新能源汽车产业链及招商引资方案精.docx

新能源汽车产业链及招商引资方案西青区招商局金钢整理1、分析当前世界新能源汽车的发展现状 2、熟练掌握新能源汽车的产业链构 成3、联合新能源汽车相关的国家级政府机关和行业协会4、根据我区现有的新能源汽车相关产业链，锁定招商目标，制定招商方案5、根据产业链选择并锁定招商目标企业和咨询公司注：以下浅析新能源汽车产业 链及招商目标和方案（以下所提到的公司或机构都将是我们的招商目标）1、新能源汽车的产业链新能源汽车在传统汽车产业链基础上进行延伸，增加了电池、电机、电控系统 等组件在目前的发展阶段，我们认为对新能源汽车的政策扶持将会给锂电池产 业、电机产业及充电设备混含动力汽车产池链底盘发动机车身悬架电池 J竜斎j汽车行驶奈统汽车动力系统车身奈统新豳嫌动力系统■ r r|同传统汽车 ■车桥车轮等离合器变速器内外饰汽车电子系统海合动力汽车产业链 麦动机 车身 悬架 ■内外饰车桥变速器汽车电 子系统车轮等_f电施_』一爱电机一』■運阴巧汽车行驳系统汽车动力系统车身奈统4 同低统汽车 产业带来发展机遇2、 新能源汽车产业价值链将围绕最为核心的电池业务展开，并逐步延伸至电 气系统（驱动电机、控制系统）、整车（乘用车、客车）以及上游资源（锂、稀 土）领域。

3、 电池是新能源汽车产业链中最关键、最核心的环节；锂离子电池主要包含 四部分：正极材料、负极材料、电解液、隔膜及超薄铜箔铝箔等辅助材料其中正 极材料、电解液和隔膜是最核心的三种材料，直接决定电池安全性能、容量，占锂 离子动力电池成本的70%以上4、 我们建议更多关注新能源汽车零配件方面，特别是锂电池的上下游产业 链，建议从下面个方面把握投资机会：（1） 上游重要矿产资源需求凸显稀缺价值的公司，如西藏矿业、中信国安、 天齐锂业（拟上市）；（2） 生产技术壁垒较高的锂电池关键材料厂商，如正极材料、电解液、隔膜 等，如杉杉股份、中国宝安、江苏国泰、多氟多、佛塑股份，华芳纺织，星源科技（拟上市）等5、 新能源汽车发展与投资计划大众未来将把重点放在开发电动汽车市场，2010年奥迪HEV量产；福特2010年电动商务车；2011年电动客车；2012年包括PHEV在内的新一代混合动力汽车，重点使用锂离子电池技术使成本下降；沃尔沃与瑞典最大电力公司合作，开发PHEV，新车将于2012年推向市场;克莱斯勒与美国能源部合作投资 4.448亿美元，在密歇根州建设汽车电气科技 和制造中心年产能达到 2万辆，重点发展 PHEV；丰田计划2010年实现混合动力车年销量突破 100万辆，2020年所有丰田车型 都将提供混合动力版。

2009 年已推出插电式普锐斯，2012 年将推出纯电动汽车， 2015 年将推出燃料电池汽车；本田2009年 4月与汤浅成立合资锂电池公司——蓝色能源，2010年有望推出PHEV；日产2010年底在日本横须贺工厂生产电动车，年产能 5万台；2012年到 2013年产能大幅提高；2010年HEV、EV量产；现代2011 年推出混合动力版新索纳塔进入混合动力车市场，2012年推出PHEV；*目前全球已有20余家主流企业进行车载锂离子动力电池研发：如富士重工、三洋电机、NEC、东芝、美国江森自控公司等国内电池厂商中，产业化做得最好有比亚迪、天津力神、深圳比克和被日本TDK全资收购的东莞新能源（ATL；上市公司中与锂电池相关的包括中信国安盟固利（中信国安控股）、万向钱潮 大股东万向集团，咸阳偏转集团下属的咸阳威力克能源，张家港力天（华芳纺织控 股）比亚迪广东惠州锂离子动力电池；天津力神的天津锂动力电池产线；中信国 安盟固利的南昌锂离子电池；万向集团浙江萧山锂离子动力电池；威力克；张家港力天；中海油将向力神电池公司投 资人币50亿元，建设20条动力电池流水线产能估计在30万套台；中信国安控 股90%，拥有六条锂电池生产线，产能3000吨，计划投资50亿元人币，打造国内最先进的 新能源电动汽车产业基地，产能估计在4万套台。

华芳纺织控股70%，磷酸铁锂 动力电池规划产能达1亿安时公司简称脸票代码基本而江苏国泰002091子公司国蕊华菜是锂离了•吧池庖解湫汀业中的尼头金业，足国内第 丸 世界 三夫锂离P电池电解液生产企並*園药市塚占有率仑计达20%,.尺捧金牛、汕快 光、广州天谢曙名家企业的餐离子电解液的试泸占有率合计达它沸塑膛份000973隔膜是迎电材料中技术含量和毛利帚最高的产品，我国企业严重依赖进口- & 与比症迪含资建有锂电池附膜暂业生撫企业 怫1.11金粹高科,1公司金W巴为園内隔膜行业的驢先企业，产品供应国内多家撷塔锂电池生产企业5金一辉丞 换研我动力电池用隔膜，由晉嫖可技术無先.縣望率耘在此领域礙得翔氐佛山照蹈000541公司积极进军新能源卵电领域.已在原材料资源和技术1 ■. a成命局n施f控股 金司佛照强能已忸青海柚湖集团合作，共同开发生产樫电池的重要原材斜—— 醴锂卫加如年,公司覚受让音肥国轩高科2牖股賤可从車齟电池茨相•关材 研发生产0处.<1琢来有盟形成从包祐上游诲涸、理电池材料、锂电池‘1【产的完 锂电产业琏中国宝安000009在高新技术业方面*中国宝饗集团拥有中国第一r全球第二的埶力于锂离子二 电池用的负扳材料及纳米材料应用的豫圳市贝特瑞新能源材料股份有限■&司. 国宝安集谢还投瓷了国内排彩第、蘇锂电池d极材斛研发、先产、笛痊九■ 的深圳帀K新技术企业探圳芾天骄科技幵发育限公司别从專红柱石的用发、±、经巻及其它新船瓯、新材料矿产竄邂开发的新噩宝安斯號源矿业甫■限公可、、国内主要生产锂电池正极材料企业公司天津斯特兰深圳贝特瑞湖南杉杉北大 先行横店东磁产能（吨）5001500500500-中试扩产计划2010年达到2000吨中国宝安（000009）控股55%杉杉股份（600884）控股75%备注客户比亚迪8、国内主要负级材料公司厂商深圳贝特瑞上海杉杉新乡远东电子长沙海容北京创亚恒业余姚宏远碳素辽宁弘光科技产能（吨）6000120039002000150012002000备注为中国宝安（000009 旗下公司为杉杉股份（600884）旗下公司9、隔膜—技术含量高，盈利能力最强。

目前全球前3大供应商依次为Asahi（旭化成工业、美国Celgard及Tonen（东燃 化学，国内能生产隔膜的企业主要有金辉高科（佛塑股份子公司）、星源科技（拟 创业板上市），新时科技等国内主要隔膜材料公司：厂商佛塑金辉高科东莞星源科技新时科技新乡格瑞恩产能（万平方米）1200300020001500备注拟扩产至4500万平方米拟扩产至 5000万平方米10、电解液需求与市场竞争国内具有规模生产能力的电解液厂商主要有江苏国泰（002091）旗下的华荣化 工、杉杉股份（600884）旗下的东莞杉杉以及创业板上市公司新宙邦（300037）华 芳纺织（600273）旗下华天公司也规划有 5000吨产能11、国内主要生产碳酸锂公司：企业名称中信青海国安西藏矿业青海锂业新疆 锂盐厂四川天齐锂业四川尼科国润四川阿坝锂盐厂现有产能（吨）0.30.20.30.80.60.30.3西、东台吉乃尔湖扎布耶盐湖东台吉乃尔湖进口澳矿进口澳矿四川马尔康四川 金川资源远期产能规划（吨）3.53.02.012、全球六氟磷酸锂厂商厂商森田化学关东电化SUTERAKEMIFA韩国尉山台塑天津金牛江苏国泰多氟多现有产能（吨/年）备注 1680 全球最大的六氟磷酸锂供应商。

公司产能 包括日本本土960吨/年（主要供给给三菱化学）和森田（张家港）公司的产能 720 吨/年（其中，300 吨供给江苏国泰）950 主要供给宇部公司800 要供给韩国 ECOPEO （第一毛织城）1002010年扩产到350吨/年，主要供给三星电子200 工厂在高雄，目前月产量10吨左右 250自用，未来计划扩产到400吨/年 300 中试200中试已完成， 2011年建成1000吨产能13、国内主要生产电解液公司厂商华荣化工料 LiPF6 产能（吨） 5500 吨备注江苏国泰（ 002091 ）旗下公司，试做电解液原材东莞杉杉张家港华天新宙邦天津金牛苏州福禄 35005000240030003500为杉杉股份（600884）旗下公司为华芳纺织 （600273）旗下公司14、电机与控制系统—技术较成熟，先进入者有优势 永磁电机由于体积小、效率高，是未来新能源汽车发展的方向 目前先进入市场的上市公司如大洋电机、宁波韵升、中国南车 国内电机与控制系统生产厂商：电机厂商大洋电机新动力驱动有限公司股权 100%市场拓展与北汽福田签署合作协议南车时代电动汽车股份有限公司北京中纺锐力机电有限公司 上海安乃达驱动技术有限公司 上海电驱动有限公司万向集团公司 63.60%取的 50%世博电机及控制系统订单向东风汽车批量供货 与奇瑞汽车合作宁波韵升 35%新能源汽车对高性能钕铁硼的总需求将达到 4万吨以上。

目前进入这一领域的上市公司的主要中科三环、宁波韵升 国内主要生产钕铁硼公司厂商产能（吨）备注中科三环 8000公司是世界第二，中国最大的钕铁硼供应商，在全球钕铁硼永磁材料市场占有率为 15%，在中国钕铁硼永磁材料市场占有率为 25%宁波韵升 5000全球最优秀的强磁材料钕铁硼供应商， 中高档产品占公司产品 70%以上，钕铁硼产品已进入欧美主流市场， 国内的产销量名列前三位附：当前世界新能源汽车发展现状、趋势 （一）全球新能源汽车发展的必然性和行业领域的基本共识 从必然性上看，新能源汽车回应全球能源和环境系统的挑战2010年全球汽车保有量8.5亿辆，消耗全球石油产量的 55%，排放15%的二氧化碳2050年预计全球汽车保有量达30亿辆，那时按 100亿人算，每千人 300辆车，如果保持目前石油消耗总量不变，同时二氧化碳降低 50%以满足温控两度的目标，单车的石油消耗 必须降低4倍，二氧化碳排放要降低 6倍，也就是说，现有的内燃机动力汽车渐进 式的技术改进没法满足这一目标，需要汽车产业进行革命性的变革，来应对环境、 能源系统的挑战现在看汽车产业有两个方向实现变革：一是驱动方式，主要由传统的汽柴油的 内燃机驱动改用替代燃料、纯电驱动以及氢燃料；另一个是控制方式，以人为主的 汽车控制更加智能化，甚至可以远程信息控制。

结合这两个方面，以四个电驱动的轮子加上计 算机控制的模式，和现在的汽车有非常大的变化，而且能实现四个方面的目标，即 零排放，零化石燃料，零交通事故，零交通堵塞前两个通过驱动方式的变化实 现，后两个通过智能控制和远程信息控制来实现这种新能源汽车的技术路线有两 个方面：一是替代燃料的系统采用生物燃料、煤基燃料及天燃气来替代传统的汽 柴油的技术路线，部分技术已实现；另外一个就是比较根本性或革命性的燃料系统 变革：纯电驱动、插电式混合动力、油电混合动力以及燃料电池从技术来看电动汽车并没有碳减排的效果，但是为未来碳减排技术应用提供一 个前提，就说我们从每辆单车的碳排放的治理集中到上一个环节，就是发电环节碳 排放的治理和控制另外未来新能源。