【杭州数跑科技】2020年国内乘用车市场分析.pptx

杭州数跑科技有限公司数据产品团队出品 2020年4月,2020年乘用车市场分析,012020年乘用车市场发展,022021年乘用车市场展望,CONTENTS 目录,2020年乘用车市场发展,01,整体：20年下半年整体市场回暖，同比降幅收窄至7.1%,2020年乘用车市场发展主要分为三个阶段：第一阶段为2-3月，因疫情爆发，市场基本处于停滞状态；第二阶段为4-6月，疫情好 转防控放开，需求快速恢复，市场同比降幅逐步收窄；第三阶段为7-12月，疫情防控常态化，经济持续回暖，推动市场连续增长2018-2020年广义乘用车销量（万）月度走势,2014-2020年广义乘用车销量（万）年度走势,-30.1%,-30.7%,-8.5%,-8.1%,-25.4%,14.3%,15.3%,13.7%,13.2%,11.2%,9.4%,185.3,19.7,103.0,134.3,152.0,157.1,157.8,167.3,191.8,187.4,194.6,257.8,1月,4月,5月,6月,7月,8月,11月12月,2020年增速,2018年销量,2019年销量,2020年销量,1829.5,2019.1,2349.0,2339.3,2141.3,2054.5,1907.9,12.3%,10.4%,16.3%,-0.4%,-8.5%,-4.1%,-7.1%,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年,乘用车销量,乘用车增速,-78.1% 2月3月 第一阶段,第二阶段,9月10月 第三阶段,数据来源：交强险数据,欧系、日系市场份额逐年递增，自主、韩系市场份额逐年下滑，美系主要是由于特斯拉进入中国市场致其份额回升； 2020年销量，韩系、自主、欧系均有较大降幅，日系微降1.2%，美系增长1.4%。

2020年分派系市场增幅（万）,乘用车分派系市场份额走势,23.2%,24.7%,26.8%,27.1%,18.2%,19.9%,22.7%,24.4%,12.4%,10.7%,8.8%,9.6%,5.2%,5.2%,4.9%,3.8%,4.9%,4.4%,3.7%,3.0%,36.1%,35.0%,33.0%,32.1%,2017年,2018年,2019年,2020年,自主,合资自主,韩系,美系,日系,欧系,-27.8%,-9.8%,-7.6%,-1.2%,1.4%,72.0,681.4,509.4,461.6,183.5,韩系,自主,欧系,日系,美系,2020年增速,2019年销量,2020年销量,派系：欧系/日系份额逐年递增，自主份额逐年下滑,数据来源：交强险数据,车型：SUV份额逐年递增，轿车和MPV份额逐年下滑,SUV市场份额逐年递增，20年份额增长至45.3%，轿车和MPV市场份额逐年下滑； 2020年销量，微客和MPV均有较大降幅，轿车下滑9.3%，SUV微降2.1%49.1%,50.4%,49.2%,48.1%,1.9%,1.4%,1.1%,0.8%,2017年,2018年,2019年,2020年,微客MPV,SUV,轿车,-18.8%,-9.3%,-2.1%,111.7 15.0,916.9,864.3,-35.1% 微客,MPV,轿车,SUV,2020年增速,2019年销量,2020年销量,2020年分车型市场增幅（万）,乘用车分车型市场份额走势,数据来源：交强险数据,级别：A级市场仍为主力，B/C级市场份额持续上升,消费升级对空间的需求，推动B/C级市场份额持续上升，但A级市场仍为主力市场； 红旗作为B/C级市场TOP10品牌中唯一的自主品牌，20年销量18.8万辆，同比增长107.4%。

19.3%,13.7%,3.2%,16.9%,61.8% 62.3%,63.9%,17.0% 15.3%,4.0% 3.9%,14.0% 12.7%,62.9%,18.7%,4.9%,A00/A0级,A级,B级,C级,2017年份额,2018年份额,2019年份额,2020年份额,14.9,16.9,18.8,34.9,41.9,42.3,42.6,44.7,46.8,50.1,日产,凯迪拉克,红旗,别克,丰田,大众,本田,宝马,奥迪,奔驰,2020年销量,2019年销量,14.0%,0.0%,107.4%,10.9%,6.2%,-18.5%,-9.4%,13.2%,7.2%,4.1%,同比,B/C级市场TOP10品牌（万）,乘用车分级别市场份额走势,数据来源：交强险数据,新能源：新能源份额持续走高，TOP3车企销量占比40%,2017-2020年，新能源汽车销量占比由2.3%上升至5.9%，上升3.6%； 五菱2020年凭借宏光MINI，销量同比增长254%，一跃成为新能源市场销量第一车企53.1,92.1,86.2,111.9,2.3%,4.3%,4.2%,5.9%,2017年,2018年,2019年,2020年,新能源销量,新能源份额,16.5,14.4,13.9,6.4 5.5,5.1,4.7,4.3 4.0,3.3,3.0,2.9,2.9 2.9,2.8,上汽通用五菱 比亚迪汽车 特斯拉汽车 广汽乘用车 长城汽车 上汽乘用车 北汽新能源 蔚来汽车 奇瑞汽车 理想智造汽车 吉利汽车 长安汽车 上汽大众 一汽-大众 华晨宝马,2020年销量,2019年销量,2020年TOP15新能源车企市场表现（万辆）,新能源汽车销量及份额走势,数据来源：交强险数据,区域：七省份销量同比增长,7个省份市场表现脱颖而出，销量超去年同期，限行调整、限购放宽以及北京2021年摇号新政预期影响下，海南、天津、上海、北 京同比增幅均为正增长。

2020年各省份销量及同比增幅（万）,205.1,149.3,145.7,137.0,130.4,102.5,97.6,72.7,65.5,64.8,60.6,58.3,53.0,50.9,47.9,46.8,46.8,46.3,45.6,44.0,42.6,27.4,26.8,23.9,13.5,7.7,6.6,3.7,-11.0%,-3.9% -5.0%,-6.0%,-6.4%,-14.6%,-8.7%,-5.7%,-12.7%,-14.1%,0.0%,-6.9%,-11.7%,4.2%,-15.8%,-0.1%,-12.3%,-11.3%,-7.6%,-12.2%,-3.5%,28.9%,-6.9%,-4.0%,0.5%,-13.9%,4.9%,33.6%,-2.9%,-2.1%,6.5%,广东,江苏,山东,浙江,河南,河北,四川,湖南,安徽,湖北,上海,陕西,云南,北京,福建,辽宁,广西,江西,山西,贵州,重庆,29.727.827.5 天津 黑龙江 内蒙古 吉林,新疆,甘肃,海南,宁夏,青海,西藏,广义乘用车销量,省份同比,数据来源：交强险数据,市场集中度：乘用车市场集中度快速提升，强者恒强格局确定,2020年TOP15车企中，长安、一汽丰田、广汽丰田、北京奔驰、华晨宝马销量同比正增长； 2017-2020年，乘用车市场集中度由72.0%上升至79.0%，共计增长7%。

销量同比,份额份额变化 排名变化,207.0,152.3,137.7,120.6 118.6,100.5,98.3 84.8 80.6,78.7,78.6,77.8,61.2,60.4 50.0,一汽大众 上汽大众 上汽通用 东风日产 吉利汽车 长安汽车 上汽通用五菱 长城汽车 东风本田 广汽本田 一汽丰田 广汽丰田 北京奔驰 华晨宝马 北京现代,2020年销量,72.0%,73.4%,77.3%,79.0%,2017年,2018年,2019年,2020年,乘用车TOP15企业销量占比,2020年TOP15车企市场表现（万辆）,数据来源：交强险数据,2021年乘用车市场展望,02,宏观环境：国内经济全面复苏，内外需共振推动制造业修复,随着国内经济恢复至常态化增长，2021年供需不匹配的矛盾将逐渐缓解；中央经济工作会议强调注重需求侧管理、坚持扩大内需； 内外需共振将推动制造业持续修复，经济全面复苏，内需进一步回暖、外需景气、市场信心得以提振，汽车市场发展得到有力支撑19.7,21.8,22.8,24.8,18.3,22.5,23.9,26.4,6.3%,6.0%,5.9%,5.8%,-6.8%,3.2%,4.9%,6.5%,19年Q1,19年Q2,19年Q3,19年Q4,20年Q1,20年Q2,20年Q3,20年Q4,GDP,GDP同比,第二产业同比,第三产业同比,4.1,3.1,3.5,3.3,1.4,0.8,2.0,1.4,2.5,4.9,2.3,2.6 2.5,1.3,0.8,1.0,0.0,-1.1 -1.4 -2.3,0.6,1.3,1.4,19年Q1,19年Q2,19年Q3,19年Q4,-4.3 20年Q1,20年Q2,20年Q3,20年Q4,消费拉动资本形成拉动,净出口拉动,三大需求结构对GDP增长的拉动,国内生产总值增长趋势（万亿元）,数据来源：国家统计局,信用环境：警惕宽松政策退出对汽车行业的冲击,2020年为对冲疫情不利影响，国家采取了宽货币、宽信用的量化宽松政策，目前广义货币供应量M2同比增速处于10%以上，人民 币贷款存量增速于13%以上，已处近年高位，2021年需警惕宽松政策退出对汽车行业的冲击。

218.7,10.1%,8.0%,10.0%,12.0%,220,230,240,250,19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09 19/10 19/11 19/12 20/01 20/02 20/03 20/04 20/05 20/06 20/07 20/08 20/09 20/10 20/11 20/12,M2总量,同比增速,13.2%,12.5%,13.0%,13.5%,14.0%,250,300,350,400,人民币贷款存量,人民币贷款存量增速,人民币贷款存量情况（万亿元）,货币供应量M2趋势情况（万亿元）,数据来源：国家统计局、中国人民银行官网,政策环境：持续扩大消费，释放汽车市场潜力,2021年1月5日，为贯彻国务院常务会议部署，进一步促进大宗消费、重点消费，更大释放农村消费潜力，商务部等 12 部门联合印 发关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知，提出五大举措提振消费，第一条便是稳定和扩大汽车消 费，主要涉及三方面：释放汽车消费潜力、改善汽车使用条件、优化汽车管理和服务释放汽车消费潜力 优化汽车限购方面：放宽限购政策利 好区域市场短期增量情况，但继续放 开难度大，预计对未来整体市场的刺 激效果有限。

推动汽车下乡方面：新一轮汽车下乡 政策仍以鼓励为主，政策效果更多取 决于地方政府扶持力度及企业让利情 况，同时要努力推动汽车消费和产业 的双升级改善汽车使用条件 明确提出加快小区停车位（场）及充 电设施建设、鼓励充电桩运营企业适 当下调充电服务费及优化汽车管理及 服务等内容 近期多个地方政府发布的“十四五” 规划，表明要推动汽车等消费品由购 买管理向使用管理转变优化汽车管理和服务 优化机动车安全技术检验机构资质认 定条件，试点推行一类、二类汽车维 修企业等具备条件的机构通过计量认 证后依法开展非营运小微型载客汽车 检验 鼓励高速公路服务区丰富商业业态， 提升商品和服务供给品质，打造交通 出行消费集聚区政策环境：新能源汽车进入加速发展新阶段,2020年10月，国务院印发了新能源汽车产业发展规划（20212035年）的通知，通知提出了我国新能源汽车进入了加速发展 新阶段、融合开发成为新能源汽车发展的新特征，并明确了新能源汽车未来的发展思路和总体部署，引导新能源汽车行业向高质量 发展1、坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发 展理念；,2、坚持电动化、网联化、智能化发展方向；,3、以融合创新为重点，突破关键核心技术， 提升产业基础能力，构。