用友手册资料：U9-V2_9-销售管理用户手册

1、 yonyou U9 企业管理软件 销售管理用户手册 V2.9 用友优普信息技术有限公司 2014 年 3 月 销售管理用户手册 第 2 页 共 449 页 销售管理用户手册 第 3 页 共 449 页 目录 产品介绍产品介绍 . 6 应用专题应用专题 . 7 销售中的多组织 . 7 关系企业协同. 9 销售中的特殊物料形态 . 10 销售中的套件. 11 销售中的选配. 13 销售中的价格与折扣 . 15 销售中的报价. 17 销售中的毛利预估 . 19 销售中的信用控制 . 21 销售中的费用. 24 销售中的预收及挪用 . 26 销售中的ATP 和预留 . 32 销售中的赠品与备损件 . 33 出货至寄售仓. 34 销售中的预出货 . 35 快速计划与快速出货 . 36 自动会计应用设置 . 38 销售中的立账收款计划 . 39 业务流程业务流程 .40 标准销售 . 40 跨组织出货 . 41 外部直运 . 42 借出销售 . 44 委托销售 . 44 补货销售 . 45 销售退货 . 45 使用流程使用流程 .58 基础设置基础设置 .63 参数设置 . 63 出货原则 .

2、71 出货条件 . 73 退货条件 . 74 退货原因 . 78 客户-物料交叉关系 . 79 允销/限销 . 83 销售价表 . 86 销售折扣 . 92 销售管理用户手册 第 4 页 共 449 页 销售价格调整. 97 委托代销倒扣政策 . 102 单据类型 . 107 合同类型 . 121 挂起原因 . 126 解除原因 . 127 统计期间 . 129 供应规则 . 130 预收政策 . 131 库存调剂组 . 138 发出商品统计规则 . 140 期初期初 . 144 期初出货 . 144 期初预出货 . 145 销售合同销售合同 . 147 销售合同 . 147 报价报价 . 162 标准报价单 . 162 成本报价 . 178 销售计划销售计划 . 184 销售计划 . 184 销售预测 . 204 计划模板 . 212 预测订单 . 216 接单接单 . 221 标准订单 . 221 借出销售 . 261 委托代销销售. 263 补货销售 . 266 销售单下达 . 268 销售单抛转 . 271 销售订单变更单 . 273 出货计划 . 277 出货评估 . 288

3、 出货出货 . 291 标准出货 . 291 订单出货 . 320 计划出货 . 326 预出货 . 329 签收 . 334 销售管理用户手册 第 5 页 共 449 页 对帐 . 338 出货批量抛转. 341 委托代销委托代销 . 344 委托代销清单. 344 委托代销结算. 353 退回退回 . 355 退货申请 . 355 退回处理 . 366 管销费用管销费用 . 379 管销费用单 . 379 客户调剂客户调剂 . 383 客户调剂单 . 383 客户调剂单对账 . 391 程序程序 . 394 合同释放 . 394 统计更新 . 395 批量生成交易分录 . 397 重新生成交易分录 . 398 查询查询 . 398 销售订单查询. 398 出货单查询 . 399 交易分录查询. 400 统计统计 . 401 接单统计表 . 401 出货统计表 . 403 销售统计表 . 404 产销存统计表. 407 销售计划统计表 . 408 委托代销统计表 . 410 发出商品明细表 . 411 发出商品汇总表 . 412 新增特性新增特性 . 414 功能性需求 . 414

4、易用性 . 443 性能 . 443 行业插件 . 444 报表专题 . 449 销售管理用户手册 第 6 页 共 449 页 产品介绍产品介绍 U9 销售管理系统为企业提供如下应用： 支持多客户、多组织层次下的信用控制，包括信用额度的计算、信用控制点定义等； 支持多角度（金额、数量、订货、出货、收款等）、多纬度（客户、地区、渠道、组织、项目等等）、多币种、多版本、可滚动执行的销售计划； 基于销售价目表（多计量单位、多币种、多组织），结合折扣共同使用的价格体系； 提供多种类型的合同（年度销售意向协议或一揽子订单），可自动下达为执行订单； 支持多组织、多地点（多收货客户、多收票组织）下企业运营； 支持多种物料（一般料品、KIT 件、配置产品、替代物料、 一次性物料等） 的销售； 支持报价、接单、出货等销售环节中的利润估算以及多税种计税 支持在销售各环节中对物料的预留 支持销售过程中集中接单分散出货或者分散接单集中出货； 支持多种出货方式（客户自提、我方送货、第三方送货）以及出货环节中的客户确认、签收与对帐 支持委托代销业务，制作委托代销结算清单并生成销售订单 支持客户退回（实物、非实物）

5、及退回后续处理（退款、换货、维修） 提供多种立帐方式 U9 销售管理系统提供合同、报价、订货、出货、退货的完整销售流程；同时提供相关主体的查询和各类报表。 U9 销售管理系统与财务、制造、库存、采购、MRP 都有接口，实现无缝连接，能够集成使用。 销售管理用户手册 第 7 页 共 449 页 应用专题应用专题 我们将通过以下几个应用专题对部分销售业务的处理进行描述： 销售中的多组织； 关系企业协同； 销售中的特殊物料形态 ； 销售中的套件； 销售中的选配； 销售中的价格与折扣； 销售中的报价； 销售中的毛利预估； 销售中的信用控制； 销售中的费用； 销售中的预收及挪用； 销售中的赠品和备损件； 出货至寄售仓； 销售中的预出货； 快速计划与快速出货； 自动会计应用设置 销售中的立账收款计划 销售中的多组织销售中的多组织 名词解释名词解释 组织：组织：组织是 U9 中最基本的业务单元，是对企业实际业务环境中组织或部门的映射。 在 U9 系统中，通过为组织定义不同的机能，决定了一个组织能做什么，不能做什么。 通过为两个组织定义组织间营业行为关系，决定了两个组织之间的能发生什么样的业务行为。

6、组织的机能决定了该组织能够启用哪些模块； 销售管理用户手册 第 8 页 共 449 页 组织间营业行为关系决定了两个组织之间可以发生哪些业务行为； 进一步了解“组织”与“组织间营业行为关系”，请参阅基础设置相关文档。 组织间关系：组织间关系：这里仅从销售角度描述组织间关系。 销售组织与工厂组织间关系： 销售-工厂： 表示销售组织的销售需求可以由工厂组织的库存或生产活动来供应 销售组织与物流组织间关系： 销售-物流： 表示销售组织的销售需求可以由物流组织的库存来供应 销售组织与销售组织间的关系：销售-销售 表示来源销售组织接单由目的销售组织执行，如用于销售订单的转出、销售合同的跨组织执行等。 跨组织典型销售业务行为跨组织典型销售业务行为 销售合同跨组织执行销售合同跨组织执行 指客户与一个组织签订的销售合同，可指定由另一个组织执行。 可具体分为： 销售合同的流程为销售合同-销售订单时， 在销售合同上指定执行组织， 要求当前组织与执行组织之间为销售-销售的业务关系。 例如，客户与销售总公司签订年度协议，形成销售合同，指定由办事处执行，即客户的平时的要货需求，形成系统内与办事处的销售订单。 销

7、售合同的流程为销售合同-出货计划-出货时，可以在销售合同上指定出货计划的组织，要求当前组织与出货计划组织之间为销售-工厂或销售-物流的业务关系。 销售合同的流程为销售合同-出货时， 可以在销售合同上指定出货组织， 要求当前组织与出货组织之间为销售-工厂或销售-物流的业务关系。 销售订单跨组织转出销售订单跨组织转出 指客户与一个组织签订的销售订单，可指定由另一个组织执行，要求当前组织与执行组织之间为销售-销售的业务关系。 例如，客户与销售总公司签订销售订单，指定由办事处执行。 销售中的跨组织出货销售中的跨组织出货 指客户与一个组织签订的销售订单，可指定由另一个组织出货，要求当前组织与执行组织之间为销售-工厂或销售-物流的业务关系。 两种典型跨组织出货： 销售管理用户手册 第 9 页 共 449 页 营运组织接单，指定由另一工厂组织出货。要求，营运组织与指定的工厂组织之间为销售-工厂关系。例如，客户与销售公司签订销售订单，由业务人员指定从另一工厂出货。 营运组织接单，指定由另一物流组织出货。要求，营运组织与指定的物流组织之间为销售-物流关系。例如，客户与销售公司签订销售订单，由业务人员指定

8、从另一独立物流中心出货。 说明： 1、 从业务含义上讲，跨组织出货时，当接单的营运组织与出货的货主组织分属不同的法人组织时，可以进行内部结算。 2、 从系统实现上讲，接单的营运组织与出货的货主组织在业务关系上为销售-物流且为关系企业或为销售-物流且为关系企业时，会产生系列的内部结算单据。 欲了解这一部分的详细情况，参见库存管理-使用专题-内部交易的相关描述。 销售中的跨组织立账开票销售中的跨组织立账开票 指客户在一个组织内发生的销售业务，可指定由另外的组织进行立账或开票。 包括以下场景： 跨组织立账，客户在营运组织内接单，然后出货，可以在另外的核算组织立账，要求营运组织与核算组织之间为销售-核算的关系。 跨组织开票，客户在营运组织内接单，然后出货，可以在另外的法人组织开票，要求核算组织与法人组织之间为组织-法人的关系。 关系企业协同关系企业协同 应用简述应用简述 关系企业协同，也称协同生单，是指两个互为关系企业的 A 组织和 B 组织之间，A 组织创建的采购订单，如果供应商恰为B 组织，并满足其它条件则会生成B 组织的销售订单。同时，B 组织的销售订单，如果客户恰为 A 组织，并并满足

9、其它条件则会生成A 组织的采购订单。 可分为如下场景： 组织间购销， 互为关系企业的两个组织， A 组织标准采购订单可生成B 组织的标准销售订单，并且 B 组织的标准销售订单也可生成A 组织的标准采购订单。 组织间委外，A 组织的全程委外采购订单，如果供应商为 B 组织，则会生成B 组织的内部全程代工的销售订单。 销售管理用户手册 第 10 页 共 449 页 本系统中的应用本系统中的应用 1. 如果要将采购订单生成另一组织的销售订单，需要： 要把采购订单上供应商的联系对象设为与另一组织的联系对象相同。节点路径： 【基础设置】【供应商】 设置贸易路径档案，第一站组织的联系对象等于供应商联系对象，并且在采购订单上引用该贸易路径。节点路径： 【基础设置】【商务条件】【贸易路径】 通过采购订单上的“抛转”功能，即可生成另一组织的销售订单。也可通过批量抛转功能把多张符合条件的采购订单生成销售订单。节点路径： 【采购管理】【采购】【订单批量抛转】 2. 如果要将销售订单生成另一组织的采购订单，需要： 要把销售订单上客户的联系对象设为与另一组织的联系对象相同。节点路径： 【基础设置】【客户】 设置

10、贸易路径档案，第一站组织的联系对象等于客户联系对象，并且在销售订单上引用该贸易路径。节点路径： 【基础设置】【商务条件】【贸易路径】 通过销售订单上的“抛转”功能，即可生成另一组织的采购订单。也可通过批量抛转功能把多张符合条件的销售订单生成采购订单。节点路径： 【销售与分销】【接单】【订单批量抛转】 注意事项注意事项 采购订单生成销售订单，要求该采购订单非销售订单抛转生成。 要实现抛转，采购订单当前组织与供应商的联系对象对应的组织之间在业务关系上是关系企业；销售订单当前组织与客户的联系对象对应的组织之间在业务关系上是关系企业。 销售中的特殊物料形态销售中的特殊物料形态 本文描述一些特殊物料形态的物料（Kit、Model、FAS、ATO）在销售中的处理 MiscMisc 料品料品 Misc 料品，在 U9 中也称为一次性料品或杂项料品，是指或因单位价值较低， 或只发生一次交易而不必为此单独建立料号的料品 。 对应的物料档案物料形态属性 = “杂项料品” 在销售单据中可以修改此物料的名称，物料名称随单保存 一次性料品需办理领用出库手续，更新库存数量，更新存货成本 销售管理用户手册 第 11

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