吉林省高速公路集团有限公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书
161页1、1 吉林省高速公路集团有限公司吉林省高速公路集团有限公司 2018年度年度第六期超短期融资券第六期超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人: 吉林省高速公路集团有限公司 注册总额度: 按需申报 本期发行金额: 人民币10亿元 发行期限: 270天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别: AAA 主承销商/簿记管理人:光大证券股份有限公司 联席主承销商:中信银行股份有限公司 二零一八年十一月 2 重要提示重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。本部分内容所 采用的财务数据来源于公司2015年度财务报告、2016年度财务报告和 2017年度财务报告。 本企业对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读 该审计报告全文及相关财务报表附注。投资者购买公司本期超短期融资 券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真 实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值, 自行承担
2、与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接 受投资者监督。 公司承诺,截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项。 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 . 8 一、与本期超短期融资券相关的一、与本期超短期融资券相关的风险风险 8 二、与企业相关的风险二、与企业相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 第四章第四章 募集资金的用途募集资金的用途 . 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 26 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革
3、26 三、发行人股权结构三、发行人股权结构 29 四、发行人独立经营情况四、发行人独立经营情况 29 五、重要权益投资情况五、重要权益投资情况 30 六、发行人组织结构设置及运行情况六、发行人组织结构设置及运行情况 40 七、企业人员基本情况七、企业人员基本情况 50 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 54 九、发行人在建及拟建工程情况九、发行人在建及拟建工程情况 75 十、发展战略十、发展战略 . 77 十一、发行人所在行业发展现状及前景十一、发行人所在行业发展现状及前景 78 十二、发行人所处行业地位及竞争优势十二、发行人所处行业地位及竞争优势 83 第六章第六章 发行人财务发行人财务状况分析状况分析 . 86 一、总体财务情况一、总体财务情况 86 二、发行人最近三年及一期财务报表二、发行人最近三年及一期财务报表 86 三、发行人财务分析三、发行人财务分析 97 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况 119 五、发行人的关联交易分析五、发行人的关联交易分析 125 六、或有事项六、或有事项 . 131 七、发行人受限制资产情况七、发行人受限制资产情况 134
4、八、金融衍生产品情况八、金融衍生产品情况 135 九、重大投资理财产品九、重大投资理财产品 135 十、海外投资情况十、海外投资情况 135 十一、直接债务融资计划十一、直接债务融资计划 135 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 136 一、信用评级情况一、信用评级情况 136 二、授信情况二、授信情况 . 138 三、违约纪录三、违约纪录 . 139 四、近三年发行人及子公司债务融资工具偿还四、近三年发行人及子公司债务融资工具偿还情况情况 139 第八章第八章 债务融资工具担保债务融资工具担保 . 141 第九章第九章 发行人发行人 2018 年年 1-9 月情况月情况 142 一、发行人一、发行人 2018 年年 1-9 月经营情况月经营情况 142 二、发行人二、发行人 2018 年年 1-9 月财务情况月财务情况 142 4 三、发行人三、发行人 2018 年年 1-9 月授信情况月授信情况 143 四、发行人四、发行人 2018 年年 1-9 月评级变动情况月评级变动情况 144 五、发行人重大不利变化排查五、发行人重大不利变化排查 144 六、发行人其他事项情
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第一章__现代表面工程技术
第六章钢结构工程
第9节项目试运行管理
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