高档踏板车发动机项目可行性研究报告.pdf

1 重庆宗申发动机制造有限公司重庆宗申发动机制造有限公司 高档踏板车发动机项目高档踏板车发动机项目 可行性研究报告可行性研究报告 2 院长：唐时超 总工程师：邹毅 院长：唐时超 总工程师：邹毅 3 参加编制人员：参加编制人员： 北方设计院：北方设计院： 张亚平张亚平 杜惠博杜惠博 杨明生杨明生 卢波刚卢波刚 宗申动力：宗申动力： 左宗申左宗申 董兆民董兆民 胡显源胡显源 秦忠荣秦忠荣 左毅左毅 黄培国黄培国 李恩洲李恩洲 4 目目 录录 1. 总论总论 1.1 项目背景 1.2 项目概况 2 市场预测市场预测 2.1 产品的市场状况 2.2 产品的市场需求预测 2.3 产品的供需平衡 2.4 产品价格预测 2.5 市场竞争力分析 3 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 3.1 建设规模 3.2 产品方案 4 原材料、辅助材料需要量及协作关系原材料、辅助材料需要量及协作关系 4.1 原材料、辅助材料需要量 4.2 协作关系 5 . 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 5.1 生产技术方案的选用原则 5.2 发动机总装的技术方案 5.3 主要产品的工艺流程 5.4 设备方案及选择原则 5.5 新工艺、新技术应用 5.6 技改主要新增设备、仪器 5 6 公用工程公用工程 6.1 给排水 6.2 采暖通风及空气调节 6.3 变配电及电信 6.4 压缩空气 6.5 动力需要情况汇总表 7 土建工程土建工程 8 总图运输 9 环境保护、职业安全与工业卫生、节能、消防 8 总图运输 9 环境保护、职业安全与工业卫生、节能、消防 9.1 环境保护 9.2 职业安全与工业卫生 9.3 节能 9.4 消防 10 生产组织与人员培训 10 生产组织与人员培训 10.1 生产组织 10.2 工作制度和劳动定员 10.3 人员培训 11 项目实施进度 12 投资估算及资金筹措 11 项目实施进度 12 投资估算及资金筹措 12.1 新增固定资产估算 12.2 流动资金估算 12.3 投资计划及资金筹措 13 经济效益分析 13 经济效益分析 6 13.1 评价依据 13.2 基础数据 13.3 财务评价 13.4 不确定性分析 13.5 财务评价结论 14 结论与建议 14 结论与建议 14.1 结论 14.2 建议 14.3 技术改造工程主要数据及经济指标 7 1.总论总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 高档踏板摩托车发动机项目 1.1.2 承办单位 （1） 企业名称 重庆宗申发动机制造有限公司 （2） 企业概况 重庆宗申发动机制造有限公司（前身为重庆宗申摩托车科技集团 有限公司，下称宗申发动机公司或公司）创建于 1992 年，是国家有关 部门认定的摩托车发动机专业制造企业。

2003 年 5 月通过资产重组成 为重庆宗申动力机械股份有限公司（下称宗申动力）的核心子公司 公司现有员工 2000 多人，其中大专以上学历占 50%以上，高学历、高 职称和高级管理人才、高级技术人才达到员工总数的 10%，是集摩托车 发动机研究、开发、制造、销售于一体的大型民营科工贸高科技企业 2000 年以来，连续五年被评为“重庆市工业企业 50 强”；2004 年 8 月， “宗申”商标正式被国家工商总局认定为中国驰名商标2004 年 8 月， “宗申”牌摩托车及发动机产品荣获中国名牌产品称号2004 年 9 月，宗申发动机公司荣获“全国质量管理先进企业”称号 1998 年 8 月通过 ISO9001：1994 质量体系认证，2001 年 12 月顺 利通过了 ISO9001：2000 换证复审；2002 年 8 月顺利通过国家 3C 认证 审查并成为行业第一家获得 3C 认证的摩托车发动机企业；2003 年 11 月，通过国家生产准入审查；2004 年 9 月，宗申发动机公司先后通过 8 了 “职业健康安全管理体系” 和 “环境管理体系” 审查， 获得 OHSAS18001： 1999 证书和 BSENISO14001：1996 证书；2004 年 10 月，被中国机械工 业企业管理协会评选为“机械工业企业管理进步示范企业” 。

宗申发动机产品包括 50CC 至 750CC 系列， 130 多个品种 1800 多个 规格，产品销售覆盖全国并销往海外 70 多个国家和地区 企业年度（2003 年）主要财务指标 序号序号 名称名称 单位单位 数据数据 备注备注 1 全厂建筑面积 ㎡ 56613.23 其中：生产面积 ㎡ 43562.96 2 全厂占地面积 ㎡ 88702.29 3 设备数量 台 1975 其中：金切设备 台 457 4 职工总数 人 2286 其中：生产工人 人 1773 技术人员 人 103 5 固定资产原值 万元 189.31 固定资产净值 万元 179.85 6 全年工业总产值 万元 130000 7 全年产品销售收入 万元 125100 8 全年产品销售税金 万元 158 全年产品所得税 万元 1073 全年产品增值税 万元 1081 9 9 全年产品销售利润 万元 9405 10 全年销售利润总额 万元 5360 其中：出口产品收入 万美元 1600 1.1.3 可行性研究报告的编制依据和研究范围 （1）可行性研究报告的编制依据 a 2004 年 1 月 14 日市政府专题会议《关于研究踏板摩托车和大排 量发动机及其关键零部件产业发展的会议纪要》 。

b 重庆市经委渝经技术〔2004〕9 号《关于转发市政府关于研究关 于研究踏板摩托车和大排量发动机及其关键零部件产业发展的会议纪 要的通知》 c 重庆市经委渝经技术〔2004〕13 号《关于下达 2004 年度重庆市 技术创新项目指导性计划（第一批踏板摩托车转向）的通知》 d 2004 年 6 月 11 日渝经投资〔2004〕130 号关于重庆宗申发动机 制造有限公司引进设备改造摩托车新型发动机生产线项目实施方案的 批复 f 宗申发动机公司关于编制可行性研究报告的委托书 g 宗申发动机制造有限公司提供的有关资料 （2）可行性研究的范围 本次可行性研究工作重点是进行新产品市场分析与预测、生产线 设备配置(包括工艺和设备)方案论证、 总体技改规模、 项目的投资估算、 融资方案、经济的可行性分析；论证建筑、公用工程、环境保护等方 10 案，编制可行性研究报告，供有关部门进行项目决策 1.1.4 项目提出的理由 2004 年 4 月，宗申产业集团与欧洲最大的摩托车制造商——意大 利比亚乔公司建立了合作关系比亚乔集团创建于 1884 年，在其百年 发展历程中，一直在欧洲市场占据两轮车的领导地位，是欧洲两轮摩 托车的设计、制造和销售中心。

在本次合作中，宗申发动机公司通过技术转让协议无偿引进意大 利比亚乔公司的高档踏板摩托车发动机产品系列，这些产品主要包括 Hiper50、Hiper100 和 Leader125、Leader150、Leader180 共 5 款发动 机宗申发动机公司拟投资建设高档踏板摩托车发动机项目，进一步 提升宗申动力的盈利能力 摩托车发动机是宗申发动机公司的主导产品，随着国内、外市场 的产品数量和品种需求不断增加，公司在 2003 年运用技术更新改造项 目贷款贴息政策，解决了部分摩托车用发动机关键、重要零部件加工 能力的不足和补充并完善部分的装配线，但还是远远满足不了国内外 市场的需求 2004 年宗申发动机公司对机械加工生产线进行全面优化、 改造，新建了部分关重件加工生产线，同时进一步扩大发动机装配线 生产能力，增加新的品种，调整生产场地，增加生产线设备及配套装 置，强化“检测”，提高物流系统的配置水平，进一步实现了计 算机管理系统 宗申发动机公司不断开发新产品，得到了重庆市政府的大力支持， 并给予一定的优惠政策重庆市人民政府于 2004 年 1 月 14 日召开重 庆踏板车和大排量发动机及其关重零部件产品发展的专题会议，会议 11 明确提出，凡在重庆市辖区内从事踏板车和大排量发动机及其关重零 部件产品研制和生产的企业，经有关部门认定后，可享受有关扶持政 策。

同时， 《关于下达 2003（2004）年第一批重庆市重点新产品计划的 通知》重庆市科学技术委员会文件—渝科发计字（2003）第 17 号以及 （2003）第 55 号、 （2004）第 26 号等文件下达以来，宗申发动机公司 进一步加快了技术改造的步伐，为产品的不断创新，参与市场竞争打 下了良好的基础 1.2 项目概况 1.2.1 技改内容 本项目将主要引进意大利比亚乔公司的高档踏板摩托车发动机技 术，提升新品研发能力，扩大产能，完善原有发动机箱体、缸头生产 线、总装生产线，新建高档踏板摩托车发动机关重件机加生产线和总 装生产线 该项目建成后，将形成 hiper50/100cc 发动机 20 万台(套)/年、 leader125/150/180cc 发动机 25 万台(套)/年的生产能力 1.2.2 投资的必要性和技术经济意义 （1）投资的必要性 ①，踏板摩托车产销量的增长明显, 需求会大量增加 2004 年全国摩托车产销量双双突破 1700 万辆，占世界总产量的 48% 从 2001 年到 2004 年的发展过程来看， 全行业摩托车整车销量以 平均每年 11.49%的速度增长，增长趋势明显，国内摩托车行业进入了 稳定和良性发展的周期，呈上升趋势。

以中国国内市场为例，可以看到在今后相当长一段时间，第二、 12 第三世界国家改善交通手段还得靠摩托车 A、近年来，踏板摩托车产销量的增长明显高于摩托车总销量的增 长幅度 近 4 年踏板摩托车的销量情况（万辆） 时间 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 年均增长率 50CC 20 38 61 87 47.89% 100CC 35 40 49 65 23.05% 125CC 130 150 187 260 26.24% 合计 185 228 297 412 30.75% 通过对踏板车销量趋势分析可以看出：从 2001 年到 2004 年，三 种主要排量的踏板车销量都有不同程度的提升，年平均增幅达到 30.75%，高于总量的增幅比例，趋势十分明显 B、我国摩托车出口产品单一，踏板摩托车出口几乎是空白 近 4 年摩托车出口销量情况 时间 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 年均增长率 出口量（万辆） 277.22 343.95 302.5 340.1 8.15% 从近几年出口总量和车型情况来看，我国摩托车出口品种多为小 排量、低档次的产品，品种单一，主要面向东南亚、中东和非洲等经 济欠发达的第三世界国家，通过价格优势与国外产品竞争，而在质量 和技术方面没有丝毫优势，踏板摩托车出口几乎是空白。

因此，要想 进占国外中高端摩托车市场，引进高档踏板摩托车发动机是必由之路 C、随着中低收入国家城市化进程的加快，踏板摩托车的需求会大 量增加 13 近三年发动机总销量情况 时间 2002 年 2003 年 2004 年 年均增长率 总销量（万辆） 1165 1492 1732 22.05% 从 2002 年到 2004 年，国内发动机总销量以年平均 22.05%的比例 增长 D、2004 年国内高档踏板摩托车的销量分布情况 2004 年主要生产厂家中高档踏板车的销量分布 品品 牌 牌 50CC 销量（台）销量（台） 100CC 销量 （台）销量 （台） 125CC 销量 （台） 合计（台） 比例 销量 （台） 合计（台） 比例 大长江豪爵 大长江豪爵 0 30,000 270,000 300,000 39.47% 新大洲本田 新大洲本田 88,000 0 132,000 220,000 28.95% 五羊本田 五羊本田 0 40,000 80,000 120,000 15.79% 株洲雅马。