厦门建发股份有限公司2018年度第七期超短期融资券募集说明书

1、厦门建发股份有限公司 2018年度第七期超短期融资券募集说明书 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 二零一八年十一月 发行人： 厦门建发股份有限公司 注册总额度： 100 亿元 本期发行金额： 5 亿元 发行期限： 190 天 信用评级机构及评级结果 联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别 为 AAA 厦门建发股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 1 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计

2、工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 厦门建发股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 2 目录 第一章 释义 . 5 一、常用词语释义 . 5 二、专业技术词语释义 . 7 第二章 风险提示及说明 . 10 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 10 二、与发行人相关的风险 . 10 第三章 发行条款 . 19 一、本期超短期融资券主要条款 . 19 二、发行安排 . 20 第四章 募集资金运用 . 23 一、 募集资金用途 . 23 二、募集资金的管理 . 23 三、偿债保障措施 . 23 四、发行人承诺 . 24

3、第五章 发行人基本情况 . 25 一、发行人概况 . 25 二、历史沿革 . 25 三、控股股东与实际控制人 . 26 四、公司独立性 . 28 五、重要权益投资情况 . 29 六、公司治理情况 . 37 七、董事会、监事会、高级管理人员和员工情况 . 49 八、业务情况 . 53 九、在建、拟建工程 . 99 十、发行人战略目标及投资计划 . 99 十一、发行人行业地位 . 100 十二、发行人行业状况及竞争优势 . 101 十三、涉及地方政府债务相关信息披露 . 109 十四、其他经营重要事项 . 110 厦门建发股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 3 第六章 发行人财务情况 . 110 一、财务概况 . 110 二、合并报表资产负债结构分析 . 123 三、合并报表财务指标分析 . 137 四、有息债务情况 . 140 五、关联交易 . 142 六、或有事项 . 185 七、受限资产 . 189 八、金融衍生品、大宗商品期货和理财产品 . 191 九、海外投资情况 . 192 十、直接债务融资计划 . 192 十一、其他财务重要事项 . 192 第七章 发行

4、人近一期情况 . 193 一、发行人近一期经营情况 . 193 二、发行人近一期财务情况 . 194 三、发行人近一期的资信情况 . 195 四、 发行人重大不利变化排查 . 196 五、 发行人其他事项情况 . 196 第八章 发行人资信状况 . 198 一、近三年发行人债务融资历史评级情况 . 198 二、发行人主体评级情况 . 199 三、发行人资信情况 . 200 四、近三年及一期是否有债务违约记录 . 201 五、融资工具偿还情况 . 201 六、其他资信重要事项 . 203 第九章 本期超短期融资券的担保情况 . 204 第十章 税项 . 205 一、增值税 . 205 二、所得税 . 205 三、印花税 . 205 厦门建发股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 4 第十一章 信息披露安排 . 206 一、发行文件 . 206 二、本期债务融资工具存续期内重大事项的信息披露 . 206 三、本期债务融资工具存续期内定期信息披露 . 207 四、本息兑付事项 . 207 第十二章 投资者保护机制 . 208 一、违约事件 . 208 二、违约责任 . 20

5、8 三、投资者保护机制 . 208 四、不可抗力 . 215 五、弃权 . 215 第十三章 发行有关机构 . 217 一、发行人 . 217 二、主承销商及其他承销机构 . 217 三、律师事务所 . 221 四、会计师事务所 . 221 五、信用评级机构 . 222 六、登记、托管、结算机构 . 222 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 222 第十四章 备查文件 . 224 一、备查文件 . 224 二、查询地址 . 224 附录财务指标计算公式 . 226 厦门建发股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 5 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 “发行人/本公司/公司/建 发股份” 指厦门建发股份有限公司 “超短期融资券” 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。 “本期超短期融资券” 指金额为5亿元的“厦门建发股份有限公司2018年度 第七期超短期融资券”。 “本次发行” 指本期超短期融资券的发行 “募集说明书” 指公司为发行本期超短期融资券并向

6、投资者披露发 行相关信息而制作的厦门建发股份有限公司2018年 度第七期超短期融资券募集说明书。 主承销商 指招商银行股份有限公司 联席主承销商 指中国农业银行股份有限公司 “簿记管理人” 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行 股份有限公司担任。 “簿记建档” 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团” 指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由主 承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销 团。 厦门建发股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 6 “承销协议” 指公司与主承销商、联席主承销商签订的厦门建发 股份有限公司2017-2019年度超短期融资券承销协 议。 “余额包销” 指本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商

7、按照 厦门建发股份有限公司2017-2019年度超短期融资 券承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所” 指银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” 指中国银行间市场交易商协会。 “北金所” 指北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场” 指全国银行间债券市场。 “人民银行” 指中国人民银行 “工作日” 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） “法定节假日” 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日）。 “元” 如无特别说明，指人民币元 建发集团 指厦门建发集团有限公司 上海建发 指建发(上海)有限公司 建发汽车 指厦门建发汽车有限公司 建发物流 指建发物流集团有限公司 建发纸业 指厦门建发纸业有限公司 建发物资 指厦门建发物资有限公司 建发金属 指厦门建发金属有限公司 厦门建发股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 7 建发房地产 指建发房地产集团有限公司 联发集团 指联发集团有限公司 建发酒业 指厦门建发国际酒业集团

8、有限公司 建发轻工 指厦门建发轻工有限公司 建发化工 指厦门建发化工有限公司 建宇实业 指厦门建宇实业有限公司 建益达 指厦门建益达有限公司 建发原材料 指厦门建发原材料贸易有限公司 昌富利 指昌富利（香港）贸易有限公司 建荣航运 指香港建荣航运有限公司 香港建盛 指香港建盛航运有限公司 厦门航空 指厦门航空有限公司 厦门国际银行 指厦门国际银行股份有限公司 法拉电子 指厦门法拉电子股份有限公司 厦门国际信托 指厦门国际信托有限公司 二、专业技术词语释义 D/P 付款交单，是指出口人的交单是以进口人的付款为条件。 它是托收方式中的一种，属商业信用。与其他有银行信用 做担保的支付方式相比， 具有手续简便， 有利于扩大出口， 但是收汇风险大的特点。 O/A 赊销，就是放账给客户，对方收到货物后一定期限后再付 款。 厦门建发股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 8 第三方物流 相对于“第一方”发货人和“第二方”收货人而言，由第三方 专业企业来承担企业物流活动的一种物流形态，一般与企 业签订一定期限的物流服务合同。 LOWE中空玻璃 低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其

9、他化合物组 成的膜系产品。 DDGS DDGS是Distillers Dried Grains with Solubles的简写，汉译 为干酒糟及其可溶物。DDGS是酒糟蛋白饲料的商品名， 即含有可溶固形物的干酒糟。在以玉米为原料发酵制取乙 醇的过程中，其中的淀粉被转化成乙醇和二氧化碳，其他 营养成分(如蛋白质、脂肪和纤维等)均留在酒糟中。同时, 由于微生物的作用,酒糟中蛋白质、B族维生素及氨基酸含 量均比玉米高,并含有发酵中生成的未知促生长因子。 DDGS是Distillers Dried Grains with Solubles的简写，汉译 为干酒糟及其可溶物。DDGS是酒糟蛋白饲料的商品名， 即含有可溶固形物的干酒糟。在以玉米为原料发酵制取乙 醇的过程中，其中的淀粉被转化成乙醇和二氧化碳，其他 营养成分(如蛋白质、脂肪和纤维等)均留在酒糟中。同时, 由于微生物的作用,酒糟中蛋白质、B族维生素及氨基酸含 量均比玉米高,并含有发酵中生成的未知促生长因子。 DDGS是Distillers Dried Grains with Solubles的简写，汉译 为干酒糟及其可溶物。DDGS是酒糟蛋白饲料的商品名， 即含有可溶固形物的干酒糟。在以玉米为原料发酵制取乙 醇的过程中，其中的淀粉被转化成乙醇和二氧化碳，其他 营养成分(如蛋白质、脂肪和纤维等)均留在酒糟中。同时, 由于微生物的作用,酒糟中蛋白质、B族维生素及氨基酸含 量均比玉米高,并含有发酵中生成的未知促生长因子。 套期保值 交易者配合在现货市场的买卖，在期货市场买进或卖出与 现货市场交易品种、数量相同，但方向相反的期货合同， 以期在未来某一时间通过卖出或买进此期货合同来补偿 因现货市场价格变动带来的实际价格风险。 厦门建发股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 9 远期国际信用证 开证行或付款行收到信用证的单据时，在规定期限内履行 付款义务的信用证，是银行（即开证行）依照进口商（即 开证申请人）的要求和指示，对出口商（即受益人）发出 的、授权出口商签发以银行或进口商为付款人的远期汇 票，保证在交来符合信用证条款规定的汇票和单据时，必 定承兑，等到汇票到期时履行付款义务的保证文件。 T/T 汇出行应汇款人申请， 拍发加押电报电传或SWIFT给在另 一国家的分行或代理行(即汇入行)

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