最新煤炭行业发展环境分析.docx

煤炭行业发展环境第一节国内宏观经济环境2011年，在国际经济持续动荡、国内物价上涨压力加大的情况下，我国将 稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，实施了积极的财政政策和稳健的货币 政策，国民经济呈现出增长较快、物价回落、结构调整取得进展的良好态势2011年/我国经济平稳减速/全年GDP实现47.16万亿元/同比增长9.2%， 增幅较上年减缓1.2个百分点，四个季度同比增速分别为9.7%、9.5%、9.1%和 8.9%从三次产业看，一、二、三产业分别增长4.5%、10.6%和8.9%450000400000360000300000250000200030150000WOOQO500002006 2007 2008 2009 2010 201L数据来源：中国海关，中国产业数据网2005-2011年煤炭行业产品销售收入占GDP 比重年份国内生产总值（现价）増长率煤炭产品销售收入増长率销售收入比重2005183217.410.45745.723-3.1362006211923.511.66873.64219.633.2432007257306138018.01916.643.11620083140459.612576.94656.854.00420093353538.715419.73822.64.598201039798310.321154.9661.065.31620114715649.232593.9254.076.912单位：亿元，%数据来源：中国产业数据网忆盘500000%35302520151052006-2011年国内生产总值变化图第二节 法律法规及政策环境一、煤炭行业的监管煤炭行业主管部门原为国家煤炭工业部，国家煤炭工业部撤销后，煤炭行业 目前主要受以下部门的监管：（一）国务院国务院负责核查和批准 2004年颁布的《政府核准的投资项目目录》认定的 煤炭类重大投资项目。

此外，国务院还对煤炭行业的健康稳定发展进行整体把握， 提供指导意见和建议二）国家发改委国家发改委为煤炭行业制定行业政策和投资方针，对煤炭项目进行审批或核 准，同时还与商务部共同管理煤炭出口行为和出口配额，此外，国家发改委也对 煤炭经济运行进行监测三）国土资源部国土资源部负责土地使用权和矿业权的授予，矿业权转让和租赁的审批，并 负责矿权价款和储量评估结果的审核四）国家环保部国家环保部负责拟定国家环境保护的方针、政策和法规，负责对重大经济和 技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，并负责对重污染 行业企业的生产对环境的影响作出核查和评价五）国家煤矿安全监察局国家煤矿安全监察局是国家安全生产监督管理总局管理的行使国家煤矿安 全监察职能的行政机构其依法行使国家煤矿安全监察职权，负责对地方煤矿安 全监督管理工作的监督检查，保证国家有关煤矿安全生产法律法规的贯彻实施六）中华人民共和国工业和信息化部工业和信息化部主要职责为提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型 工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划， 推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、 寓军于民的武器装备科研生产体系建设。

制定并组织实施工业、通信业的行业规 划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规 草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作（七）省级管理机构陕西省煤炭生产安全监督管理局，由陕西省安全生产监督管理局管理，是陕 西省煤矿安全监察职能的行政机构其依法行使国家煤矿安全监察职权，主要负 责监督陕西省的煤炭企业执行有关煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及 标准；组织编制煤炭生产安全规划，参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结 构调整意见；负责全省煤炭生产安全的监督管理；依法查处超能力生产和违规经 营行为；配合有关部门开展煤炭超载整治、依法取缔非法储煤场（点）；参与全 省煤炭产运销政策、措施的制定等职责二、煤炭工业协会中国煤炭工业协会是经原国家经济贸易委员会和民政部批准成立的全国煤 炭行业综合性社团组织，是煤炭行业的自律性组织，主要负责制定煤炭行业的相 关行业标准，同时发挥着联系政府、指导行业、服务企业的桥梁和纽带作用三、煤炭行业的法律法规（一）煤炭行业基本监管法规：《中华人民共和国煤炭法》（“《煤炭法》”）和《中华人民共和国矿产资源 法》（“《矿产资源法》”）是煤炭行业的主要的监管法规。

《煤炭法》于 1996 年 12月 1日开始实施，该法涉及到煤炭生产过程中的诸多方面，包括煤矿资源勘 察、煤矿建设审批、煤炭生产许可证的办理方法、安全生产管理、煤炭交易、煤 矿矿区保护、对煤矿企业职工的保护措施以及监督检查等《矿产资源法》规定我国的矿产资源归国家所有，并对采矿许可证的颁发进 行了规定同时矿产资源的勘察、开采都必须符合《矿产资源法》的规定，并受 国土资源部门的监督二）煤炭生产经营涉及的法规：除《煤炭法》和《矿产资源法》，煤炭生产经营涉及的其他法规有《中华人 民共和国安全生产法》、《煤炭企业安全生产许可证实施办法》、《煤矿安全规程》、 《国土资源部等部门对矿产资源开发进行整合意见的通知》、《关于深化煤炭资源 有偿制度改革试点的实施方案》、《国家安全监管总局关于印发煤矿安全生产“十 一五”规划的通知》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《煤炭工 业污染物排放标准》、《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》和《关于 深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》等此外，由于煤炭产品的特殊性，其生产、流通等环节均受到政府有关部门的 严格管制，企业进行煤炭采掘生产必须持有《采矿许可证》、《煤炭生产许可证》、 《煤炭安全生产许可证》和《矿长资格证》等，进行煤炭销售必须持有《煤炭经 营资格证书》等。

四、煤炭工业发展“十二五”规划解读（一）“十二五”期间煤炭产能增长 58%，行业集中度持续提升 在煤炭“十二五”规划的发展目标中指出，在“十二五”期间国内煤炭生产 能力达到 41 亿吨/年，其中：大型煤矿26 亿吨/年，占总能力的 63%；年产能 30 万吨及以上中小型煤矿9 亿吨/ 年，占总能力的 22%；年产能 30 万吨以下的小煤矿控制在 6 亿吨/年以 内煤炭供给在“十一五”规划和“十二五”规划对比（亿吨）煤炭产量其中：大型煤 矿占比大型煤 矿占比大型煤炭企 业产量占比新开工煤炭建 设建成投产规模（含 "十一五”转结十一五期间2514.556%50%4.52十五期间412663%60%7.47.5数据来源：世经未来对比煤炭供给在“十一五”规划和“十二五”规划的数据，在“十二五”期 间我国煤炭产能将较“十一五”期间增长 58%或 15亿吨，我们认为此次制定的 煤炭产能目标更符合国内实际的煤炭需求，2010年我国煤炭产量为为 32.4亿吨， 大幅超过规划的目标由于煤炭的需求量与 GDP 的相关系数比较高，从目前情 况来看，预计 41 亿吨的煤炭产能将能满足国内在“十二五”期间对煤炭的需求。

十二五”期间煤炭的产量控制在 39亿吨，产能为控制产量预留 2 亿吨的 空间，如果按照“十二五”末国内原煤产量 39亿吨计算的话，在“十二五”期 间国内原煤产量年均增长1.65亿吨，而从2011年原煤产量35.2 亿吨的数据来 看，缩小未来 4 年煤炭产量增长空间我们认为在考虑到煤炭进口因素的情况 下，“十二五”期间国内原煤产量增长将放缓在行业集中度方面，《规划》显示在“十二五”期间我国大型煤炭企业的煤 炭产量占比为 60%，较“十一五”期间增加了10 个百分点，年平均增加2 个百 分点推进煤矿企业兼并重组，发展大型企业集团的思路在“十二五”期间仍将 继续贯彻，要求通过兼并重组，全国煤矿企业数量控制在 4000 家以内，煤炭资 源不断向大企业手里集中对其经营方面形成实质性利好，如央企中的中国神华、 中煤能源，以及地方国有大型煤炭企业将更受益于大集团的建设，如：冀中能源、潞安环能、阳泉煤业、西山煤电、神火股份、平煤股份等在煤炭资源兼并重组方面，鉴于煤炭主产区山西、内蒙、河南、陕西等地区 已经完成或者正在进行煤炭资源兼并重组，《规划》中特别提出在黑龙江、湖南、 四川、贵州、重庆、云南等地区加大兼并重组的力度。

二）煤炭经济地理位置西移 在产业布局上，总体思想为控制东部、稳定中部、发展西部在建设布局上， “十二五”期间西部地区新开工煤矿建设规模为 5.3 亿吨，占全国的 71.7%在 生产布局上，西部地区到 2015 年煤炭产量达到 20.9 亿吨，占全国的 53%，其 中内蒙古、陕西、新疆、宁夏、甘肃产量增加，贵州、云南产量略增在西部地区煤炭产业发展中，重点提出做好神东、陕北、黄陇、宁东和云贵 等大型煤炭基地内已规划矿区勘探；蒙东褐煤资源区域和新疆大型煤炭基地围绕 重点开发矿区及近期建设项目开展勘探；青海加强木里和鱼卡矿区勘探十二五”期间煤炭行业布局建设布局（亿吨年）东部地区占比中部地区占比西部地区占比0.253.30%1.8525%5.371.70%生产布局（亿吨/年）东部地区占比中部地区占比西部地区占比4.612.00%13.535%20.953.00%数据来源：世经未来"十二五”期间煤炭生产开发布局示意图结合煤炭工业“十二五”规划核心内容，在“十二五”期间煤炭企业的兼并 重组仍是主线，煤炭资源不断向大型煤炭企业集中，进一步扩大大型煤炭企业规 模五、行业政策解析2011年我国煤炭行业主要政策政策一览政策出台时间政策内容£策意图国土资源部关于继续暂停受理煤炭探矿权、完善采矿权登记和发布3项行业标准等的通知结构调整证监会批准大商所挂牌焦炭期货合约行业规范国家发展改革委关于规范煤化工产业有序发展的通知行业规范国家安全生产监督管理总局批准82项煤炭行业标准行业规范国土资源部关于进一步完善矿业权管理促进整装勘查的通知行业规范国务院办公厅转发关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知规范煤矿事故管理环境保护10月1112.1 月12月《中央地质勘查基金管理办法》发布实施国家安全生产监督管理总局批准公布＜煤矿建设安全规范〉（AQ1083-2011）国家安监总局等四部门印发《煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》国家安全生产监督管理总局公布31项煤炭行业标准国家发展改革委关于印发煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划的通知《煤矿安全生产“十二五”规划》发布行业规范环境保护结构调整行业规范环境保护环境保护资料来源：根据资料整理10% -I河北整合重组全 省小煤矿中日动力煤长S-..协价敲定发改委发布《关于加强发 I \电用煤价格调控的通知》 丿 内蒙古发布煤炭 /签业糾老组发案资料来源：根据资料整理中煤能源山西5 座矿井停产•整顿修改《中华人 民共和国资源。