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SaaS产业市场前瞻一、 全球通信设备市场规模在数字经济和疫情叠加推动下，2021年全球通信设备市场规模同比增长7%，接近1000亿美元，主要包括移动核心网络、无线接入网、宽带接入、路由器、交换机、光传输和微波设备，已经连续四年实现增长，其中移动网络和固定宽带接入网络在2021年都实现了两位数的增长中国的通信设备市场规模约为260亿美元尽管中国通信设备的建设规模非常大（5G基站建设量超过全球一半），但是价格比欧美市场低，通信设备市场规模约占全球26%份额2022年全球5G网络设备市场总规模约为330亿美元，占全球通信设备市场份额的33%，是通信设备制造企业的主要收入来源，预计2025年全球5G网络设备市场总规模将超过400亿美元预计2022年全球通信设备市场的增速将从2021年的7%放缓至4%其中，中国市场的5G投资从2022年开始缓慢下降，但是算力网络、数据中心等支撑新业务的投资快速增长，整体通信设备市场规模预计将实现3%的同比增长二、 信息通信行业发展现状随着新兴数字化服务快速发展，我国电信业务量和业务收入持续较快增长2021年，我国电信业务总量完成1．7万亿元，同比增长27．8%，增速比上年提高7．2个百分点；电信业务收入累计完成1．47万亿元，同比增长8．0%，增速比上年提高4．1个百分点。

随着固网宽带、新兴业务的规模化增长及5G对用户价值的提升，我国三大电信运营商的用户规模与用户价值不断提升，企业经营效益持续向好，呈现业务收入、净利润均稳步增长良好态势2021年，中国移动5G套餐用户达3．87亿户，渗透率为40．4%；中国电信5G套餐用户达1．88亿户，渗透率为50．4%；中国联通5G套餐用户达1．55亿户，渗透率为48．9%随着5G快速发展，国内市场出货量保持较快增长，5G出货量和新机型占比不断提升2021年1-12月，国内市场5G出货量累计2．66亿部，同比增长63．5%，占同期出货量的75．9%5G网络覆盖的完善和终端的普及发展，推动5G业务步入快速发展阶段截至2021年末，三家基础电信企业5G套餐用户合计7．3亿户，比上年末净增4．1亿户，同比增长126．5%；其中，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到3．87亿户、1．88亿户和1．55亿户，渗透率分别为40．4%、50．4%和48．9%随着5G及数字经济的快速发展，我国移动互联网流量保持大幅增长2021年，中国移动互联网用户月户均接入流量为13．36GB/月．户，较上年增加3．01GB/月．户，同比增长29．08%，再创历史新高。

截至2021年末，我国三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5．36亿户，净增5224万户，同比增长10．8%，增速比上年提升3．2个百分点其中，全国农村宽带用户总数达1．58亿户，净增1581万户，比上年末增长11．1%，增速比上年同期提升5．8个百分点；城市宽带用户总数达3．78亿户，净增3643万户，比上年末增长10．7%，增速比上年提升2．1个百分点2021年，中国电信经营费用4087亿元，同比增长12．0%，其中人工成本费用761亿元，同比增长15．3%；网络运营及支撑费用1333亿元，同比增长11．6%；销售、一般及管理费用612亿元，同比增长11．1%2021年，中国移动运营支出7302亿元，同比增长11．4%，其中雇员薪酬及相关成本1187亿元，同比增长11．5%；网络运营及支撑成本、折旧及摊销规模分别是2250亿元、1930亿元，分别增长9．0%和12．0%；销售费用482亿元，同比下降3．4%2021年，中国联通成本费用3092亿元，同比增长8．9%，其中人工成本费用589亿元，同比增长5．7%；网络运行及支撑成本531亿元，同比增长14．7%；销售费用322亿元，同比增长5．7%。

2021年，全国新报批的数据中心重点项目合计441个，项目数量比上年减少40．2%，项目投资总额约为5380亿元，同比减少37．9%；其中，2021年四季度共有114个数据中心报批，投资总额超过450亿元，投资规模比上年同期大幅减少约80%从短信内容分行业来看，占比最高的行业是银行，占55．46%，其次是运营商的通知占比26．85%，短信验证码作为通用类短信，占比达到10．51%，电子支付、生活快递、电子商务占比分别1．78%、1．77%、1．36%三、 信息通信行业市场规模（一）信息通信行业云通信市场近年来，随着我国通信设施建设逐步完善，互联网及4G以上蜂窝网络覆盖率提升，加之2020年初新冠疫情在全球范围内爆发，在疫情管控政策实行背景下，教育、线上社交、远程办公、游戏、视频等需求激增，个人互联网应用端与企业通信解决方案成为云通信最广泛的应用场景个人互联网应用场景下，不仅是游戏、直播、短视频等泛娱乐应用，快递、物联网、教育、电子商务、互联网医疗等各类型应用纷纷通过增加消息功能构筑用户之间沟通的关系网络，增强用户与平台之间的互动感从而提升用户粘性和平台活跃度，云通信可以帮助开发者快速获得IM和实时音视频能力，满足应用内社交、音视频通话、直播互动等不同场景下的社交需求。

企业通信解决方案场景下，针对各行业、各类型企业客户的个性化通信解决方案是云通信现阶段具有较高潜力的发展方向随着各行业市场竞争加剧，低成本高质量即时通信成为企业工作刚需，企业对数字化办公的需求迅速拉升，覆盖全终端、多渠道的企业云通信解决方案成为越来越多企业用户的选择2015年以来，我国云通信市场发展迅速2015-2019年4年间，我国云通信市场规模从163亿元增加至357亿元，复合增长率达到21．7%根据CIC报告预测，截至2024年底，中国云通信市场规模将以23．3%的复合增长率加速增长至1，015亿元云通信PaaS细分市场方面，按收入计算，中国云通信PaaS市场规模从2015年的人民币134亿元增加到2019年的人民币239亿元，复合年增长率为15．6%依据预测，未来随着社交、教育、直播等应用场景的增多，语音、音视频等市场将快速发展，2024年中国PaaS市场规模将达到人民币394亿元，2019-2024年复合增长率将保持在10．5%云通信SaaS细分市场方面，按收入计算，中国云通信SaaS市场规模从2015年的人民币23亿元快速增长到2019年的人民币83亿元，复合年增长率高达37．1％，预计未来五年将继续保持34．1%的复合增长率，2024年增至358亿元。

二）信息通信行业移动转售业务市场2017-2021年期间，我国电信行业收入规模维持稳定增长，年复合增长率为3．93%经工信部初步核算，2021年电信业务收入累计完成1．47万亿元，比上年增长8．09%，增速同比提高4．27个百分点其中，移动通信业务实现收入约9，268亿元，在电信业务收入中占比为63．27%近年来，移动流量成为电信行业增长的重要驱动因素之一根据工信部统计数据，移动接入流量市场2017-2021年5年间增长迅速，年复合增长率高达73．24%2021年，移动互联网接入流量达2，216亿GB，同比增长33．82%其中，上网流量达到2，125亿GB，比上年增长35．5%，在移动互联网总流量中占比为95．9%2020年、2021年我国移动互联网用户占移动用户的比重分别为84．8%和86．2%，渗透率分别较上年提高了2．3个和1．4个百分点得益于终端功能提升、网络持续提速，短视频、网络直播等大流量应用场景更丰富，移动流量消费潜力进一步释放移动转售行业细分市场方面，近年基本保持了稳定的增长势头2020年，受疫情影响，消费者由于出行受限，移动通信整体需求下浮，导致移动转售行业市场遭受短暂冲击。

随着疫情好转，移动转售市场迅速回暖，2021年累计收入38．6亿元，同比增长21．1%综上，随着我国通信市场在运营商网络基础设施投资持续增长、网络覆盖范围持续扩大和互联网的渗透程度进一步加深等多种因素驱动，我国电信市场将延续长期以来稳中有升的发展趋势，移动转售行业存在较大的市场空间四、 信息通信行业基本风险特征（一）信息通信行业政策的风险电信行业属于国家强监管行业，政府主管部门不断出台新的政策规定或修订已有的相关法规，并陆续出台了行业准入、运营监管、资质管理等方面的实施细则这些监管政策的变化有可能给行业参与者带来诸如业务拓展遭遇准入限制，运营成本上升，需要申请新的运营资质等不利影响二）信息通信行业通信网络及信息安全的风险随着经济社会数字化转型和信息通信技术的快速发展，电信运营企业的网络安全工作在内涵与外延上不断丰富和延伸，覆盖了基础网络和信息系统生产运行的方方面面近年来，信息通信领域各种网络安全事件层出不穷，网络攻击等非传统安全威胁对通信网络和信息安全的冲击愈发明显，关键信息基础设施正在成为网络攻击的重点目标，重要数据保护面临的压力越来越大三）信息通信行业快速的技术迭代风险由于云通信行业处于高速发展期，技术迭代较快，创新产品和创新模式不断涌现，推动行业产品和服务的质量不断提升。

同时云通信作为技术密集型行业，产品性能和可靠性是客户在选择供应商时的核心考量因素行业存在不能针对发展趋势针对性地研发技术和开发产品，导致产品性能和服务质量落后的风险四）信息通信行业市场竞争加剧的风险云通信行业方面，中国云通信行业处于快速发展阶段，市场高度分散且竞争激烈，并且相邻市场正在关注呼叫中心与综合通信解决方案，云通信业务将面临多方竞争，可以预见市场份额的争夺将更加激烈物联网行业方面，物联网主要包括硬软件市场、感知和传输市场、物联网平台和计算市场以及应用领域市场等细分市场，行业覆盖领域广泛，参与者众多，存在竞争进一步加剧的风险电信行业方面，在传统的通信服务领域，中国电信运营商之间的市场竞争较为激烈，整体面临人口红利逐渐消失、基础通信业务资费持续降低、部分互联网应用替代等不利因素，可能对移动转售行业的发展造成不利影响五、 通信行业产业链通信产业的上游行业主要为电子元器件制造业（如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板）、塑胶与五金结构件制造业（如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件）和通信设备部件制造业（如收发器、交换机、天线、分路器、合路器等）作为产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业（部件）对通信产业的影响主要体现在采购成本上。

而通信产业仅作为IT产业的一小部分对上游原材料影响相对有限通信产业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响产业的经营效益和持续发展六、 通信行业整体运行平稳电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较快增长;5G、千兆光网和物联网等新型基础设施建设和应用不断取得新进展，行业发展新动能不断增强;云计算等新兴业务拉动作用明显，行业发展新动能持续释放1-8月份，电信业务收入累计完成10721亿元，同比增长8．2%按照2021年不变价计算的电信业务总量同比增长21．7%截至2022年8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5．71亿户，比2021年末净增3523万户截至8月末，三家基础电信企业的移动用户总数达16．78亿户，比2021年末净增3468万户其中，5G移动用户达4．92亿户，比2021年末净增1．38亿户，占移动用户的29．4%，占比较2021年末提升7．8个百分点截至8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户16．98亿户，较2021年末净增3亿户，移动网连接终端中代表物连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表人连接的移动用户数，占比已达50．3%。

截至2022年8月末，全国互联网宽带接入端口数量。