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广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要广东榕泰实业股份有限公司2010 年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文1.2 公司全体董事出席董事会会议1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨启昭、主管会计工作负责人罗海雄及会计机构负责人（会计主管人员）黄少杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整§2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式广东榕泰600589上海证券交易所广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号522000WWW.RONGTAI.COM.CNguangdongrongtai@董事会秘书证券事务代表姓名联系地址徐罗旭广东省揭阳市区新兴东二路 1号0663-86766161谢少勤广东省揭阳市区新兴东二路 1号0663-8676616广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要电子信箱0663-8676899guangdongrongtai@0663-8676899guangdongrongtai@§3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产1,602,528,977.12145,988,038.73130,998,066.93128,868,229.18131,570,491.162010 年末2,900,059,102.721,312,862,772.99120,483,098.30108,870,789.34110,643,627.40-65,544,977.922009 年末2,670,699,151.4122.0621.1720.3216.47不适用本期末比上年同期末增减(%)8.591,137,313,683.27123,067,879.22115,042,731.85121,978,904.15145,780,809.672008 年末2,048,364,037.01所有者权益（或股东权益） 1,824,972,215.351,706,008,748.426.971,207,811,989.083.2 主要财务指标2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）0.220.220.217.397.270.222010 年末3.030.190.190.207.617.74-0.112009 年末2.8415.7915.795减少 0.22 个百分点减少 0.47 个百分点不适用本期末比上年同期末增减(%)6.690.220.220.209.938.950.27342008 年末2.27扣除非经常性损益项目√适用 □不适用2广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额3,080,000.0024,015.01-582,754.42-391,422.842,129,837.75§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表√适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股601,730,000601,730,000100100601,730,000601,730,0001001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数601,730,000100601,730,0001003广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表□适用 √不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况52,533 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量广东榕泰高级瓷具有限公司揭阳市兴盛化工原料有限公司境内非国有法人境内非国有法人22.1813.51133,490,95981,280,500质押无120,000,000泰康人寿保险股份有限公司－投连－未知1.327,927,295未知个险投连中国人民人寿保险股份有限公司－分未知1.307,825,289未知红－个险分红中信信托有限责任公司－武当 17 期未知1.166,980,805未知中国人民人寿保险股份有限公司－自未知0.824,931,699未知有资金长江证券股份有限公司未知0.573,450,000未知泰康资产管理有限责任公司－开泰－未知0.503,000,000未知稳健增值投资产品太平人寿保险有限公司－分红－团险未知0.402,400,000未知分红高凤洁未知0.392,344,164未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量广东榕泰高级瓷具有限公司揭阳市兴盛化工原料有限公司泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红中信信托有限责任公司－武当133,490,95981,280,5007,927,2957,825,2896,980,805人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股133,490,95981,280,5007,927,2957,825,2896,980,8054的说明否广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要17 期中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金长江证券股份有限公司泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品太平人寿保险有限公司－分红－团险分红高凤洁4,931,6993,450,0003,000,0002,400,0002,344,164人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股4,931,6993,450,0003,000,0002,400,0002,344,1641）、上述股东中广东榕泰高级资具有限公司、揭阳市兴盛化工原料上述股东关联关系或一致行动有限公司存在关联关系；2）、其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况○ 法人单位：元 币种：美元名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动4.3.2.2 实际控制人情况○ 自然人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务5广东榕泰高级瓷具有限公司林盛泰1988 年 7 月 18 日主要从事日用塑料制品的生产经营林素娟中国厂长10,000,000广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用6广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要§5董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期内从公是否在股东单姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因司领取的报酬总额（万位或其他关联单位领元）（税前）取报酬、津贴2009 年2012 年杨启昭董事长男7112 月 2612 月 2524否日日副董事2009 年2012 年杨铁生长、总男5212 月 2612 月 2516否经理董事、日2009 年日2012 年罗海雄副总经男5312 月 2612 月 259否理董事、日2009 年日2012 年黄少杰财务总男4212 月 2612 月 259.5否监日日杨明山叶广宇林良协杨愈静独立董事独立董事独立董事监事会主席男男男女454237462009 年12 月 26日2009 年12 月 26日2009 年12 月 26日2009 年12 月 26日2012 年12 月 25日2012 年12 月 25日2012 年12 月 25日2012 年12 月 25日1.21.21.28否否否否2009 年2012 年罗海平监事男4412 月 2612 月 255否日2009 年日2012 年谢少勤监事男3612 月 2612 月 255.5否日日林岳金副总经理男442009 年12 月 26日2012 年12 月 25日9.5否7广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要2009 年2012 年徐罗旭董秘男3412 月 2612 月 256否日日合计//////96.1/§6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年公司的经营环境既面临机遇又面临诸多挑战。

一方面，中国经济继续快速增长，但全球经济在二次探底的疑虑中缓慢复苏，全球氨基复合材料制成品市场在经过两年的停滞后，欧美等发达地区的需求逐步恢复另一方面，由于受普通员工紧缺的影响，产量受到影响在复杂多变的市场形势下，公司按照年初制定的"以市场为导向，优化资源配置，强化各项管理，努力提高技术开发水平"的总体经营方针，科学谋划、灵活应对，在经营、发展和基础管理方面，取得了稳定增长的经营业绩，顺利完成了董事会制定的力争营业收入和营业利润均比去年有所增长的经营目标1、公司主营业务及其经营状况2010 年公司实现销售收入 1,602,528,977.12 元，同比增长 22.06 %；实现净利润 130,841,254.68 元，同比增长 20.26%；2010 年 12 月 31 日公司资产总额 2,900,059,102.72 元，比上年度末资产总额增长8.6%1)主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 营业利润率比上(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）分行业化工1,602,528,977.12 1,375,857,486.1714.1422.0626.01减少 2.7 个百分点分产品ML 材料苯酐二辛酯853,142,048.28 684,409,100.86136,420,261.54 131,179,835.64196,104,253.56 182,388,380.7019.783.846.996.86228.07-31.704.43217.97-21.76增加 1.87 个百分点增加 3.06 个百分点减少 11.82 个百分点仿瓷制品4,805,681.603,492,388.9927.33-53.24-54.41增加 1.88 个百分点乌洛托品272,244.14279,903.43-2.81甲醛2,792,765.811,665,993.5840.35-83.71-82.67减少 3.60 个百分点其他408,991,722.19 372,441,882.978.94158.25157.21增加 0.37 个百分点8广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要(2)主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区境内广东省地区境内广东省外地区境外合计营业收入875,536,305.31253,398,123.6464,602,825.981,193,537,254.93营业收入比上年增减（％）-0.2516.219.963.38（3）、主要供应商、客户情况公司本年度前五名供应商采购金额合计 340,397,529.34 元，占全年采购总额比重 17.89 %。

公司本年度对前五名客户销售收入合计 302,979,757.16 元，占全年营业收入总额的 18.91%4)公司资产构成变动情况单位：元项目期末数占总资产期初数占总资产比重（％）比重（％）货币资金交易性金融资产 -应收账款预付账款存货固定资产在建工程无形资产短期借款总资产378,493,878.98407,244,937.36375,122,216.10286,116,517.03859,728,856.95236,611,667.20101,999,566.30812,568,072.922,900,059,102.7213.0514.0412.939.8729.658.163.5228.02344,044,714.5535,808,225.00336,300,122.67304,962,881.89280,022,776.07799,439,623.47238,462,642.34104,429,430.22743,744,819.002,670,699,151.4112.881.3412.5911.4210.4829.938.933.9127.85A、货币资金增加原因主要系销售收入增加所致；B、预付账款 增加原因主要系公司购买原材料所致；c、短期银行借款增加原因主要系因产能扩大而配套的流动资金所致。

5）公司报告期财务数据同比发生重大变化的说明单位：元项目销售费用管理费用财务费用所得税2010 年11,306,855.5031,208,935.9243,548,181.1915,146,784.052009 年11,434,281.7928,085,820.0442,850,329.0011,685,526.52增减额-127,426.293,123,115.88697,852.193,461,257.53增减(%)-1.1111.121.6329.629广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要A、管理费用同比增加原因主要系科研经费增加所致；B、财务费用同比增加原因主要系短期借款增加及贷款利率变化所致；C、所得税增加主要系可抵免所得税额减少及利润增加所致.6）公司现金流量情况单位：元项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额2010 年131,570,491.16-82,428,971.01-3,773,711.642009 年-65,544,977.92-240,757,070.37447,519,380.192、生产安全情况总结2010 年，公司下半年生产经营活动受到普通员工紧缺、生产安排难度增加、上游原料供应不足等影响因素制约，整个生产形势非常严峻。

针对这种局面，公司积极优化生产流程，减少能耗，同时尽最大可能提高劳动生产率，保证了公司全年生产经营任务的完成报告期内，公司在确保完成经营目标的同时，继续高度加强安全生产管理力度，始终坚持"安全第一，预防为主"的方针，以对社会、企业、员工高度负责的态度，坚持企业安全生产管理长抓不懈，根据企业的生产特点，制订有效防范制度，严防任何安全事故发生，从而保证了公司生产安全、平稳发展3、市场与营销情况总结2010 年，公司强化危机应对措施，进一步提升综合竞争力在做大做强和做优现有产品与市场和确保主营业务平稳增长的情况下，密切关注宏观经济动态，积极研究市场形势，及时制定应对措施，把握行业发展趋势，公司对市场的把控能力有了进一步的提升，客户资源的数量和质量大大提升，提高了公司运营质量和盈利水平4、技术等方面的创新情况（1）技术创新技术创新是公司的核心竞争力，公司在加强企业技术中心建设的同时，充分利用产学研的高科技人才，注意培养创新人才队伍，推动企业的技术、产品、市场以及管理和机制不断创新2010 年公司技术创新能力得到进一步提升，主导产品氨基复合材料技术得到进一步突破，产品产能、质量均得到大幅度提升，这将进一步巩固公司在氨基复合材料制造技术上的国际领先地位。

其他多项自主研发的多项新产品、新工艺和新技术取得进展，未来将尽快推动新项目产业化2）财务融资创新2010 年公司合理利用国家货币金融政策，加强对公司资金的管理与监控，使公司项目进度与公司现金流计划协调一致，有效提高公司资金的使用效率；另一方面加强与银行及非银行金融机构的良好合作，开展多样化的融资方式，保证了公司项目开发资金所需，降低了综合融资成本3）人力资源管理针对客观存在的劳动力不足和人力资源成本不断增加的困难，在人才队伍的培养和建设方面，公司广泛吸取国内外优秀企业人才培养的经验，结合公司的特点，制定了一系列的制度和办法，确保员工队伍稳定另外，公司注意提高员工队伍素质，积极开展在岗培训和后续培训工作，对员工综合能力提高起到了积极作用5、主要投资情况10广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位: 元报告期内投资额投资额增减变动数上年同期投资额投资额增减幅度(%)238,475,405.2228,170,530.7210,304,874.5213.406、问题与不足（1）由于公司的下游客户属于劳动密集型、产品外向型的企业，客观上存在受到劳动力不足、成本增加及汇率因素、市场需要不足的制约，直接影响到下游企业产能的扩张；（2）随着我国相关产业政策特别是金融信贷政策的调整，对公司下游用户的发展造成了一定的影响。

公司主营业务产品方面的市场急需进一步拓展3）、科研成果产业化系统能力还有待提高近几年，公司在科研工作方面陆续开发成功一批高技术、高附加值产品与技术但是，从科研成果到工业化量产、市场推广等环节推进缓慢，还不能完全适应市场发展的需要 二)、公司未来发展的展望1、经营环境分析2011 年是我国十二五规划实施的开局之年，在十二五规划中国家明确提出了要大力发展新材料、循环经济、节能减排，为公司的持续发展提供了有力的政策保证公司作为氨基复合材料领域的佼佼者，将以此为锲机，秉承以市场为先导，以技术为后盾，以人才为根本，以卓越运营为坚实基础，以优良文化为有力保障，以氨基复合材料产品为主业，在高技术、高投入、高附加值的化工新材料领域突出主业、实现多元化、精细化和低成本的发展战略，致力于发展成为国内一流化工新材料公司；以公司滨海科技园化工基地的开工建设为契机，促进实现公司"二次腾飞"的战略目标2011 年度公司面临的经营形势总体将好于 2010 年，但面临的形势依然极为复杂，挑战与机遇并存1）、挑战（1）从国际看，世界经济复苏的基础仍然脆弱，金融领域风险没有完全消除，国际大宗商品价格和主要货币汇率可能加剧波动，主营业务产品的成本上升和外销主要外币对人民币汇率下降等各种不确定因素都将直接影响到氨基复合材料需求的增长速度；（2）从国内看，经济刺激政策退出、银根收紧、人民币升值、普通工人紧缺、工资上涨，都可能带来经济增长放缓、消费和出口增速下降，从而导致氨基复合材料下游市场消费增速放缓；2）、机遇（1）全球经济和化工行业或将走出低谷，步入新一轮的增长周期；（2）除中国仍具有强大的发展潜力外，拉美、东欧、中东、印度及东南亚等国家和地区经济增速较快，其氨基复合材料制成品需求逐渐呈现增长，也因此带动了氨基复合材料需求的快速发展；（3）随着新型材料替代传统材料速度的加快，氨基复合材料应用领域变得更加宽广；同时由于全球变暖，能源成本高涨，越来越多的国家将出台各项法规提高能源效能，环保、节能指标这些政策必将促进氨基复合材料在其他领域中的应用。

2011 年公司将根据企业现状及行业发展趋势，制定科学、合理经营策略和发展规划，开展好公司的经营和发展2、公司战略及经营计划1）公司发展战略公司将从企业可持续发展的战略高度出发，进一步发挥公司优势，增强公司主营产品竞争力，抢占蜜胺材料高端产品市场，坚持以市场为导向，优化资源配置，强化各项管理，努力打造核心价值观，实现经济结构的优化升级同时公司将对中长期发展规划进行调整，抓住大型炼油项目落户揭阳、石化下游产业迅猛发展带11广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要来的商机，积极争取承接石化中下游项目，获得与公司战略发展目标一致、与公司优势相结合的投资项目，着力将公司建成具有国际竞争力的国内知名化工生产企业2）2011 年经营计划2011 年公司力争营业收入和业务利润均比去年有所增长为实现上述目标，公司将采取以下措施：（1）不断强化管理，保证预算目标实现抓好现有生产装置的生产运行和设备管理，严控成本费用开支，夯实渠道体系，做大营业规模，塑造流通品牌，进一步加强营销能力建设，力争全面完成当期经营计划2）狠抓在建项目管理做好化工产业基地（首期项目）的建设，确保项目建设进度、质量、安全和投资受控，按照项目建设"五控五管一协调"，抓好项目建设各项工作。

3）完善公司业务结构，着力研究拓展新兴行业业务公司将针对目前主营业务的现状，积极研究拓展公司切入新兴行业的路径，进一步完善公司业务结构，培育公司新的发展基础4）继续做好投资者管理工作维护良好的资本市场形象，保证上市公司融资平台的畅通，开展多种形式的投资者交流模式，不断提高投资者关系管理工作质量5）着力加强投融资能力建设着重优化公司财务结构，积极创新拓展融资渠道，确保公司重点项目建设顺利实施，进一步降低公司资金使用成本6）完善内部控制规范体系结合公司实际，制定切实可行的推进措施，进一步按照相关法律法规修订完善相关制度，逐步推进按规范指引完成企业内部控制制度的建设主要在以下方面需要加强：一是根据公司实际，进一步完善和优化内控制度，加强监督检查，实现公司持续规范运作；二是在对董事、监事、高级管理人员培训的基础上，加强对中层管理人员及员工的培训力度，特别是要提高法律、风险意识；三是深入加强对控股子公司的风险控制，督促子公司加强內部控制，有效防范和控制风险；四是加强内部审计工作，进一步完善内部审计制度，加强内部审计人员的配备，努力提高审计人员的业务水平和素质，有效开展内部审计工作，建立建全内控检查和评价工作制度，切实发挥内部审计对内部控制的监督职能；五是进一部明晰人力资源管理构架，梳理部门岗位职责；六是对内控制度的缺陷情况进行认真查找并加以整改。

6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况√适用 □不适用单位:元 币种:人民币募集资金总额414,988,800.00本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额155,485,516.27414,625,089.19尚未使用的募集资金用途及去向存放银行专户变更项目情况□适用 √不适用12广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.5 非募集资金项目情况√适用 □不适用单位:元 币种:人民币项目名称榕泰化工产业基地项目商贸物流项目新化工基地合计项目金额196,075,300.00170,000,000.00660,000,000.001,026,075,300.00项目进度/87.3564.4010.41项目收益情况/6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2010 年度的归属于母公司股东净利润为 130,998,066.93元根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金 13,157,126.54 元，支付 2009 年度红利款 12,034,600 元，加上年初未分配利润 443,298,049.62 元，2010 年度实际可供股东分配利润549,104,390.01 元。

根据公司生产经营情况，公司董事会拟订的 2010 年度利润分配预案如下：公司拟以 2010 年末股本总数 601,730,000 股为基数，向全体股东派发现金红利每 10 股 0.25 元(含税)预计支付红利 15,043,250 元本预案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2010 年度股东大会审议公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案□适用 √不适用§7 重要事项7.1 收购资产□适用 √不适用7.2 出售资产□适用 √不适用7.3 重大担保□适用 √不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易□适用 √不适用7.4.2 关联债权债务往来□适用 √不适用13广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用 √不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案□适用 √不适用7.5 委托理财□适用 √不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用承诺事项承诺内容持有公司 5%以上股份的非流通股股东广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司承诺，在上述承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占广东榕泰的股份总数比例在十二个履行情况股改承诺月内不超过 5%，在二十四个月内不 报告期内，持有公司有限售条件股份股东超过 10%。

全体非流通股股东承诺： 严格遵守以上承诺通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到广东榕泰实业股份有限公司的股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□适用 √不适用7.7 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况□适用 √不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用14广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况□适用 √不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否§8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内,公司能够依法运作,法人治理结构及内控制度完善，经营稳健,所有重大事项决策程序合法合规、真实有效；公司董事、高管人员在履行职务时能忠于职守、勤勉尽责，符合公司和全体股东利益，无违反法律法规和《公司章程》的行为；在编制 2010 年度报告过程中，没有发现有违反公司有关信息披露管理制度的情形。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会在报告期内对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致地审查，认为公司 2010 年度财务报告能够客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内,公司最近一次募集资金与实际投入情况相符8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内,公司不存在收购出售资产情况8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内,公司的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，公允、合理，符合公司和全体股东的利益8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见报告期内,公司财务报告为标准无保留意见§9 财务会计报告9.1 审计意见财务报告审计意见□未经审计√标准无保留意见15√审计□非标意见广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.2财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:广东榕泰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资16378,493,878.98407,244,937.36375,122,216.103,767,177.99286,116,517.031,450,744,727.46238,475,405.22859,728,856.95236,611,667.20344,044,714.5535,808,225.00336,300,122.67304,962,881.894,629,093.51280,022,776.071,305,767,813.69210,304,874.52799,439,623.47238,462,642.34广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：17101,999,566.307,064,644.855,434,234.741,449,314,375.262,900,059,102.72812,568,072.9246,167,500.0060,910,093.1474,963,511.18102,239.7413,592,884.9628,879,788.141,037,184,090.08104,429,430.227,144,541.905,150,225.271,364,931,337.722,670,699,151.41743,744,819.0032,939,000.0045,181,808.6750,249,899.78108,739.7417,065,320.059,091,206.21898,380,793.45广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计28,000,000.002,729,166.6730,729,166.671,067,913,256.75601,730,000.00563,280,841.36110,856,983.98549,104,390.011,824,972,215.357,173,630.621,832,145,845.972,900,059,102.7256,000,000.002,979,166.6758,979,166.67957,359,960.12601,730,000.00563,280,841.3697,699,857.44443,298,049.621,706,008,748.427,330,442.871,713,339,191.292,670,699,151.41法定代表人：杨启昭主管会计工作负责人：罗海雄会计机构负责人：黄少杰母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:广东榕泰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款18376,862,639.36407,244,937.36340,908,750.7435,808,225.00336,300,122.67广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产375,572,216.10671,695.79286,116,517.031,446,468,005.64270,875,405.22855,988,673.24305,412,881.891,024,945.26280,022,776.071,299,477,701.63234,804,874.52795,390,755.24在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产236,611,667.20238,462,642.34无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬19101,999,566.307,064,644.855,434,234.741,477,974,191.552,924,442,197.19812,568,072.9246,167,500.0060,840,979.4874,963,511.18102,239.74104,429,430.227,144,541.905,150,225.271,385,382,469.492,684,860,171.12743,744,819.0032,939,000.0045,112,695.0150,249,899.78108,739.74广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计13,592,884.9659,040,296.641,067,275,484.9228,000,000.002,729,166.6730,729,166.671,098,004,651.59601,730,000.00563,278,202.01110,856,983.98550,572,359.611,826,437,545.602,924,442,197.1917,065,320.0529,759,650.71918,980,124.2956,000,000.002,979,166.6758,979,166.67977,959,290.96601,730,000.00563,278,202.0197,699,857.44444,192,820.711,706,900,880.162,684,860,171.12法定代表人：杨启昭 主管会计工作负责人：罗海雄 会计机构负责人：黄少杰20广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额1,602,528,977.121,602,528,977.12上期金额1,312,862,772.991,312,862,772.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）211,477,232,729.681,375,857,486.174,056,272.3611,306,855.5031,208,935.9243,548,181.1911,254,998.54-88,225.0018,282,770.71143,490,793.153,236,245.58739,000.00145,988,038.731,188,714,187.961,091,823,307.114,636,546.7811,434,281.7928,085,820.0442,850,329.009,883,903.2488,225.00-1,569,151.05-1,579,794.89122,667,658.982,002,854.834,187,415.514,187,415.51120,483,098.30广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额15,146,784.05130,841,254.68130,998,066.93-156,812.250.220.22130,841,254.68130,998,066.93-156,812.2511,685,526.52108,797,571.78108,870,789.34-73,217.560.190.19108,797,571.78108,870,789.34-73,217.56法定代表人：杨启昭 主管会计工作负责人：罗海雄 会计机构负责人：黄少杰母公司利润表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额1,602,528,977.121,375,857,486.174,056,272.3611,306,855.5030,885,152.8043,553,555.6010,843,396.49上期金额1,312,862,772.991,091,823,307.114,636,546.7811,434,281.7927,762,771.0742,863,670.319,824,396.84加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号22-88,225.0018,282,770.7118,170,530.70144,220,803.913,236,245.58739,000.00146,718,049.4988,225.00-1,569,151.05-1,569,151.05123,036,873.042,002,854.834,187,415.514,187,415.51120,852,312.36广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额15,146,784.05131,571,265.440.220.22131,571,265.4411,685,526.52109,166,785.840.190.19109,166,785.84法定代表人：杨启昭主管会计工作负责人：罗海雄会计机构负责人：黄少杰合并现金流量表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还231,813,268,684.92278,000.001,418,740,588.483,195.10广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2423,275,919.071,836,822,603.991,595,927,927.8113,736,492.1272,079,435.1823,508,257.721,705,252,112.83131,570,491.1635,832,240.015,652,583.201,424,396,366.781,381,737,832.6011,957,073.2775,064,726.2421,181,712.591,489,941,344.70-65,544,977.9210,643.84广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的2535,832,240.01108,261,211.0210,000,000.00118,261,211.02-82,428,971.01955,791,557.3210,918,644.08966,710,201.40914,968,303.4055,515,609.64970,483,913.04-3,773,711.6410,643.84205,047,714.2135,720,000.00240,767,714.21-240,757,070.37401,965,970.001,168,185,880.383,000,000.001,573,151,850.381,013,277,646.8655,847,487.3256,507,336.011,125,632,470.19447,519,380.19广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨启昭45,367,808.51287,537,378.54332,905,187.05主管会计工作负责人：罗海雄141,217,331.90146,320,046.64287,537,378.54会计机构负责人：黄少杰母公司现金流量表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金261,813,268,684.92278,000.0031,168,670.661,844,715,355.581,595,927,927.8113,736,492.1272,079,435.1821,996,285.121,703,740,140.23140,975,215.3535,832,240.011,416,907,858.793,195.105,637,185.301,422,548,239.191,379,442,254.0411,957,073.2775,064,726.2422,143,381.731,488,607,435.28-66,059,196.09广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入10,643.84小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动2735,832,240.01108,261,211.0217,900,000.00126,161,211.02-90,328,971.01955,791,557.3210,918,644.08966,710,201.40914,968,303.4055,515,609.6410,643.84205,047,714.2135,720,000.00240,767,714.21-240,757,070.37401,965,970.001,168,185,880.383,000,000.001,573,151,850.381,013,277,646.8655,847,487.3256,507,336.01广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的970,483,913.041,125,632,470.19现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨启昭-3,773,711.6446,872,532.70284,401,414.73331,273,947.43主管会计工作负责人：罗海雄28447,519,380.19140,703,113.73143,698,301.00284,401,414.73会计机构负责人：黄少杰广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并所有者权益变动表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额601,730,000.00 563,280,841.3697,699,857.44443,298,049.627,330,442.871,713,339,191.29加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额601,730,000.00 563,280,841.3697,699,857.44443,298,049.627,330,442.871,713,339,191.29三、本期增减变动金额（减少以“－”号13,157,126.54105,806,340.39-156,812.25118,806,654.68填列）（一）净利润130,998,066.93-156,812.25130,841,254.68（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计130,998,066.93-156,812.25130,841,254.6829广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积13,157,126.5413,157,126.54-25,191,726.54-13,157,126.54-12,034,600.002．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）30-12,034,600.00-12,034,600.00广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额601,730,000.00 563,280,841.36110,856,983.98549,104,390.017,173,630.621,832,145,845.97单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额533,250,000.00 231,769,871.3686,783,178.86356,008,938.867,403,660.431,215,215,649.51加：会计政策变更前期差错更正其他31和广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要二、本年年初余额533,250,000.00 231,769,871.3686,783,178.86356,008,938.867,403,660.431,215,215,649.51三、本期增减变动金额（减少以68,480,000.00 331,510,970.0010,916,678.5887,289,110.76-73,217.56498,123,541.78“－”号填列）（一）净利润108,870,789.34-73,217.56108,797,571.78（二）其他综合收益上述（一）（二）小计108,870,789.34-73,217.56108,797,571.78（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本68,480,000.0068,480,000.00331,510,970.00331,510,970.00399,990,970.00399,990,970.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积10,916,678.5810,916,678.58-21,581,678.58-10,916,678.58-10,665,000.002．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增32-10,665,000.00-10,665,000.00广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额601,730,000.00 563,280,841.3697,699,857.44443,298,049.627,330,442.871,713,339,191.29法定代表人：杨启昭 主管会计工作负责人：罗海雄 会计机构负责人：黄少杰母公司所有者权益变动表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额601,730,000.00563,278,202.0197,699,857.44444,192,820.711,706,900,880.16加：会计政策变更前期差错更正其33广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要他二、本年年初余额601,730,000.00563,278,202.0197,699,857.44444,192,820.711,706,900,880.16三、本期增减变动金额（ 减 少 以13,157,126.54106,379,538.90119,536,665.44“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他131,571,265.44131,571,265.44131,571,265.44131,571,265.44（四）利润分配1．提取盈余公积13,157,126.5413,157,126.54-25,191,726.54-13,157,126.54-12,034,600.0034广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要2. 提 取 一 般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转 增 资 本（或股本）2．盈余公积转 增 资 本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他-12,034,600.00-12,034,600.00四、本期期末余额601,730,000.00563,278,202.01110,856,983.98550,572,359.611,826,437,545.6035广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额533,250,000.00231,767,232.0186,783,178.86356,607,713.451,208,408,124.32加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额533,250,000.00231,767,232.0186,783,178.86356,607,713.451,208,408,124.32三、本期增减变动金额（ 减 少 以68,480,000.00331,510,970.0010,916,678.5887,585,107.26498,492,755.84“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计109,166,785.84109,166,785.84109,166,785.84109,166,785.84（三）所有68,480,000.00331,510,970.00399,990,970.0036广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要者投入和减少资本1．所有者投入资本68,480,000.00331,510,970.00399,990,970.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积10,916,678.5810,916,678.58-21,581,678.58-10,916,678.58-10,665,000.002. 提 取 一 般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转 增 资 本（或股本）2．盈余公积转 增 资 本（或股本）3．盈余公积37-10,665,000.00-10,665,000.00广东榕泰实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额601,730,000.00563,278,202.0197,699,857.44444,192,820.711,706,900,880.16法定代表人：杨启昭主管会计工作负责人：罗海雄会计机构负责人：黄少杰9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正董事长：杨启昭广东榕泰实业股份有限公司2011 年 4 月 16 日38。