中融信托-融美13号艺术品信托项目推介书(定稿)

1、 中融国际信托有限公司产品推介说明书中融国际信托有限公司产品推介说明书 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 1 中融中融-融美融美13号艺术品集合资金信托计划号艺术品集合资金信托计划 产品推介说明书产品推介说明书 产品类型产品类型 固定收益型 投资目标投资目标 直接购买艺术品，包括但不限于： 1）中国绘画/书法大师作品； 2）华人二十世纪油画大师作品； 3）中国当代艺术家作品； 4）中国古代绘画和书法名家作品。 信托信托规模规模 5000 万元。 信托信托期限期限 期限 15 个月。 受托人受托人 中融国际信托有限公司 投资顾问投资顾问 北京艺融民生艺术投资管理有限公司(艺融民生)和嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司（ “嘉诚中泰” ） 投资决策委员会投资决策委员会 艺融民生、嘉诚中泰、中融信托； 保管银行保管银行 东亚银行 年化收益年化收益 预期年化收益率为 9.4% 收益分配方式收益分配方式 收益按年分配 推介推介期期 2012年3月2日至3月12

2、日（可根据实际情况适当调整） 艺术品投资风靡艺术品投资风靡，反响热烈反响热烈：从全球范围来看，根据凯捷发布的2009 世界财富报告数据可以发现，从 2006 年到 2009 年，高净值客户个人喜好投资中，艺术品投资占比由 20%提升到 25%，提升了 5%，是增长最多的类型。国内多家银行，包括民生银行、招商银行、建设银行、中信银行等也推出艺术品类产品，反响热烈。随着艺术品鉴定、估值以及保险等配套服务的逐步改善，藏家、画廊与拍卖行之间的进一步整合，艺术品投资的未来发展前景值得期待。 1、资产、资产合理配置合理配置，有效规避投资风险：，有效规避投资风险：从投资风险看，最近 10 年，艺术品半年平均回报率变化的标准差与标准普尔 500 接近，每季度艺术品价格波动的幅度比道琼斯经济指数和美国 500 强企业利润波动的幅度要小。从与资本市场理财产品的相关性来看，艺术品价格指数梅摩指数(Mei Moses)和标准普尔 500 的半年增长率的相关系数很低，自 1961 年以来，二者的相关系数只有 0.1。因此，艺术品能够在多样化投资中发挥积极作用，可以作为资产组合配置中规避金融市场下跌的一种投资工可

3、以作为资产组合配置中规避金融市场下跌的一种投资工具。具。 中融国际信托有限公司产品推介说明书中融国际信托有限公司产品推介说明书 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 2 2、投资策略清晰，投资策略清晰，范围明确，范围明确，有效降低投资风险有效降低投资风险。本信托产品按照科学比例投资于确定范围内的中国当代艺术品、中国近现代艺术品和中国古代艺术品。具体比例如下：投资于中国国画/书法大师、华人二十世纪油画大师、中国当代艺术家的精品、名品，投资资金应占全部资金总额百分之八十以上；其他作品控制在百分之二十以下。 投资于中国近现代绘画/书法作品、 古代绘画/书法作品， 投资资金占全部资金总额百分之五十。投资于中国当代艺术品（油画、雕塑、装置、影响作品等），投资资金占全部资金总额百分之五十。 上述投资比例可由投资决策委员会根据艺术品市场发展变化情况进行相应调整。 3、设置双重投资顾问机制，正确把握市场动向。设置双重投资顾问机制，正确把握市场动向。本项目采用艺融民生和

4、嘉诚中泰双投顾模式进行运作。其中由艺融民生负责艺术品投资（购买、销售、展出、艺术品价值评估等）事宜，嘉诚中泰对艺融民生提出的投资建议进行专业复核，再由投资决策委员会做出最终投资决策。投资决策委员会成员分别由艺融民生、嘉诚中泰以及中融信托委派专家代表组成，实行一票否决制，对金额超过一定标准的投资标的，要充分征询顾问团队的意见。相较于单投资顾问模式，双投资顾问可以有效降低投资风险。 4、 引入赔付机制引入赔付机制和到和到期购买机制期购买机制，有效控制风险。，有效控制风险。信托资金投资过程严格按照程序操作，每笔投资和交易均严格受中融信托监管。同时引入投资顾问赔付机制，切实保障了赝品、运输及价格不合理带来的风险，以确保信托计划安全运行。信托计划到期前 15 个工作日如存在未变现的信托财产，投资顾问艺融民生承诺对非现金类信托财产进行回购，嘉诚中泰对该购买义务承担差额补足责任，以保障信托本金及收益。 相关主体介绍相关主体介绍 1、受托人受托人中融国际信托有限公司：中融国际信托有限公司：前身是 1987 年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监会批准设立的我国最早一批信托公司（金融许可证号：K00

5、19H223010001）之一，信托“新两规”颁布后首批提前终止过渡期的十余家信托公司之一。2008 年至 2011 年，中融信托的资产管理规模分别是 708 亿元、1323 亿元、1820 亿元、1784 亿元，公司资产规模和综合理财能力居同行业前列；截止 2011 年末，公司累计设立 2000 多支信托计划，全部如期兑付清算， 实现了 100%的清算率。 2011 年底公司净资产是 33.33亿元，各项风险控制指标达到银监会关于信托公司净资本管理的要求；全年实现净利润 10.53 亿元，创造了良好的经济效益和社会效益。获得“2008 中国最佳私募信托服务奖”、“2008 年中国信托公司债券交易量第一名”、 “2010 年中国最具成长性优秀信托公司”、 “2010 年中国最佳信托公司金樽奖”等荣誉和成就。合作金融机构数量、信托产品种类及产品创新和研发能力上名列全国信托行业前茅。在信托行业中,中融信托管理银行理财资产全行业第一。目前，除与工行、建行、中行、农行、国家开发银行、各大股份制银行进行全方面银信合作外,同时与四十余家城市商业银行发行了各种类型的银行理财产品，在市场上树立了公司良

6、好的品牌形象。根据 2011 年第一季度第三方机构理财能力排名报告显示：中融国际信托的发行能力、收益能力、综合理财能力居同业第一，专业能力、创新能力居同行业第二。 2、 投资顾问投资顾问 A、北京艺融民生艺术投资管理有限公司北京艺融民生艺术投资管理有限公司（艺融民生）（艺融民生） ： 北京艺融民生艺术投资管理有限公司是从事中国艺术品经营和投资管理的专业服务机构，注册资本 1000 万元，总部设在北京，致力于在艺术品投资中融国际信托有限公司产品推介说明书中融国际信托有限公司产品推介说明书 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 3 管理与金融服务之间搭建创新性的产业桥梁。通过艺术品投资顾问、艺术品投资理财、艺术基金管理、艺术场馆及艺术展览的运营管理、艺术品抵押融资等多种服务为金融客户输入创新性艺术品投资服务，为艺术市场输入金融服务工具及多样化理财产品。其主要专家团队包括：1）蒋伟（总裁） ，）蒋伟（总裁） ，毕业于西安交通大学管理学院，曾任上海证券交易所出

7、市代表、申银万国证券股份有限公司项目经理。2003 年加入雅昌企业集团，任雅昌企业集团高级副总裁兼雅昌艺术网总经理、雅昌艺术市场监测中心首席调研员，组织发布“雅昌指数” 。2011 年开始任北京艺融民生艺术投资管理有限公司董事总裁，主持“融美艺术基金”的经营运作。2）李晔（品牌管理专家） ，）李晔（品牌管理专家） ，毕业于上海工艺美术专业、中央美术学院艺术管理专业、哥伦比亚大学艺术管理学研修。 99 年参加工作以来一直从事市场品牌工作， 曾任职并从事日本富士华东大区拓展、 IDG资本投资公司影业投资项目、北京城市雕塑建设管理办公室城市公共雕塑专项、雅昌企业集团下属文化公司华东地区代表。自 02 年以来一直从事艺术市场营销分析及艺术品咨询，熟悉艺术行业品牌传播及合作渠道建设，擅长艺术项目的运作执行和投资管理，多次受邀作为专业杂志的特约撰稿人发表艺术品市场类的分析文章。 B、嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司（嘉诚中泰、嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司（嘉诚中泰） ：嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司是致力于中国艺术品研究和投资收藏管理的专业艺术品投资管理公司，注册资本 12000 万元，注册

8、地在北京，是以专注艺术品投资管理为主导的服务机构，利用自身在金融和艺术品领域的专业优势，为有投资潜力与愿望的客户提供艺术品投资管理服务。涉及中国艺术品的主要领域包括当代艺术品、古代书画、近现代美术作品、中国古董艺术和工艺美术品等。其主要专家团队包括：1）龚继遂教授）龚继遂教授（首席专家首席专家） ，） ，知名美术研究学者，资深艺术品市场专家；美国华盛顿大学中国美术史博士、中央美术学院特聘教授。1993 年开始在苏富比拍卖公司任职中国书画部主任，主持纽约的中国古代绘画拍卖、中国善本书拍卖，开创和主持了苏富比在香港的中国当代油画拍卖。1997 年起开始从事有关中国艺术品的估价工作，包括保险估价、捐赠估价、财务规划中艺术品的估价等等。2）王莺歌）王莺歌（专家专家） ，） ，资深艺术品高级拍卖师。拥有国家注册拍卖师 、土地拍卖主持人 、 艺术品拍卖师及国家文物局颁发的文物拍卖企业专业人员资质。1998 年起从事拍卖，至今共策划、组建、实施拍卖会百余场，谙熟艺术品市场。其中油画专场拍卖数十场，拍卖成交额占拍卖市场份额包括港澳台在内的全国十强。 购买流程购买流程： 1. 咨询及预约：咨询及预约： 预约实行“金额优先、金额相等，时间优先、额满即止”的原则。 2. 缴款：缴款： 转账或汇款：通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入中融信托为信托计划开立的信托募集专户。募集账户请以中融-融美 13 号艺术品集合资金信托计划指定的信托募集账户为准。 注意：汇款时，请在备注或摘要栏里注明：“XX（投资者名称）认购中融-融美 13 号艺术品集合资金信托计划”。且划款银行账户应当与委托人指定的信托利益分配账户为同一个账户。

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