平衡记分卡绩效管理体系
13页1、 平衡记分分卡绩效效管理体体系指标样本本财务类指指标:关键绩效效指标指标定义义/计算公公式数据来源源部门费用用预算达达成率(实际部部门费用用/计划费费用)*1000%部门费用用实际及及预算资资料项目研究究开发费费用预算算达成率率(实际项项目研究究开发费费用/计划费费用)*1000%项目研究究开发费费用实际际及预算算资料课题费用用预算达达成率(实际课课题费用用/计划费费用)*1000%课题费用用实际及及预算资资料招聘费用用预算达达成率(实际招招聘费用用/计划费费用)*1000%招聘费用用实际及及预算资资料培训费用用预算达达成率(实际培培训费用用/计划费费用)*1000%培训费用用实际及及预算资资料新产品研研究开发发费用预预算达成成率(实际新新产品研研究开发发费用/计划费费用)*1000%新产品研研究开发发费用实实际及预预算资料料承保利润润寿险各险险种的死死差损益益情况,死死差损益益=实际死死亡率-预期死死亡率理赔统计计、精算算部赔付率(本期实实际赔付付额+本本期未决决赔款-本期支支付上期期未决赔赔款)/本期经经过的寿寿险风险险保费理赔统计计、精算算部内嵌价值值的增加加将来保单单价值的的贴
2、现值值精算部、财务部人力成本本总额控控制率(实际人人力成本本/计划人人力成本本)*1100%财务部标准保费费达成率率(公司实实际标准准保费/计划标标准保费费)*1100%财务部附加佣金金占标准准保费比比率(附加佣佣金/营营销标准准保费)*1000%财务部续期推动动费用率率(续期推推动费用用/“孤孤儿单”佣金)*1000%财务部业务推动动费用占占标准保保费比率率(业务推推动费/标准保保费)*1000%财务部公司总体体费用预预算达成成率(公司实实际总费费用/预算总总费用)*1000%管理费用用实际及及预算资资料公司办公公及物业业管理费费用预算算达成率率(实际数数/预算数数)*1100%财务部车辆费用用预算达达成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部党办管理理费用预预算达成成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部党办、工工会费用用预算达达成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部日常办公公费用预预算达成成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部办公费用用预算达达成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部会务、接接待费用用达成率率(实际数数/预算数数)*1100%财务部专项费用用
3、预算达达成率(实际专专项费用用/预算专专项费用用)*1100%财务部销售目标标达成率率(实际销销售额/计划销销售额)*1000%销售报表表理赔率(理赔数数量/销售数数量)*1000%理赔报表表产品/服服务销售售收入达达成率(实际销销售收入入/计划销销售收入入)*1100%销售月报报表全部账户户净投资资收益率率/同期期 Beenchhmarrk全部帐户户净投资资收益率率/投资委委员会选选择的市市场基准准收益率率(Bennchmmarkk=国债债指数、企企业债指指数、封封闭式基基金指数数、LIIBORR、CFFO评估估的CDD基准利利率按计计划的可可投资比比例加权权的同期期收益率率)财务部/证券市市场公布布数据投资收益益率计划划达成率率(董事事会批准准的年度度计划收收益率)全部帐户户净投资资收益率率/董事事会批准准及不时时调整的的的年度度投资计计划财务部不良帐款款比率/Bennchmmarkk按照中央央银行贷贷款分类类标准逾逾期不能能收回的的资产占占可投资资资产的的比重/年初投投资委员员会确定定的基准准(Bennchmmarkk=投资资委员会会年初批批准的比比例)财务部(普通账账户债券券投
4、资+全部账账户直接接投资净净投资收收益率)/同期期Bennchmmarkk所管辖帐帐户净投投资收益益率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(Bennchmmarkk=国债债指数、企企业债指指数、LLIBOOR、CCFO评评估的CCD基准准利率按按计划的的可投资资比例加加权的同同期收益益率)财务部普通账户户基金投投资净投投资收益益率/同同期Beenchhmarrk所管辖帐帐户净投投资收益益率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(Bennchmmarkk=同期期封闭式式基金指指数收益益率)财务部全部独立立账户直直接投资资净投资资收益率率/同期期Bennchmmarkk所管辖帐帐户净投投资收益益率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(Bennchmmarkk=同期期国债指指数、企企业债指指数、封封闭式基基金指数数及CDD基准利利率按可可投资比比例加权权的同期期收益率率)财务部所负责项项目的净净投资收收益率/同期BBencchmaark所管辖帐帐户净投投资收益益率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(Bennchmmarkk=相应应项目的的指数同同期收益益率水平平)财务部投资收益益率计划划达成
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