2007中国新能源行业发展分析.doc

2007 中国新能源行业发展分析发展替代能源是我国经济实现可持续发展的前提十一五期间，在现有的能源和资源边界的约束下，能源替代这一有助于解决经济可持续发展瓶颈问题的产业，孕育着重大投资机会在我国现有能源供给的约束条件下，我国面临着能源供需结构性矛盾，能源自给安全压力以及巨大的环保压力发展替代能源，实现传统能源之间、传统能源和新能源之间的替代是解决我国能源供需瓶颈，供需结构性矛盾以及减轻环境压力的有效途径在我国未来的能源消费格局中，决定不同形式能源的应用及发展前景的决定因素有两点，一是能源使用过程中的内外部成本，二是后继储量以及是否可再生 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》指出可再生能源再 2020 年我国能源消费中的比重将达到 16％风电是目前最具成本优势的可再生能源，风力资源较好的地区的风力发电成本与燃油发电或燃气发电相比，已经具备成本竞争力目前我国风力发电装机容量仅占我国可利用风力资源的 0.1％风电到 2020 年很可能超越核电，成为我国第三大发电形式2006 年到2015 年风机设备市场容量总计达到 1000 亿元以上，目前我国风机设备的国产化率仅有25％，目前对风电场招标有 70％国产化率的要求，本土风机制造商面临巨大市场空间。

太阳能是最丰富的可再生能源形式，是所有化石能源及多种可再生能源的源头多晶硅价格上涨对于多晶硅太阳能电池行业的影响并非完全负面，行业内不具备竞争优势的厂商的电池片产能和组件产能成为无效产能，避免了电池片和组件价格的恶性竞争，行业优胜劣汰得以更快的实现高价多晶硅的压力下，优势企业也会有极强的动力削减成本，比如应用更先进的硅片切割技术，提高太阳能电池转换效率等，以求获得成本优势和竞争力多晶硅太阳能行业极有可能 08－09 年重新进入黄金发展期在我国能源消费新格局中，中国富煤少油的能源禀赋格局决定了煤变油，煤代油具备比较成本优势生物质能油品具有清洁环保，可再生的特点，中长期将成为重要的交通用能源目前，醇醚燃料是潜力巨大的替代能源，尤其是二甲醚是替代 LPG 的最佳选择当油价高于 35 美元/桶的时候，煤液化和煤制醇醚燃料具有竞争优势；对煤头和气头醇醚燃料作经济分析的结果是，每立方米 1 元的天然气价格生产的醇醚燃料成本对应的约是 400元/吨的煤炭价格；原油价格跌倒 40 美元/ 桶，煤制烯烃仍有竞争优势甲醇作为燃料和原料，其需求必将大幅增长；而煤液化由于投资大和技术风险，国家对此仍持谨慎的态度；而甲醇制烯烃由于其成本低，是较有前景的煤化工发展方向。

各种能源形式发电成本比较发展替代能源是我国经济实现可持续发展的前提在我国现有能源供给的约束条件下，我国面临着能源供需结构性矛盾，能源自给安全压力以及巨大的环保压力发展替代能源，实现传统能源之间、传统能源和新能源之间的替代是解决我国能源供需瓶颈，供需结构性矛盾以及减轻环境压力的有效途径在我国未来的能源消费格局中，决定不同形式能源的应用及发展前景的决定因素有两点，一是能源使用过程中的内外部成本，二是后继储量以及是否可再生 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》指出可再生能源再 2020 年我国能源消费中的比重将达到 16％风电是目前最具成本优势的可再生能源，风力资源较好的地区的风力发电成本与燃油发电或燃气发电相比，已经具备成本竞争力目前我国风力发电装机容量仅占我国可利用风力资源 0.1％风电到 2020 年很可能超越核电，成为我国第三大发电形式2006 年到 2015年风机设备市场容量总计达到 1000 亿元以上，目前我国风机设备的国产化率仅有 25％，目前对风电场招标有 70％国产化率的要求，本土风机制造商面临巨大市场空间太阳能是最丰富的可再生能源形式，是所有化石能源及多种可再生能源的源头。

多晶硅价格上涨对于多晶硅太阳能电池行业的影响并非完全负面，行业内不具备竞争优势的厂商的电池片产能和组件产能成为无效产能，避免了电池片和组件价格的恶性竞争，行业优胜劣汰得以更快的实现高价多晶硅的压力下，优势企业也会有极强的动力削减成本，比如应用更先进的硅片切割技术，提高太阳能电池转换效率等，以求获得成本优势和竞争力多晶硅太阳能行业有可能 08－09 年重新进入黄金发展期在我国能源消费新格局中，中国富煤少油的能源禀赋格局决定了煤变油，煤代油具备比较成优势生物质能油品具有清洁环保，可再生的特点，中长期将成为重要的交通用能源十一五期间，在现有的能源和资源边界的约束下，能源替代这一有助于解决经济可持续发展瓶颈问题的产业，孕育着重大投资机会一、实施能源替代是我国经济可持续增长的前提发展替代能源是我国经济实现可持续发展的前提，在我国现有能源供给的约束条件下，我国面临着能源供需结构性矛盾，能源自给安全压力以及巨大的环保压力我国能源的供给矛盾突出的表现在两个方面，一是石油和天然气可采年限远低于世界平均水平，其次是人均能源占有量较低我国石油的可采储备年限只有 15 年，相对丰富的煤炭资源仅能维持81 年人均石油，煤炭，然气，以及水电资源的占有量分别为世界的6.8％，63％，6.0％，75％。

根据 BP 世界能源统计 2006 的数据，世界 2005 年的能源消耗增量中，中国的贡献率超过了 50％按照我国目前的能源消费增速，我国传统能源储量不足的问题将会愈加突出，能源供给构成中长期内经济发展的重大瓶颈2005 年世界石油、天然气、煤炭名义价格均创出了历史新高，我国的经济增长正为高价能源付出代价2005 年中国原油表观消费量 3.23 亿吨，进口原油 1.27 亿吨，进口成品油 3143 万吨，石油严重依赖进口，进口运输路径严重依赖马六甲海峡，石油供应安全潜在风险成为我国外交战略的重大牵制因素在国际国内环境成本越来越显性化的趋势下，如果不改变目前我国以煤炭为并因而大量排放温室气体的一次能源消费方式，未来我国还将付出更多的环保代价作为发展中国家，目前我国在京都议定书框架下的权利多于义务，但作为世界第二大二氧化碳以及第一大二氧化硫排放国，未来可能需要承担更多的义务发展替代能源，实现传统能源之间、传统能源和新能源之间的替代是解决我国能源供需瓶颈，供需结构性矛盾以及减轻环境压力的有效途径，我国必将步入更为多元化、清洁、高效的能源消费新时代能源消费新格局的形成离不开各个国家策推动，欧、日、美、西班牙，印度等国替代能源的迅速发展，与上述国家政府的鼓励政策和相关促进法规息息相关。

二、我国未来能源消费将形成多元，清洁，高效的新格局2006 年 2 月 9 日，国务院出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中，在能源这一重点领域中，优先主题包括：工业节能，煤的高效清洁利用，可再生能源的低成本规模化开发利用规划纲要中还明确提出：到 2020 年，可再生能源在我国能源结构中的比重将达到 16％ 《十一五规划中》 ，也提出要节约优先，多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳定，经济，清洁，安全的能源供应体系2006 年 1 月 1 日， 《可再生能源法》在我国正式实施，这是国际上第五部正式的可再生能源的相关法律此外，国务院及有关部委已经并且即将出台的配套实施细则一共有 12 条这些实施细则从产业发展指导，电价，总量目标，财税补贴，专项基金，并网发电等各个细节方面对于可再生能源的发展予以支持和细化 （来源：华经纵横）根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》 ，水电总装机达到 3 亿千瓦，风电装机目标为 3000 万千瓦，生物质发电达到 3000 万千瓦，沼气年利用总量达到 443 亿立方米，太阳能发电装机 180 万千瓦，太阳能热水器总集热面积达到 3 亿平方米，燃料乙醇的年生产能力达到 1000 万吨，生物柴油的年生产能力达到 200 万吨。

在我国未来的能源消费格局中，决定不同形式能源的应用及发展前景的决定因素有两点，一是能源使用过程中的内外部成本，二是后继储量以及是否可再生风电是目前最具成本优势的可再生能源，风力资源较好的地区的风力发电成本与燃油发电或燃气发电相比，已经具备成本竞争力我国可以利用的陆上风力资源达到 2.5 万亿千瓦，居世界第一，目前我国风力发电装机容量仅占我国可利用风力资源的 0.1％2005 年全世界新增风电装机容量 11769 兆瓦，比上年增加 3562 兆瓦，增长 43％；新增风电总投资达 120 亿欧元或 140 亿美元2005 年，世界风电装机容量前 6 位的国家，依次为德国 18428 兆瓦、西班牙 10027 兆瓦、美国 9149 兆瓦、印度 4430 兆瓦、丹麦 3122 兆瓦和意大利 1717 兆瓦，其中，丹麦电能供应的 22％由风力发电提供2005 年底风电装机超过百万千瓦的有 11 个国家，7 个欧洲国家、3 个亚洲国家（印度、中国、日本）和美国我国风电发展速度 05 年居全球第一，达到 65％，从 2004 年底的 76.4万千瓦增长到 126 万千瓦按照中长期发展规划纲要，未来十五年我国风力发电复合增长率将达到 26.5％。

按目前我国风力发电的实际速度，风电装机在 2010 年可能突破 500 万千瓦的规划，到 2020 年很可能超越核电，成为我国第三大发电形式2006 年到 2015 年，保守预计风机设备类的市场容量将达到 1000 亿元以上，目前我国风机设备的国产化率仅有25％，我国中长期发展规划强调了要培养大型 MW 级风机整机的制造能力，目前对风电场招标设备有 70％国产化率的要求，这为本土的风机制造商预留了巨大的市场空间由于风机体积巨大，风机受销售半径的影响较为明显，国内厂商在运输及后继维护方面具备成本优势2005 年世界前十大风机制造商中，西班牙和印度的风机整机制造商占到 3 家中国迅速发展的风电行业将使得一批企业，通过自主创新或以市场换技术的方式，成为具备竞争力的风机设备制造商，他们的崛起将进一步推进中国风电行业的发展预计我国的市场将能够容纳 3－5 家大型风机整机制造商风电设备相关上市公司有 G 湘电，G 天威，*ST仪表太阳能是最丰富可再生能源形式，是所有化石能源及多种可再生能源的源头，我国一年接受的太阳能辐射热量相当于 1.73 万亿吨标准煤目前，由于太阳能发电成本远高于化石能源，仅在欧美日等国开始了推广和应用，但是太阳能电池组件的价格从 1980 年以来下降了 80％以上，成本呈现快速下降趋势。