开封预制菜加工项目招商引资方案_参考范文.docx

泓域咨询/开封预制菜加工项目招商引资方案目录第一章 项目建设背景、必要性 7一、 供应链：前期降低试错成本，后期平滑周期波动 7二、 渠道网络：依靠2B上规模，尚需建立2C品牌认知 8三、 行业规模：提升终端出餐效率，2025年有望空间翻倍 10四、 建设中原城市群一体化高质量发展引领区 14第二章 绪论 17一、 项目名称及投资人 17二、 编制原则 17三、 编制依据 18四、 编制范围及内容 19五、 项目建设背景 19六、 结论分析 20主要经济指标一览表 22第三章 市场分析 24一、 商业模式：集约化生产的快手菜 24二、 历史发展：B端加速渗透，C端疫情催化 24三、 海外市场：日本发展成熟，预制菜龙头强势集中 26第四章 建设内容与产品方案 28一、 建设规模及主要建设内容 28二、 产品规划方案及生产纲领 28产品规划方案一览表 28第五章 建筑工程技术方案 30一、 项目工程设计总体要求 30二、 建设方案 31三、 建筑工程建设指标 32建筑工程投资一览表 32第六章 发展规划 34一、 公司发展规划 34二、 保障措施 35第七章 法人治理 38一、 股东权利及义务 38二、 董事 43三、 高级管理人员 48四、 监事 51第八章 SWOT分析说明 53一、 优势分析（S） 53二、 劣势分析（W） 55三、 机会分析（O） 55四、 威胁分析（T） 57第九章 原辅材料供应、成品管理 62一、 项目建设期原辅材料供应情况 62二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 62第十章 技术方案 63一、 企业技术研发分析 63二、 项目技术工艺分析 65三、 质量管理 67四、 设备选型方案 68主要设备购置一览表 69第十一章 环境保护方案 70一、 编制依据 70二、 环境影响合理性分析 71三、 建设期大气环境影响分析 71四、 建设期水环境影响分析 72五、 建设期固体废弃物环境影响分析 73六、 建设期声环境影响分析 73七、 环境管理分析 74八、 结论及建议 75第十二章 节能方案说明 77一、 项目节能概述 77二、 能源消费种类和数量分析 78能耗分析一览表 79三、 项目节能措施 79四、 节能综合评价 81第十三章 投资估算 82一、 投资估算的依据和说明 82二、 建设投资估算 83建设投资估算表 87三、 建设期利息 87建设期利息估算表 87固定资产投资估算表 89四、 流动资金 89流动资金估算表 90五、 项目总投资 91总投资及构成一览表 91六、 资金筹措与投资计划 92项目投资计划与资金筹措一览表 92第十四章 经济效益分析 94一、 经济评价财务测算 94营业收入、税金及附加和增值税估算表 94综合总成本费用估算表 95固定资产折旧费估算表 96无形资产和其他资产摊销估算表 97利润及利润分配表 99二、 项目盈利能力分析 99项目投资现金流量表 101三、 偿债能力分析 102借款还本付息计划表 103第十五章 招投标方案 105一、 项目招标依据 105二、 项目招标范围 105三、 招标要求 106四、 招标组织方式 108五、 招标信息发布 108第十六章 风险风险及应对措施 109一、 项目风险分析 109二、 项目风险对策 111第十七章 总结 113第十八章 附表附录 115主要经济指标一览表 115建设投资估算表 116建设期利息估算表 117固定资产投资估算表 118流动资金估算表 119总投资及构成一览表 120项目投资计划与资金筹措一览表 121营业收入、税金及附加和增值税估算表 122综合总成本费用估算表 122利润及利润分配表 123项目投资现金流量表 124借款还本付息计划表 126第一章 项目建设背景、必要性一、 供应链：前期降低试错成本，后期平滑周期波动获取上游农产品资源并不困难，但需要分前期与后期两个阶段来看。

在初期尝试阶段，中国餐饮文化多样性、食材选择多元化，初期需要尝试各个区域家喻户晓的菜肴来挖掘大单品若企业初期选择自产的重资产模式，则可能面临新品失败风险但中国目前不缺乏优质预制菜制造厂商，但此类企业苦于没有渠道、无法走出区域，因此具备下游渠道及新品研发力的预制菜企业，可通过优质供应商资源的积累进行OEM贴牌生产，减少前期资本投入带来的风险在成熟阶段，随着规模化逐步显现，企业可选择资本支出来进行自产，从而改善自身盈利能力若进一步，可向上游进行延伸，把控原材料品质、降低采购成本、平滑农产品周期性的波动，从而进一步提升盈利能力并确保其稳定性在日本市场，神户物产打通上下游，自产自销节约成本神户物产拥有采购、生产加工到销售渠道的全产业链在上游，神户物产收购或全资设立数十家食品制造商，生产高质量自有产品（PrivateBrand，PB），并与海外供应商的350家食品生产厂商直接合作，从全球范围采购质优价廉的制造商产品（NationalBrand，NB）在下游，神户物产以特许经营模式经营着连锁超市品牌“业务超市”，在日本拥有900多家门店神户通过自产自销的模式极大地节约了供应链成本，使得神户物产得以通过优惠的价格提供优质产品。

在美国市场，SYSCO通过收购构建全球供应链体系自成立以来，SYSCO通过收购全球各地的食品分销商不断扩大市场，并构建跨全球的供应链体系和跨区域的冷链仓储能力凭借供应链优势，SYSCO可以为B端客户提供方便快捷的配送服务此外，SYSCO建立数据库以管理庞大的供应商资源，对上游有议价能力，其单一供应商的采购量占比不超过10%，对单一供应商依赖度低凭借对上游的议价能力和对下游的供货能力，SYSCO在美国市场的餐饮服务市占率达17%客户中餐厅占比66%，教育、医疗和政府占比20%二、 渠道网络：依靠2B上规模，尚需建立2C品牌认知大B、小B及2C端对于预制菜的诉求及优势均有着显著特点大B餐饮考验服务，小B餐饮注重性价比在大B端，主要囊括连锁餐饮与酒店，相对小B客户，属于封闭渠道，核心在乎品质与定制化产品，因此比较考验企业的服务及定制化研发实力但服务此类客户的好处在于其价格诉求不强烈，属于易守难攻渠道相反，小B客户更加注重性价比，需要做到价格与品质的平衡，但优势在于使用标品，可通过经销体系实现规模放量目前预制菜企业规模不足，对于2B渠道议价力仍弱目前行业内超10亿体量的预制菜企业依然稀缺，多数仍是地方性企业，而中国餐饮连锁化率仍旧较低，即使连锁化餐饮中也以50家以内门店分布为主，餐饮业呈现出小而散的特征，是明显的长尾市场。

因此掌控终端资源的渠道，其议价力要明显强于预制菜制造商，在上游农产品周期性波动之际，成本转嫁能力相对较弱2C注重品质与品牌，加价空间大不同于B端客户，家庭消费者享受便捷的同时，更加追求美味与品质，并易跟随品牌及其营销手段做出购买选择在售价上，企业加价空间更大，消费者愿意支付品牌溢价，且成本转嫁相对更容易目前2C消费者对于预制菜认知尚不充分，无龙头品牌领导，预制菜新进入者拥有更多机会，企业可通过产品力与营销手段建立品牌认知，但后期在2C加速扩容阶段，可享受市场份额快速提升的红利中国渠道网络相对复杂，农贸批发零售、KA、BC、夫妻老婆店、线上及新零售等经营策略各不相同，而终端客户渗透率、认知度差异显著，因此对预制菜企业的渠道搭建与管控能力要求更高从海外市场来看，雀巢同样利用已有的多渠道分销网络进行预制菜销售，近年来注重电商渠道发展雀巢在全球186个国家及地区均有产品销售，建立了跨全球的庞大销售渠道通过奶粉和咖啡业务建立的渠道网络，雀巢自1973年就开始打造自己的预制菜品牌Stouffer’s，并成长为北美地区最大的冷冻主菜品牌之一在传统零售渠道方面，雀巢与各个国家及地区的批发商均有合作，采用多渠道分销网络（生产商-分销商-区域分销商-批发商/零售商-消费者），在当地设立区域分销商，根据当地人的口味和习惯来销售产品。

此外，雀巢近年来强调channel-less战略，旨在从与零售商的合作转向通过电商平台进行直接面向消费者的服务2021年，雀巢电商销售额增长了15.1%，预计到2025年，雀巢在数字营销方面的投资将增加50%，使电其电商销售额占比翻倍通过收购打通渠道，强大品牌矩阵提升渠道议价能力雀巢通过不断收购世界各地的公司，建立了跨全球的渠道网络，同时也建立了强大的品牌矩阵，提升了渠道议价能力2002年，雀巢收购美国第五大冷冻预制食品制造商ChefAmerica，其拥有50%食品杂货店渠道的市场份额此举丰富了雀巢在美国预制菜品类中微波炉零食分类的品牌矩阵，加强了其在美国预制菜行业的龙头地位强大的品牌矩阵使雀巢在面对渠道时有更多的议价能力，保障雀巢的预制菜业务规模2021年，雀巢的预制菜及烹饪辅助用品营业收入为121亿瑞士法郎，占营业收入比重为13.9%三、 行业规模：提升终端出餐效率，2025年有望空间翻倍对于2B消费者，预制菜在提升出餐效率与标准化的同时，可节省人力成本；对于2C消费者，预制菜在提供美味的同时，可简化烹饪步骤在2B与2C需求共振下，预计行业扩容有望加速通过预制菜缩减餐饮人力成本，提升净利率，实现出餐快、标准化功效。

随着经济发展，中国各个行业面临着用人成本上升的难题根据中国饭店协会2019财年统计显示，人力成本占总成本的比重仍是餐饮业增长最快的一项支出，叠加原料及房租成本的上涨，导致餐饮企业亟需缩减各项支出维持企业盈利能力从财务角度看，虽然预制菜的单位采购金额占比略有提升，但在加工环节中，可减少相关后厨人力与制作成本，整体净利率测算可同比提升7pct另一方面，团餐及乡厨在中国餐饮比重逐年加大，2020年团餐规模约1.5万亿，占社零餐饮收入比重近36%，而农村消费水平提升、乡村群宴增多，但乡厨团队人手有限，需为上百名参与者进行备餐两类餐饮业态亦对出餐速度与标准化率的诉求有所增强因此从餐饮的经营角度看，预制菜可实现出品速度快、标准化、去厨师化，可解决传统正餐门店、团餐及乡厨的经营难点，预计在B端加速渗透的态势将得到延续在日益加快的生活节奏下，预制菜可协助省去备菜步骤，简化备餐、烹饪流程，并可在家复制难度较高的酒店菜肴一方面，外卖、复调等近几年兴起的饮食或烹饪习惯，均验证了2C消费者对于速食需求的加大，而预制菜不单可解决外卖不干净、不健康、不新鲜的隐患，并且免去复调仍需准备食材的痛点，符合当下懒人经济与消费升级并存的行业趋势。

另一方面，一些步骤复杂的酒店菜肴如小龙虾、酸菜鱼、佛跳墙，亦可通过预制菜在家实现复刻，满足家庭消费者“吃得好”的诉求冷链运输的日益完善，是支撑预制菜中长期发展的关键技术之一上一章节提到，2000-10年期间已陆续有多家预制菜企业成立，但苦于冷链运输的不完善，是导致多数企业仍局限于区域性发展的原因之一随着冷链国标出台、消费升级对生鲜需求提高等多重因素，冷链行业规模、冷藏车保有量及冷库容量全面提升，冷链运输的硬件设施得到强化，支撑预制菜行业长期发展测算21年行业规模2400亿，25年行业有望扩容至近4800亿，CAGR约18%市场上对于行业规模测算方法众多2019年预制菜行业规模约为2445亿，其中B端1956亿，C端489亿，B端占比为80%，预计2023年预制菜行业规模将达5165亿大致可以将预制菜相关企业分为6类，包括但不限于：（1）传统预制菜企业。