致远OA协同办公系统A8-表单功能培训.ppt

A8功能培训 表单制作 一 如何制作表单模板 远程客服中心 2010 4 课 程 大 纲 l 表单管理员的角色设置 l 用inforpah制作表单 l 新建表单枚举 l 创建表单流水号 l 表单基础信息设置 l 表单录入定义设置 l 表单操作设置 l 表单流程模板绑定 适用版本 该课件适用于V310及以上版本 A8 表单管理员的角色设置 l 表单管理员 单位管理员账号 组织信息管理 单位角色设置中 设置表单管 理员 只有表单管理员能够制作绑定表单模板 并进行相关管理 l设置表单管理员的操作演示 课 程 大 纲 l 表单管理员的角色设置 l 用inforpah制作表单 l 新建表单枚举 l 创建表单流水号 l 表单基础信息设置 l 表单录入定义设置 l 表单操作设置 l 表单流程模板绑定 A8 inforpath中制作表单 l 在inforpath中制作表单的步骤 1 设计并制作表单的主体框架 2 插入logo图片 3 添加表单控件 文本框或重复项表 4 修改表单控件域名称 5 表单样式总调整 例如边框底纹 文字大小 居中方式等 6 被删除的控件 在数据源中同样要做删除 7 保存成 xsn 文件 注意 目前不能在A8中下载已经上传的表单文件 所以请将表单原 稿文件 xsn 保存到本地 否则将无法完成表单样式的修 改 l制作表单的步骤演示 使用Microsoft Office InfoPath 2007 制作A8的表单文件 一个表单中可以添加多个重复项表 并且A8支持多视图表单 课 程 大 纲 l 表单管理员的角色设置 l 用inforpah制作表单 l 新建表单枚举 l 创建表单流水号 l 表单基础信息设置 l 表单录入定义设置 l 表单操作设置 l 表单流程模板绑定 A8 新建表单枚举 l 初始三类枚举 系统枚举 系统默认枚举 不允许删除和新建 公共枚举 由系统管理员创建 所有单位均能调用的枚举 单位枚举 由表单管理员创建 使用范围仅限于本单位的枚举 登录系统管理员system账号 在系统管理 枚举管理 公共枚举中进 行新增操作 1 新建枚举类型 2 新建枚举 3 添加枚举值 系统枚举 公共枚举 单位枚举 l新建公共枚举的操作方法 l新建枚举枚举的操作方法 登录表单管理员账号 在模块表单应用 枚举管理中新建单位枚举 操作步骤同上1 2 3步 课 程 大 纲 l 表单管理员的角色设置 l 用inforpah制作表单 l 新建表单枚举 l 创建表单流水号 l 表单基础信息设置 l 表单录入定义设置 l 表单操作设置 l 表单流程模板绑定 A8 创建表单流水号 l 创建表单流水号的角色 1 新建流水号名称 2 添加流水号前缀及后缀 3 选择流水号的年号规则 4 设定流水号的起始值及最大位数 注意 一个流水号只能绑定一个表单 流水号被引用后 将不能被删除 和修改 l制作表单的步骤演示 由表单管理员 在模块表单应用 流水号管理中创建表单流水号 l新建流水号的操作步骤 课 程 大 纲 l 表单管理员的角色设置 l 用inforpah制作表单 l 新建表单枚举 l 创建表单流水号 l 表单基础信息设置 l 表单录入定义设置 l 表单操作设置 l 表单流程模板绑定 A8 表单基础信息设置 l 基础信息设置 登录表单管理员账号 在表单应用 表单制作模块中 点击 新 建 将 xsn表单文件上传到系统中 前几节均是为制作表单模板做准备 从本节前将教您如何制作 表单模板 l上传表单 1 定义表单的所属应用类型 2 定义表单控件的字段类型 3 设置字段长度 4 定义小数位数 5 设置表单控件的必填属性 l我们应该熟知的六种字段类型 文本 数字 日期 日期时间 备注 签章 课 程 大 纲 l 表单管理员的角色设置 l 用inforpah制作表单 l 新建表单枚举 l 创建表单流水号 l 表单基础信息设置 l 表单录入定义设置 l 表单操作设置 l 表单流程模板绑定 A8 表单录入定义设置 1 扩展控件类型的表单控件绑定 实现系统自动赋值 数据域输入类型包括 扩展控件类型 2 枚举类型控件绑定 均需与枚举项相绑定 数据域输入类型包括下拉列表框 单选按钮 3 输入类控件绑定 数据域输入类型包括文本框和文本域 4 只读显示类控件绑定 用于计算公式显示结果 流水号等内容的显示 数据域输入类型包括 标签类型 5 设定数字类型字段的计算公式 可以匹配计算公式 大小写转换等 数据域输入类型包括 字段类型是数字类型的文本框 单选按钮 下拉列表框 标签 6 复选框类型匹配 可同时选择多个选项 l数据域输入类型绑定 l我们应该熟知的七种数据域输入类型 文本框 标签 复选按钮 文本域 单选按钮 下拉列表框 扩 展控件 课 程 大 纲 l 表单管理员的角色设置 l 用inforpah制作表单 l 新建表单枚举 l 创建表单流水号 l 表单基础信息设置 l 表单录入定义设置 l 表单操作设置 l 表单流程模板绑定 A8 表单操作设置 1 修改系统默认的操作权限 填写 的操作策略 1 设置该权限对每个表单控件浏览 编辑 隐藏的权限 2 设置扩展控件类型字段的初始值 3 流水号绑定 4 数字类型的文本框初始显示值 5 重复项表的操作设置 可否在此权限中进行增减操作 2 新增操作权限 1 选择该操作权限所属的视图 2 填写操作权限名称 3 选择该操作权限对应的操作类型 新增 修改或只读 4 修改该操作权限的操作策略 步骤同步骤1 l新建表单操作策略的基本步骤 备注 1 只能给发起者配置新增的操作类型 2 在操作设置中 完成流水号的绑定 3 设置扩展控件的初始值时 需配置数据值和显示值 课 程 大 纲 l 表单管理员的角色设置 l 用inforpah制作表单 l 新建表单枚举 l 创建表单流水号 l 表单基础信息设置 l 表单录入定义设置 l 表单操作设置 l 表单流程模板绑定 A8 表单流程模板绑定 1 填写表单模板名称 2 搭建表单流程 表单流程中可添加外单位节点 1 建立多层流程 设定分支条件绑定 2 修改每个节点的节点属性 节点和操作设置进行绑定 3 可创建新流程 V3 10新增功能 3 对该表单模板进行授权 可在全集团内进行授权 4 设置表单模板的预归档目录 5 设置该流程模板的督办人 在流程流转过程中对流程进行灵活把控 6 设置表单模板流程是否可以进行变更 即是否可以进行转发 改变流程 归档等操作 7 设置此流程模板的关联表单流程 l新建表单流程模板的操作步骤 备注 一个表单可以对应多个流程模板 每个流程模板只能从属于 一个表单 北京致远协创软件有限公司 Beijing Seeyon software Co Ltd 地址 北京市海淀区海淀大街38号银科大厦7层 7 F Yinke Building No 38 Haidian St Haidian District Beijing 010 82602233 187 13512345678 010 82603511 邮编 100080 邮箱 zhaig 。