2022年食用油行业趋势白皮书-40页

2022食用油行业趋势白皮书 × × 2022年5月 01 03 食用油行业概览 ➢ 宏观市场环境概览 ➢ 天猫市场表现概览 目 录 02 行业需求洞察 ➢ ➢ 少油烟-健康厨房 无油烟-健康餐桌 内容种草洞察 ➢ 内容种草表达 × × 01 食用油行业概览 × × 中国食用油行业概览-发展历程： 随着中国经济及生产技术的发展，食用油行业经历了由定量供应到充足供应的高速 发展历程，消费者健康理念的崛起将食用油发展带入了健康消费的新阶段 中国食用油行业发展历程 1949-1993年 1994-2010年 2011-2016年 2017年至今 产量不足无法满足当时人口食用需求， 油脂加工业受到国家严格管控，因此实 行油量定量供应政策解决此问题。 20世纪90年代，家庭散油逐渐下降， 小包装食用油逐步提升，进入10年黄 金快速发展期 食用油行业经过数十年不断发展，油脂 加工业日益扩大，行业产能逐渐过剩 2017年中国食用油行业出现市场乱象， 国家加强规范整治力度；国民健康生活 的意识增强，膳食均衡成为国民的饮食 追求 21世纪初，家庭散油及餐饮散油(含中 包装)进入高速发展阶段 数据来源：根据网络公开数据整理。 4 × × 中国食用油行业概览-消费者消费水平&理念变迁： 中国居民经济水平的提升及健康理念崛起，消费者在选择食用油时愈加看重营养成 分及健康性 中国饮食理念的发展变化 2016-2021中国居民人均可支配收入 中国居民人均可支配收入(元/年) 同比增速 经 济 水 平 9.00% 8.70% 8.90% 9.10% 4.70% 2017年-至今 32189 35128 28228 30733 23821 25974 21世纪初-2017年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 绿色风暴来袭 20世纪90年代 2016-2021中国居民人均消费支出 健康饮食兴起 ➢ 健康饮食观念被摆到重 要位置，关注优质成分， 精细化考究食材成分， 讲究科学配比 中国居民人均消费支出(元/年) 同比增速 20世纪80年代 消 费 水 平 13.60% ➢ 人们开始追求健康饮 食和膳食均衡，偏好 营养丰富的鲜活食品 饕餮时代 8.40% 8.60% 7.10% -1.60% ➢ 从追求温饱逐步走向 小康，生活逐步富裕， 家庭菜肴丰富化，各 国餐饮进军中国 温饱阶段 19853 21559 21210 24100 ➢ 中国基本解决温饱问 题，粮食从限量供应 走向丰盛 17111 18322 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 ➢ 不饱和脂肪酸、优质脂 肪、轻食、GI值等概念 迅速被大众所接受，富 含亚油酸、亚麻酸、、 维生素的新兴油种走入 大众视野 2016-2021中国居民恩格尔系数 ➢ 营养均衡概念兴起， 富含多种脂肪酸的多 种植物油的调和油应 运而生 中国居民恩格尔系数-% 同比 生 活 水 平 ➢ 随着工业化的发展， 大豆油、花生油等单 一植物油走入国民的 生活 ➢ 温饱阶段，国民追求 实用猪油等动物油进 行营养补充，大量摄 入饱和脂肪酸 7.09% -0.70% -1.32% 29.8 -2.66% 29.3 -3.07% 30.1 30.2 28.4 28.2 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 数据来源：根据网络公开数据整理；国际通用标准认为，恩格尔系数20-30%为富足阶段。 5 × × 宏观食用油市场概览： 自然灾害、国际局势等客观因素使全球食用油原材料供给紧缺，国内通过政策保障 及本土特色新油种发展抵御外界供给带来的冲击 原材料供应端 自然因素及国际局势共同叠加影响原材料供给 成品生产供给端 原材料供给缩减导致产量走低 国内食用油行业愿景 提升本土原料供给，抵御外部冲击 ◼ 国内多项政策保障粮油供应稳定 2016-2021中国精制食用植物油产量及销量情况 2021年第四季度开始 我国已建立起成熟的粮食储备体系，并持续投放政策性稻谷、小麦 和大豆，有效满足企业用粮需求，保障国内粮食价格稳定 今年3月我国食品价格同比下降1.5%，与全球食品价格大幅上涨 30%以上的局面形成鲜明对比 ✓ 拉尼娜再度来袭，作为全球重要大豆产区的南美严重干旱， 全球大豆供给进一步缩减 产量（万吨） 销量（万吨） 产量同比增速（%） 销量同比增速（%） ✓ ◼ 大豆等原料对外依赖程度高，恐成潜在供给隐患 7% 7% 2022年1月5日 我国食用植物油贸易逆差情况（亿美元） 1% 南太平洋汤加火山爆发（20世纪最大规模），巨量火山灰 进入平流层，影响全球气候 113.7 85.2 71.3 原料进口依存度 -11% 54.4 55.5 -9% 大豆油 86% 花生油 50% 菜籽油 50% -12% -17% -17% -21% 2017 2018 2019 2020 2021 2022年2月24日 俄乌战争爆发，葵籽油原材料出口受限，短期加剧了供应紧 张，国内粮价承压上涨 ◼ 本土特色新油种已初具规模，抵御外部供给冲击 ✓ ✓ ✓ ✓ 山茶油：中国特有油种，年产量60万吨，主产区全产业链格局已 初步形成 稻米油：2021年我国稻谷产量创历史新高，国内稻米供应十分充 足，稻米油以其均衡的营养比例，拥有”稻谷黄金”的美誉 核桃油：国际公认的高级食品保健油，我国是世界最大的核桃生产 国，核桃年产量达417万吨 2022年5月23日 农业农村部市场预警专家委员会表示：2021/22年度，食用 植物油产量2815万吨，较上月估计数调减144万吨，主要 受大豆原材料进口量调减带动，豆油产量相应调减 亚麻籽油：我国八大油料作物之一，年产量45万吨位居世界第二 2016 2017 2018 2019 2020 2021 数据来源：TMIC- 2021.5-2022.4多市场交叉分析；国家数据统计局；国家粮油信息中心；农业农村部。 6 × × 天猫食用油市场概览： 相较于宏观环境，天猫市场表现平稳，常用烹饪油种占据近九成市场份额，新兴油 种不断涌现 近一年天猫食用油类型分布 近一年天猫食用油体量&增速(指数) 购买人数 购买频次 平均价格 销售规模同比 -1% 新兴油种 8% 常用烹饪油 89% 调味油 3% 常用烹饪油：玉米油、葵花籽油、花生油、菜籽油、橄榄油、大豆油 新兴油种：山茶油、稻米油、核桃油、亚麻籽油、椰子油 调味油：香油、花椒油 G-购买人数 上一年 O-价格力 近一年 数据来源：TMIC- 2021年5月-2022年4月多市场交叉分析；数据渠道：天猫。 7 × × 天猫食用油品类结构： 常用烹饪油中，花生油占据市场最大份额，玉米/葵花籽油带动市场增长 常用烹饪油特点 高增速油种 近一年天猫常用烹饪油品类规模增速(指数) 玉米油 葵花籽油 营养元素：富含植物甾醇、维生 同 比 增 速 % 营养元素：富含维E、磷脂、锌铁 特点：芳香浓郁，含有大量的亚 油酸等人体必需的不饱和脂肪酸， 耐热性好 素E 、不饱和脂肪酸 特点：口味清新，油色清亮，稳 定性好，少油烟 玉米油, 22% 其他常用油种 葵花籽油, 10% 菜籽油, 4% 花生油 菜籽油 花生油, 6% 营养元素：甾醇、麦胚酚、磷脂、 维生素E 营养元素：富含维A、维E、磷脂 特点：颜色呈深黄色或棕色，有 特殊的香味，好消化，具有抗氧 化功效 销售金额（指数） 特点：气味芬芳，颜色清亮，易 被人体吸收消化 橄榄油, -2% 大豆油, -8% 橄榄油 大豆油 营养元素：富含角鲨烷、维生素、 不饱和脂肪酸 特点：富含不饱和脂肪酸，味道 清新可口，适合凉拌冷餐食用 营养元素：富含维E、亚油酸、卵 磷脂、钙 特点：清澈透明，脂肪酸结构均 衡，钙含量丰富 调和油, -26% 常用烹饪油在安全的基础上更重视油品的营养与健康，重视脂肪酸和微量元素的科学配比 数据来源：TMIC- 2021年5月-2022年4月多市场交叉分析；数据渠道：天猫。 8 × × 天猫食用油品类结构： 新兴油种市场中，山茶油占据最大份额，亚麻籽油/稻米油/核桃油等油种以其独特 的营养成分逐渐走入大众视野 新兴烹饪油特点 新兴油种市场占有率 市占TOP5 山茶油 亚麻籽油 营养元素：富含亚麻酸、亚油酸 特点：滋养肌肤，可预防慢性疾 病，适合冷餐食用 营养元素：单不饱和脂肪酸含量高， 富含维生素E、角鲨烯、谷甾醇 特点：油酸含量抗衡橄榄油，可降 胆固醇，耐高温油烟少 山茶油 亚麻籽油 稻米油 3.50% 1.74% 稻米油 核桃油 营养元素：高含量不饱和脂肪酸、 角鲨烯、叶酸、天然VA、VD、 硒元素 特点：益智健脑，易消化吸收， 适合冷餐食用 1.19% 1.06% 营养元素：富含植物甾醇、谷维素、 角鲨烯，亚油酸、亚麻酸1：1 特点：色泽清亮，有天然稻香味， 烟点高不易产生油烟 椰子油 核桃油 0.40% 椰子油 红花籽油 葡萄籽油 牛油果油 0.22% 营养元素：含亚油酸、月桂酸、游 离脂肪酸、饱和脂肪酸 特点：颜色呈白色，常温下呈固态， 易被人体消化吸收，对身体酶和荷 尔蒙系统压力小 新兴烹饪油正在利用其富含功能性营养成分的特点，生产更具针对性的健康用油 0.16% 0.03% 数据来源：TMIC- 2021年5月-2022年4月多市场交叉分析；数据渠道：天猫。 9 × × 天猫食用油品类增长驱动因子： ◆ 玉米油、山茶油、椰子油在其他油种购买人数缩减时依然保持增长 ◆ 太累太费时及油烟大不健康是阻碍现代人进厨房的主要原因 阻碍现代人下厨做饭的 『两大痛点』 1 太累 销售额占比 销售额同比增速 购买人数 同比增速% -0.75% 7.35% 平均价格 花生油 玉米油 调和油 葵花籽油 菜籽油 橄榄油 大豆油 山茶油 亚麻籽油 稻米油 椰子油 核桃油 20.13% 14.36% 14.02% 13.10% 11.32% 10.67% 5.04% 6.01% 22.13% -25.90% 9.96% 42% 消费者提到 常 用 烹 饪 油 -41.19% -15.13% -6.37% -1.19% -27.55% 4.39% 太费时 4.45% 下厨做饭原本是件通过双手获得快乐的事 儿，却被油烟味、耗费精力等原因冲淡 -2.15% -7.64% 7.39% 购买食用油的 2 消费者规模为何缩减？ 3.50% 油烟大 不健康 新 兴 烹 饪 油 36% 消费者提到 1.74% -13.07% -4.65% 2.95% -18.85% -5.52% 13.45% -72.82% 1.19% 1.06% 0.40% -69.71% 炒菜真