商业银行的营销精讲课件.ppt

市场研究市场研究是商业银行策略性营销组合的成功基础是商业银行策略性营销组合的成功基础目目目目 录录录录商业银行的经营模式已经发生变化商业银行的经营模式已经发生变化商业银行需要策略性的金融产品市场研究商业银行需要策略性的金融产品市场研究策略性的金融产品市场研究具有系统化的方法论体系策略性的金融产品市场研究具有系统化的方法论体系尚道管理在金融产品市场研究方面的优势尚道管理在金融产品市场研究方面的优势尚道市场研究案例介绍尚道市场研究案例介绍 2商业商业商业商业银行的经营模式已经发生了改变，客户关系成为商业银行银行的经营模式已经发生了改变，客户关系成为商业银行经营活动的中心经营活动的中心网点扩张存款数量依赖利差收入客户关系产品创新渠道开发公共关系广告促销零售业务为主批发业务为主中间业务比重大网点扩张揽存放贷垄断条件下的国有银行竞争条件下的商业银行3零售银行零售银行金融领域的变化金融领域的变化①① 零售银行产品，尤其是消费信贷和理财服务，零售银行产品，尤其是消费信贷和理财服务，将越来越重要将越来越重要②② 由于财富的不断集中，最后将导致相对的一小由于财富的不断集中，最后将导致相对的一小部分富裕客户控制着大量的金融资产部分富裕客户控制着大量的金融资产商业银行商业银行资本市场资本市场③③ 商业信贷业务的重点将从当前的国有企业转移商业信贷业务的重点将从当前的国有企业转移到私营企业及中小企业到私营企业及中小企业④④ 资本市场将成为中国企业越来越重要的融资来资本市场将成为中国企业越来越重要的融资来源源•过去过去5年中，按揭业务的年增长年中，按揭业务的年增长率高达率高达120%•到到2010年，中国将出现年，中国将出现2200万户万户高收入家庭高收入家庭•私营企业及中小企业对国内生产私营企业及中小企业对国内生产总值（总值（GDP））的贡献达的贡献达60%，但，但它们获得的银行贷款却为数不多它们获得的银行贷款却为数不多•到到2010年，中国的资本市场市值年，中国的资本市场市值将发展到将发展到21万亿人民币，相当于万亿人民币，相当于今天英国的水平今天英国的水平中国的金融服务领域存在许多有吸引力的机遇中国的金融服务领域存在许多有吸引力的机遇中国的金融服务领域存在许多有吸引力的机遇中国的金融服务领域存在许多有吸引力的机遇4高高低低机遇的紧迫机遇的紧迫程度程度低低高高对对核心银行业务的重要性核心银行业务的重要性改善现有商业信贷改善现有商业信贷风险管理系统风险管理系统捍卫富裕零售银行客捍卫富裕零售银行客户，防止流失户，防止流失抓住消费信贷业抓住消费信贷业务机会务机会商业银行业务增商业银行业务增长机会长机会组建投资银行组建投资银行示意银行还需要对其关键战略举措进行优先排序，以保护其最好银行还需要对其关键战略举措进行优先排序，以保护其最好银行还需要对其关键战略举措进行优先排序，以保护其最好银行还需要对其关键战略举措进行优先排序，以保护其最好的业务，捕捉最大的机遇的业务，捕捉最大的机遇的业务，捕捉最大的机遇的业务，捕捉最大的机遇5-71.859.2-12.644.238.629.8100中国某银行的利润构成，中国某银行的利润构成，2000年年指数；百分比零售业务利润零售业务利润占分行总利润占分行总利润的重要部分的重要部分由于贷款损失率由于贷款损失率高，商业业务整高，商业业务整体亏损体亏损商业贷商业贷款款*商业存商业存款款商业业务商业业务总利润总利润机构机构业务业务**零售业零售业务务资金部和其资金部和其它业务它业务税前税前利润利润总额总额* 采用实际的贷款损失率核算** 机构业务只有存款业务，无贷款业务②②②②由于商业业务处于亏损状态，提高零售业务的业绩对银行由于商业业务处于亏损状态，提高零售业务的业绩对银行由于商业业务处于亏损状态，提高零售业务的业绩对银行由于商业业务处于亏损状态，提高零售业务的业绩对银行盈利至关重要盈利至关重要盈利至关重要盈利至关重要6利润（%）•20%最具盈利能力的客最具盈利能力的客户产生户产生95%以上的利润；以上的利润；仅前仅前2%的客户就占利的客户就占利润的润的50%左右左右•一半以上的客户都不盈一半以上的客户都不盈利，其余客户的只具有利，其余客户的只具有边际利润边际利润高价值客户客户分布（%）具有边际利润的具有边际利润的客户客户亏损客户亏损客户高价值客户高价值客户*利润分析中不扣除管理成本举措举措举措举措6—6—从客户盈利能力分析出发的个人客户战略从客户盈利能力分析出发的个人客户战略从客户盈利能力分析出发的个人客户战略从客户盈利能力分析出发的个人客户战略7理财业务模型理财业务模型 服务重点产品范围投入：制定理财战略投入：制定理财战略•市场规模市场规模/潜力潜力•产品范围产品范围•基本客户需求基本客户需求成果：交付平台和战略成果：交付平台和战略产品平台产品平台•产品捆绑产品捆绑•定价定价•交付渠道交付渠道•品牌品牌•客户关系经理职责客户关系经理职责•组织设计组织设计•所需工具所需工具客户细分客户细分*•了解基本客户需求了解基本客户需求•深入了解客户需求和偏好深入了解客户需求和偏好举措举措举措举措6—6—制定富裕客户战略制定富裕客户战略制定富裕客户战略制定富裕客户战略8岗位说明岗位说明产品设计产品设计 目标客户目标客户 客户联系客户联系与与开发商进开发商进行接洽行接洽个人按揭申个人按揭申请和受理请和受理个人信用评个人信用评估估完成业务并完成业务并筹措资金筹措资金支付款项支付款项 售后服务售后服务中国的银行举例新的按揭流程新的按揭流程•确定按揭确定按揭组织和岗组织和岗位说明位说明•通过提高通过提高产品设计产品设计能力来提能力来提高竞争力高竞争力•以以中、高端开发商为目标中、高端开发商为目标•积极寻找客户积极寻找客户•手续简化手续简化•格式标准格式标准化化•定量、定定量、定性兼备的性兼备的评估评估•标准化流标准化流程和标准程和标准•专职员工专职员工•达到效率达到效率举措举措举措举措7—7—制定新的流程以获得消费者信贷机遇制定新的流程以获得消费者信贷机遇制定新的流程以获得消费者信贷机遇制定新的流程以获得消费者信贷机遇9商业银行的经营模式已经发生变化商业银行的经营模式已经发生变化商业银行需要策略性的金融产品市场研究商业银行需要策略性的金融产品市场研究策略性的金融产品市场研究具有系统化的方法论体系策略性的金融产品市场研究具有系统化的方法论体系尚道管理在金融产品市场研究方面的优势尚道管理在金融产品市场研究方面的优势尚道市场研究案例介绍尚道市场研究案例介绍10客户需求升级，商业银行需要提供多样化的产品与服务客户需求升级，商业银行需要提供多样化的产品与服务多样化产品多样化渠道全方位服务个性化服务需求变化趋势差异小买方侃价能力弱缺少金融知识被动的产品接受者多层次买方侃价能力强有金融知识主动的个性化要求以往客户状况目前客户状况11商业银行面临很多挑战商业银行面临很多挑战商业银行面临很多挑战商业银行面临很多挑战抗风险能力薄弱抗风险能力薄弱盈利能力下降盈利能力下降优秀人才流失优秀人才流失资产质量下降资产质量下降银行业银行业银行业银行业自身的许多弱点自身的许多弱点自身的许多弱点自身的许多弱点 缺乏以市场为导向缺乏以市场为导向的意识的意识12其中的一个重要方面在于，采取贴近客户需求的营销方案，其中的一个重要方面在于，采取贴近客户需求的营销方案，这需要对客户和市场的充分了解这需要对客户和市场的充分了解商业银行对顾客的服务商业银行对顾客的服务金融服务非中介化金融服务非中介化提供全球化的顾客服务提供全球化的顾客服务推出创新性金融产品推出创新性金融产品通过信息化加快为顾客服务的效率通过信息化加快为顾客服务的效率13商业银行的经营模式已经发生变化商业银行的经营模式已经发生变化商业银行需要策略性的金融产品市场研究商业银行需要策略性的金融产品市场研究策略性的金融产品市场研究具有系统化的方法论体系策略性的金融产品市场研究具有系统化的方法论体系尚道管理在金融产品市场研究方面的优势尚道管理在金融产品市场研究方面的优势尚道市场研究案例介绍尚道市场研究案例介绍 14国内商业银行的金融产品开发存在许多问题国内商业银行的金融产品开发存在许多问题产品开发没有进行专业化的市场研究产品具有单一性和同质性营业网点具有地域分布的相似性没有针对性的整体营销策略金融创新和服务意识落后15国外分析表明，对市场判断的失误是商业银行新产品开发失败国外分析表明，对市场判断的失误是商业银行新产品开发失败国外分析表明，对市场判断的失误是商业银行新产品开发失败国外分析表明，对市场判断的失误是商业银行新产品开发失败的主要原因的主要原因的主要原因的主要原因数据来源：文献检索16随着金融市场结构的演变和营销理念的发展，商业银行迫切需随着金融市场结构的演变和营销理念的发展，商业银行迫切需随着金融市场结构的演变和营销理念的发展，商业银行迫切需随着金融市场结构的演变和营销理念的发展，商业银行迫切需要策略性的金融产品市场研究要策略性的金融产品市场研究要策略性的金融产品市场研究要策略性的金融产品市场研究生产观念生产观念 卖卖方方地地位位产品观念产品观念推销观念推销观念营销观念营销观念高 低低 高金融产品的市场研究金融产品的市场研究是成为商业银行制定营销策略是成为商业银行制定营销策略及营销方案的坚实基础及营销方案的坚实基础买方地位买方地位17商业银行的经营模式已经发生变化商业银行的经营模式已经发生变化商业银行需要策略性的金融产品市场研究商业银行需要策略性的金融产品市场研究策略性的金融产品市场研究具有系统化的方法论体系策略性的金融产品市场研究具有系统化的方法论体系尚道管理在金融产品市场研究方面的优势尚道管理在金融产品市场研究方面的优势尚道市场研究案例介绍尚道市场研究案例介绍18商业银行的营销组合有两个方面的功能商业银行的营销组合有两个方面的功能银行银行目标客户群目标客户群吸引资金来源的营销组合吸引资金来源的营销组合吸引资金使用的营销组合吸引资金使用的营销组合19商业银行的营销管理是相互紧密联系的过程商业银行的营销管理是相互紧密联系的过程营销调研营销调研1.发现客户需发现客户需要和市场细分要和市场细分2.目标市场定目标市场定位位3.确定营销战确定营销战略略4.确定市场确定市场策略策略8.产品促销策产品促销策略略9.营销绩效营销绩效考评考评10.市场需市场需求预测求预测5.产品开发策产品开发策略略6.产品定价产品定价策略策略7.产品分销产品分销策略策略20金融产品营销流程中，市场研究是全部工作的基础金融产品营销流程中，市场研究是全部工作的基础金融产品营销流程中，市场研究是全部工作的基础金融产品营销流程中，市场研究是全部工作的基础市场研究新产品/新服务市场可行性研究技术可行性研究SWOTOGSM营销策略试销或正式销售反馈21策略性的金融产品市场研究将金融产品市场研究与营销方案紧策略性的金融产品市场研究将金融产品市场研究与营销方案紧密密结合起来结合起来收集金融市场有关收集金融市场有关资料资料统计方法定量分析统计方法定量分析金融机构的条件与金融机构的条件与特点特点定性分析定性分析营销策略与营销方营销策略与营销方案建议案建议22金融产品市场研究在横向方面涵盖宏观与微观环境金融产品市场研究在横向方面涵盖宏观与微观环境金融产品市场研究在横向方面涵盖宏观与微观环境金融产品市场研究在横向方面涵盖宏观与微观环境销售商销售商顾客顾客合作者合作者竞争者竞争者公众公众银行银行微观环境宏观环境社会文化社会文化环境环境经济环境经济环境技术环境技术环境政治法律政治法律环境环境23金融产品市场研究在金融产品市场研究在金融产品市场研究在金融产品市场研究在纵向分为五个层次纵向分为五个层次供给面价格结构分析知觉定位分析竞争态势评估渠道结构分析供给结构分析促销策略投资可行分析渠道政策产品潜力估计市场占有估计企业面24金融产品市场研究中，我们采用多种方法收集资料金融产品市场研究中，我们采用多种方法收集资料一手资料收集方法分类一手资料收集方法分类1 访问法1 观察法1 实验法1 展示法1 综合法确定所需要的资料寻找资料的可能来源收集资料确认资料的差异二手资料收集的流程二手资料收集的流程25基于市场调查分析的结果，我们通过基于市场调查分析的结果，我们通过基于市场调查分析的结果，我们通过基于市场调查分析的结果，我们通过SWOTSWOT研究协助银行研究协助银行研究协助银行研究协助银行客户进行金融产品的市场定位客户进行金融产品的市场定位客户进行金融产品的市场定位客户进行金融产品的市场定位SWOT研究的目标：研究的目标： 对自身产品在市场上进行准确的定位对自身产品在市场上进行准确的定位自身优势STRENGTH自身劣势WEAKNESS外部机会OPPORTUNITY外部威胁THREAT目的：目的：l 帮助对帮助对SWOT进行归纳总结进行归纳总结l 哪些是我们所具有的不可或缺的优势哪些是我们所具有的不可或缺的优势 (S) l 哪些是我们目前所欠缺的劣势哪些是我们目前所欠缺的劣势 (W)l 哪些是最有潜力的机会哪些是最有潜力的机会 (O)l 哪些是会影响发展的问题哪些是会影响发展的问题 (T)26在在在在SWOTSWOT研究的基础上，我们可以协助您制定金融产品的营研究的基础上，我们可以协助您制定金融产品的营研究的基础上，我们可以协助您制定金融产品的营研究的基础上，我们可以协助您制定金融产品的营销策略与方案销策略与方案销策略与方案销策略与方案大目标OBJECTIVE小目标GOAL策略STRATEGY衡量MEASURES宗旨：定性例：成为领导品牌宗旨：定量SMART原则例：市场份额上升10%宗旨：可行FOCUS原则例：上市新产品加强分销宗旨：量化有时间限制例：新品售1千万分销上升10% OGSMOGSM研究的目标：研究的目标：对对SWOT进行策略性归纳，形成营销活动纲领进行策略性归纳，形成营销活动纲领27在金融产品生命周期的不同阶段，商业银行的营销工作具有不在金融产品生命周期的不同阶段，商业银行的营销工作具有不在金融产品生命周期的不同阶段，商业银行的营销工作具有不在金融产品生命周期的不同阶段，商业银行的营销工作具有不同的目标与重点同的目标与重点同的目标与重点同的目标与重点销量销量时时间间 成长期成长期 新产品导入期新产品导入期 金融产金融产品开发品开发 成熟期成熟期 衰退期衰退期 识别市场机会识别市场机会•形成产品开发的设想•发现未被满足的需求•尚未确定•选择之中•尚未确定•形成初步设想•开发有市场潜力的产品•了解目标客户群的需求•选择及调整•选择及调整•选择及调整•选择及调整•促使客户接受产品•扩大产品知名度•创新使用者•稀少•市场扩张•通常种类较为单一•追求市场份额的增加•树立品牌形象•客户群体扩大•数量渐渐增加•市场渗透•种类增加•追求利润的增加•提高品牌忠诚度•大多数人•竞争者数量最多•差异化•多样化、特色服务•减少支出、增加利润•选择性制定目标•落后者•渐渐减少•利用品牌推相关产品•不盈利产品逐渐剔除工作目标工作目标工作重点工作重点客户群体客户群体竞争对手竞争对手典型策略典型策略产品特征产品特征28相应地，针对金融产品生命周期的不同阶段，市场研究工作的相应地，针对金融产品生命周期的不同阶段，市场研究工作的相应地，针对金融产品生命周期的不同阶段，市场研究工作的相应地，针对金融产品生命周期的不同阶段，市场研究工作的内容也有差异内容也有差异内容也有差异内容也有差异•行业调查•探索性定性调查•使用习惯/态度调查•金融市场细分•市场进入战略研究•目标市场细分研究•创意座谈会•概念定量测试•名称/包装评估•产品测试•预测市场•市场认知度测试•认知/态度研究•使用习惯研究•跟踪研究•产品包装研究•新广告策略•认知/态度研究•品牌跟踪研究•市场定位•促销测试•促销效果评估•细分市场研究•生活类型研究•再定位研究•市场结构研究•重定价研究•价格弹性研究•价值减少研究 衰退期衰退期 成熟期成熟期 成长期成长期 新产品导入期新产品导入期 金融产金融产品开发品开发 识别市场机会识别市场机会29商业银行的经营模式已经发生变化商业银行的经营模式已经发生变化商业银行需要策略性的金融产品市场研究商业银行需要策略性的金融产品市场研究策略性的金融产品市场研究具有系统化的方法论体系策略性的金融产品市场研究具有系统化的方法论体系尚道管理在金融产品市场研究方面的优势尚道管理在金融产品市场研究方面的优势尚道市尚道市场研究案例介绍场研究案例介绍30服务内容服务内容•银行知识管理体系银行知识管理体系•银行组织结构设计银行组织结构设计•银行部门内部结构设计银行部门内部结构设计•银行金融产品组合设计银行金融产品组合设计•客户服务系统设计客户服务系统设计•产品支持系统设计产品支持系统设计 策略和结构•金融产品市场研究金融产品市场研究•银行服务银行服务“秘密客秘密客”监督监督•银行整合营销方案银行整合营销方案•媒体监控和反馈媒体监控和反馈•危机公关危机公关•银行声誉管理银行声誉管理整合营销运营•客户满意度客户满意度•风险管理风险管理•6西格玛无差错管理西格玛无差错管理•业务成本控制业务成本控制•银行人员考核激励方案银行人员考核激励方案•银行人员职业培训银行人员职业培训二、尚道管理的金融业务中心可以提供从战略到运营的针对二、尚道管理的金融业务中心可以提供从战略到运营的针对性服务性服务31商业银行的经营模式已经发生变化商业银行的经营模式已经发生变化商业银行需要策略性的金融产品市场研究商业银行需要策略性的金融产品市场研究策略性的金融产品市场研究具有系统化的方法论体系策略性的金融产品市场研究具有系统化的方法论体系尚道管理在金融产品市场研究方面的优势尚道管理在金融产品市场研究方面的优势尚道市尚道市场研究案例介绍场研究案例介绍32满意为标，客户为准满意为标，客户为准满意为标，客户为准满意为标，客户为准-Diamond-Diamond公司客户满意度调查（公司客户满意度调查（公司客户满意度调查（公司客户满意度调查（CSRCSR））））- -DiamondDiamond汽汽汽汽车股份公司车股份公司车股份公司车股份公司H H城，城，城，城，20022002年年年年1212月月月月示例示例33CSRCSR是一个帮助企业获得客户对其产品和服务满意度评价是一个帮助企业获得客户对其产品和服务满意度评价是一个帮助企业获得客户对其产品和服务满意度评价是一个帮助企业获得客户对其产品和服务满意度评价的研究体系的研究体系的研究体系的研究体系客户满意度研究客户满意度研究客户满意度研究客户满意度研究CSRCSRv 通过一些可使用的技术和工具，获得“客户”对企业“当前”经营状况的各类“反馈”信息v 对企业服务的市场中所有顾客进行的个人满意度的研究和顾客群体行为满意过程研究的综合ü客户满意测评指标体系CSM ü客户满意度指数CSIü客户满意执行系统CSS示例示例34其中的客户满意度指标（其中的客户满意度指标（其中的客户满意度指标（其中的客户满意度指标（CSICSI））））是用来衡量顾客对产品或服务是用来衡量顾客对产品或服务是用来衡量顾客对产品或服务是用来衡量顾客对产品或服务评价的定量分析模型评价的定量分析模型评价的定量分析模型评价的定量分析模型实际质量实际质量顾客期望顾客期望实际价值实际价值客户满意度客户满意度抱怨的顾客抱怨的顾客忠诚的顾客忠诚的顾客资料来源资料来源: ACSI 1999 & 尚道分析尚道分析示例示例35q科学高效地分析客户对Diamond服务的看法q建立一套可以长期使用的客户满意度调查体系q测量Diamond服务和客户满意间的差距q同时对零售商/服务商的服务水平进行阶段性的跟踪测量和考核q并给出与零售商/服务商进行奖惩挂钩的具体方案q同时了解零售商/服务商的观点q给出其他相应的策略与方案同零售商/服务商更好地配合q最终将Diamond的客户满意水平维持在同行业较高水平n从而大大提高Diamond的竞争力通过这个项目我们可以：通过这个项目我们可以：本项目将协助本项目将协助本项目将协助本项目将协助DiamondDiamond将客户满意水平维持在同行业较高水将客户满意水平维持在同行业较高水将客户满意水平维持在同行业较高水将客户满意水平维持在同行业较高水平，从而提高其竞争力平，从而提高其竞争力平，从而提高其竞争力平，从而提高其竞争力示例36此次项目将以定量研究为主，测量此次项目将以定量研究为主，测量此次项目将以定量研究为主，测量此次项目将以定量研究为主，测量DiamondDiamond客户对其服务的客户对其服务的客户对其服务的客户对其服务的满意度，为满意度，为满意度，为满意度，为DiamondDiamond提升总体满意水平提供建议提升总体满意水平提供建议提升总体满意水平提供建议提升总体满意水平提供建议定性研究渠道客户渠道客户–零售商–售后服务商终端客户终端客户–乘用车用户–商用车用户定量定量 研究研究客户满意度调查结论客户满意度调查结论对对Diamond今后工作重点的建议今后工作重点的建议定性研究示例示例37流程剖析流程剖析 准备工作访问执行数据录入提交报告QC审核 项目操作前，准备充分。

设计完整有效的测评标准的问卷、备齐所有访问必须工具和材料、挑选有丰经验的访问员，合理分配样本的分布 提供完善的培训指导，模拟现场环境进行试访通过进行随机抽样访问真实完整的填写接触记录表、根据访问员须知和培训指示进行规范操作、有督导现场观察、严格遵守收发问卷的日期问卷要求真实可信，内容详尽 对问卷予以终审，对访问质量采取和实地复核相结合的方式及时予以项目督导质量反馈、撰写项目质量报告及ISO9002项目档案  经QC审核后合格的问卷，交由DP部门做录入和编码工作、重复校对后交予研究人员，确定所有数据格式为研究人员所要求 研究人员需参与项目的每个环节，确保项目按照研究正常运做，检查所有的数据生成与要求是否匹配，再根据要求撰写研究报告，以期达到研究目的示例示例38项目将分为如下五个模块循环实施项目将分为如下五个模块循环实施l设计研究问卷l确定访问方式l确定样本容量l确定抽样方法l系统抽样l确定样本l访问实施lCATIl神秘顾客l质量控制采集访问数据设计调查体系整理调查结果结论输出1234l明确研究目的l选定研究总体l确定研究方法l确定研究需要考虑的因素或指标l确定各个因素的权重l 编码l 数据清洗l 数据处理l结果综合l给出全面分值和主要分值l整理受访者资料l与Diamond项目组共同分析调查结果l给出研究结论在Diamond管理上应用的建议l协助Diamond规划经销商/服务商的管理工作反馈与调整5l与Diamond专家相互交流l将调查结果与客观实际相对应l调整调查模型l因素取舍l权重调整l保证模型长期有效示例示例39根据我们对根据我们对根据我们对根据我们对CSRCSR的前期研究与的前期研究与的前期研究与的前期研究与DiamondDiamond方面提供的研究大纲方面提供的研究大纲方面提供的研究大纲方面提供的研究大纲我们初步确定我们初步确定我们初步确定我们初步确定研究对象研究对象–终端客户lDiamond客户数据库中l2003年内（1月1日-11月30日）购买Diamond产品的客户l2003年内使用过售后服务中心的客户–渠道客户l销售Diamond产品的零售商l为Diamond客户提供售后服务的服务商研究要素研究要素–根据前期的研究和行业的经验，我们共设计了四套研究要素，其中：–两套用于测量最终客户的总体评价与服务细节–两套用于测量渠道客户的总体评价与Diamond提供的具体服务细节研究方法研究方法–定量研究为主l问卷调查l神秘顾客–定性研究作为‘价值增加’建议l深度访谈l小组座谈会定量模型定量模型–我们同时改进了既有的研究模型使其更符合Diamond项目的研究需要–主要目的是将定量研究要素及其权重统一纳入数学表达式从而进行统计运算示例示例40根据我们的行业经验与专家的意见，我们建议将终端客户的根据我们的行业经验与专家的意见，我们建议将终端客户的根据我们的行业经验与专家的意见，我们建议将终端客户的根据我们的行业经验与专家的意见，我们建议将终端客户的研究以售后为界分为两部分确立研究指标研究以售后为界分为两部分确立研究指标研究以售后为界分为两部分确立研究指标研究以售后为界分为两部分确立研究指标售前售前/ /售中服务建议的研究指标售中服务建议的研究指标–总体评价l与预期的差距l是否会向他人推荐l是否会继续使用其他服务–销售服务中心服务质量细节的评价l环境和设施l销售顾问的素质与服务质量l交车过程中的服务质量l交车时间的及时性l交易流程的公平性l书面文件生成与付款过程的服务质量l售后跟踪与关怀提醒 售后服务建议的研究指标售后服务建议的研究指标–总体评价l与预期的差距l总体满意度–售后服务中心服务质量细节的评价l环境和设备l服务人员/接待人员的素质与服务质量l售后服务咨询员的素质与服务质量l服务中产生的连带问题解决的质量l车辆返修的处理办法和服务质量l费用收取数额和方式上的合理性l跟踪服务的质量l投诉的处理质量Source: Sino-Sound Analysis & 专家访谈专家访谈示例示例41同时我们建议将渠道客户的研究分为零售商与服务商两类设同时我们建议将渠道客户的研究分为零售商与服务商两类设同时我们建议将渠道客户的研究分为零售商与服务商两类设同时我们建议将渠道客户的研究分为零售商与服务商两类设计研究指标计研究指标计研究指标计研究指标零售商零售商–总体评价l总体的满意度l经销商对厂家提供的服务的优先要求l如果经销商对厂家提供的服务不满，各要素可能的承受程度lDiamond的在各个优先要求上的表现如何l主要竞争对手的表现–对Diamond提供服务的质量细节的评价l信息支持的质量l营销支持的质量l财务支持的质量l产品供应的及时性 服务商服务商–总体评价l总体的满意度l服务商对厂家提供的服务的优先要求l如果服务商对厂家提供的服务不满，各要素可能的承受程度lDiamond的在各个优先要求上的表现如何l主要竞争对手的表现–对Diamond提供服务的质量细节的评价l技术支持的质量l专用零配件供应的及时性和充分性l价格的合理性l协助处理顾客问题的合作态度l沟通联系的积极态度Source: Sino-Sound Analysis & 专家访谈专家访谈示例示例42我们同意我们同意我们同意我们同意DiamondDiamond对终端客户样本总数的安排，同时提出我对终端客户样本总数的安排，同时提出我对终端客户样本总数的安排，同时提出我对终端客户样本总数的安排，同时提出我们对渠道客户的样本量的建议们对渠道客户的样本量的建议们对渠道客户的样本量的建议们对渠道客户的样本量的建议DiamondDiamond要求的终端客户样本量要求的终端客户样本量尚道建议的渠道客户样本量尚道建议的渠道客户样本量访问首次二次三次四次商用车1710256525652565乘用车009001260总计10565神秘顾客首次二次三次四次商用车160160160160乘用车005080总计770访问商用车经销商商用车服务商乘用车经销商乘用车服务站首次2209400二次724072130总计628•保证60-80%的终端客户有机会参与调查•从而保证调查结论的代表性•具体根据Diamond网络发展情况确定•调查将每半年进行一次•初步确定访问为主要的访问形式示例示例43CSICSI定量研究模型具体的数学表达式定量研究模型具体的数学表达式定量研究模型具体的数学表达式定量研究模型具体的数学表达式各个研究指标各个研究指标的权重研究指标下属子指标研究指标下属子指标的权重Source: Sino-Sound Analysis示例示例44根据研究对象的不同，我们支持根据研究对象的不同，我们支持根据研究对象的不同，我们支持根据研究对象的不同，我们支持DiamondDiamond对访问形式的建议对访问形式的建议对访问形式的建议对访问形式的建议采取访问和神秘顾客两种不同的采集方法采取访问和神秘顾客两种不同的采集方法采取访问和神秘顾客两种不同的采集方法采取访问和神秘顾客两种不同的采集方法访问访问–研究对象l服务商–具体形式l神秘顾客l定量模型–研究结果l给出乘用车与商用车两类客户对Diamond售后服务满意度的定性测评l给出消费者对服务商服务的满意度指数神秘顾客神秘顾客–研究对象l经销商–具体形式l问卷调查l定量模型–研究结果l乘用车与商用车对经销商进行既订指标的定量测评l对消费者满意度给出指数等定量结论示例示例45调查问卷将从研究目出发，涵盖所确定的各研究指标调查问卷将从研究目出发，涵盖所确定的各研究指标调查问卷将从研究目出发，涵盖所确定的各研究指标调查问卷将从研究目出发，涵盖所确定的各研究指标问卷形式问卷形式•问卷涵盖所有研究要点•长度为15-20分钟•采用封闭问题为主，开放问题为辅•主要采用1-10等级形式，1为最不满意，10为最满意•兼有1-5等级形势用来衡量不敏感因素•主要采用单选形式–第一部分，甄别–目的：保证找到正确的受访者展开访问–包括：基本客户信息与数据库中信息校对–第二部分，客户对零售商的总体评价–目的：收集客户总体满意度数据–包括：自身及竞争者的以上所列研究指标–第三部分，细节评价–目的：收集客户对服务细节的满意度数据–包括：自身及竞争者的以上所列研究指标–第五部分，研究分类–目的：收集客户信息，协助研究分类与复核–包括：车型，车况，车主公/私性质，受访者信息问卷结构和内容问卷结构和内容–第四部分，重购意向–目的：测量客户的忠诚度，区分重要客户与一般客户–包括：客户的重购意向及向别人推荐的可能示例示例46我们将采用系统抽样的方法完成整个抽样过程我们将采用系统抽样的方法完成整个抽样过程我们将采用系统抽样的方法完成整个抽样过程我们将采用系统抽样的方法完成整个抽样过程建议，可以以数据库中客户的唯一编号作为抽样框随机确定第一个样本，之后每隔R个编号抽取一个样本，进行访问（R=N/n，N值根据Diamond的数据库具体确定）将整个数据库中的总体单位排列成封闭圈，避免出现样本量不足的情况如果样本不符合要求或不配合，我们将采用R+/-a的方法获取新的样本（a值同样要根据数据数据库具体情况确定，但a