手袋erp角色分析.pdf
37页
第 1 页 共 37 页 信息化解决方案信息化解决方案 操作者角色定义操作者角色定义 单位：广东新诚智软件科技有限公司 地址：东莞市南城区鸿福路 200 号第一国际金融财富中心 B-607 ：+86 0769 22859249 22859349 ：22828758 网站： 电邮：erpsale@ 日期：2011 年 08 月 16 日 第 2 页 共 37 页 重要说明：重要说明： 文件更新记录 日期日期 完成人完成人 职务职务 版本版本 备注备注 2011-06-28 邹礼平 高级顾问 V3.0 文件记录 日期日期 审核人审核人 职务职务 版本版本 备注备注 2011-06-28 蒿胜利 实施经理 V3.1 2011-06-28 曹 煜 总经理 V3.2 文文件去向记录 拷贝份数拷贝份数 接受人接受人 职务职务 备注备注 1 2011 年 08 月 15 日 V3.2 2 2011 年 08 月 15 日 V3.2 版权所有与控制：版权所有与控制： 本规划书文件为广东新诚智软件科技有限公司为 XXXXXX 有限公司提供，任何其它第三方公司及个人，未经广东新诚智软件科技有限公司书面许可，均不得传播、散发、印制给其它公司及个人。
第 3 页 共 37 页 一、新诚智手袋箱包皮具行业一、新诚智手袋箱包皮具行业 ERP 主要场景及角色分析主要场景及角色分析: 名词解释名词解释 物料：泛指成品、半成品和材料 CO:客户订单 Customer Order SO:销售订单 Sales Order,泛指内部订单，非客户原始订单（CO:Customer Order） MO: 生产制单 Manufacture Order, PO:采购订单 Purchase Order 业务模型描述业务模型描述 场景介绍场景介绍 角色角色 1:编码人员编码人员 任务: 1、 对企业的物料进行分类 2、 对系统需要使用的物料进行材料的分类及编码 3、 在系统中建立相应的物料资料（成品、半成品、材料） 4、 常用基本资料的建立 5、 多数由企业的采购部门担当，根据负责采购不同的材料类别来划分职责 角色角色 2:业务文员业务文员 任务: 1、 客户资料的整理 2、 把握样品打样需求，可独立对打样样品进行描述，并独立完成样品单的开立 3、 对打样样品单资料的输入 4、 样品单样品的发货及客户追踪确认作业 5、 录入成品报价单 6、 录入销售订单（SO）及主管审核。
7、 大货量产成品的包装方法的录入（装法、麦头、包装材料等） 8、 销售订单生产进度的追踪 9、 船务发票和装箱单的制作 角色角色 3:开发文员开发文员 任务: 第 4 页 共 37 页 1、 根据样品单及制定的工作计划进行开发计划的输入 2、 依据开发进度进行开发工作日报的回填及审核 3、 提供相关的开发统计数据报表 4、 完工样品的出入库管理 角色角色 4:核价员核价员 任务: 5、 根据样品单及板房提供的纸格进行测量进行样品 BOM 资料输入 6、 或根据板房提供的 CAD 文件导入样品 BOM 进行整理修订 7、 制定核价的项目及核算方法,设定相关的核算模板 8、 根据采购提供材料单价进行材料成本及其他成本项目核算，并核算最终成本 9、 将核算之成本提交业务部进行成品本报价 角色角色 5:工程资料录入员工程资料录入员 任务: 1、 根据样品 BOM 导入成品 BOM 2、 进行成品多配色的 BOM 的资料输入建立 3、 根据销售订单客户对出货成品的要求建立量产 BOM(可从成品 BOM 导入) 4、 制定成品的工序表（制作工序及各工序共价） 5、 根据销售订单制定不同成品款的量产工序（可从成品工序导入） 。
角色角色 6:制单录入员制单录入员 任务: 1、 根据已审核的销售订单(SO)进行生产制单(MO)的制作 2、 刷新制单材料总用量 3、 打印相关表单及资料发放 角色角色 7:生管人员生管人员 任务: 1、 根据生产制单(MO)进行生产排程（手动排程） 2、 根据实际的生产情况进行生产调配 角色角色 8:物控人员物控人员 PMC 任务: 1、 根据销售订单(SO)进行物料汇总作业（MRP） 第 5 页 共 37 页 2、 扣除通用可用库存产生最终采购需求,提交相关采购人员 角色角色 9:采购人员采购人员 任务: 1、 厂商资料的整理 2、 厂商材料报价资料的输入和更新 3、 各部门申购单资料的录入 4、 采购单资料的录入 5、 采购交货最追踪 角色角色 10:外发人员外发人员 生管生管 任务: 1、 依据实际需求进行外发合约的输入,并提交相应报表(系统自动产生) 2、 跟进外发发料及补料作业 3、 跟进外发生产进度及外发厂交货 角色角色 10:委外人员委外人员 生管生管 / 生产生产 任务: 1、 依据实际需求进行委外加工单的输入(材料委外、工序委外) 2、 跟进委外发料及补料作业。
3、 跟进委外生产进度及委外厂交货 4、 针对委外不良品的扣款作业提交财务部 角色角色 10:质量检验人员质量检验人员 任务: 1、 制定 IQC、FQC 等 AQL 检验标准 2、 制定相关的检验项目（依照材料类别和成品类别进行） 3、 IQC 检验报告的录入 4、 FQC 检验报告的录入 角色角色 11:材料仓库管理员材料仓库管理员 任务: 1、 采购、委外、客供材料的暂收单据的录入 2、 材料入库/出库单据的录入（采购验收、客料入库、委外验收） 3、 生产领、退、补料单据的录入 第 6 页 共 37 页 4、 库存盘点单据的录入 5、 库存报表提供(库存报表及存货核算报表) 角色角色 12:成品仓库管理员成品仓库管理员 任务: 1、 成品入库单据的录入 2、 成品出货单据的录入 3、 外发成品入库单据的录入 4、 成品库存管理单据的录入（盘点等） 角色角色 13:生产文员生产文员 任务: 1、 条码工序票的制作 2、 员工个人计件及集体计件资料的采集输入 3、 生产情报的录入 角色角色 14:应付财务应付财务 任务: 1、 应付对账单的制作 2、 相关应付单据的录入(折让、结转、冲销等)。
3、 应付报表 角色角色 15:应收财务应收财务 任务: 1、 应收对账单的制作 2、 相关应收单据的录入(折让、结转、冲销等) 3、 应收报表 角色角色 16:成本核成本核算算 任务: 4、 应收对账单的制作 5、 相关应收单据的录入(折让、结转、冲销等) 6、 应收报表 第 7 页 共 37 页 角色角色 16:成本核成本核算算 任务: 1、 订单实际成本的核算 2、 制单实际成本的核算 角色角色 17:总帐总帐财务财务 任务: 1、 会计科目及日常帐务凭证录入 2、 业务单据会计分录的设定 3、 ERP 产生凭证的汇总及稽核 角色角色 18:系统系统管理员管理员 任务: 1、 用户及权限的设定 2、 系统相关参数设定 3、 各单据编码规格的设定 第 8 页 共 37 页 基于角色业务流程基于角色业务流程 1、编码人员：、编码人员： 业务部业务部 编码小组编码小组 备注备注 业务人员 编码人员 1、 通常习惯在开发阶段对材料进行 编码，由于打样接单率低，所以建 议在接到正式订单后建立相应的 材料编码 2、 虚线部分为后续作业并非对应部 门完成 编码申请 材料编码 规范命名 材料分类 销售订单 (SO) 材料配色表 成品 BOM 订单 BOM 第 9 页 共 37 页 2、业务文员：、业务文员： 业务部业务部 计价计价 备注备注 业务人员 计价员 1、 该业务流程图为主流要流程。
2、 报价单可根据企业的实际需求决 定是否使用，因多数企业使用成 本表替代（核料计价功能） 3、 材料配色表为系统提供的箱包行 业专用工具配合编码使用 4、 后期的 INVOICE 和 Packing List 为出货后提供 样品 BOM 样品单 核料计价 打样需求 报价单 销售订单(SO) 材料配色表 纸格资料 订单装法 包装材料 Invoice Packing List 第 10 页 共 37 页 第 11 页 共 37 页 角色角色 3:开发文员开发文员 业务部业务部 开发部开发部 备注备注 业务人员 开发文员 工作计划 开发流程 样品单(SO) 工作日报 工作布达 开发进度 分析报表 (绩效、接单) 样品入库 样品仓库 样品出货 样 品 管 理 开 发 管 理 第 12 页 共 37 页 角色角色 4:核价员核价员 业务部业务部 计价计价 业务人员 计价员 备注备注 1、 存在没有做纸格或样品就直 接报价的情况 角色角色 5:工程资料录入员工程资料录入员 业务部业务部 开发部（工程部）开发部（工程部） 备注备注 业务人员 工程资料录入员 样品 BOM 样品单 核料计价 报价单 纸格资料/CAD 资料导入 看样报价 成本模板 (报价方案) 销售订单(SO) 成品资料 成品 BOM 订单 BOM 成品工序 订单工序 样品 BOM 第 13 页 共 37 页 第 14 页 共 37 页 角色角色 6:制单录入员制单录入员 业务部业务部 开发部开发部 生管生管 业务入员 资料录入员 制单录入员 备注备注 销售订单(SO) 成品 BOM 订单 BOM 生产制单(MO) 制单审核 总用量表 裁床指令表 车间用料表 第 15 页 共 37 页 角色角色 7:生管人员生管人员 生管生管 生管生管 制单录入员 排期人员 备注备注 角色角色 8:物控人员物控人员 业务部业务部 开发部开发部 PMC 业务入员 资料录入员 物控入员 备注备注 生产制单(MO) 制单审核 生产排期(手动) 生产调配 车间明细 销售订单(SO) 成品 BOM 订单 BOM 物料汇总(MRP) 采购需求 委外需求 订单装法 包装材料 第 16 页 共 37 页 第 17 页 共 37 页 角色角色 9:采购人员采购人员 生管生管 采购采购 物控入员 采购人员 备注备注 物料汇总(MRP) 采购需求 委外需求 材料报价 采购单 厂商资料 汇总转采购 报价审核 申购单 申购单审核 申购转采购 采购崔料 第 18 页 共 37 页 第 19 页 共 37 页 角色角色 10:外发人员外发人员 生管生管 外发外发 制单录入员 外发人员 备注备注 生产制单(MO) 制单审核 外发合约 外发合约 发料明细 包装说明 外发评判 第 20 页 共 37 页 第 21 页 共 37 页 第 22 页 共 37 页 角色角色 10:委外人员委外人员 开发开发(工程工程)部部 材料委外材料委外 资料录入员 委外人员 备注备注 1. 委外加工分为材料委外加工和 工序委外加工， 此处说明的为材 料委外加工。
2. 材料委外的提出人员多为采购 或仓库，存在备料发料作业 3. 详细完整的材料委外作业流程 参照流程图 半成品 BOM 委外加工单 委外加工单 委外发料明细 成品 BOM 订单 BOM 物料汇总(MRP) 汇总转委外 委外审核 委外申购工单 委外报价 第 23 页 共 37 页 第 24 页 共 37 页 工工序序委外委外 生产部生产部 加工厂加工厂 资料录入员 备注备注 1. 工序委外的提出人员多为生产 部 2. 详细完整的工序委外作业流程 参照流程图 委外加工单 委外加工单 委外发料明细 委外报价 收料 加工申请 备料 发料 加工 完工发货 委外验收 品质检验 NG 委外补料 委外扣款 收料 加工 第 25 页 共 37 页 第 26 页 共 37 页 角色角色 10:质量检验人员质量检验人员 仓库仓库 品质。
