合肥华泰集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告.pdf

合肥华泰集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 发行公告 合肥华泰集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 发行公告 重要提示 凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告本 公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任 本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资 券的投资风险做出任何判断 重要提示 凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告本 公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任 本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资 券的投资风险做出任何判断 发行人 主承销商及 簿记管理人 二○一五年六月 发行人 主承销商及 簿记管理人 二○一五年六月 1 第一部分 释义第一部分 释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司指合肥华泰集团股份有限公司 本期短期融资券指合肥华泰集团股份有限公司2015年度第一期短期融 资券 短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 本次发行指本期短期融资券的发行 募集说明书指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《合肥华泰集团股份有限公司2015年度第一期 短期融资券募集说明书》 发行公告指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《合肥华泰集团股份有限公司2015年度第一期 短期融资券发行公告》 人民银行指中国人民银行 协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/簿记管理人指中国农业银行股份有限公司 承销团其他成员指除主承销商外的其他承销团机构 承销团指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销团 其他成员组成的承销团 承销协议指发行人与主承销商为本次发行签订的《合肥华泰集团 股份有限公司2015-2017年短期融资券承销协议》 承销团协议指承销团各方为本次发行签订的《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本》 （2013版） 余额包销指承销团在承销团协议所规定的承销期结束后，将未售 出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档指由簿记管理人在全程监督下记录投资者认购金额意 愿的程序 簿记管理人指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短 期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有限 公司担任 工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 2 元指人民币元 3 第二部分发行基本情况第二部分发行基本情况 一、本期短期融资券主要条款一、本期短期融资券主要条款 1.短期融资券名称：合肥华泰集团股份有限公司2015年度第一期短期 融资券 2.发行人：合肥华泰集团股份有限公司 3.主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 4.注册文号：中市协注[2015]CP187号 5.注册金额：人民币陆亿元（RMB600,000,000.00元） 6.本期发行金额：人民币叁亿元（RMB300,000,000.00元） 7.短期融资券期限：366天短期融资券 8.票面金额：人民币壹佰元（RMB100元） 9.计息年度天数：366天 10.发行价格：按票面金额发行 11.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外） 12.发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行 利率根据簿记建档、集中配售的结果确定 13.托管方式：实名记账式 14.发行方式： 本期短期融资券由主承销商组织承销团， 通过簿记建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 15.承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券 16.发行首日：2015年【6】月【26】日（T日） 17.起息日：2015年【6】月【30】日（T+2日） 18.缴款日：2015年【6】月【30】日（T+2日） 19.债权登记日：2015年【6】月【30】日（T+2日） 20.交易流通：：在债权登记日的次一个工作日， 即2015年 【7】 月 【1】 4 日（T+3 日），即可在全国银行间债券市场流通转让 21.兑付日：2016年【6】月【30】日（如遇法定节假日，则顺延至其 后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 22.还本付息方式：到期一次还本付息 23.兑付价格：按面值兑付 24.兑付方式：本期短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有 关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。

本期短期 融资券的兑付按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成兑 付工作 25.信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 26.信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本 期短期融资券的信用等级为A-1，发行人的主体信用等级为AA- 27.担保方式：无担保 28.托管机构：由上海清算所担任 29.短期融资券期限：366天期，自2015年【6】月【30】日起至2016年 【6】月【30】日止 30.计息方式：本期短期融资券采用单利按年计息 31.认购单位：本期短期融资券认购数额以人民币1000万元为一个认购 单位，投资者认购数额必须是人民币1000万元的整数倍且不小于人 民币1000万元 32.税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短 期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 5 第三部分发行安排第三部分发行安排 一、承销方式一、承销方式 本期短期融资券的承销方式为余额包销 二、簿记建档方式二、簿记建档方式 本期短期融资券按面值发行，发行价格根据簿记建档结果最终确定 （一）本次发行采用簿记建档、集中配售的方式申购时间为 2015 年【6】 月【26】日 9:00~17:00。

投资者欲参与本次发行申购配售，请详细阅读本发行公 告 （二） 本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约， 其他投资者须通过承销 团成员购买本期短期融资券 （三）每个承销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000 万元的整数倍 （四） 每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人 （中国农业 银行股份有限公司）提出 1 份申购要约 三、发行时间安排三、发行时间安排 （一）2015 年【6】月【18】日通过中国货币网、上海清算所网站公布： 《合 肥华泰集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书》和《合肥华 泰集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告》 （二）2015 年【6】月【26】日簿记建档，时间为 9:00~17:00，接受承销团 成员的《申购要约》 ，簿记管理人统计有效申购量 （三）2015 年【6】月【29】日 17:00 之前，簿记管理人向承销团成员 《合肥华泰集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知 书》 （四）2015 年【6】月【30】日 11：00 之前，承销团成员将本期短期融资 券从中国农业银行股份有限公司所获配售额度对应的认购款划至中国农业银行 股份有限公司指定的缴款账户： 户名：中国农业银行资金清算中心 6 账号：110400389 开户银行：中国农业银行资金清算中心 支付系统行号：103100000026 汇款用途：合肥华泰集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券承销款 （五）2015 年【6】月【30】日为短期融资券债权债务登记日。

（六）2015 年【6】月【30】日本公司向上海清算所提供本期短期融资券的 《短期融资券发行款到账确认书》 如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民 银行与协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理 （七）2015 年【7】月【1】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期短 期融资券的实际发行规模、实际发行价格及利率、期限等发行情况 （八）2015 年【7】月【1】日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场 流通转让 四、分销四、分销 （一）分销方式 承销商在短期融资券分销期内将所承销的短期融资券进行分销， 所分销的短 期融资券按照上海清算所的规定办理托管 （二）分销对象 银行间市场机构投资者 （三）分销条件 承销商按照协议价格进行短期融资券分销 五、风险提示五、风险提示 （一）投资本期短期融资券的相关风险，由投资者自行承担 （二）一旦本期短期融资券没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与 承销团成员不承担兑付义务 7 第四部分发行人和主承销商第四部分发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 名称：合肥华泰集团股份有限公司 住所：合肥经济技术开发区莲花路东、耕耘路南 法定代表人：陈先保 联系人：宋玉环 ：0551-62227011 ：0551-62227882 二、主承销商及簿记管理人二、主承销商及簿记管理人 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：刘士余 联系人：范楷 ：010-85209781 ：010-85126513 。