-行业专题分析 报告-中国医疗美容市场分析2017-2017.6.27

1、中国医疗美容市场分析2017德勤财务咨询2017年6月,在中国，随着国民可支配收入的提高和对审美要求不断地提升，大众对美的意识越来越强 烈，进而对整形美容的需求与日俱增。医疗美容行业将成为一大消费热点。伴随着医疗技术的发展，安全且快捷的医美疗程更能显著满足消费者需求，从而吸引大量 的潜在消费群体。与其他行业类似，医美行业的快速增长也需要金融资本的助力与推动。在中国，随着大量资本涌入医美行业，民营和中外合资医美机构应运而生，从而加剧了行业 竞争。整体医美行业市场环境预计将在大量机构整合中愈加成熟，并在未来快速发展。本文主要发现如下： 中国已经成为全球第三大医疗美容市场，未来3年增速领先全球，市场空间巨大。 中国医美市场的主要消费群体是28岁-35岁的年轻白领和36岁-50岁的成熟女性。 非手术类美容治疗，主要以玻尿酸、肉毒素及皮肤护理项目成为未来行业热点。 目前公立医院和民营医美服务商在中游产业平分秋色，竞争激烈，行业面临整合，有待具 备规模效应的大型连锁机构脱颖而出。 互联网对于医美下游产业加速渗透，各类医美APP正成为获客主要渠道。 中国医美行业迎来并购潮，新进入者主要以资金雄厚的消

2、费类上市公司为主，产业链上游 并购尤其活跃，主要目的为引进新型技术和产品。,吴苹 德勤中国生命科学与医疗行业 全国领导合伙人,陈尚礼 德勤中国财务咨询 华北地区财务咨询领导人,前言,全球医疗美容市场 中国医疗美容市场 医疗美容需求分析 医疗美容行业准入与规范 医疗美容行业热点 医疗美容行业产业链及市场竞争 医疗美容行业领先竞争者 中国医疗美容行业并购医美机构上中游主要上市公司财务情况 联系人,15813162234434850,目录,中国医疗美容市场分析2017 | 德勤财务咨询,1,全球医疗 美容市场,中国医疗美容市场分析2017 | 德勤财务咨询,2,全球医美市场规模稳步增长 2016年，全球医疗美容市场规模约为100亿美元，预计其将以7.27%的年复合增长率增 长，于2020年达到133.4亿美元规模； 医疗美容是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学 技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。全球医美行业市场规模单位：亿 美元,全球医美项目容量逐步增长 全球医美行业市场容量稳步增长，分析师预测2018年总项目容量达到约8,000万例项目； 手术

3、类医疗美容市场2011年容量约为1,340万例，预计2018年达到1,850万例； 非手术类医疗美容市场2011年项目容量为3,080万例，预计2018年达到6,160万例； 非手术类项目长势快于手术类项目。全球医美行业市场项目容量单位：万 项目6,160,201520162017E2018E2019E2020E来源：Technavio 注明：该数据统计口径为按照医疗美容部位分类即牙科、胸部植入、面部美容以及激光类医疗美容全球范 围Technavio公司公布的2016-2020最新数据,来源：Frost&Sullivan，RolandBerger,133,94,100,107,115,124,CAGR=7%,3,080,3,400,3,750,4,150,中国医疗美容市场分析2017 | 德勤财务咨询,3,全球医疗美容市场细分项目 全球医美市场按部位分类,主要有激光类医疗美容、面部美容、胸部植入及牙科 牙科 牙科即种植牙常用于代替缺失的牙齿，其通常由三部分组成即种植体、基台、假牙或 牙冠； 它们由生物兼容性材料制成，如金属、锆和钛； 全球牙科医美市场2016年占全球34.31%份额，预

4、计未来几年份额占比逐渐下降。全球医美市场份额及预测牙科34.31%33.30%32.46%31.63%30.81%,面部美容 面部美容是是一系列组合医美治疗,能够帮助减轻皱纹、眉间纹及复原面部皮肤； 皮下注射填充及肉毒杆菌毒素是两大主要的面部美容药物； 将美容药物注射进皮下或嘴唇，以丰满相关组织，修复因衰老而丢失的胶原蛋白。胶 原蛋白和玻尿酸能为皮肤提供重要的支撑，让皮肤饱满而充满弹性； 全球面部市场2016年占比34.13%份额，预计未来几年份额逐年增长，2020年预计达 到36.28%市场占有率。全球医美市场份额及预测面部美容36.28%35.76%35.25%34.70%34.13%33.55%,2015来源：Technavio,2015来源：Technavio,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,中国医疗美容市场分析2017 | 德勤财务咨询,4,激光类医疗美容 激光类医疗美容用于各种医疗整形手术； 此类医疗美容包含光蚀、光热及光化反应等； 2016年全球激光类医美市场占比19.46%，预计未来几年

5、市场占有率成逐渐增长趋 势，2020年预计达到20.84%全球市场占有率。全球医美市场份额及预测激光类医美20.84%20.47%20.11%19.78%19.46%19.17%,胸部植入 胸部植入物带有硅橡胶外壳，内含硅橡胶凝胶及盐水； 隆胸植入需要经历乳房切除手术或其它损伤后，对组织重组以保证乳房的对称； 2016年全球胸部植入市场占比12.28%，预计未来几年市场占有率呈逐年下降趋 势，2020年预计为12.07%市场占有率。全球医美市场份额及预测隆胸12.35%12.28%12.22%12.18%12.14%12.07%,2015来源：Technavio,2015来源：Technavio,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,中国医疗美容市场分析2017 | 德勤财务咨询,5,中国医疗 美容市场,中国医疗美容市场分析2017 | 德勤财务咨询,6,中国医美规模增长迅速 中国医疗美容已有近30年的行业历史，从原有的传统式单一手术形式逐渐发展成可 以治疗多种疾病以及美容美观等多样疗程疗效的市场； 中国医疗

6、美容市场2015年规模达到870亿人民币，2017年全年预计达到1760亿人民 币，分析指预测到2020年达到4,640亿人民币，年均复合增长率达到40%。中国医美市场规模单位：十亿元人民币464337247176,CAGR=40%,中国成为第三大医美国家 根据ISAPS发布的2015年全球医美大数据，美国在全球医疗美容市场占有率为19%，排名第一； 巴西为医疗美容市场第二大国家，占有率为11%； 中国与巴西仅差1%差距，成为医疗美容第三大国家，占有率为10%； 韩国和印度分别为5%和4%全球占有率，位列第四、第五大医疗美容国家。医美疗程全球占有率19%,201520162017E2018E2019E来源：BIMTCICC研究 注明：该数据为CICC中金研究所公布的中国泛医美市场数据，包括但不局限于上中游,美国来源：ISAPS,上海证券研究所,87,125,2020E,4%,11%,10%,5%,巴西,中国,韩国,印度,中国医疗美容市场分析2017 | 德勤财务咨询,7,中国市场成长空间巨大 ISAPS2015年数据显示，医疗美容疗程渗透率以每千人接受医疗美容疗程为单位，中 国人每千人

7、接受医美疗程为1.7，同比美国为12.6，巴西11.6，韩国8.9，印度0.7； 与其他主要医美国家相比，中国医美市场规模和全球占有率逐渐增长的同时，医美疗 程渗透率仍较低，这表明中国市场人均接受医疗美容疗程的渗透率有待提高，中国 医疗美容市场成长空间巨大。医美疗程全球主要国家渗透率12%9%,美国来源：Technavio,2%1%,巴西,中国,韩国,印度,中国医疗美容市场分析2017 | 德勤财务咨询,8,医疗美容 需求分析,中国医疗美容市场分析2017 | 德勤财务咨询,9,医美需求分析潜在客户需求年龄层集中在28-35以及36-50岁女性 成熟女性及年轻白领将成为医美市场的主要消费者。医美目标市场主要针对年龄在18-60岁的女性； 分析师指出，成熟女性及年轻白领将成为主要消费群体 成熟女性是指年龄层在36-50岁，每月家庭收入超过25,000元人民币的职业女性。 随着年龄的增长，化妆品已不再满足女性对抗衰老的需求。该年龄层女性可能寻求 医疗美容方式达到美颜效果。鉴于她们拥有强大的消费能力和较高的消费水平，因 此将会成为医美消费的主力军； 年轻白领是指年龄层在28-35岁，每月家庭

8、收入超过25,000元人民币的（未婚或未 育）年轻女性。该年龄层女性的经济条件比较优越，同时对面貌有着较高的要求， 愿意为外貌投资，从而增加更多的职业机会。医疗美容重点客户群,（元 人民币）来源：华熙生物,CICC研究,中国医疗美容市场分析2017 | 德勤财务咨询,10,潜在客户要求“美貌”与“安全”并重 人们对于整形美容医学的要求越来越高，整形美容的安全性首当其冲地被重视起来； 分析师根据网络调查得出结论，手术安全性是消费者是否接受整形美容的最重要的 因素，而手术效果和成功率以及手术是否疼痛、恢复是否快速也有很高的关注度； 据统计20%的潜在消费人群表示只要安全，价格不是问题； 技术进步使医美安全性、快捷性、无创性得到提升，潜在客户对医疗美容更放心 医疗美容安全性的提高可以提升消费者的消费信心； 技术的提升使得医疗美容的微创化、无创化成为可能； 医美“快餐化”，多数手术控制在2个小时以内，而注射类微整形项目通常只需要十 几分钟。医美潜在客户关注因素技术进步使潜在客户对医疗美容更放心,来源：长江证券研究所，华夏美容网,来源：天星资本研究所,8%,6%,25%,16%,16%,14%技

9、术进步,15%,安全性,快捷性,无创性,手术安全性 医疗资质和口碑 手术价格,手术效果和成功率 医生职业水平和医德 个人隐私保护,中国医疗美容市场分析2017 | 德勤财务咨询,11,需求驱动因素 可支配收入增加推动医美需求 人均可支配收入从2011年21,810元增至2016年33,616元，预计2018年将达到 47,595元。可支配收入增加刺激城市人口的医疗美容消费能力； 根据世界银行发展报告，当一个国家的人均收入超过2,000美元之后，即进入到中等 发达的小康社会，对医疗整形美容行业的需求就会增加10%左右，并每年会以该速 度递增。中国城镇居民人均年可支配收入单位：元 人民币50,00040,00030,00020,00010,0000,人口老龄化催化医美服务快速发展 未来15年中国将进入人口老龄化社会。分析师预测2030年中国老年人口将占到总人 口的23.3%； 由于化妆品对抗老作用的局限性，更多人会选择医疗美容作为减缓衰老的美容方式； 中国人口日渐老龄化将会催生一批希望通过医疗美容减缓肌肤老化的消费者。中国老龄人口占比35%30%25%20%15%10%5%0%,20112012来源：国家统计局，Frost&Sullivan,2010A来源：ISAPS,CICC研究,2013,2014,2015,2016,2018E,2020E,2030E,

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