2022年处方药院外市场研究报告
5页1、本文格式为Word版,下载可任意编辑2022年处方药院外市场研究报告 2022年处方药院外市 场研究报告 2022年1月 目 录 一、破除“以药养医”,处方外流势在必行 . 4 1、处方药市场分层,院外市场占比逐年提高 . 4 2、各方驱动前行,处方外流必然到临 . 6 (1)国家层面 . 6 (2)医院层面 . 9 (3)企业层面 . 9 3、探索模式层出不穷,迎接处方外流千亿市场 . 12 (1)药房托管 . 12 (2)合办药房 . 12 (3)聪慧药房 . 13 二、他山之石:日本医药分业的启示 . 19 1、日本医药进展历程 . 20 2、医药分业改革 . 22 3、中日处方外流进程比较 . 26 三、中国处方药外流进展趋势 . 28 1、院边店和基层社区医院有望首先受利益方外流 . 28 2、长期利好连锁药店,市场集中度有望进一步提升 . 29 3、处方分阶段流出,具有确定特点 . 31 (1)阿帕替尼:创新药代表 . 33 (2)重组人生长激素:院外开花 . 34 四、相关企业简析 . 36 1、国药一致:零售业务前景广阔,外延扩张成就未来龙头 . 37 2、益丰药房:加
2、快扩张步伐,显示强整合才能 . 39 3、华东医药:优质专科线白马 . 42 4、通化东宝:国内二代胰岛素的内资龙头 . 46 5、长春高新:国内儿童类生长激素龙头 . 49 本报告分析了我国处方药院外市场(等级医院外的市场)的现状、未来进展趋势及相关受益标的。 各方驱动前行,处方外流势在必行。目前我国处方药市场分层,院内市场在学术推广、医疗学识水对等方面具有优势,占对比大且主要为创新药、新特药等;院外市场处方药目前占比为20%左右,但近年保持高速度增长。另一方面,在国家遏止限制处方外流等政策的推动下,医院迫于药占比、药品零加成等政策压力,药房本身成为一个“本金部门”,药房社会化、处方外流顺理成章。而作为企业,在医院招标限价的压力下,企业或主动或被动的布局院外市场,跑马圈地此起彼伏,各方驱动处方外流。 他山之石:日本医药分家体验了50多年,在提高诊师报酬率和变更药品定价方式等措施下,目前实现近70%的医药分开率。比较日本医更正程,我们认为医药分开是缓解医保压力、破除以药养医、模范医疗市场的必然途径,未来药品会不断流向院外市场,带来千亿市场规模。 未来处方外流首先利好院边店和基层社区医院
3、,长期利好连锁药店及整个医药零售行业。结合我国的概括处境,我们认为第一阶段疗效切当、价格较贵的特效药会最先流出院外,争夺院外市场;其次阶段,在药占比、医保控费的持续推动下,直接面对消费者的DTP模式推开,高价药、原研药、辅佐用药会逐步流出院外;第三阶段,随着医疗服务和管理水平、消费者医疗学识提高,慢病管理模范运作起来,慢病用药将大范围集中在院外市场;结果在各方面成熟的处境下,实 现处方全部自由可流通。 一、破除“以药养医”,处方外流势在必行 处方药(Prescription Drug,标识RX)就是务必凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、添置和使用的药品,这种药通常都具有确定的毒性及其他潜在的影响,用药方法和时间都有特殊要求,务必在医生指导下使用。由于医疗市场信息不对称性,药品生产企业、患者与医院之间,医院始终处于强势地位,使得医生紧握用药终端,利益诉求与药企保持精细联系。处方外流即是在破除医生与药品之间的利益联系,表达医疗服务的价值,制止“以药养医”的同时操纵医疗费用增长及保障患者用药安好。随着人口老龄化及医保支出压力,医改成为破局必选之路。而处方外流就是在这一背景下,必然的结果。 1、处方药市场分层,院外市场占比逐年提高 目前,我国80%的医疗卫生资源集中在城市。根据相关研究文章,考虑医疗水平、消费者的医疗学识水平、消费水平、媒体的活跃程度等因素,国内处方药市场又分为高端、中端、低端、专科、零售5种市场。在不同市场中,处方药的采纳程度、消费者习惯不同。 5
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