2011年上半年汽车市场分析及下半年汽车市场预测报告

1、2011年上半年汽车市场分析 及下半年市场预测 运通汽车战投部,目 录,宏观汽车市场分析,江西运通汽车市场表现,下半年汽车市场走势分析,公司运营应对策略,一、全国2011年上半年乘用车市场分析,二、江西2011年上半年乘用车市场分析,第一部分：宏观汽车市场分析,一、全国2011年上半年乘用车市场分析,1、全国乘用车上半年市场整体表现 2、市场月度走势分析 3、主机厂上半年销量及排名 4、主机厂年度销量目标达成情况分析 5、原因分析,1、全国乘用车上半年市场整体表现,全国狭义乘用车上半年销量同比增长9.31%（其中轿车同比增速8.02%，MPV同比增速13.89%，SUV同比增速20.58%）；除6月因为日系产能的恢复促使销量同比增幅提升外，市场整体增长趋势放缓。 广义的乘用车销量722.3万辆，同比增长5.75%（其中交叉型乘用车同比下降9.87%）；,全国2011年上半年乘用车市场分析,备注：狭义乘用车为轿车、MPV和SUV车。,全国2011年上半年乘用车市场分析,2、市场月度走势分析,1季度全国乘用车同比增速12.97%，2季度销量同比增速5.62%，全年前五月销量走势呈现下滑趋势

2、； 6月逆月度市场规律增长的现象主要是由于日本地震对汽车产能的影响进入快速恢复期，日系企业本月批发销量环比5月增长超过30%。,备注：以上数据均取自于乘用车联席会狭义乘用车数据,3、主机厂销量及排名,上汽集团旗下合资品牌继续垄断了轿车销量前两位排名，品牌影响力持续强劲。 东风日产品牌销量及影响力较10年有较大提升，跃居轿车生产厂商第四。比亚迪、一汽丰田销量及排名均所有下滑。,全国2011年上半年乘用车市场分析,备注：以上数据均取自于乘用车联席会狭义乘用车数据,4、主要乘用车品牌年度销量目标达成情况分析,上海通用为唯一一个上半年年度销量完成率超过50%的乘用车厂商，且是目前唯一公示年度销量目标调整为120万辆的厂商； 日系品牌厂商2季度因为地震导致的产能影响年度完成率环比1季度均有不同程度的下滑；而上海大众、一汽大众2季度有较大的销量增幅；,全国2011年上半年乘用车市场分析,备注：以上数据均取自于乘用车联席会狭义乘用车数据,原因分析,主要影响因素,2009/2010,2011,解释,2009年至2010年，一系列车辆购置刺激政策促进乘用车市场持续稳定增长，但是，其中的关键政策2011

3、年的停止,市场政策由鼓励购买转向抑制,2、车辆使用总成本在过去两年内上升了50%，主要由于城市停车费用和燃油费用的增加,目前汽车消费主流市场（一线及二线城市市场）新车消费日趋饱和，预计其市场增速将下降,车辆购置刺激政 策转向抑制,车辆使用总成本 急剧上升,部分城市道路条 件面临发展瓶颈,积极影响,消极影响,汽车产业政策法规分析,1、利率的增加（5次）提高了贷款购车用户的采购成本,不断增大的销量基数，车辆购置刺激政策的取消，车辆使用成本的上升和部分一二线城市的拥堵限行等因素，都是造成市场增速放缓的原因,二、江西省2011年上半年乘用车市场分析,1、全省乘用车销量总量变化分析 2、江西乘用车市场2009-2011年月度走势分析 3、区域市场总量分析,江西省2011年上半年乘用车市场分析,1、全省乘用车总量变化分析,江西乘用车市场月度销量同比增速除2月外逐渐下降； 上半年江西乘用车整体同比增长15.4%，其中1季度同比增速为22.5%，2季度有较大幅度的下降，增速仅为8.8%，,2、江西乘用车市场2009-2011年月度走势分析,江西省2011年上半年乘用车市场分析,江西乘用车市场2011年

4、上半年市场增速放缓。,3、区域市场总量分析,江西省2011年上半年乘用车市场分析,江西乘用车市场上半年市场表现最佳的为上饶和抚州区域市场，增幅明显； 虽然全省绝大部分市场增幅都超过全省15.4%的平均值，但是由于南昌、九江和宜春市场容量大的市场增幅低于15.4%，拉低了整体的市场增幅水平；,全省上半年增幅15.4%,总上牌量,同比增速,第二部分、运通汽车上半年市场表现,1、运通汽车上半年各品牌市场表现 2、运通汽车在厂家的表现 3、江西汽车集团经销商上半年市场表现 4、各区域主要乘用车市场走势分析 5、原因分析,运通汽车上半年各品牌市场表现,江西运通上半年销量增速高于全国、上海通用、江西乘用车同比增速； 运通别克虽然增速高于市场，但2季度增速有所放缓； 通用雪佛兰2季度环比1季度增速有所提升，运通汽车雪佛兰在4月达到41%同比增幅最大值后5月、6月同比增幅下滑，其中6月同比呈现负增长； 运通汽车荣威MG品牌在4月和5月销量有较大幅度的同比提升后6月出现-15%的同比负增长。,公司旗下代理别克、雪佛兰品牌1-5月市占率同比均有不同程度的提升，其中别克、雪佛兰品牌主要是自3月开始有较大幅度

5、提升。 日系车2季度受地震带来的产能供给影响绝大部分品牌市占率均有不同程度的下降。,运通汽车上半年各品牌市场表现,1-5月品牌市占率,11年1-5月VS10年1-5月市占率,运通汽车上半年在厂家的表现,公司代理别克、雪佛兰、荣威品牌在1-5月在厂商的销量比率呈现稳步提升趋势，但在6月销量比重有较大幅度的下降。,江西汽车集团经销商上半年市场表现,区域代理品牌 上牌量,11年1-5月VS10年1-5月市占率,运通汽车1-5月区域市场代理品牌销量（上牌量）国力汽车+东维汽车之和。 虽然运通汽车江西市场占有率最高，但欧亚汽车同比增幅最大；,1、江西各区域市场分析-南昌市,各区域主要乘用车市场走势分析,随着市场竞争压力的加大和新品牌网点的逐步完善，消费者可选车型增多，主要合资乘用车品牌南昌区域1-5月市占率同比均有不同程度的下降； 公司代理别克品牌和上海汽车品牌市占率同比分别提升23%和76%，上海汽车区域市场增幅明显；公司旗下雪佛兰同比市占率有所下滑；,1-5月品牌市占率,11年1-5月VS10年1-5月市占率,别克 7.3%,雪佛兰5.4%,2、江西各区域市场分析-赣州市,各区域主要乘用车市

6、场走势分析,从1-5月的市场表现来分析，公司旗下别克品牌1-5月市场综合表现较好； 日系车1-5月份额下滑较明显。,1-5月品牌市占率,11年1-5月VS10年1-5月市占率,别克 7.3%,雪佛兰5.4%,3、江西各区域市场分析-九江市,区域市场市场容量的提升仍然以合资品牌乘用车为主； 别克、雪佛兰品牌在当地具有领先优势，东风本田品牌同比市占率略有下降。,各区域主要乘用车市场走势分析,1-5月品牌市占率,11年1-5月VS10年1-5月市占率,别克 7.3%,雪佛兰5.4%,4、江西各区域市场分析-上饶市,别克、雪佛兰品牌品牌在当地具有领先优势，且上海汽车同比也有较大幅度提升。,各区域主要乘用车市场走势分析,1-5月品牌市占率,11年1-5月VS10年1-5月市占率,别克 7.3%,雪佛兰5.4%,5、江西各区域市场分析-萍乡市,公司旗下别克品牌在当地市占率排名第一，且发展趋势良好；雪佛兰品牌市占率同比也有较大幅度的提升。,各区域主要乘用车市场走势分析,1-5月品牌市占率,11年1-5月VS10年1-5月市占率,别克 7.3%,雪佛兰5.4%,6、江西各区域市场分析-吉安市,公司旗下

7、品牌均未进入区域市场市占率前三名，虽荣威MG品牌1-5月同比增幅较大，但荣威MG品牌在2季度是呈现下滑趋势的。 上海大众、斯柯达两品牌在当地品牌影响力在快速提升。,各区域主要乘用车市场走势分析,1-5月品牌市占率,11年1-5月VS10年1-5月市占率,别克 7.3%,雪佛兰5.4%,7、江西各区域市场分析-抚州市,公司旗下别克、雪佛兰品牌1-5月市场份额同比在提升，但增速低于上海大众和一汽丰田品牌； 区域市场市占率最大的品牌为北京现代品牌，市占率在稳步提升；增幅最快的为上海大众乘用车，其上海大众和斯柯达两品牌增幅均较大；,各区域主要乘用车市场走势分析,1-5月品牌市占率,11年1-5月VS10年1-5月市占率,别克 7.3%,雪佛兰5.4%,8、江西各区域市场分析-新余市,公司旗下所有品牌1-5月市占率均呈现不同程度的下降，品牌影响力在下降； 上海大众市占率遥遥领先其它品牌且在稳步提升；,各区域主要乘用车市场走势分析,1-5月品牌市占率,11年1-5月VS10年1-5月市占率,别克 7.3%,雪佛兰5.4%,9、江西各区域市场分析-景德镇市,景德镇区域市场雪佛兰品牌市占率超过别克品牌

8、，且位列区域市场市占率第二。 别克品牌1-5月同比市占率有所下降，品牌市场影响力有所减弱。,各区域主要乘用车市场走势分析,1-5月品牌市占率,11年1-5月VS10年1-5月市占率,别克 7.3%,雪佛兰5.4%,10、江西各区域市场分析-宜春市,公司旗下各品牌1-5月市占率均有不同程度的提升，但各品牌在当地的市占率和影响力仍然较低，当地影响力最大的为北京现代和上海大众品牌。,各区域主要乘用车市场走势分析,1-5月品牌市占率,11年1-5月VS10年1-5月市占率,别克 7.3%,雪佛兰5.4%,11、江西各区域市场分析-鹰潭市,公司旗下各品牌除上海汽车品牌外别克、雪佛兰品牌1-5月市场份额均有提升，市占率超过全省平均值。 上海大众和斯柯达品牌在当地品牌影响力最大，且提升速度快。,各区域主要乘用车市场走势分析,1-5月品牌市占率,11年1-5月VS10年1-5月市占率,别克 7.3%,雪佛兰5.4%,原因分析,运通汽车旗下别克凯越、雪佛兰科鲁兹车型在中级别车型中市场表现较好，也极大的提升了品牌市场占有率水平；,1-5月车型份额,11年1-5月VS10年1-5月上牌量,公司旗下品牌君越车

9、型在中高级别车系中市场表现尚好，份额排名位列第三，落后于凯美瑞和雅阁车型。但君威车型市场表现不佳，同比呈现负增长。,原因分析,1-5月车型份额,11年1-5月VS10年1-5月上牌量,三、下半年汽车市场走势分析,1、乘用车市场变化分析 2、下半年乘用车市场走势预测,备注：以上数据来自于2010 年国民经济和社会发展统计公报,2010 年底我国民用汽车保有量为 9086 万辆，同比增长 19.3%，其中私人汽车保有量 6539 万辆，同比增长 25.3%。,1、乘用车市场变化分析汽车保有量,四线城市 三线城市 二线城市 一线城市, 一类城市代表：北京、上海 二类城市代表：天津、杭州、济南、重庆 三类城市代表：中山、东莞、合肥、长沙、南昌 四类城市代表：三亚、咸阳、赣州、九江、上饶 抚州、吉安,24% 25% 28% 23%,23% 25% 28% 24%,22% 24% 29% 25%,21% 23% 29% 27%,19% 23% 29% 29%,2006,2007,2008,2009,2010,资料来源：罗兰贝格分析,1、乘用车市场变化分析分层级市场份额变化,全国乘用车消费正在向更广阔的市场渗透，乘用车已经由一线城市逐步转向二三四线城市，其中三、四线城市成为拉动汽车市场的主要力量,1、乘用车市场变化分析销售环境,下半年将面临市场中日系品牌厂商恢复产能而完了完成年度任务量目标而带来的车型价格战的压力和代理品牌厂商的压库压力；,上海通用：120万辆 上半年61.2万辆（51%) 下半年58.8万辆(49%) 上海汽车：23万辆 上半年8.18万辆（35.6%） 下半年14.82万辆（64.4%）,东风日产：77.2万辆 上半年35.68万辆（46.2%) 下半年41.52万辆(53.8%) 一汽丰田：55万辆 上半年20.99万辆（38.2%） 下半年14.82万辆（61.8%）,2、江西下半年乘用车下半年走势预测,根据近三年下半年销量占全年的销量占比，加权平均预测江西全年总上牌量为222651辆，其中下半年占据全年销量比率为55.8%。 江西乘用车销量年度增长率预估为13.56%。其中上半年增速为15.4%，下半年预估增速为8.92%。,2、江西下半年乘用车下半年走

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