【云行销】操作培训课件.ppt

X项目云 客 云 行 销 操 作 培 训,,1,,云客之“云行销”,2,,,“切入点”,行销经理,1,行销专员,2,3,1.行销经理,2.行销专员,,,“团队”,组建团队：将团队二维码及邀请码分享给需要加入的成员，成员用扫码（或长按二维码）之后，即可注册加入团队,1、团队 组建团队 2、业绩 3、客户 4、我, 移除成员：在成员列表中，向左滑动需要移除成员的卡片，进行移除4,1.行销经理,2.行销专员,,,“团队”,1、团队 2、业绩 3、客户 4、我,创建拓客任务,点击“创建任务”按钮，进入创建页面，输入任务名称、拓客地点（结合地图）、起始时间，并将任务分配给团队成员5,1.行销经理,2.行销专员,,,“团队”,1、团队 查看考勤 2、业绩 3、客户 4、我,在此可团队人员任务进行中上传的考勤记录,6,1.行销经理,2.行销专员,,,“业绩”,1、团队 2、业绩 3、客户 4、我,在此可查看团队业绩的日报、周报、月报和季报，以及团队成员的本月成交排行榜（按金额和套数）7,1.行销经理,2.行销专员,,,“客户”,1、团队 2、业绩 3、客户 4、我,在此可查看团队行销专员跟进的客户以及相关信息。

8,1.行销经理,2.行销专员,,,“我”,1、团队 2、业绩 3、客户 4、我,如果行销经理本人需要参与拓客，点击“我要拓客”菜单，即可使用拓客及跟客功能9,,,“拓客”,1、拓客 2、跟客 3、业绩 4、我,1.行销经理,2.行销专员,在拓客页面，可看到分配给本人的任务，分为“进行中”和“未开始” “进行中”任务可新增报备客户，需填写客户姓名、号等信息10,,,“拓客”,1、大客户拓客 2、跟客 3、业绩 4、我,1.行销经理,2.行销专员, 创建大客户：创建需要跟进的大客户信息，包括大客户名称、关键人姓名及号等 报备客户：可基于大客户新增报备客户 关键人报备：点击“分享”按钮，可分享H5报备页面给关键人，快速搜集意向客户资料11,,,“拓客”,1、拓客-外勤打卡 2、跟客 3、业绩 4、我,1.行销经理,2.行销专员,进行中任务及大客户列表中，点击“考勤”，均可进行外勤打卡（上传地理位置及现场照片）12,,,“跟客”,1、拓客 2、跟客 3、业绩 4、我,1.行销经理,2.行销专员, 筛选客户：可按客户状态（报备、到访、认筹、认购、签约、无效）、过期时间、跟进时间等维度筛选客户。

跟进客户：在客户列表页，点击拨号按钮，可直接给客户打；或在客户详情页，给客户打或发短信 联系客户之后，或客户来访之后，可新增跟进记录 查看内场跟进：行销人员可查看到销售员增加的客户跟进记录13,,,“业绩”,1、拓客 2、跟客 3、业绩 4、我,1.行销经理,2.行销专员,在此可查看本人业绩的日报、周报、月报和季报，以及团队成员的本月成交排行榜（按金额和套数）14,,,“我”,1、拓客 2、跟客 3、业绩 4、我,1.行销经理,2.行销专员,15,,,,,Thank you for your time,。