PCB 特殊刀具全景调研与发展战略研究.docx

PCB 特殊刀具全景调研与发展战略研究一、 切削刀具行业全球发展情况（一）全球刀具行业发展状况根据QYResearch数据，2016-2018年全球切削刀具消耗量分别为331亿美元、340亿美元、349亿美元，预计到2022年将增长至389．84亿美元，2016年至2022年的复合年增长率约为2．7%欧美等发达国家的硬质合金工业体系成熟，对材料基础原理和涂层原理的研究成果较多，通过持续不断地优化硬质合金材质、涂层和刀具结构，提高硬质合金刀具的高效加工性能，使硬质合金刀具能够最大范围地应用到各种领域在世界范围内，2018年硬质合金刀具占切削刀具的主导地位，比重超过60%二）全球PCB行业发展状况1、全球电子产业蓬勃发展下游行业景气度是PCB产业发展的基础，电子产业的发展状况决定着PCB行业的发展在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4．0、物联网等加速演变的大环境下，PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量随着5G时代的来临，原有基站改造和新基站建设为通讯行业带来了巨大市场需求，同时激发出新通信技术终端设备的市场需求，通讯电子的产值在近几年将会迎来高峰；计算机市场趋于饱和，未来产值较为稳定；消费电子方面，受共享经济、物联网等概念影响，传统消费类电子产品逐渐被新的概念产品取代，包括支持概念产品的硬件设备、可穿戴设备、智能化家居和汽车电子等产品，为消费电子提供了新的增长点；而新能源汽车的快速崛起，电气化提升将长期推动汽车电子行业的发展。

根据Prismark预测，2023年全球电子产业的总产值将达到24，850亿美元，较2018年的复合增长率约为3．18%其中通讯电子总产值达6，840亿美元，较2018年的复合增长率约为3．21%；计算机预计总产值约为5，920亿美元，增长幅度较为平稳，较2018年的复合增长率约为1．60%；通讯设备与消费电子增长速度则较为突出，预计总产值将分别达到2，900亿美元、3，480亿美元，较2018年的复合增长率分别约为5．49%、3．79%2、全球PCB产业进入稳步增长期，对钻针需求量逐步提升根据Prismark统计，受全球主要电子行业领域如个人电脑、智能增速放缓因素影响，2015年及2016年全球PCB总产值较为低迷，年增长率分别为-3．68%及-2．02%2017年全球PCB产值恢复增长态势，2017-2018年全球PCB年增长率分别为8．55%及6．04%2019年受中美贸易战、全球经济放缓等因素影响，全球PCB产值有小幅下滑，年增长率为-1．76%；根据Prismark分析，虽然2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响导致全球经济承压，但疫情催生线上活动进而提升了电子产品的需求（数据中心、PC等），同时5G基础建设稳步推进，使得2020年全球PCB产品需求呈现较为强劲的增长，预计2020年全球PCB产值将达到625亿美元，同比增长约2%。

未来全球PCB行业将保持温和增长，5G、汽车电子、工业4．0、云端服务器等将成为驱动PCB需求增长的新方向预计2024年全球PCB产值达到758．46亿美元，2019-2024年期间复合增长率约为4．35%根据Prismark数据，2020年全球PCB钻针产值约为5．90亿美元，预计2025年PCB钻针产值增长至7．40亿美元，2020-2025年期间复合增长率约为4．63%3、中国大陆逐步成为全球主要PCB生产基地根据Prismark统计，全球PCB产业主要集中于亚洲、欧洲和北美区域随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移，亚洲尤其是中国已逐渐成为全球最为重要的电子信息产品生产基地，作为其基础产业的PCB产业也同步向中国、日本等亚洲地区转移在2000年以前，全球PCB产值70%以上分布在美洲（主要是北美）、欧洲及日本等地区，进入21世纪以来，PCB产业重心不断向亚洲地区转移，2013年以来，亚洲PCB产值占全球PCB产值的比例已超过了90%2006年以来，中国大陆已超越日本成为全球最大的PCB生产国，PCB的产量和产值均保持世界第一的水平2019年，中国大陆PCB产值达到329．18亿美元，占全球PCB产值的比重为53．70%。

全球PCB行业已形成以亚洲为主导、中国为核心的产业格局，预计未来我国PCB产值占比将会进一步提升根据Prismark统计及预测，2019年全球PCB产值为613．00亿美元，同比下降1．76%，其中，2019年中国大陆PCB产值为329．18亿美元，同比增长约0．66%，为PCB主要生产区域中唯一保持增长的区域；2019-2024年全球PCB产值的复合增长率约为4．35%，2019-2024年中国PCB产值复合增长率约为4．88%，仍将高于同期全球PCB产值的增长水平从产业技术水平看，日本、美国、韩国和中国台湾依然领跑全球日本企业的产品集中在高阶HDI板、高层挠性板、封装基板等高端产品；美国企业的产品则以应用于航空、通信等领域的高端多层板为主；韩国和中国台湾企业的产品以高附加值的封装基板和HDI板为主凭借现有规模和成本优势，通过资源整合和产业升级换代，中国PCB产业将向高端多层板、HDI板、IC载板等高端产品方向发展，而中低端的PCB产品将逐步向东南亚等亚洲其他国家和地区转移二、 中国切削刀具市场竞争格局：与国外仍有一定差距中国切削刀具制造水平还不高，国际竞争力不强世界刀具行业的领先者目前主要集中在欧洲、美国和日本等国家和地区，工业发达的欧洲、北美、日澳三大市场占据全球切削刀具产量的75%-80%，其刀具行业的整体发展水平，无论是在技术工艺、产品质量还是在产品设计上，较中国产品都具有较为明显的优势。

近年来，在中国市场上活跃着世界五大刀具派系有：山特系;美国系;日本系;以色列系;欧洲系三、 全球机床行业发展状况（一）全球机床行业整体呈波动趋势根据GardnerIntelligence的数据，2009-2019年全球金属加工机床消费总额由663亿美元增长为821亿美元，十年复合增速2．60%2009年全球机床消费额在受到金融危机影响后大幅下降，之后逐步走出低谷并迅速回升，2011年消费额达到历史峰值，为1054亿美元2011年后，受全球供需关系及贸易关系等因素影响，全球机床市场消费额整体呈波动趋势二）中国机床产值、消费额位居世界第一根据中国机床工具工业协会数据，从机床产值看，2019年中国、美国、德国、日本、意大利位列前五，分别占比23．06%、16．63%、15．43%、7．73%、7．13%，中、美、德三国产值占比超过全球产值的一半；从机床消费额看，2019年中国机床消费额达223．1亿美元，占全球总消费额比例27．19%，位列全球第一，此外德国、日本、意大利、美国机床消费额紧随其后，分别占比11．81%、9．62%、8．40%、5．36%整体上看，中国机床生产和消费额均位居世界第一。

四、 产业链市场在刀具产业链上游有碳化钨粉、钴粉、钢铁、陶瓷、超硬材料等，其中钨粉代表企业有厦门钨业、中钨高新、章源钨业等；钢铁行业代表企业有宝钢股份、鞍钢股份等目前我国刀具市场上有欧科亿、华锐精密、博云新材、新锐股份、苏泊尔等一批优秀企业刀具应用较多的为通用机械、汽车、航空航天、模具、机床工具、医疗等行业，通用机械行业优秀的企业有恒立液压、潍柴重机、神驰机电等；医疗行业优秀的企业有迈瑞医疗、新华医疗、乐普医疗等五、 PCB行业概况（一）PCB定义及应用领域印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板、PCB，它为各类电子系统提供元器件的装配支撑和电气连接的功能，享有电子产品之母之称目前PCB被广泛应用于电子产品制造领域，属于电子信息行业的重要组成部分在整个电子产业链中，PCB属于上游产业，而钻针与铣刀则属于PCB加工制造专用的耗材钻针与铣刀的市场发展前景取决于PCB市场的成长，而PCB市场取决于终端行业的发展电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑和物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石PCB广泛应用于通信、消费电子、汽车、医疗器械、工业控制、航空航天等电子信息产业，在信息化、数字化的发展趋势驱动下，PCB行业有着广阔的市场空间和良好的发展前景。

由于PCB用微型刀具主要用于PCB的加工制造，所以PCB产业的市场规模和发展一定程度决定了PCB用微型刀具市场的容量和增长潜力二）PCB产品分类PCB产品分类方式多样，行业内一般将PCB分为单面板、双面板、多层板、HDI板、特殊板、挠性板、刚挠结合板、封装基板等主要细分种类。