2019年经营发展信息化系统业务管理方案

1、最新卓越管理方案 word版 可自由编辑！2019年 月本页是著作封面，下载后可以删除本页！2019年公司经营发展信息化系统业务管理方案目 录1业务现状11.1 组织结构11.2 应用现状12 系统需求22.1 系统架构22.2 报表工具22.3 系统安全22.4 历史数据22.5 自我服务23 功能需求33.1 客户信息管理33.1.1 客户基本资料管理33.1.2 客户分类管理33.2 客户等级管理43.2.1 客户等级管理43.2.2 客户帐户信息管理43.2.3 异常客户等级管理43.3 客户合同管理53.3.1 客户等级管理53.3.2 客户帐户信息管理53.3.3 合同执行状态管理53.4 组织与产品类别管理63.4.1 组织定义63.4.2 产品类别定义63.5 经营信息统计与分析63.5.1 业务价格弹性分析63.5.2 客户发展分析73.5.3 客户流失分析73.5.4 客户贡献分析73.5.5 异常客户行为分析83.5.6 经营信息统计83.6 经营业绩考核管理83.6.1 经营业绩指标设置83.6.2 经营业绩指标考核93.6.3 经营业绩考核结果使用93.7 战

2、略规划管理93.8 法律案件管理10111业务现状1.1 组织结构经营发展部综合统计处战略规划处经营协调处法律事务处 经营发展部目前主要负责对下属单位的经营管理与经营协调，战略管理与战略发展规划，经营目标下达与经营考核。其中综合统计处将主要对中钢集团的整体运营情况从产品、下属单位、交易规模等多个维度进行单项或多项交叉分析。1.2 应用现状系统名称使用部门操作系统与数据库系统开发语言启用时间开发方式状态在线管理信息平台经营发展部、集团高层领导SQL ServerWindows 2000VB、Java2002/11自主开发使用中业务快报系统经营发展部SQL ServerWindows 2000.Net2004/1自主开发使用中海关数据统计系统经营发展部SQL ServerWindows 2000.Net2003/11自主开发使用中客户管理系统经营发展部SQL ServerWindows 2000Java2004/10外购实施中2 系统需求2.1 系统架构- 完全支持B/S结构；- 系统支持大型的操作系统和数据库环境。如Windows NT，Unix，Linux等操作系统和Oracle，DB

3、2，Sybase，SQL Server等数据库。2.2 报表工具- 系统提供各种报表工具供用户编制报表；- 系统正式输出报表应该是不可更改的格式，如PDF；- 系统需要提供在线分析工具。2.3 系统安全- 系统可以提供复杂的权限设置，如菜单和屏幕级别、行政级别控制、字段级别控制；- 对于通过B/S结构访问的用户，应提供更严密的权限控制，加密连接和系统日志。2.4 历史数据- 对于重要的设置数据需要保留历史更改记录，如科目设置进行更改，可以不覆盖原来的设置；- 对于历史数据，系统提供按数据的业务种类及所属单位归档，并备份到海量存储设备的能力。2.5 自我服务- 提供面对一线经理或内部员工的通过WEB界面的自我服务功能，如查询权限内客户资料、交易记录等。3 功能需求经营发展部需要系统提供以合同管理、客户商与供应商档案管理、价格管理、业务跟踪、信息统计分析为重点，与财务管理、业务管理系统完全集成管理系统；并根据要求实时生成相应的管理报表，对业务数据进行汇总和分析，同时满足绩效管理的要求。系统应同时满足决策层、控制层和执行层对管理系统的不同功能和分析需求。需要注意的是在中钢集团的整体系统中允许

4、一个合作伙伴同时承担供应商和客户商两种角色。3.1 客户信息管理3.1.1 客户基本资料管理- 基本资料主要包括客户的标识编号、中英文名称、国别、区域、企业代码、营业执照代码、开户银行、银行帐号、税务登记号、地址、联系电话等基础信息，支持多媒体信息的维护；支持同一客户名称或标识下允许有多个地址和多个联系人信息。- 客户标识可由系统自动分配，也可以手工输入。- 基本资料信息可以由用户自主定义数据项，支持手工增加新的数据项；数据项支持中文和英文输入，具有数据自动纠错、自动校验功能，出现数据重复系统自动提醒。- 支持用户自定义对客户商和供应商的分类标准设立、类别转换；记录类别变化的历史。- 支持基本资料按照数据项的单项查询、组合查询，用户可以自定义查询条件- 客户基本资料管理与财务系统应收、应付帐款管理可以实现信息对接；与各子公司业务系统之间可以实现信息对接。3.1.2 客户分类管理- 系统支持用户进行多种分类标准细化管理信息，如所属公司、客户商类型、供应商类型。- 对客户、供应商进行分组。只有将客户商按照一定的规则（如渠道、地区、部门等）进行分组以后，才能够批量地对一类客户进行价格类型适用

5、调整，支持手工逐个更改。- 对价格进行分类管理，如将价格分为大客户销售价、战略联盟价、内部结算价等等。3.2 客户等级管理3.2.1 客户等级管理- 支持对客户进行信用等级的管理。可以根据以往客户业务往来的历史记录，根据设定的信用规则系统自动判定其信用情况。- 支持自定义客户信用等级规则，为不同表现的客户确定信用等级，并定义相应的信用控制期限和信贷额度。- 客户信用额度允许进行临时调整或手工调整，系统需要对调整情况进行记录。- 客户的信用等级规则与等级记录需要与财务系统实现信息集成与共享。3.2.2 客户帐户信息管理- 提供合同的自动检查功能，在系统录入销售/采购合同时，自动根据等级规则，检查客户的帐号信息，对客户的信用情况进行判定。- 系统支持客户的多个帐号管理，记录多个帐号信息，实现帐号之间的信息统计计算。3.2.3 异常客户等级管理- 系统根据客户的等级标准，在接近信用额度或超出信用额度时，具有自动提醒功能。- 对于临时调高信用等级或信用等级出现降级的客户，系统自动完成对其信用等级的变化记录。- 根据要求，系统可以定期生成客户的信用等级报表，并可以标出等级变化情况。3.3 客户合

6、同管理 3.3.1 客户等级管理- 业务人员与客户进行业务洽谈，具有双方合作意向后，业务人员将商机录入业务系统，进入审核状态。经过审核确认后的商机，作为待执行订单进入客户合同管理系统。因此，要求客户管理与业务系统的订单与合同管理之间需要实现信息集成。- 系统支持对订单进行分类管理，如长期战略合作协议、长期供货协议、短期合同等多种类别。可以自定义、修改订单类别；订单类别标准发生变化，需要记录变化内容。- 系统支持多种语言处理的商机信息。3.3.2 客户帐户信息管理- 系统对已生成的合同进行信息记录，内容包括但不限于：合同名称、客户名称、客户从属关系、基本产品信息、合同所属执行单位、税额条件、货运条件、结算条件等。- 系统对合同执行中的变更记录按照所归属的合同编号分别进行记载。- 系统中的合同信息与业务系统中的合同录入、变更信息录入和执行状态；财务系统中的收付信息进行集成与共享，允许进行批量数据的定期上传或更改。- 系统支持批量数据的手工增加，但对增加后的数据进行修改或删除时，需要对相关操作进行记录。3.3.3 合同执行状态管理- 系统支持对合同执行情况进行跟踪，完成合同状态的更改。- 系

7、统支持对合同执行状态的自定义，如执行中、执行完毕、合同取消等。- 系统支持按照合同中的执行条件与执行状态进行对比，如按时交货率等指标的关注和数据采集等。- 对于异常执行状态的合同，系统可自动进行提醒或报警功能。系统支持按照合同执行状态进行分类统计。3.4 组织与产品类别管理3.4.1 组织定义- 系统支持对于业务人员的分组管理，可以自定义业务人员所属的组织。- 系统内部业务人员的组定义与实际的组织结构能够进行对应，并可以清晰反映出组织间的层级划分。- 业务人员或组织定义发生变化时，系统可以直接进行这种变化的重新定义，对于原来的历史记录需要进行保留。- 系统支持按照业务组进行相关数据的分类统计与分析。3.4.2 产品类别定义- 系统支持自定义产品基本信息，如产品名称、规格等。- 系统支持自定义产品组或产品包，并可以进行产品属性和相互关系的维护。- 系统建立的产品目录可以支持业务人员或管理人员进行查询。- 系统允许有权限的人员对产品目录和其中的内容进行修改，但对修改记录需要进行保留。3.5 经营信息统计与分析3.5.1 业务价格弹性分析- 系统支持按照产品类别、时间进行同类产品的价格趋势分

8、析。- 系统自动采集合同中的产品交易价格、交易时间和交易形式、结算方式和客户的等级、类型进行价格变化趋势的分析和统计。- 系统支持定期根据要求提供数据分析报表。3.5.2 客户发展分析- 系统支持对于新进客户进行特殊状态标注。- 系统支持对于新进客户的交易数量进行统计，分析其所占业务的比重和变化情况。- 系统对于新进客户进行状态变化的记录和信用等级变化记录。- 系统支持定期对客户的新进数量、交易总量、平均交易量、信用等级等数据进行统计，生成报表。3.5.3 客户流失分析- 系统支持对于客户的交易频度进行统计，自定义交易周期。- 对于超过交易周期，未出现交易的重点客户进行状态提醒。- 系统支持对于客户交易量进行统计分析和历史数据对比，出现交易量减少的客户应能进行数据关联查询。- 系统支持定期对重点客户的交易量变化进行统计、分析，对于流失客户可以进行历史记录查询。3.5.4 客户贡献分析- 系统支持对客户的交易记录进行按照合同金额、利润、规模、产品等类别进行数据统计和记录查询。- 对于客户商按照交易量在总交易中的比例、利润总额贡献等进行分析，确定该阶段的分产品类别和综合规模的重点客户商；支持现阶段与历史记录的对比分析，对客户商的交易变化趋势进行分析。- 按照供应商的供货交易量、供货方式等进行数据统计，确定该阶段的分产品和总规模的重点供货商；支持对现阶段与历史记录进行对比分析，对供应商的交易变化进行趋势分析。- 系统支持按照信用等级对客户进行交易统计，从交易贡献角度对信用等级的授予进行验证。3.5.5 异常客户行为分析- 对于客户出现交易量过快增加或减弱的行为进行深入数据分析；系统支持自定义统计分析的标准。- 系统支持对异常行为的客户进行历史数据的相关查询，支持按照客户名称或编号进行业务系统、财务系统的相关数据查询调用，实现系统间数据集成。- 系统支持按照异常行为记录进行统计后数据的导出。3.5.6 经营信息统计- 系统支持按照对外报表保送要求对数据进行统计、查询后，实现导出到EXECL中生成要求格式的报表。- 系统支持对外部已开发报表系统之间的数据传递。- 系统支持数据的关联查询、统计和初步分析功能。- 系统支持按照客户档案的基础信息、交易信息和其它用户设定的状态进行单项查询或综合查询，生成图表或导出数据到EXEC

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