上海仪电控股(集团)公司2013年度第一期中期票据募集说明书.pdf

上海仪电控股（集团）公司上海仪电控股（集团）公司 2013 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 40 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 15 亿元 发行期限：发行期限： 3 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服 务有限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AA+级 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级： AA+级 发行人发行人 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二〇一三年六月二〇一三年六月 声声 明明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行 独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。

投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行 独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督 截至募集说明书出具之日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项 截至募集说明书出具之日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项 上海仪电控股（集团）公司 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 目目 录录 第一章 释 义 1 第二章 投资风险提示及说明 5 一、与本期中期票据相关的投资风险 5 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险 5 第三章 发行条款 12 一、本期中期票据主要发行条款 12 二、本期中期票据发行安排 13 三、投资者承诺 15 第四章 本期中期票据募集资金用途 16 一、本期中期票据募集资金的使用 16 二、本期中期票据募集资金的管理 16 三、发行人承诺 16 第五章 发行人的基本情况 17 一、发行人基本信息 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构 18 四、发行人控股股东及实际控制人 18 五、发行人独立性 19 六、发行人公司治理 19 七、发行人董事、监事及高级管理人员 29 八、发行人重大权益投资情况 32 九、发行人主营业务情况 37 十、发行人主营业务发展规划 61 十一、发行人重要事项 65 十二、发行人所在行业状况及行业地位 70 第六章 发行人主要财务状况 88 一、发行人财务报告编制及审计情况 88 二、发行人历史财务数据 91 三、发行人财务情况分析 100 四、发行人主要财务指标 120 五、发行人有息债务情况 122 六、发行人其他直接融资情况 126 七、发行人关联交易情况 126 八、发行人主要或有事项 131 九、发行人海外投资情况 138 十、发行人金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品投资情况 139 上海仪电控股（集团）公司 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 第七章 发行人资信情况 141 一、发行人信用评级情况 141 二、发行人银行授信情况 143 三、发行人债务违约记录 144 四、发行人债务融资工具偿付情况 144 第八章 本期中期票据担保情况 146 第九章 税务事项 147 一、营业税 147 二、所得税 147 三、印花税 147 第十章 违约责任及投资者保护机制 148 一、违约事件 148 二、违约责任 148 三、投资者保护机制 149 四、不可抗力 152 五、弃权 153 第十一章 信息披露 154 一、中期票据发行前的信息披露 154 二、中期票据存续期内定期信息披露 154 三、中期票据存续期内重大事项披露 155 四、中期票据本息兑付信息披露 155 第十二章 本期中期票据发行的有关机构 157 一、发行人 157 二、承销团 157 三、托管人 160 四、审计机构 160 五、信用评级机构 160 六、发行人法律顾问 161 第十三章 本期中期票据备查文件及查询地址 162 一、备查文件 162 二、查询地址 162 附 录：主要财务指标计算公式 164 上海仪电控股（集团）公司 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 1 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/仪电集团仪电集团 指 上海仪电控股（集团）公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/债 务融资工具 债 务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 15 亿元、 期限为 3 年的上海仪 电控股（集团）公司 2013 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《上海仪电控股（集团） 公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书》 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的《上海仪电控股（集团） 公司 2013 年度第一期中期票据发行公告》 人民银行人民银行 指 中国人民银行 上海市国资委上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 上海仪电控股（集团）公司 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 2 承销商承销商 指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接 受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本 期中期票据簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由 主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签 署的中期票据承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与承销商为本次发行签 署的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议（2010 版） 》 余额包销余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行 购入 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限 公司担任 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 广电集团广电集团 指 上海广电集团有限公司 飞乐音响飞乐音响 指 上海飞乐音响股份有限公司 飞乐股份飞乐股份 指 上海飞乐股份有限公司 德科电子德科电子 指 上海德科电子仪表有限公司 广电信息广电信息 指 上海广电信息产业股份有限公司 上海仪电控股（集团）公司 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 3 仪电电子（原名广电电子）仪电电子（原名广电电子） 指 原名上海广电电子股份有限公司，该公司已于 2012 年 3 月 6 日正式更名为上海仪电电子股份有 限公司 长丰智能卡长丰智能卡 指 上海长丰智能卡有限公司 浦江智能卡浦江智能卡 指 上海浦江智能卡系统有限公司 上海精科上海精科 指 上海精密科学仪器有限公司 科学仪器科学仪器 指 上海仪电科学仪器股份有限公司 华鑫置业华鑫置业 指 华鑫置业（集团）有限公司 华鑫股份（原名金陵股份）华鑫股份（原名金陵股份） 指 原名上海金陵股份有限公司，该公司已于 2013 年 1 月 24 日正式更名为上海华鑫股份有限公司 华鑫物业公司华鑫物业公司 指 上海华鑫物业管理顾问有限公司 华鑫证券华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 颐广电子颐广电子 指 上海颐广电子科技有限公司 亚明灯泡亚明灯泡 指 上海亚明灯泡厂有限公司 亚尔光源亚尔光源 指 上海亚尔光源有限公司 华冠电子华冠电子 指 上海华冠电子设备有限责任公司 广电房地产广电房地产 指 上海广电房地产有限公司，现更名为华鑫置业集 团有限公司 沪工汽车沪工汽车 指 上海沪工汽车电器有限公司 金陵表贴金陵表贴 指 上海金陵表面贴装有限公司 杭州金陵杭州金陵 指 杭州金陵科技有限公司 节能环保节能环保 指 上海国际节能环保发展有限公司 上海仪电控股（集团）公司 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 4 东方传媒东方传媒 指 上海东方传媒集团有限公司 百视通技术百视通技术 指 百视通网络电视技术发展有限责任公司 SMT 指 英文 Surface Mounted Technology 的缩写， 指贴片， 表面组装技术，是目前电子组装行业里最流行的 一种技术和工艺 IDC 服务服务 指 英文 Internet Date Center 的缩写，指网络数据中 心，是服务器的一种 VSAT 指 英文 Very Small Aperture Terminal 的缩写， 一种天 线口径很小的卫星通信地球站，又称微型地球站 或小型地球站。

其特点是天线直径很小(一般为 0.3-2.4 米)，设备结构紧凑、固体化、智能化、价 格便宜、安装方便、对使用环境要求不高，且不 受地面网络的限制，组网灵活 RFID 指 英文 Radio Frequency IDentification 的缩写，是一 种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并 读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间 建立机械或光学接触 上海仪电控股（集团）公司 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 5 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期 票据的收益造成一定程度的影响 （二）交易流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转。