2016年亚太经合组织ceo调研报告

1、普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告补充报告,中国营商策略：,三大策略助力中国企业高管 适应市场新格局,中国报告,普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告,1,中国报告,普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告,此外，伴随着竞争的加剧及消费者偏好的变 化，以下三大主流战略应运而生：在数字驱动 型价值链中打造实力品牌；深化与本地伙伴的 合作以实现创新；以及拓展内陆地区业务以把 握尚未开发的增长机遇。企业高管们正试图通 过整合上述战略来保持其行业竞争力。,晴雨表。当商业领袖们在中国这一全球最主 要市场之一推行“数字优先”增长战略的过 程中，希望我们的调研结果对高层对话有所 裨益。,先 ” 经 济 ？ 超 过 220 位 中 国 内 地 和 香 港 的 首 席执行官及企业高管就此问题进行了思考， 并与我们分享了他们关于在中国运营的看 法。他们的观点为我们了解新一代的企业战 略 那些企业为寻求增长重新定位，在更 富挑战的经济环境中被印证成功的战略,提供了有益的启示。 本报告可视为了解中国市场动态变化的一个,今年的中国区报告主要讲述了改变和适应的 故事。当今中国经济正处于转型期，

2、国内外 公司均在奋力调整从而适应以服务业增长为 特征的中国新经济。私营领域正快速适应“ 数字优先”，这一因移动支付、P2P借贷、电 子商务、工业自动化及机器人技术的快速发 展而被不断重新定义的现实。 尽管中国仍然面临宏观经济环境的不确定 性，但某些行业相比其他行业更具增长前 景。鉴于新兴的金融科技的潜力和发展空 间，科技及金融服务类企业的高管对他们明 年的业务预期尤为乐观。,关于本报告 赵柏基 普华永道大中华区主席 贵公司的中国战略能否适应当前的“数字优,亚太经合组织CEO百分比,2,中国报告,普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告,被问及对未来三年中国GDP增长情 况的预期时. 图表显示企业高管们对此看法呈扇形分布， 各持己见。当问到赢得竞争所需的条件时， 尽管宏观经济环境下存在极大的不确定性，,他们的观点却趋于一致。 我们在5至7月采访了超过1100名CEO，调研 结果显示，无论中国经济增长呈现牛市或熊,市，国内外的企业高管都倾向于采取三大策 略。未来三年，企业高管希望建立更牢固的,合作伙伴关系，打造更强大的品牌，并寻求 在沿海大城市以外地区进行业务拓展。唯一,的区别在于，当

3、一位企业高管越看好经济增 速保持稳定，他所计划的调整方案越积极。 那些对增长最乐观的高管在一个方面与众不 同：他们更倾向于依靠企业的创新能力。 参与调研的约三分之一（34%）的在亚太经 合组织运营的企业高管认为未来三年中国 GDP 增 长 将 低 于 5% ， 其 中 包 括 27% 的 中 国 企业高管。这些企业高管的预期低于经济学 家 一 致 预 测 的 未 来 三 年 5%-7% 的 年 均 增 长 水平。半数亚太经合组织的企业高管认同该 年均增长区间。今年官方的目标是实现至少 6.5%的增长。多数经济学家认为从明年起， 经济增速将放缓。,低于 2%,2%,3%,9%,4% 5% 6% 7% 8% CEO们预估未来三年中国GDP增长情况,3%,4%,8%,19%,19%,3%,1%,1%,2%,10% 或高于 10%,经济学者的 预测,亚太经合组织工商领导人对未来三年中国经济增长 前景看法各异 31%,问：您认为未来三年中国年均经济增长率为多少？ 样本数：1,101。8%的人回答“不知道”。EIU和IMF的预测是，2016年到2018年，复合年增长率（CAGR） 在5.6%到6.

4、26%之间。 资料来源:普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告中国报告 这些发现反映出在中国营商所面临的一些困 难。企业高管不会自发与合作方分享收益， 也正如一些企业高管常说的，当一切看起来 还不错时，他们不会为自身品牌感到担忧。 当下，企业高管正面临一系列的状况。,3,中国报告,普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告,实现盈利的压力增长 中国深层次的挑战是产业结构升级，提高,国有企业的竞争力（约贡献 40%GDP ）。 中国政府推出举措，刺激供给侧结构性改革， 中国正在从低成本、出口导向这一曾经拉动 过前所未有增长的模式转型。然而，国际货币 基金组织（IMF）10月的新数据显示，为稳定 增长所采取的刺激措施减缓了必要的调整。,企业高管对近期中国增速的大相径庭的看法反 映了企业在中国发展改革的困局中所面临的不,确定性。,与此同时，国内竞争愈演愈烈。百度、阿里,巴巴和腾讯（统称为BAT）已成为巨头公司， 但其优势地位正受到一群野心勃勃的初创企 业和中小企业的冲击。然而73%的中国和香港 CEO(222位受访者) 对企业来年业务收入增长 前景“极具信心”或是“有些信心”，这意味

5、 着实现盈利的压力正在加大。15%的中国/香 港CEO表示，他们现在“更有信心”提高国内 业务盈利，而在一年前，该人数占比为21%。,更多中国CEO面临着运营挑战,问：与一年前相比，您对这些方面的信心有何改变？ 样本数：129位中国企业高管（2016年），113（2015年），95（2014年）。 注：在2014年的调研中，受访者选择的是“增强”的信心。 资料来源:普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告中国报告 即使是具有快速增长潜力的产业，也将在中 国的新形势下面临新的挑战。企业尤其在意 自身解读法规和预计成本的能力：相较于一 年前，现在仅12%的中国企业高管对自身预 测企业合规或税务负债的能力“更具信心” （去年则有16%持有相同观点）。在这方面， 中国企业高管与另一些在其它亚太区经济体 中肩负业务增长职责的企业高管情况相似， 在预估此类成本上，后者仅有14%表示“更具 信心”。,预测合规成本和纳税义务,12%,16%,有多少CEO对以下方面 “更具信心” 22%,增加国内运营利润,21%,15%,41%,2014,2015,2016,2014,2015,2016,CEO百分

6、比,Hugn-Tze Jan Chairman,2%,11%,2%,13%,4,中国报告,普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告,对汽车等主要行业而言，中国仍是最大且增 长最快的市场，仍将与美国争做亚太经合组 织区域内的跨境投资首选目的地。超过一半的 中国受访者（59%）表示，他们计划在未来一,年增加在中国的投资；去年，该比例为54%。 在中国有业务的其它亚太经合组织企业高管 中，43%表示他们正增加对中国的投资，而去 年该比例为53%。,在所有的中国受访者中，金融服务企业和科技 企业对自身行业增长持更乐观态度。对于消费,和工业这两部分在中国经济中占很大比重的行 业，企业高管喜忧参半：44%的消费型企业高 管认为未来三年行业年均增长将低于6%。,科技和金融服务行业受益于中国服务业快速 发展所带动的经济结构转型。金融科技和替 代性融资，如众筹，酝酿着巨大的机遇，化 解了行业内存在的挑战。IMF在10月表示，过 度企业债务将威胁经济整体健康，亟待尽快 解决。,中国仍是势在必得的市场，企业高管们认为不同行业 增速各异,“,科技、金融服务业CEO更倾向于认为，未来三年， 他们的行业增长会

7、超越中国经济增长,10%+,8-10%,6-8%,4-6%,2-4%,低于2%,4%,18%,11% 10% 7% 3% 3% PChome Online, Inc.,50% 37% 32% 30% 26% 24% 24%,27%,23% 17%,10% 7% 2%,18% 14%,2%,12%,17%,金融服务业 科技 消费者领域 工业,CEO预测的中国行业增长情况 问：您认为未来三年中国年均经济增长率是多少？ 问：您认为未来三年您所在主要行业在中国的年均增长率是多少？ 样本数：亚太地区：1101，工业：426，消费者领域：234，科技：115，金融服务业：167。 未包含答案是“不知道”的回复。 资料来源:普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告中国报告,CEO预测 未来三年中国 GDP增长情况,5,中国报告,普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告,仅不到三分之一的科技和金融服务企业高管 认为，行业在未来三年年均增速可到达8%。 放松管制是一个驱动因素，但同时也促成新 一代消费者的形成。他们更倾向于使用汽车 贷款等融资方案。中国消费者越来越频繁地 利用网络以及智能手机进行

8、个人理财。目前 在中国，手机用户的数量超过了银行账户数 量，手机支付的使用频率也在不断上升。 中国正快速成为“数字优先”群体的试验 场。约五分之一的消费者每天都会网上购 物，中国因此成为全球最大的电子商务市 场。根据普华永道全零售报告，这是一个价 值四万亿人民币（5900亿美元）的市场，这 个数字还在不断上涨。官方数据显示，2015 年，电子商务在零售总额中的比例为13%， 上升了33%。企业高管希望紧跟这一强劲趋 势，他们相信这正塑造他们业务的未来。,与之相对应的，是工业企业高管所持的悲观 态度：58%的工业企业高管认为，未来三年 行业年均增长低于6%。他们的观点印证了 牛津经济研究院的预测，即相较于中国整体 GDP在2016年到2017年间的增长，制造业产 出增长缓慢。中国政府关于化解过剩产能的 承诺是导致不确定性的一个重要原因。,6,中国报告,普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告,#1 扩张内陆业务,利用尚未挖掘的增 长机遇 收入增长和沿海地区大城市以外地区的中产,阶级的涌现为更多企业创造了机遇：总体而 言，41%的受访者（包括41%的中国/香港企 业高管）计划在未来三年

9、扩张在中国的内陆,市场。这将帮助部分省份和内陆城市实现高 于中国整体的经济增速。例如，据经济学人 智库预测，贵阳、襄阳和衡阳等内陆城市在 2016年的经济增速预计将达到12%。,中国农村地区零售业销售增长速度则更 快，2015年年增长为11.8%，而中国城市地区 增长仅为10.5%。中国的智能手机渗透率似乎 也显示出了非沿海地区的商业潜能。市场调 研公司尼尔森预计2014年智能手机在一线城 市的覆盖率为94%，但同时指出在中国农村 地区还有巨大增长空间，同期农村地区的覆,盖率仅为32%。,这些跨行业的高管计划如何应对？以下是对三大优选策 略的进一步分析。,问：考虑到您所在机构在中国的发展，您计划在未来三年采取下列哪项战略？ 样本数：629（总量），418（6%），151（6-7%），44（7%+）。未包含回答是“不知道”的回复。 资料来源:普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告中国报告,56%,47% 48%,26% 30% 25%,49%,57%,为中国的现有市场开发新产品和服务,38% 42% 40%,51% 50% 52%,着重在中国建立品牌,无论对GDP增长前景看法如何，企业高管都计划在中国 建立更牢固的合作伙伴关系，打造更强大的品牌， 并在中国内陆进行业务扩张 增加与中国合作伙伴的合作,34%,将投资转向在中国降低费用、 增加灵活性的科技 24% 25%,27% 23%,34%,在中国以外地区多元化发展,扩大在中国国内的地理覆盖范围 37% 为中国的其他终端市场开发产品和服务 34% 32% 41% 将投资转向在中国打造 新收益流或新业务模式的科技,认为年均增长率为 7%或大于7%,CEO认为未来三年,中国GDP年均增长 低于6% 认为未来三年年均 增长率为6%到7% 且小于7%,7,中国报告,普华永道2016年亚太经合组织CEO调研报告,随着中国消费者越来越倾向于在线交易，企 业将看到电子商务在中国迎来类似的发展。 政府计划将开发基础设施视为“一带一路” 投资工程的一部分，以加强中国内陆和亚欧 市场及东盟市场的联系，内陆经济因而预计 将迎来增长。俄罗斯Summa集团首席运营官 Leyla Mammad Zada在接受普华永道采访时 说，当中国货物途径俄罗斯到达欧洲，俄方 也将从中获

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