海航旅游集团有限公司2015年第一期短期融资券发行公告1.pdf

1 海航旅游集团有限公司海航旅游集团有限公司 2015 年第年第一一期期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 发行人：发行人：海航旅游集团海航旅游集团有限公司有限公司 注册总金额：注册总金额：人民币人民币壹拾壹拾亿元整亿元整 本期发行金额：本期发行金额：人民币人民币伍伍亿元整亿元整 本期发行期限本期发行期限: 1年期年期 信用担保：无担保信用担保：无担保 主体评级：主体评级：AA 债项评级：债项评级：A-1 信用评级机构：信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人： 二零一二零一五五年年四四月月 2 一、一、重要提示重要提示 1、发行人发行本期、发行人发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值做出任何的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期评价，也不代表对本期短期融资券短期融资券的投资风险做出任的投资风险做出任何判断 2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对 其承担个别和连带法律责任。

其承担个别和连带法律责任 3、 此次发行的、 此次发行的海航旅游集团海航旅游集团有限公司有限公司 2015 年第年第一一期期短期融资券短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册 国家开发银行股份有限公司已在中国银行间市场交易商协会注册 国家开发银行股份有限公司担担 任此次发行的主承销商任此次发行的主承销商 4、本次共发行、本次共发行面值面值 5 亿元人民币的亿元人民币的短期融资券短期融资券，，期限为期限为 1 年，年， 每张面值为每张面值为 100 元 5、本次、本次短期融资券短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止的投资者除外） 者（国家法律、法规禁止的投资者除外） 6、本次、本次短期融资券短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在在债权债务登记日的次一工作日，即可以在 全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让 7、 本公告仅对、 本公告仅对海航旅游集团海航旅游集团有限公司有限公司 2015 年度第年度第一一期期短期融资短期融资 券券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成任何投资建议。

投资者在的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成任何投资建议 投资者在 决策前，请仔细阅读刊登于决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站上海清算所网站（（ ）） 和中国货币网（和中国货币网（）上的《）上的《海航旅游集团海航旅游集团有限有限 公司公司 2015 年第年第一一期期短期融资券短期融资券募集说明书》等文件募集说明书》等文件 3 二、二、释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/本公司/海 航旅游 指 海航旅游集团有限公司 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期短期融资券 指 发行金额为人民币 5 亿元的海航旅游集团有限 公司 2015 年第一期短期融资券 本次发行 指 本期发行人本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的《海航旅游集团有限公司 2015 年第 一期短期融资券募集说明书》 主承销商/簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由国家 开发银行股份有限公司担任 承销团 指 与主承销商为本次发行根据承销团协议组织的 包括各承销商在内的承销团 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的价格和配售 方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的为。

集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上 化处理 北金所 指 北京金融资产交易所 《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法》 指 中国人民银行于2008年4月16日颁布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 托管机构 指 银行间市场清算所股份有限公司 4 银行间市场 指 中国银行间债券市场 投资者/发行对象 指 全国银行间债券市场机构投资者 元 指 如无特别说明，指人民币元 5 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 债务融资工具名 称： 海航旅游集团有限公司 2015 年第一期短期融资券 企业全称： 海航旅游集团有限公司 公司待偿还债务融 资工具余额： 截至本发行公告签署之日， 公司 2013 年 12 月 6 日发行 5 年 期企业债 10 亿元，有偿债务融资工具余额为 10 亿元 注册总金额： 壹拾亿元（1000,000,000 元） 注册通知书文号： 中市协注【2015】CP194 号 本期发行金额： 伍亿元（500,000,000 元） 本期发行期限： 1 年 主承销商： 国家开发银行股份有限公司 面值： 人民币壹佰元（RMB100 元） 发行价格： 本期短期融资券按面值发行，采用固定利率形式，发行利率 由集中簿记建档结果确定 发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资 者除外） 发行方式： 采用集中簿记建档、集中配售方式 集中簿记建档系统 技术支持机构 北金所 承销方式： 组织承销团，主承销以余额包销方式承销本期短期融资券 发行首日： 2015 年【9】月【30】日 缴款日： 2015 年【10】月【8】日 登记日： 2015 年【10】月【8】日 起息日： 2015 年【10】月【8】日 上市流通日： 2015 年【10】月【9】日 还本付息方式： 本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 息。

付息日： 本期短期融资券存续期内每年的【10 月【8】日（如遇法定 节假日或付息日，则顺延至其后的第 1 个工作日 兑付日： 2016 年【10】月【8】日（如遇法定节假日或付息日，则 顺延至其后的第 1 个工作日 兑付价格： 按面值兑付 兑付方式： 本期短期融资券到期日前 5 个工作日， 由发行人按相关规定 在制定的信息媒体上刊登《兑付公告》 ，并在到期日按面值 6 加最后一期利息兑付，由上海清算所完成兑付工作 信用评级： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本期短期融资 券的信用级别为 A-1 级；企业主体长期信用级别为 AA 级， 评级展望为稳定 担保情况： 本期短期融资券无担保 托管机构： 上海清算所为本期短期融资券的登记和托管机构 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担 四、本次四、本次短期融资券短期融资券发行安排发行安排 （一）（一）集中集中簿记建档安排簿记建档安排 1、本期短期融资券簿记管理人为国家开发银行股份有限公司，本期短期融 资券承销团成员须在2015年【9】月【30】日9时至11时整，通过集中簿记建档 系统向簿记管理人提交《海航旅游集团有限公司2015年度第一期短期融资券申 购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中 将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额 超500万元的必须是500万元的整数倍 （二）分销安排（二）分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规 及部门规章等另有规定的除外） 2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过全国银行间 债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券 承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有 人账户 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年【10】月【8】日11点前 7 2、 簿记管理人将在2015 年 【10】 月 【8】 日通过集中簿记建档系统发送 《海 航旅游集团有限公司2015年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》（以 下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配本期短期融资券各 品种面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等 3、合格的承销商应于缴款日11:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书” 中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：国家开发银行银行总行 资金账号：110400373 户名：国家开发银行总行 人行支付系统号：201100000017 如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的 有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期短期融资券发行结束后，海航旅游集团有限公司2015年度第一期短 期融资券认购人可按照有关主管机构的规定进行本期短期融资券的转让、质押 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管上海清 算所为本期短期融资券的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期短期融资券 进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015 年【10】月【9】日） ， 即可以在全国银行间债券市场流通转让 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相 关规定进行 （六）其他（六）其他 无 8 五、与本期五、与本期短期融资券短期融资券发行有关的机构发行有关的机构 发行人发行人 公司名称：海航旅游集团有限公司 注册地址：海南省海口市海秀路海航发展大厦 法定代表人：张岭 联系：010-59156844 ：010-59156926 联系人：李凯 主承销商主承销商 名称：国家开发银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街29号 法定代表人：胡怀邦 ：010-88309129 ：010-68306699 联系人：白雪、郑颖昊、程佳莹 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之 间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

9 （此页无正文， 为海航旅游集团有限公司2015年第一期短期融资 券发行公告盖章页） 。