【实例】XX保险--KPI-指标体系-HR猫猫.doc

XX保险 KPI 指标体系前 言KPI 是 Key Performance Index 的英文缩写，中文解释为关键业绩指标通过前期的调研、组织架构的梳理、岗位职责的明晰，本着XX保险“以经济效益为中心”的原则和“显著提高精细化管理水平、股东、客户与员工满意度”的目标，我们为XX保险设计了部门 KPI 指标体系根据综合平衡记分卡（BSC），我们把指标分为两大类：1、营运性 KPI 指标2、管理性 KPI 指标营运性 KPI 指标主要反映企业经营成果，包括两大类：财务类指标；客户类指标管理性 KPI 指标主要反映企业各项管理职能发挥作用的效果，包括两大类：内部流程类指标；学习与成长类指标本指标体系包括两大部分：第一部分：公司级绩效指标它们主要是依据董事会对公司经营层提出的年度发展要求确定第二部分：部门级绩效指标它们主要是依据公司战略目标、公司级绩效指标、部门年度计划、部门岗位职责等确定第一部分公司级绩效指标考核指标种类考核指标名称年终营业总收入一、高管人员2003年度考核指标体系计量单位分值计算公式亿元 10 实际完成值考核信息来源定量考核指标年终总利润年度赔付率万元%5010得分=该指标所占分值×目标值实际完成值 −目标值 ）计划财务部年度营业费率年度应收保费率可分配利润率%%%1010得分=该指标所占分值×\u65288X1-按照法定比例予以计提、扣除目标值定性考核指标遵纪守法分数10 考核计分董事会薪酬与考核委员会资料来源：《XX保险股份董事会决议》第二部分部门级绩效指标部门名称一、办公室KPI指标体系办公室 日期2003 年 7 月部门的主要目的最主要的工作职责主持公司行政管理、宣传策划，协调关系，督办决议事项，提供决策支持关键绩效指标（KPI）1．组织拟订企业文化发展规划，并组织实施；2．组织拟订公司会议、行文、印章、档案、信息、外事等办公行政类规章制度、操作流程，并组织实施；3．组织实施企业文秘管理、档案管理；4．组织实施企业宣传管理，建立、维护与监管部门、政府机构、行业协会学会、新闻媒体、境内外同业企业、社会团体等营运财务客户Ë部门平均人力成本Ë企业宣传费Ë内部服务满意度Ë信息提供延迟率管理内部流程学习与Ë文印管理违规率Ë公司档案管理差错率Ë企业宣传达成率Ë企业认证达成率Ë企业年检达成率Ë计划完成率Ë下属业务检查指导完成率KPI指标种类财务类客户类内部流程类KPI指标名称部门平均人力成本企业宣传费内部服务满意度信息提供延迟率文印管理违规率公司档案管理差错率企业宣传达成率企业认证达成率计量单位权重%万元分数%次数次数%%计算公式部门平均人力成本＝一定时期人力总成本÷办公室所使用的企业广告、公关等宣传费用总和内部服务满意度＝调研平均得分信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间文印管理违规率＝文印管理违规次数÷\u26102X期（月、季、半年、年）公司档案管理差错率＝差错数÷\u26102X期（月、季、半年、年）企业宣传达成率＝实际完成的企业宣传任务÷计划完成的任务企业认证达成率＝实际合格完成认证任务数÷计划完成认证任务数考核信息来源计划财务部计划财务部人力资源部办公室办公室办公室办公室办公室企业年检达成率计划完成率学习与成长类 下属业务检查指导完成率%%%企业年检达成率＝实际按时完成年检项数÷应完成年检总项数计划完成率＝目标完成件数÷本期应完成目标件数下属业务检查指导完成率＝实际检查指导次数÷计划次数办公室办公室办公室部门名称二、计划财务部KPI指标体系计划财务部 日期2003 年 7 月部门的主要目的最主要的工作职责主持公司财务管理和会计核算工作，准确提供财务信息和分析报告，为公司领导决策提供财务信息与依据关键绩效指标（KPI）1．组织拟订公司及分支机构财务发展计划；2．组织建立、维护、完善公司财务会计、外汇管理等制度、操营运财务Ë汇兑损失率Ë税收优惠额Ë保费收取率Ë管理费用控制率管理内部流Ë报表延迟率Ë预算偏离度Ë资金调度达成率Ë计财业务差错率客户Ë内部服务满意度Ë信息提供延迟率学习与成长Ë下属业务检查指导完成率KPI指标种类财务类客户类KPI指标名称汇兑损失率税收优惠额保费收取率管理费用控制率部门平均人力成本内部服务满意度计量单位权重%万元%%%分数计算公式汇兑损失率＝汇兑损失÷基期兑换金额本期争取到的税收优惠财政补贴总额保费收取率=已收保费额÷保费收入总额管理费用控制率=管理费用实际发生额÷管理部门平均人力成本＝一定时期人力总成本÷内部服务满意度＝调研平均得分考核信息来源计划财务部计划财务部计划财务部计划财务部计划财务部人力资源部内部流程类信息提供延迟率报表延迟率预算偏离度资金调度达成率计财业务差错率计划完成率%%%%次数%信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间报表延迟率＝延迟的天数÷周期预算偏离度＝实际与计划的差异额÷经核准的计划预算额资金调度达成率＝资金调度完成金额÷经核准资金调度计划总额计财业务差错率＝计财业务差错件数÷\u26102X期（月、季、半年、年）计划完成率＝目标完成件数÷本期应完成目标件数下属业务检查指导完成率＝实际检查指导次计划财务部计划财务部计划财务部计划财务部计划财务部计划财务部学习与成长类 下属业务检查指导完成率%数÷计划次数计划财务部部门名称三、人力资源部KPI指标体系人力资源部 日期2003 年 7 月部门的主要目的最主要的工作职责拟订公司人力资源发展规划、制度并指导实施，确保人力资源满足公司战略目标实现的要求关键绩效指标（KPI）1．拟订公司人力资源发展规划、制度并指导实施；2．组织实施各项人事管理和薪酬管理；3．组织实施教育培训；4．组织落实安全保卫工作；5．对下属进行培养与发展。

营运财务客户Ë部门平均人力成本Ë员工满意度Ë内部服务满意度Ë信息提供延迟率管理内部流程学习与Ë员工流动率Ë用人需求达成率Ë培训计划完成率Ë安全事故率Ë薪酬发放差错率Ë人力资源业务差错率Ë计划完成率Ë下属业务检查指导完成率KPI指标种类财务类客户类内部流程类KPI指标名称部门平均人力成本员工满意度内部服务满意度信息提供延迟率员工流动率用人需求达成率培训计划完成率安全事故率人力资源业务差错率计量单位权重%分数分数%%%%次数次数计算公式部门平均人力成本＝一定时期人力总成本÷员工总数员工满意度＝员工满意度调研平均得分内部服务满意度＝调研平均得分信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间员工流动率＝流动人数÷在编的平均人数用人需求达成率＝报到人数÷需求总人数培训计划完成率＝培训实际总时数÷培训计划总时数安 全 事故 率 ＝实 际发 生的 事 故件 数÷\u26102X期（月、季、半年、年）人力资源业务差错率＝差错业务次数÷\u26102X期（月、季、半年、年）考核信息来源计划财务部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部计划完成率学习与成长类 下属业务检查指导完成率%%计划完成率＝目标完成件数÷本期应完成目标件数下属业务检查指导完成率＝实际检查指导次数÷计划次数人力资源部人力资源部部门名称四、稽核审计部KPI指标体系稽核审计部 日期2003 年 7 月部门的主要目的最主要的工作职责审核、监督公司经营管理活动，管理相关法律事务，加强内部控制，维护公司利益关键绩效指标（KPI）1．组织拟订公司年度稽核审计、 营纪检监察工作计划；财Ë部门平均人力成本管内Ë稽核审计效度Ë稽核审计事项完成率2．组织拟订公司稽核审计、纪律监察、法律事务处理等相关规运务理部流Ë法律事项结案达成率Ë投诉处理率客户Ë信息提供延迟率学习与成长Ë下属业务检查指导完成率KPI指标种类财务类客户类内部流程类KPI指标名称部门平均人力成本信息提供延迟率稽核审计效度稽核审计事项完成率法律事项结案达成率计量单位权重%%%%%计算公式部门平均人力成本＝一定时期人力总成本÷信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间稽核审计效度＝1-审计中没发现处理而之后发生违规事项数÷审计总项数稽核审计事项完成率＝实际完成稽核审计事项数÷计划总项数法律事项结案达成率＝实际结案花费时间÷计划时间考核信息来源计划财务部稽核审计部稽核审计部稽核审计部稽核审计部投诉处理率稽核业务差错率计划完成率学习与成长类 下属业务检查指导完成率%%%%投诉处理率=实际处理的投诉数量÷投诉总量稽核业务差错率＝有问题而未稽核出问题事项数÷稽核事项总数计划完成率＝目标完成件数÷本期应完成目标件数下属业务检查指导完成率＝实际检查指导次数÷计划次数稽核审计部稽核审计部稽核审计部稽核审计部部门名称部门的主要目的最主要的工作职责五、市场发展部KPI指标体系市场发展部 日期统筹公司产品及销售的创新、管理、评估事务关键绩效指标（KPI）2003 年 7 月1．组织拟订公司营销、产品规划，年度营销、产品计划，并营财Ë新产品平均贡献率Ë新渠道平均贡献率管内Ë新产品推出平均速率Ë新产品平均赔付率客户Ë产品认知度Ë信息提供延迟率学习与成长Ë下属业务检查指导完成率KPI指标种类财务类KPI指标名称新产品平均贡献率新渠道平均贡献率部门平均人力成本计量。