南昌城市建设投资发展有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书

1、 南昌城市建设投资发展有限公司南昌城市建设投资发展有限公司 2018 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 发行人发行人 ：南昌城市建设投资发展有限公司南昌城市建设投资发展有限公司 注册金额注册金额 ：人民币人民币30.00亿元整亿元整 本 期 发 行 金 额本 期 发 行 金 额 ：人民币人民币10.00亿元整亿元整 发行期限发行期限 ：3+N年年 担保情况担保情况 ：无担保无担保 信 用 评 级 机 构信 用 评 级 机 构 ：东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 公司主体信用级别公司主体信用级别 ：AA+ 本期中期票据级别本期中期票据级别 ：AA+ 主承销商主承销商/簿记管理人：海通证券股份有限公司簿记管理人：海通证券股份有限公司 联席联席主承销商主承销商：恒丰银行股份有限公司恒丰银行股份有限公司 二零一二零一八八年年十十月月 南昌城市建设投资发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 I 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不

2、代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和 本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本公司承诺发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘密， 因公 开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 地方政府作为本公司出资人，仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务 由本公司作为独立法人负责偿还。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。本募集说明书属于补充募集说明书

3、，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件” 。 本募集说明书中发行人的财务数据来源于 2015-2017 年度经审计的财务报 告和未经审计的 2018 年半年度财务报表。若无特别说明，本募集说明书中引用 的2018年6月末及2018年半年度财务数据来自于公司2018年半年度财务报表； 2017 年末及 2017 年度财务数据来自于公司 2017 年度审计报告之期末数和本期 数；2016 年末及 2016 年度的财务数据来自于公司 2017 年度审计报告之期初数 和上期数；2015 年末及 2015 年度财务数据来自于公司 2016 年度审计报告之期 初数和上期数。 南昌城市建设投资发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 II 目录 重要提示 I 目录. II 第一章 释义 1 一、常用术语 1 二、简称释义 2 三、技术术语 2 第二章 风险提示及说明 3 一、与本期中期票据相关的投资风险 3 二、与发行人相关的投资风险 4 三、特有风险 12 第三章 发行条款 14 一、发行条款 14 二、发行安排 16 第四章 募

4、集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、发行人关于募集资金运用的承诺 18 三、发行人偿债保障措施 19 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构及股东情况 23 四、发行人独立经营情况 23 五、发行人子公司及重要权益投资情况 24 六、发行人治理情况、组织结构及内部控制制度 34 七、企业人员基本情况 44 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 48 九、发行人主要在建及拟建工程情况 70 十、发行人行业地位及经营优势 71 十一、发行人的发展规划和目标 76 十二、发行人所处行业分析 77 十三、合法合规性情况 82 第六章 企业主要财务状况 97 一、发行人财务报告编制及审计情况 97 二、发行人主要财务数据及财务指标 101 三、财务分析 107 四、发行人有息债务情况 141 五、关联方及关联交易 156 六、或有事项 158 七、受限资产情况 159 八、衍生产品情况 159 九、重大投资理财产品 160 十、海外投资 160 南昌城市建设投资发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 II

5、I 十一、直接债务融资发行计划 160 十二、发行人 2018 年三季度基本情况 160 第七章 发行人资信状况 165 一、信用评级情况 165 二、发行人资信情况 167 第八章 债务融资工具信用增进 169 第九章 税项 170 一、增值税 170 二、所得税 170 三、印花税 170 第十章 信息披露安排 171 一、信息披露机制 171 二、信息披露安排 171 第十一章 投资者保护机制 174 一、违约事件 174 二、违约责任 174 三、投资者保护机制 174 四、交叉违约条款 179 五、事先约束条款 179 六、不可抗力 180 七、弃权 180 第十二章 发行有关的机构 181 第十三章 备查文件及查询地址 184 一、备查文件 184 二、文件查询地址 184 三、网站 185 附录：基本财务指标的计算公式 186 南昌城市建设投资发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国、中国 指中华人民共和国 南昌城投、公司、本公 司、发行人

6、指南昌城市建设投资发展有限公司 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债 务融资工具 本期中期票据 指发行金额为人民币10.00亿元的南昌城市建设投资 发展有限公司2018年度第二期中期票据 报告期 指2015年、2016年、2017年和2018年1-6月 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指海通证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他 承销团成员组成的承销团 主承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后， 将未售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的南昌城市建设投资发展有限公司2018年 度第二期中期票据募集说明书 发行文件 指在本期中期票据发行过程

7、中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格） 及数量意愿，按约定的方式确定最终发行利率（价 格） 并进行配售的行为， 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由海通证券股 份有限公司担任 南昌城市建设投资发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 和休息日） 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 东方金诚 指东方金诚国际信用评估有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 二、简称释义二、简称释义 南昌市国资委 指南昌市国有资产监督管理委员会 南昌市发改委 指南昌市发展和改革委员会 南昌市政府 指南昌市人民政府 城投房地产 指南昌城投房地产开发有限公司 城投置业 指南昌城投置业有限公司 城投基础开发 指南昌城投基

8、础设施开发有限公司 城投管网 指南昌城投管网工程有限公司 城投资管 指南昌城投资产管理有限公司 城建集团 指南昌城建集团有限公司 城建公路 指南昌城建公路工程有限公司 城建混凝土 指南昌城建混凝土有限公司 城建构件 指南昌城建构件有限公司 南昌高速 指南昌高速公路有限公司 新兴物业 指南昌新兴物业管理有限公司 城建置业 指南昌城建置业有限公司 金城国资 指南昌市金城国有资产运营有限责任公司 南昌大桥 指南昌大桥有限责任公司 城泰投资 指江西城泰投资有限公司 经城建设 指南昌经城综合建设开发有限公司 城投纵达 指南昌城投纵达工程项目管理有限公司 临空置业 指南昌临空置业投资有限公司 国润投资 指江西国润投资有限公司 城投环卫 指南昌城投环卫保洁有限公司 城投农业 指南昌城投农业开发有限公司 城建园林 指南昌城建园林景观工程有限公司 三、技术术语三、技术术语 融资代建项目 指市政府投资主管部门编制并报市政府研究确定，由市财 政性资金投资且明确建设单位和融资代建单位的项目 混凝土 指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称 地铁管片 指隧道推进的同时拼装保证隧道土体的稳定和及时防止土

9、体的挤压引起隧道断面的变形，管片是隧道的一次衬砌， 是隧道稳定与安全最重要的一次衬砌 南昌城市建设投资发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真地考虑下列各种风险因素。 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场利率水平和信用评级确定的。 国际、 国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据虽具有良好资质及信誉， 但发行之后将在银行间债券市场流通， 发行人无法保证本期中期票据在债券市场交易流通的活跃性， 在转让时可能由于 无法及时找到交易对手而难以变现，故而存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期 中期票据的存续期内，若政策、法规、行业或市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源中获得足够 的资金，将可能影响本期中期票据按期、按时足额支付本息。 （四）信用评级变化的风险 在本期中期票据的存续期间，如果发行人经营的外部环境、内部经营与管理 等方面出现重大不利变动， 可能对发行人及本期中期票据的信用等级产生不利影 响，从而导致投资者利益受损。 南昌城市建设投资发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 二、与发行人相关的投资风险二、与发行人相关的投资风险 （一）财务风险 1、有息债务规模较大的风险 报告期各期末， 发行人有息债务分别为2,872,100.06万元、 3,280,141.73万元、 4,203,223.41万元和5,125,067.57万元，呈快速增长趋势。近年来，发行人承接大 量城市基建项目并通过

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