深圳高端服务业产业研究@产业

1、深圳产业研究本报告是严格保密的。八大产业研究创新金融现代物流专门专业网络包创意设计品牌会展高端旅游本报告是严格保密的。深圳市金融产业历经四个发展阶段，产业布局与城市中心区的演变相一致，金融机构经历了单中心集聚向多中心集聚的转变国家政策产业发展起步阶段1980年-1990年快速发展阶段1991年-1997年震荡期19982002年深港合作恢复提升期 2003今u中央对经济特区实行外汇管理等优惠政策u中央五大银行分行在深圳引入市场竞争体制u1990年12月1日深圳证券交易所试营业u1988年3月，平安保险公司在蛇口成立u深圳金融产业规模、机构数量迅速增长，其中，存贷款余额增速居全国首位u从为商品贸易活动提供到直接参与内地外汇调剂市场活动，两地经济合作日益紧密产业布局u以罗湖为主的城市中心体系雏形初现，金融机构在罗湖高度集聚，主要集中于人民南-蔡屋围地区p1991年深圳证券交易所正式开业，基金、期货起步p “九二南巡”后，深圳金融产业发展进入第二个高潮p深圳证券业位居全国首位，并成为深圳金融产业发展的新动力 p深港企业直接参与两地资本市场活动，为深化金融合作奠定了基础p罗湖的发展趋于饱和，

2、福田迟迟未进入实质开发阶段。华强北商业和商务功能得到加强，中心地位开始显现。金融机构从从罗湖中心区沿深南路向西逐渐扩散p受国家宏观金融政策向上海倾斜的影响（2000年深交所停发新股），深圳证券业由巅峰转入低谷p1998年中国人民银行深圳分行降级为中心支行，深圳金融产业在全国职能地位削弱p1999年，有色金属交易所迁至上海p深圳证券业发展停滞不前，部分外资金融机构迁出深圳p东南亚金融风暴使在深港经济合作中态度转为积极，深港经济合作逐步从民间有限合作向政府推动的结构性合作转变，充分发挥了港资金融机构优势p福田中心区开始大规模建设，华强北的商业、商务功能日益强化，车公庙竹子林地区出现商务功能的集聚。金融机构在深南大道沿线继续向西扩散p 2003年CEPA出台使港资金融业加快向内地延伸，深圳因地缘优势首先受益p 2004年中小企业板在深交所成功上市p天津滨海新区成为新的金融政策洼地，国家政策洼地的北移，使深圳面临新的竞争对手p产业稳步发展，基金产业表现突出，管理的基金份额达到1691亿份，占全国33%，位居全国首位 p深圳凭借良好的金融基础和毗邻香港的地缘优势，已成为港资银行进入国内市场的桥头

3、堡，目前深圳是全国港资银行最多的城市p福田中心区CBD功能逐步完善，形成新的集聚效应。部分金融机构在政府优惠政策引导下，开始在福田CBD形成新的集聚态势，主要以证券机构为主本报告是严格保密的。2007年深圳金融产业总资产达到2.8万亿元，居全国第4位，货币市场、资本市场、外汇市场、保险市场、黄金市场都实现了快速增长总额占全国比重占全国比重同比增长货币 市场累计总 成交13.5万亿元10%10%100%银行结售汇顺 差340亿元7%7%55%黄金市场总 成交量950吨33%33%370%证券市场股票、基金累计总 成交18.8万亿元- -380%保险公司保费总 收入180亿元- -34%p截至2007年末，深圳金融总资产2.8万亿元，增长75，在全国大中城市中居第4位p分行（分公司）以上各类金融机构160多家，从业人员5万多人p2007年深圳金融业共实现税前利润700亿元， 增长210，金融业增加值占GDP比例达11.6。各大城市金融业总资产对比（2005，万亿） 产业总体发展规模市场结构p2007年，货币市场累计总成交13.5万亿元，增长1倍，占全国交易量十分之一，全国排名第三；p证券市

4、场股票、基金累计总成交18.8万亿元，同比增长380；p银行结售汇顺差340亿美元，同比增长55，约占同期全国结售汇顺差的7；p黄金市场总成交量950吨，同比增长370，占全国交易量的33；p保险公司保费总收入 180亿元，同比增长34。本报告是严格保密的。深圳已基本建成银行、证券、保险业为主体，功能比较完备的现代金融体系，成为初具规模的区域性金融中心保险业u截至2006年深圳保险业总资产占全国的1/4，保费收入占全国20，成为继北京、上海后的第三大保险城市。u在深分公司以上机构36家，其中总部7家。银行业证券业u占深圳金融总资产89。分行以上机构49家，其中内资26家，外资港资23家。u2006年累计股票基金交易量占全国15.3%。u总部在深机构45家。其中，基金公司17家，基金行业成为最具竞争力的优势行业，基金份额达到全国的33，位居全国首位。本报告是严格保密的。前台布局特征n 银行机构高度集中于罗湖中心区，从罗湖福田南山逐步分散、数量递减n 证券业相对分散、多点集聚的布局特征，以福田区为主 n 保险机构全部分布在福田、罗湖区n 金融监管机构集中于罗湖中心区深圳金融产业现状空间布局

5、特征：高度集中于罗湖、福田区 ，罗湖单中心集聚、福田多中心集聚，沿深南大道西进特征后台总体布局特征n 内资银行、证券及保险业前、后台分离布局程度较高（主要由于机构规模较大）；外资银行、港资银行、内资基金业尚采用前后台集中布局模式（主要由于机构规模普遍较小）n 分离的后台功能总体上仍布局在特区内，以罗湖、福田、南山的非中心区域的写字楼或厂房为主本报告是严格保密的。深圳通过立法，将金融产业定位为战略性支柱产业，积极推动与香港合作，谋求成为世界级国际金融中心的有机组成部分u围绕深圳的产业发展和结构调整，面向高新技术产业、现代物流业和文化产业，面向民营中小企业，提供全方位、立体式的业金融中心 u继续先行先试，创新发展模式，创新发展路径，创新发展机制，使深圳成为新型金融机构的聚集区和金融产品的创新中心金融创新中心 u发挥深圳独特的地理条件和良好的市场机制优势，力争把深圳建成国内外金融信息收集、加工、分析、交易的重要平台和金融研讨、展览、交流的重要城市金融信息中心 u 加强金融基础设施和金融生态建设，使深圳成为金融数据备份、软件开发、后台业务、构的集聚区和金融人才的培训基地金融心 充分发挥毗邻香港

6、的优势，加快推进深港金融体系的融合本报告是严格保密的。深圳金融产业空间布局规划：从“一主两副一基地”到“双中心一基地”u近期“一主两副一基地”，以福田中心区为金融产业发展的主中心，以罗湖、南山为副中心，以平湖为后台地；u远景“双中心一基地”，福田、罗湖中心区将进一步融合，形成深圳的一个金融集聚区，随着后海及前海中心的崛起，将形成又一个金融集聚区；u发展时序第一阶段：继续强化福田、罗湖金融中心的前台功能，同时启动后海中心区的前期建设。能可利用旧工业区改造，同时启动平湖地一期的建设。第二阶段：后海中心进入全面建设阶段，可以提供更多空间供金融机构发展。能通过平湖地的二期、三期建设加以满足。第三阶段：在适当时候启动建设作为远期战略后备地区的前海中心区，满足金融产业发展需求。 本报告是严格保密的。2007年深圳金融业基础设施建设全面铺开，蔡屋围金融中心、福田金融中心、南山金融中心和平湖金融产业基地等重要金融基建工程同时开工建设罗湖金融中心银行业前后台集聚中心、珠宝产业和聚中心 福田金融中心保险、证券、基金等机构集聚中心，同时可以承接港资、外资金融机构的部分后台业务 后海金融中心近期积极吸引基金公

7、司，同时发展高新技术产业、物流业、创意产业的创业投融资中心和金融电子产品研发中心，努力争取全球金融业软件外包的份额平湖金融产业地规划、普通金融业务区 、金融物流业务区 本报告是严格保密的。深圳物流产业发展迅速，现已形成多个大型物流园区，2006年实现物流产值逾千亿元u2006年实现物流产值1374亿元u2006年全市物流总额19188亿元，同比增长28.27在建在建本报告是严格保密的。现代物流业是深圳市力推的产业之一，并逐步向现代物流业第三方物流转变供货方客户第三方物流运输资源仓储资源运输商仓储商第二方物流客户供货方第一方物流供货方客户现代 传统深圳物流政府政策：政府文件：加快，包括现代物流等行业；十一五规划：全面推动深圳物流业发展水平；物流规划：全面构筑深圳现代物流业工程；资金支持：至2010投资1030亿元用于物流设施建设；人才支持：培养和引进物流业专业人才1l万多人，巩固物流业发展的人才基础； 软件支持园区建设：127工程：1个枢纽、2个基地、7个园区和1个物流信息平台；基础设施：港口建设：提升港口吞吐能力，成立空港物流基地，兴建现代国际物流基础设施与平台；其他运输体系：运输的现

8、代化要求建立铁路、公路、水路与管道的综合运输体系；硬件支持本报告是严格保密的。十一五期间，深圳市将重点建设七大物流园区，以推动建设物流先锋城市的建设深圳七大物流园区推动物流先锋城市建设：u盐田物流园区 u前海湾物流园区 u航空物流园区 u平湖物流园区 u笋岗-清水河物流园区 u龙华物流园区 u大铲湾物流园区 盐田物流园区规模为保税物流园区113公顷，“十一五”期间，盐田物流园区的建设规模为：新增园区建设规模100万平方米，新增物流总操作能力550万吨/年。 前海湾物流园区前海湾物流园区远期规划规模为867公顷，“十一五”期间，前海湾物流园区新建规模为90万平方米，新增物流总操作能力450万吨/年。航空物流园区 规模为保税物流园区113公顷，“十一五”期间，盐田物流园区的建设规模为：新增园区建设规模100万平方米，新增物流总操作能力550万吨/年。 平湖物流园区 规模为保税物流园区113公顷，“十一五”期间，盐田物流园区的建设规模为：新增园区建设规模100万平方米，新增物流总操作能力550万吨/年。 龙华物流园区 规模为保税物流园区113公顷，“十一五”期间，盐田物流园区的建设规模为：新

9、增园区建设规模100万平方米，新增物流总操作能力550万吨/年。 笋岗-清水河物流园区 规模为保税物流园区113公顷，“十一五”期间，盐田物流园区的建设规模为：新增园区建设规模100万平方米，新增物流总操作能力550万吨/年。 大铲湾物流园区 大铲湾物流园区远期规划规模为283公顷。“十一五”期间，大铲湾物流园区规划新建规模约为40万平方米，新增物流总操作能力180万吨/年。1246537本报告是严格保密的。十一五期间深圳市物流业发展的重点方向u培育物流人才u培育一批龙头物流企业，领跑产业发展u推动“大通关”，理顺物流发展瓶颈u产业升级换代，向第三方、第四方转换十一五期间物流发展新方向u未来物流基础设施建设力度加大本报告是严格保密的。深圳市物流业前景广阔深圳市物流前景广阔市场空间大物流基础好经济前景好预计2010年,政府投资千亿,增收八百多亿物流外包成为趋势,特别是第三方物流物流基地/技术/能力逐步提升已建成多个物流园区海陆空等交通网络完善2007年物流产值超过逾千亿经济全球化大潮中国加入WTO,市场全球化深圳GDP2007年排名全国第四深圳制造业实力雄厚本报告是严格保密的。但仍然存在一些问题需要克服仓储和分拨公路运输铁路运输铁路运输呈下降趋势空运海关经纪数的外资企业运作区域性分割格局物流中心物流公司仓储市场缺乏增整合力度小仍以第一、第二方物流为主货车运输只能在限定区域范围内运营很多物流中心、周转站只是承担运输功能少数国内航空公司控制了区域性运营报关经纪公司繁多且职责 不清深圳报告是严格保密的。深圳专门专业发展非常迅速，增长潜力巨大，咨询和会计表现尤为突出专门专业包括：u咨询u会计u知识产权u公共关系u经济猎头u产权交易 咨询： 深圳相关产业发展迅猛 大中型企业逐步认识到咨询的价值 深圳咨询队伍不断壮大 深圳政府鼓励专门专业发展 咨询外企进入深圳，推动市场发展 会计： 公司企业对会计需求逐步增大 个人收入提高，对会计需求增加 会计人才培养逐步完善 政府积极鼓励 公司企业发展逐步规范、壮大，对法律需求不可或缺 法律人才培养逐步完善 市场竞争加

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