20120206广东港口煤炭物流情况调研报告.docx

广东港口煤炭物流情况调研报告广州港 可进行煤炭装卸业务的码头有四个：新沙、黄埔、西基、新港， 年接卸量约4000〜5000万吨2010年新沙2082万吨，可场存150万吨； 黄埔797.4万吨，可场存80万吨；西基1453万吨，可场存80万吨；新 港177.99万吨，可场存30万吨其中新沙和西基码头为专业化煤炭码头1. 泊位情况：现有10万吨级泊位2个， 7万吨级泊位8个，其中专业 煤矿卸船泊位2个2. 装卸能力：可同时对2艘大船卸船作业，一艘6万吨大船卸完约 30 小时， 2010年大船平均作业停时1.5天；可同时停靠多艘3000吨左右的 内河驳船，日装船量最高6万吨，有6台装船机（1250吨/小时） ，装、卸 流程互不影响，可同时作业3. 业务情况：北方煤主要来自秦皇岛，海外煤来自澳大利亚、印尼和越 南在新沙码头转运煤炭的包括：河源电厂、五沙电厂、云浮电厂、南海 电厂、广州电厂、旺隆电厂、江西井冈山电厂、湖南长沙电厂、罗定电厂、 连州电厂、粤阳电厂、韶关电厂，台泥等终端客户和一些煤炭经营企业 2010年卸煤2082万吨， 2010年卸船402艘4. 费用标准装卸费（外贸）：39元/吨（船〜场〜火车或船〜场〜船），35元/吨（船〜场〜汽车）。

装卸费（内贸）：23元/吨（船〜场〜火车或船〜场〜船，单船超过1 万吨可减价1.5 元/吨）， 19.4元/吨（船〜场〜汽车）免堆期（外贸）： 5 万吨以下14天， 5万吨以上20天免堆期（内贸）： 2 万吨以下10天， 2 万吨以上每增加5000吨可增 加 1 天超期堆费： 8天内 0.3元/吨天， 8〜16天0.5 元/吨天， 16〜24天0.7 元/吨天， 24〜32 天0.9 元/吨天港建费：外贸 5.6元/吨，内贸 4元/吨二、广州港西基码头1. 泊位情况：7万吨卸船泊位2 个，堆场面积1 1.7万米2 ，一次性可 堆存 90 万吨煤炭2. 装卸能力：可同时对2 艘大船作业，接卸能力1400万吨/年，一艘6 万吨大船卸完约30小时， 2010年大船平均作业停时1.56天；装船泊位可 同时停靠多艘3000吨左右的内河驳船，装船能力650万吨/年，日装船量 最高 4.8 万吨装卸流程互不影响，可同时作业3. 业务情况：北方的秦皇岛、黄骅港、天津港和津塘港，海外的澳大利 亚、印尼、俄罗斯等在西基码头转运煤炭的包括：黄埔电厂、恒运电厂、河源电厂（这三个电厂煤炭消费量占该码头的60%）、五沙电厂、云浮电厂、韶关电厂、罗定电厂、华润水泥厂、广州石化、广州发电厂、珠江电 力燃料公司、韶关钢厂（焦煤年消费量70 万吨）、广州钢厂（焦煤年消费 量 40 万吨）、海螺水泥厂、三水恒益电厂、理文造纸厂等终端客户和一些 煤炭经营企业。

西基港2010 年卸煤 1453 万吨，吞吐量 1946 万吨4. 费用标准：同新沙码头三、佛山高明港水运码头1. 泊位情况：5000 吨泊位 1 个，3 台 5-10 吨岸吊及散货抓斗2. 业务情况：主要货种：沙石、钢材、煤炭、水泥3. 费用标准装卸费：8.5元/吨（船~场），2.5元/吨（场~汽车，过磅费0.5元/ 吨），4.5元/吨（场~船）堆费：（1） 船卸堆场地10日内4元/吨， 10~20日5元/吨， 20~30日6 元/吨，超1 个月在原有6元/吨基础上递增3元/吨/月2） 车运堆场地10日内8元/吨， 10~20日9元/吨， 20~30日10 元/吨，超1个月在原有10元/吨基础上递增3元/吨月 3）铲车斑混煤以重量计算4元/吨，以时间计算每台铲车450元/小时4）汽车场地转煤3 元/吨5）铲车堆煤2 元/吨6）铲车装煤 2.3 元/吨7）磅费 0.8 元/吨四、高明顺成煤场1.泊位情况：位于佛山市高明区明珠码头，属民营企业堆场面积50 亩，场地配备堆土机2台、挖土机1 台、简易皮带式晒煤设备两套2.业务情况：供应陶瓷企业的主要为块煤，直径在 2-8厘米左右较适合， 煤场设置晒煤装置对煤炭进行物理筛选，符合陶瓷企业生产使用的运往顺 成陶瓷厂，颗粒较小的煤粉运往附近电厂销售。

月吞吐量6.5 万吨，其中 4.5 万吨供应顺成陶瓷佛山工厂，2 万吨供应顺成陶瓷湖南工厂煤炭主要来源于北方秦皇岛，平仓价（不含运费）1000 ~ 1100元/吨， 当地陶瓷厂收购价1200元/吨，粉煤电厂收购价910 ~ 920元/吨，块煤以 集装箱形式运至高明港五、结论与建议1.为减轻煤炭堆存的压力，增加港口经济效益，广东各港口对煤炭超期 堆存均实施高费率，促使煤炭货主提高货物疏通能力来迅速消化到港煤炭， 经过市场竞争逐渐淘汰实力较弱的煤炭贸易商，保证港口煤炭物流业务的 良性发展此项政策对于我公司的国内北方煤炭贸易业务来言将存在两种经营模式：第一，在广东港口煤炭贸易商处购买煤炭优势是可根据终端 客户的需求灵活采购煤炭数量，对业务资本要求相对较低，不受港口超期 堆存高费率的影响；劣势是采购价格相对较高，受制于港口煤炭贸易商， 不具备抗市场价格变动风险的能力第二，在煤炭产地起运港采购煤炭， 业务流程涉及从产地港口到使用企业的供应物流链优势是具有采购价格 可控性，采购成本相对较低；劣势是需要提高货物疏通能力，避免港口超 期堆存高费率的产生，需要在目的港或中转港建设一定规模的煤炭堆场， 具备一定的抗市场价格变动风险的能力。

2.目前海外进口煤炭贸易存在较多的国际贸易限制和贸易纠纷，且能提 供协助性服务的机构相对较少，国与国之间缺乏贸易合作的相关法律制度 及仲裁中介组织等一系列的问题，对于海外进口煤炭业务建议从港口煤炭 贸易商处购买，较低国际贸易风险3. 广州港新沙、西基码头作为专业化煤炭码头，具有较强的煤炭物流 中转能力以实现江海联运，建议以上述两个码头之一为我公司煤炭贸易业 务的中转码头，具体运价如下表：运输成本表一（广东港口中转）说明：1. 拟定煤炭货物为国内北方煤，起点港为秦皇岛港；2. 拟定梧州市、贵港市、来宾市、南宁市等4处目的地；3. 拟定梅运船舶为3万吨，海运价格取市场正常费率，不超出免堆期限4. 内河运价■由广东港至广西内河港运价，广东港码头费、广西内河港作业费尊3个部分组成；5. 至目的地的短途运价统一i殳定为10元备注：海外煤岀港价已包含海运价和悔港装卸费，因此总运价二内河运价+短途运价，与北方煤数据相 同，不单独列表路线江海联运（内河正常水位）烫点诲跚格悔港装卸费 （含港建费）內河运价GE常桂） （含港口作业费）秦皇岛〜广东J东广东港~广西内河港内河港~目的地元感梧州44144. 5-149. 5贵港65—7025.5 *：5110 ::151. 5-156- 5来宾56156. 5-161..-5南宁61161. 5-166. 5路线江槁联运（內河枯术期）终点海场格诲港装卸费 〔含籍建费）内河运价（枯水期） （含構口作业费）秦皇岛~丿东J东广东港〜广西內河港内河港〜目的地元肥秦壬岛梧州65-7025. 57210 黑172. 5-177. 5贵港86186； 5-191.-5来宾96196. 5-201. 5南宁106-206,5-211. 5运输成本表二（广东港口中转）说明：1. 拟定煤炭货物为国内北方煤，起点港为秦皇岛港，设定红水河枯水期I间，由贵港港做为中转 港，通过铁路、汽运的方式到达目的地）2. 拟定来宾市、柳州市、河池市等3处目的地；.3.拟定梅运船舶为3万吨，耀运价格取市场正常费率，不超岀免堆期限点无配煤作业/4. 目前贵港港煤炭全采用由铁踣专线直接进厂的方式，不存在短途汽运。

备注：贵港至柳州、来宾的汽运价在加11年6月以前正常价格60元左右，6月后因武宣大桥封桥维修，需要 绕路多走100公里，汽运价涨至10Q-120元，预计2012年4月武宣大桥修缮完毕后，汽运价将回落至60元 左右贵港至河池的汽运价格较高不符合市场需求，目前煤炭由贵阳向河池输出水中转终点海场格海港装卸费 〔含港建動内河运价 〔含港口作业费）毀呈岛东J东广东港~贵港港贵港港~目的地•tlM秦皇岛贵港耒宾65—7025. 55137. 71-79. 2~184.-2-柳州43. 4184.^-18-9.勺河池.58. 4199-. 9—2G4. 9中转终点海劭格海港装卸费 （含港建费）内河运价 （含港口作业费）秦皇岛~广东J东广东港~贵港港贵港港~目的地•7L/»fc.秦皇岛贵港「来宾；• 65-7025. 55160201. 5~：206. 5柳州201. 5-206.5。