我国钢制车轮行业发展现状.doc

我国钢制车轮行业发展现状第一节 中国钢制车轮行业发展概述汽车车轮是汽车行驶系统中的重要组成部分之一，经历了从钢制车轮到铝合金车轮再到钢铝车轮平衡的发展趋势，随着我国农业机械和工程机械的发展，我国钢制车轮再次迎来良好的发展周期根据《中国汽车工业年鉴》（2014年版）统计，2008 年，我国主要钢制车轮生产企业约30 家，行业总产量为4,377.01 万件2013年度，前5家钢制车轮产量及其占全国总产量的份额情况如下：图表：013年度，我国前5家钢制车轮产量及其占全国总产量的份额情况排名企业名称产量（万件）占比1长春一汽四环汽车股份有限公司1387.511.06%2东风汽车车轮有限公司1252.59.98%3湖南宝钢车轮有限公司12159.68%4浙江金固股份有限公司1147.59.15%5山东兴民钢圈股份有限公司10658.49%资料来源：极数据咨询()整理、行业相关协会2010-2014年，我国钢制车轮总产量年均增长率达到24.84%图表：近五年国内钢制车轮产量统计表年份20102011201220132014年1-11月产量（万件）6450.098050.3610048.4512546.514253.38资料来源：极数据咨询()整理、行业相关协会目前，国内车轮产业的发展面临着较好的历史机遇，一是全球车轮工业的发展重心和投资趋向正由发达国家向发展中国家转移，由西方向东方转移，由车轮消费区向（亚洲）转移，而重点是中国（被人们喻为世界制造业中心）。

二是汽车及相关零配件产业是国家重点关注和支持的产业，国家及地方出台了一系列产业政策，为包括车轮在内的汽车零部件行业提供了良好的政策环境根据汽车工业协会预计，今后五年中国钢制车轮产量年均增长率可达20%，2019年中国钢制车轮产量预计可超过38000 万件图表：今后五年国内钢制车轮产量预测表年份20152016201720182019产量（万件）18828.5522613.0927108.5832316.1338459.43资料来源：极数据咨询()整理、行业相关协会需求分析改革开放三十多年来，我国汽车产业得到了飞速的发展，中国已是世界上第三大汽车生产国和第二大汽车销售国，2010年国内汽车保有量达到约7000万辆，到2020年将超过1.5亿辆整车产销能力的提升使整个相关产业得到了巨大的发展机会另外国内交通运输业、农业及工程机械行业的迅猛发展为国内车轮工业的发展提供了强大的市场支撑根据《中国汽车工业年鉴》（2014年版）统计，2010-2014年，中国钢制车轮销售量保持快速增长，年均增长率达到23.80%图表：近五年国内钢制车轮销量统计表年份20102011201220132014年1-11月产量（万件）5175.556440.288038.7610037.211436.91资料来源：极数据咨询()整理、行业相关协会未来几年，国内农村汽车市场将迎来快速增长期，同时客运、货运以及工程、农业机械市场的稳步发展，必将促进钢制车轮需求旺盛增长。

根据根据汽车工业协会预计，这一年五年国内钢制车轮需求量年均增长率可达20%图表：今后五年国内钢制车轮需求量预测表年份20152016201720182019产量（万件）15047.7818054.2921751.9225904.6130829.08资料来源：极数据咨询()整理、行业相关协会第二节 我国钢制车轮行业发展状况随着消费者对汽车外观的需求更加个性化，汽车钢制车轮正面临来自于替代品铝轮行业的严峻挑战，全球范围内的“钢铝之争”在车轮行业也不例外英国一家研究机构的详细调查结果认为，1999年在英国市场销售的汽车中，钢轮作为标准配置的车型只占46%铝轮这种替代品的快速渗透，给国际钢轮行业带来巨大的生存压力，促进了国际钢轮制造业的重组并购和产业集中，在全球主要区域市场已形成寡头垄断的竞争格局相比之下，我国钢制车轮企业主要由汽车集团关联企业、钢铁集团关联企业、外资或合资企业、民营企业组成，围绕大的汽车OEM制造厂割据一方，地理分布散乱，缺乏规模效益，导致产能过剩和过度竞争总体而言，我国钢制车轮全行业集中度较低，实力与国际著名钢制车轮集团尚存较大差距，难以参与全球竞争1中国乘用车钢制车轮制造商目前中国乘用车钢制车轮OEM厂商主要由三类组成：汽车集团下属或关联企业、外资企业以及其他社会厂商。

1) 汽车集团下属或关联企业目前，国内三大汽车集团和长安集团均有自己的配套企业包括：●东风汽车车轮有限公司生产基地分别布置在湖北随州和十堰两地总生产能力大约在250万只左右其主要市场为湖北武汉神龙汽车、江苏盐城东风起亚悦达，同时开发了包括奇瑞、昌河、长安、江淮等客户●一汽四环股份有限公司车轮分公司生产能力约300万只主要为一汽集团内部配套●上汽集团锻造总厂钢圈厂目前生产能力约120万只，主要为上海大众和上海通用配套●重庆华江机械厂和成都陵川机械厂是长安集团的关联企业这两个工厂的实际生产能力合计约150万只左右，主要为长安集团下属整车企业配套2)外资企业●福州源兴TOPY车轮有限公司是台资控股的企业，TOPY在2003年9月参股通过增资845万美元扩建，扩建完成后其乘用车钢轮的生产能力大约为240万只客户主要为台资的东南汽车及广州地区的广州本田和东风日产●广州Rring Teches车轮有限公司2004年宣布建设，目标能力为250万只钢制车轮3) 其他社会厂商●广西柳州市钢圈厂实际产能大约在50万只左右主要为当地的上汽通用五菱提●其他零星生产企业分布在沈阳和天津地区2中国乘用车钢轮供需状况和技术状态的分析仅从生产能力和需求的总量看，国内乘用车钢轮的供需还算匹配。

到2006年，现有企业挖潜和外资的进入，使本行业产能利用率大概可保持在80%左右但从局部区域和从长期趋势看，国内乘用车钢轮行业不仅在生产能力，而且在质量、技术和装备条件方面，很快将不能满足国内乘用车整车的发展，具体表现在：●生产能力的局限性国内乘用车的生产能力主要集中在华东地区、广州地区、东北地区和重庆地区乘用车钢制车轮的单个价值较低，不利于长途运输同时，由于乘用车钢制车轮行业属于资金和技术密集型的行业，因此而阻碍了民间资本的大规模进入目前国内乘用车钢轮生产企业的小规模和小批量生产与国际车轮制造商的大规模和大批量生产形成显明的对比，生产效率存在巨大的差异●产品质量和技术能力的制约国际整车业为了降低成本正在走向全球化采购的发展方向，对零部件的供应商要求具有QCDS或QCDD的能力(QCDS：Qulity, Cost, Delivery, Service;QCDD：Qulity;Cost;Delivery;Design)奇瑞、吉利等为代表的民族汽车厂走自主品牌的发展道路，对于车轮厂参与同步开发的兴趣非常高另外，国内乘用车正在逐步销往海外市场，奇瑞、华晨等企业甚至瞄准了欧美市场，要求汽车零部件适应海外的标准和法规。

但到目前为止，国内车轮行业在总体上，技术创新和独立研发的能力欠缺，在产品的质量、环境等许多方面均无法满足国际化的要求●装备条件的制约国际车轮行业的技术发展迅速以轿车轮辐材料为例，钢材的强度已从80年代的240Mpa-350Mpa，发展到今天的600Mpa，甚至已经开始研究800Mpa的DP钢和TRIP钢的应用材料强度的提升对压力机提出了更大工作能力的要求国内车轮制造业缺乏达到加工高强度材料车轮所需要的先进装备而采用高强度材料的车轮与普通车轮比较，在单个车轮的重量将有10%以上的差距国内车轮生产工艺的其他方面包括滚压成型、焊接、涂装、检测等方面，也存在着众多的质量隐患3中国商用车车轮制造商中国商用车OEM车轮主要制造商包括：一汽四环、东风车轮、龙口车轮、济宁车轮、齐鲁轮业、蚌埠车轮、镇江车轮等有数十家之多全行业呈现出及其散乱、充分竞争、产能过剩的格局，除少数民营企业蓬勃发展之外，大多数国有企业的历史包袱沉重，经济状况不佳与欧美日商用车车轮普遍实现的无内胎化(在西欧已接近100%，美国90%以上，日本55%以上)不同，中国到目前为止只有数量有限的豪华客车使用了无内胎滚型车轮，而数量众多的卡车均采用有内胎的型钢车轮。

因此，中国的商用车车轮制造商的绝大部分产能为型钢车轮部分厂商如一汽四环、东风车轮、济宁车轮、齐鲁轮业等近年来开始逐步介入滚型车轮制造型钢车轮和滚型车轮采用完全不同的生产工艺和装备滚型车轮适用于无内胎的子午线轮胎，直接依靠轮辋密封轮胎气压，适合于高速公路行走，安全性和节油作用十分明显，生产技术要求较高其缺点在于负荷必须严格控制在设计能力之下由于国内运输业超载盛行，且子午线轮胎比传统的斜交胎的价格高出2倍以上，因此消费者不太愿意使用滚型车轮近年来，中国高速公路发展迅猛，国家对超限超载的查处力度日益加强，卡客车出口数量也在逐步增加，另外，国家发改委正在拟订《轮胎工业产业政策》，支持子午线轮胎的发展，限制斜交胎扩大规模，实施轮胎产品的召回制度等同时，酝酿多年的燃油税政策已经进入意见征求阶段有理由相信，中国的卡车客车车轮迟早走向无内胎化由于滚型车轮生产的投资壁垒、技术壁垒和市场壁垒，中国的商用车车轮行业将面临一次大规模的洗牌第三节 中国钢制车轮行业供需分析一、2010-2014年中国钢制车轮市场供给总量分析我国钢制车轮市场供应量年平均增长率稳步增长，但仍然满足不了市场需求，还有一部分供应量要靠进口。

图表：2009-2014年我国钢制车轮市场供应量年份2009-2014年我国钢制车轮供应量(万件)增长率%2009年6920.45 2010年8586.55 24.08 2011年10688.20 24.48 2012年13291.26 24.35 2013年16521.64 24.30 2014年1-11月18755.07 24.79 资料来源：国家信息中心、行业相关协会二、2012-2014年中国钢制车轮市场需求总量分析我国钢制车轮市场需求旺盛，几年来一直呈现递增趋势据统计，2009年，我国钢制车轮市场需求量7251.94 (万件)；2014年1-11月，我国钢制车轮市场需求量19751.90 (万件)，同比增长25.29 %图表：2009-2014年我国钢制车轮市场需求量年份2009-2014年我国钢制车轮需求量(万件)增长率%2009年7251.94 2010年9042.93 24.70 2011年11211.39 23.98 2012年13941.87 24.35 2013年17313.03 24.18 2014年1-11月19751.90 25.29 资料来源：国家信息中心、行业相关协会三、2012-2014年中国钢制车轮市场供需平衡分析中国钢制车轮市场需求量十分大，市场供不应求，市场绝对量越来越大，行业处于成长期，市场前景十分广阔。

图表：2009-2014年中国钢制车轮市场供需平衡一览年份2009-2014年中国钢制车轮市场供给量(万件)2009-2014年我国钢制车轮市场需求量(万件)供求差(万件)20096920.45 7251。