南京浦口康居建设集团有限公司2018年度第一期中期票据发行方案-中信银行
10页1、南京浦口康居建设集团有限公司南京浦口康居建设集团有限公司 2018 年年度度第一期第一期中期票据中期票据 发行方案发行方案 南京浦口康居建设集团有限公司(以下简称“发行人” )的 2018 年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。 海通证券 股份有限公司(以下简称“海通证券” )为本期债务融资工具发行的 主承销商和簿记管理人。中信银行股份有限公司(以下简称“中信银 行” )为本期债务融资工具发行的联席主承销商。本次发行采取发行 金额动态调整机制。 根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资工具 的相关规定及自律规则, 发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行 方案披露如下: 一、发行基本情况一、发行基本情况 本期债务融资工具名称:南京浦口康居建设集团有限公司 2018 年度第一期中期票据 债务融资工具品种:中期票据 发行人:南京浦口康居建设集团有限公司 发行人所在类别:第二类企业 主承销商/簿记管理人:海通证券股份有限公司 联席主承销商:中信银行股份有限公司 接受注册通知书文号:中市协注2018MTN489号 接受注册时间:2018年9月5日 完成备案时间(如有):无
2、 注册金额:9亿元 本期基础发行规模:2 亿元 本期发行金额上限:4 亿元 债务融资工具期限:3+N 年,在发行人依据发行条款的约定 赎回时到期 二、发行方式的决策过程及依据二、发行方式的决策过程及依据 发行人与主承销商通过面谈及电话会议等方式进行了充分 的沟通,比较了集中簿记建档发行与招标发行方式的利与弊,并 参考债务融资工具市场普遍采纳的发行方式, 最终确定本期债务 融资工具拟采取集中簿记建档的发行方式。 选择集中簿记发行的主要原因: 1簿记建档是一种市场化的发行方式,也是国外比较成熟 的证券发行方式,其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践 看,大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都 采取簿记建档的方式发行。 2簿记建档定价市场化,符合发行人的要求。簿记建档过 程中直接接收投资人的申购订单, 其最终发行利率根据投资人的 投标结果而定, 投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能 有效提高定价效率,尤其是在市场比较稳定或者市场向好,投资 者需求强烈的情况下,更容易获得较为有利的发行利率。 3、集中簿记建档属于簿记建档发行方式的一种,指主承销 商作为簿记管理人在集中簿记
3、建档系统实现簿记建档集中处理, 汇总 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 (价格) 及数量意愿, 按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率(价格)并进行配售的行为。 通过集中簿记建档系统发行,有利于保证发行过程的合规性,提高市 场效率。 因此,本期债务融资工具采用集中簿记建档方式发行。发行人和 主承销商各自分别承诺严格按照主管部门对集中簿记建档的相关要 求,公开、公正开展债券发行工作。 为提高公开决策的透明度, 海通证券采取集体决策机制规范债务 融资工具集中簿记建档工作。 簿记建档发行业务由海通证券债券融资 总部独立负责与执行,由部门领导统一部署,债券融资总部下属的二 级部门销售交易部、资本市场部以及质量控制部负责具体执行,就债 务融资工具发行利率(价格) 、配售及分销安排等簿记建档发行重要 事项的进行统一管理和冲突决策。 质量控制部对簿记建档过程进行全 程监督,对所有相关文件、资料进行必要的查阅,并出具簿记建档程 序的真实性、合法性及合规性的书面意见。 发行人及簿记管理人的行政负责人已知晓本发行方案的内容, 并 已作出相关工作安排。 三、集中簿记建档的相关安排三、集中簿记建档的相
4、关安排 (一)发行时间安排(一)发行时间安排 本期债务融资工具发行的具体时间安排详见 南京浦口康居建设 集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 。 (二)定价原则(二)定价原则 本期债务融资工具定价原则及方式如下: 1、认购超过基础发行规模的定价 申购时间截止后, 簿记管理人将全部合规申购单按申购利率 由低到高逐一排列, 取最后一次调整的发行金额作为实际发行金 额,所对应的申购利率作为最终发行利率。 2、认购不足基础发行规模的定价 集中簿记建档中, 如出现有效申购总金额小于基础发行规模 的情况,可分如下情形处理: (1)提高利率区间再次簿记,并在簿记截止时间前完成。 (2)对于以代销方式承销的,缩减实际发行金额。 (三)配售(三)配售 1、配售原则 簿记管理人集体决策会议应根据债务融资工具申购情况, 遵 守“价格优先”的原则对全部有效申购进行配售。 承销商的获配 金额不得超过其有效申购中相应的申购金额。 2、配售方式 簿记管理人债券承销发行管理小组原则上采用如下方式安 排配售: (1)如簿记区间内的合规申购总金额低于或者等于基础发 行规模,原则上应对全部合规申购进行全额配
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