2019-2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告

1、数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,2019-2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告,2020年3月,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,指标说明： DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例 月新增每月新增用户数 月度留存率新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率 TGI指数-用户指标/目标群体用户特征指标,研究综述,研究对象： 中国移动互联网网民 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿） 的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS 与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集 频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期： 2018年至2020年,一、2019中国在线酒店预订行业发展现状 二、2019中国在线酒店预订行业用户研究 三、2019中国在线酒店预订行业竞争格局 四、2020新冠疫情影响以及行

2、业趋势预测,报告目录,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,2019中国在线酒店预订行业发展现状,一、中国国内旅游人次逐年增长，2019年中国国内旅游人次首次突破60亿大关 二、2019年中国人均GDP突破1万美元，开启大众旅游新时代，旅游人次的增长成为旅游消费市场 主要驱动因素 三、2019年中国在线酒店预订用户规模稳中有增，季度用户规模平均增速超过25% 四、2019年中国在线酒店预订间夜量同比增长26.7%，全年酒店间夜量规模超8亿,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,40.0,44.4,50.0,55.4,60.1,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2015年-2019年中国国内旅游人次（单位：亿人次）,中国国内旅游人次逐年增长，2019年首次突破60亿人次,行 业 发 展,备注：本页数据根据国家统计局等公开资料整理而成 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,2019年中国人均GDP突破1万美元，旅游消费已成大众刚需,行 业 发 展,60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0,

3、0,2,000,4,000,6,000,8,000,1999年,2009年,2019年,615,250,394,72,28,801,296,535,190,102,635,953,601,573,旅游总花费 （百亿元） 旅游人次 （千万人次） 人均旅游消费 （元） 农村居民人均旅 游消费（元） 城镇居民人均旅 游消费（元）,相比20年前，旅游人次增长8.4倍，成为旅游市场增长的主要驱动因素 2019年中国人均GDP达10276美元，突破1万美元大关，中国进入大众旅游新时代，多层次、多元化的旅游需求和消费市场格局已经形成。 与20年前相比，中国旅游总花费扩大20.5倍，旅游消费已成大众刚需。其中，旅游人次的增长（8.4倍）成为旅游消费市场增长主要驱动因素。 农村居民人均旅游消费增长倍数（2.5倍）超过城镇居民（1.7倍），但实际金额仍低于城镇居民，存在进一步增长潜力。 1999年-2019年中国人均GDP及国内旅游总花费年度走势1999年、2009年及2019年中国国内旅游总花费相关对比 国内旅游总花费（亿元）人均GDP（美元） 10,27670,0002019年2009年1999年 1

4、0,000,1,054 +1.7倍,+20.5倍,+8.4倍,+2.5倍,+2.4倍,备注：本页数据根据国家统计局等公开资料整理而成 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,2019年中国在线酒店预订用户规模稳中有增，季度平均增速超过25%,31.2%,24.9%,28.9%,18.0%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,0,4,000,8,000,12,000,16,000,2018年Q1,2018年Q2,2018年Q3,2018年Q4,2019年Q1,2019年Q2,2019年Q3,2019年Q4,2018年-2019年中国在线酒店预订季度MAU及同比（单位：万）,备注：本页数据为平台类APP，不包含酒店集团官网/APP及其他渠道,行 业 发 展,25%,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,2019年在线酒店预订间夜量同比增长26.7%，全年酒店间夜量规模超8亿,行 业 发 展,365,441,100,180,260,340,420,500,2017年上半年,2017年下半年,2018年上半年,2018年下半年,2019年上半年,2019年下半年,

5、2017年-2019年中国在线酒店预订间夜量（单位：百万）,同比+26.7%,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,2019中国在线酒店预订用户研究分析,二、中国在线酒店预订用户年轻化趋势愈加明显，00后用户占比已达一成,三、在线酒店预订平台用户兴趣爱好略有差异，携程系用户商务特征明显,四、美团酒店用户预订高频且住宿类型更多元，携程用户平均预订单价高,一、中国三线及以下城市酒店消费需求持续增长升级，下沉市场仍有空间,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,三线及以下城市的在线酒店预订用户占比增至六成，同比增长达54.7%,用 户 研 究,14%,26%,60%,2019年中国在线酒店预订用户城市等级分布,一线城市,二线城市,三线及以下城市,2,000 0,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,4,000,6,000,8,000,10,000,一线城市,二线城市,三线及以下城市,2019年中国在线酒店预订用户MAU及同比增长（分城市等级）,+54.7%,在线酒店预订用户年轻化趋势愈加明显，00后用户占比已达10% 美团酒店、飞猪更受年轻用户青睐,用 户 研 究

6、,3.8% 11.8%,34.2%,40.2%,10.0%,2019年中国在线酒店预订用户年龄分布,其他70后80后90后00后,9.3%,8.8%,37.0%,41.1%,41.0%,34.7%,35.7%,34.3%,14.6%,4.4%,10.5% 3.9%,11.2% 3.8%,11.9% 4.0%,10.2% 3.7%,携程,同程艺龙,去哪儿9.7%,飞猪,2019年主流在线酒店预订平台用户年龄分布 00后90后80后70后其他 -52.7%- 美团10.0%42.7%33.4% -51.8%- 10.1%41.7%32.3%,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,同程艺龙、携程用户的商务办公特征明显，飞猪用户喜用智能硬件 美团酒店用户的特征为偏好教育学习、休闲娱乐及游戏,用 户 研 究,美团,美团,美团,飞猪,70 0,140,210,280,350同程艺龙,420,游戏,2019年主流在线酒店预订平台TGI指数 携程美团去哪儿同程艺龙飞猪,商务办公智能硬件教育学习休闲娱乐 TGI指数-用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度，大于10

7、0即为特性突出,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,100,在线酒店预订高频及住宿类型多元用户偏好使用美团酒店 中年商务人士多使用携程及同程艺龙，消费单价较高,用 户 研 究,身份特征/预订场景,消费频次/金额,APP使用偏好,日均住宿消费 500元,年均预订4次,日均住宿消费300-500元,年均预订6次,年均预订6次 日均住宿消费 300元,年轻白领/小镇青年 自驾游/周边游/出差,学生 主题游/周边游/跨境游,中年商务人士 出差/自驾游/跨境游,预订偏好,经济型为主,类型多元,中高端为主,备注：本页用户特征及行为数据，以2019年定向人群订单数据为基础，以众数方法计，以上用户行为特征代表大多数但不排除群体里个性化的存在,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,中国在线酒店预订行业竞争格局,一、2019年美团酒店保持高速增长，订单及间夜量持续领跑在线酒店预订行业,二、在线酒店预订平台两强格局，美团酒店逐渐拉大与携程系酒店间夜量差距,三、携程、同程艺龙用户粘性相对较高，去哪儿用户日均启动次数排名较靠前,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,51.7%,2

8、5.5%,9.5%,4.8% 6.1%,2.4%,2019年下半年中国在线酒店预订行业订单占比,美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他,2019年下半年，在线酒店预订行业保持“手机订酒店，5成上美团App”格局,行 业 格 局,60,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,120,180,240,0 美团携程同程艺龙去哪儿 备注：本页为中国大陆用户在境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。,飞猪,2019年下半年中国在线酒店预订平台累计订单量（单位：百万）,5.0%2.4% 6.1% 9.6% 49.8% 27.1%,2019年下半年中国在线酒店预订行业间夜量占比,美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他,2019年下半年，美团酒店间夜量占比继续扩大，占比已近五成,行 业 格 局,60,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,120,180,240,0 美团携程同程艺龙 备注：本页为中国境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。,去哪儿,飞猪,2019年下半年中国在线酒店预订平台累计间夜量（单位：百万）,48.7%,26.9%,9.3%,7.4%,5.1%2.6%,2019年全年中国在线酒店预订行业间夜量占比,2019年全年美团酒店订单占比过半，累计间夜量近4亿,行 业 格 局,美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他 备注：美团财报最新数据显示，2019年美团国内酒店间夜量为3.92亿。,50.9%,25.2%,9.1%,7.3%,5.0%2.5%,2019年全年中国在线酒店预订行业订单占比,美团携程同程艺龙去哪儿 备注：本页为中国境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。,飞猪其他,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,1.02,1.12,1.10,1.22,0.8,1.2,1.6,0,30,60,90,120,2019年Q2,2019年Q3,2019年Q4,2019年各季度美团与携程系酒店间夜量对比 美团间夜量（百万）携程系酒店间夜量（百万）美团间夜量/携程系酒店间夜量,2019年美团酒店间夜量首次全年持续超过携程系总和，Q4已拉大差距至1.22倍,

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