我国医药行业发展趋势研究
10页1、2012年我国医药行业发展趋势研究一、2011年我国医药产业发展情况2011年前三季度,我国医药产业实现产值11057亿元,同比增长28.6%。其中,化学药品原药制造业2231亿元,同比增长25.3%;化学药品制剂制造业2993亿元,同比增长23.5%;中成药制造业2433亿元,同比增长33.4%;生物生化药品制造业1160亿元,同比增长26.3%。前三季度,医药产业累计实现利润总额1068亿元,同比增长20.6%,增幅较上半年下降0.6个百分点;销售利润率10%,同比下降0.7个百分点,较今年上半年下降0.1个百分点。医药产业累计完成固定资产投资1964亿元,同比增长40.4%,较上年全年增幅提高8.5个百分点。分行业看,同比增幅最大的是中药饮片加工业,达到61.8%,其次是中成药制造业和化学药品原药制造,同比分别增长45.1%和45.0%。2011年前三季度,药品流通市场消费需求活跃,行业继续保持增长势态,七大类医药商品总额为5900亿元,较上年同期增长17%,增长总额为620亿元,增速提高3个百分点。同时,医药商业效益水平稳中有升,实现利润90.5亿元,平均利润率为2.1%,毛利
2、率为8.5%,重点企业盈利能力不断增强,拉动了行业效益水平的平稳增长。2011年1-10月,医药进出口总额593.49亿美元,同比增长39.66%。其中,出口362.97亿美元,增长35.87%;进口230.52亿美元,增长46.08%。当前我国医药行业的特点:一是医药工业生产保持较快增长,成本因素和政策因素导致利润水平下滑,普药基药、原料药生产企业困难较大,有自主品牌的企业相对较好。二是企业并购重组推动了药品流通结构调整,医药商业批发平稳增长,集中度提高,利润率回升,医药商业零售集中度低,竞争激烈,努力抱团取暖。三是药品终端持续扩张,医院终端出现波动,零售市场增速放缓,第三终端增速加快。四是政策鼓励和高端产品需求旺盛导致医药进口规模保持较高水平,传统出口优势面临挑战,国内制药企业从原料药向特色原料药及制剂转型速度加快,特色原料药、制剂出口规模持续扩大。 五是行业竞争加剧,业内主要企业不约而同地借助资本市场,兼并重组与整合融资并举,为“十二五”发展谋划布局(相关内容见附件一)。 二、2012年行业政策因素分析(一)医改的深入推进直接影响行业发展 1.有利于解决“以药养医”的商业模式将获
3、得青睐。目前,我国医疗机构收入当中的药品占比大致在40%-50%之间,而欧美等发达国家的这一比例则基本上在20%以下,“以药养医”必将成为医改下一步面临的核心问题,目前,无论是改革支付方式、基层医疗机构收支两条线、药房从医院中独立以及药品零差率等措施均处于探索阶段。这一方面增加了医药流通行业发展的不确定性,但同时也为流通企业孕育着潜在发展机会。随着“以药养医”改革方向的逐步明朗,符合改革方向的商业模式创新将获得青睐,业务模式创新成为迅速奠定行业地位的关键因素。 2.药品降价大势所趋。2011年,国家发改委两次下调药品价格:第一次涉及162个品种,近1300个剂型规格,调整后的价格比现行规定价格平均降低21%;第二次涉及82个品种、400多个剂型规格,平均降价幅度为14%。随着全社会对高药价的持续关注,药品降价将常态化,无论是工业还是商业,涉及的药品利润率会明显下降,但是降价后存在放量的可能性,将部分抵消降价的负面影响。3.基药目录调整势在必行。医改三年,国家基本药物制度迎来调整期,卫生部将在2012启动调整工作,调整后的目录将从“基层版”拓展为整体版,适用于各级医疗机构。此次目录调整被
4、看做一场“常规用药”的大提取,调整后的药物品种,或许超出目前的307种。这次基药目录的调整方向,将注重与现有相关药品报销目录和临床路径相衔接,并突出重大疾病和慢性病基层防治的需要。在短期内各地基药招标仍为低价竞赛的大背景下,对于医药企业来说,基药目录调整扩容是一把“量放价跌”的双刃剑,如何布局长远、平衡取舍至关重要。 (二)系列产业规划引导行业结构调整,突出研发创新 2011年,国家发改委修订并发布产业结构调整指导目录(2011年),从进一步拓宽鼓励发展的新产品范围、积极支持新技术的开发与应用、高度重视基本药物的发展、严格限制产能过剩的化学原料药新建项目和坚决抑制低水平重复建设五个方面引导医药行业产业结构调整方向。工信部、卫生部、国家食品药品监督管理局联合发布关于加快医药行业结构调整的指导意见,未来基本药物主要品种销量居前20 位企业所占市场份额应达到80%以上;在化学药领域,争取有10个以上自主知识产权药物实现产业化。商务部发布实施全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年),到2015年,形成1-3家年销售额过千亿元的全国性大型医药集团,20家年销售额过百亿元的区域性药品流
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