外勤365基础版企业系统管理员使用手册v82.pdf

外勤外勤 365365 企业企业 系统管理员系统管理员 使用手册使用手册 南京掌控网络科技有限公司南京掌控网络科技有限公司 2016 年 目录目录 a)简介简介.3 b)组织机构组织机构.3 组织机构.3 员工管理.4 职务管理.7 岗位管理.8 公司管理（端）10 c)客户管理客户管理12 区域管理.12 客户类型.14 客户信息管理.16 客户分布情况.18 d)商品管理商品管理.18 商品类型.18 商品管理操作.19 e)系统管理系统管理21 重置密码.21 企业参数设置.22 企业日志查看.22 企业日志统计.23 用户角色授权.23 f)通知公告通知公告24 公告类型.24 公告管理.25 g)考勤管理考勤管理.27 考勤参数设置.27 考勤组设置.28 h)任务交办任务交办.30 办理结果设置.30 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司第 2页 外勤365企业系统管理员使用手册 a) 简介简介 本文将描述外勤365 企业系统管理员日常管理的操作 访问地址： 企业编码、企业管理员账号及密码在开户时已发至您的邮箱 初次使用外勤365，企业管理员维护企业的组织架构，在员工管理中添加用户，并为 用户授权。

b) 组织机构组织机构 组织机构组织机构 说明：说明： 【组织架构】用以管理及维护企业组织架构，以便于管理本企业用户该模块提供新 增、修改和删除企业组织架构的相关功能，树形结构展示，以更形象的展示企业组织架构 各级关系，以便系统管理员维护，目前组织机构最多支持七层设置和显示 导入：可以导入所需的机构； 新增：新增所选机构的下级组织机构； 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 修改：修改所选机构相关信息； 删除：删除所选机构，但是所选机构必须是子机构 组织机构【新增】组织机构【新增】 说明：说明： 上级部门：选择上级 部门名称：必输，且不能重复，长度应在 1~100 个字符之间； 部门编码：不能重复，长度应在 1~100 个字符之间； 排序号：为“整数”字段，用以同级机构排序使用； 隐藏该部门：隐藏后其他部门人员无法从通讯录中看到此部门 员工管理员工管理 说明：说明： 【员工管理】用以管理及维护员工用户登陆信息该模块提供按照姓名、登陆账号、 、所在部门、上级、职务、状态、开通版本等检索查询员工信息的检索功能；并提供 新增、批量绑定、批量解绑、批量修改（上级、部门、开通版本）、导入、导出、编辑、 停用、启用和删除功能。

新增：新增员工信息； 批量绑定：批量将用户与指定终端绑定设置完毕，相关用户即与该操作完成后 首次登陆的终端绑定； 批量解绑：批量将用户与所绑定终端解绑操作完毕，相关用户即与绑定终端解 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 外勤365企业系统管理员使用手册 绑； 批量修改上级领导：可批量修改某一组织架构下的相关领导； 批量修改组织机构：可批量修改相关员工的所属机构； 批量修改版本：可以批量开通/取消员工使用的功能版本； 导入：批量导入员工信息，点击【导入】可以下载导入模板； 导出：将员工信息导出，导出文档为 EXECL； 修改：修改员工信息； 停用：将相关员工账号冻结； 启用：将被冻结的账号重新激活； 批量删除：将员工账号批量删除 员工管理【新增】员工管理【新增】 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 说明：说明： 登陆账号：用户登录账号，必输，不能重复，长度应在 1~100 个字符之间； 初始密码：新增员工的初始密码为“111111”； 绑定：勾选是否绑定指定终端 选择版本：选择每个帐号需要使用的版本 姓名：员工姓名，必输，长度应在 1~100 个字符之间； 所在部门：必输; 部门领导：勾选是否能所在部门及下属部门员工的业务数据； ：员工号，必输，长度为 11 位数字； ：员工号码，长度应在 1~11 个字符之间； 邮箱：输入员工的电子邮箱信息； ：输入员工的 账号； ：输入员工的账号； 职务：员工职务信息，从已存在职务中选择； 岗位：员工岗位信息，从已存在岗位中选择； 性别：选择员工性别； 生日：输入应该的生日； 身份证：填写员工的身份号码； 地址：输入员工的相关地址信息； 排序号：数字越小排名越前； 角色权限：用户能够访问那些资源，多选。

如果达到套餐限制人数则相应的角色 不会再显示出来 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 外勤365企业系统管理员使用手册 员工管理【导入】员工管理【导入】 说明：说明： 下载模板：提供导入模板下载功能； 提示：员工导入后系统登录工号为员工工号，密码为“111111” 职务管理职务管理 说明：说明： 【职务管理】用以管理及维护员工职务信息，以便于管理本企业用户该模块提供按 照职务名称、编码查询职务的检索功能；并提供新增、修改和删除功能 新增：新增职务； 修改：修改职务信息； 删除：删除职务信息 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 职务管理【新增】职务管理【新增】 说明：说明： 名称：必输，长度应在1~100 个字符之间； 编码：必输，且不能重复，长度应在 1~100 个字符之间 排序号：必输，为“整数”字段，用以同级机构排序使用 岗位管理岗位管理 说明：说明： 【岗位管理】点击员工管理—修改—编辑—进入编辑岗位，用以管理及维护员工 岗位信息，以便于管理本企业用户该模块提供按照岗位名称、编码查询岗位的检索功能； 并提供新增、修改和删除功能。

新增：新增岗位； 修改：修改岗位信息； 删除：删除岗位信息 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 外勤365企业系统管理员使用手册 岗位管理【新增】岗位管理【新增】 说明：说明： 名称：必输，长度应在1~100 个字符之间； 编码：必输，且不能重复，长度应在 1~100 个字符之间； 排序号：必输，为“整数”字段，用以同级机构排序使用 a)简介简介.3 b)组织机构组织机构.3 组织机构.3 员工管理.4 职务管理.7 岗位管理.8 公司管理（端）11 c)客户管理客户管理13 区域管理.13 客户类型.15 客户信息管理.17 客户分布情况.19 d)商品管理商品管理.19 商品类型.19 商品管理操作.20 e)系统管理系统管理22 重置密码.22 企业参数设置.23 企业日志查看.23 企业日志统计.24 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 用户角色授权.24 f)通知公告通知公告25 公告类型.25 公告管理.26 g)考勤管理考勤管理.28 考勤参数设置.28 考勤组设置.29 h)任务交办任务交办.31 办理结果设置.31 部门可见范围设置部门可见范围设置 企业管理员可以设置个别部门在通讯录中的可见范围 隐藏员工号隐藏员工号 企业管理员可以设置隐藏指定员工的号（比如：可将老总和高管的号设置为隐 藏）。

版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 外勤365企业系统管理员使用手册 公司管理（端）公司管理（端） 部门和员工管理部门和员工管理 支持端新增、修改、删除企业部门 点击部门名称右边编辑按钮进行相应调整 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 支持端新增、修改、停用、启用和解绑操作 姓名：员工姓名，必输，长度应在 1~100 个字符之间； 号：员工号，必输，长度为 11 位数字； 部门：必填，选择员工所在部门； 上级：必填，选择员工的直属上级； 设置为部门领导：选择是否能所在部门及下属部门员工的业务数据； 开通版本：为员工勾选相应的版本，可多选，如定位版、商贸版等； 角色：用户能够访问那些资源，多选； 绑定：可以为员工绑定或解除绑定； 移交管理员权限移交管理员权限 支持端移交管理员权限 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 外勤365企业系统管理员使用手册 c) 客户管理客户管理 区域管理区域管理 说明：说明： 【区域管理】用以管理及维护客户的区域信息，以便于管理本企业的客户信息该模 块提供、新增、修改、删除相关功能，树形结构展示，以更形象的展示客户区域各级关系， 以便系统管理员维护。

新增：新增所选客户区域的子客户区域； 修改：修改所选客户区域相关信息； 删除：删除所选客户区域； 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 区域管理【新增】区域管理【新增】 说明：说明： 名称：必输，文本格式，长度应在 0~32 个字符之间； 上级：可以选择上级目录 排序号：必输，为“整数”字段，用以同级机构排序使用 区域管理【导入】区域管理【导入】 说明：说明： 模板下载：提供导入模板下载功能； 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 外勤365企业系统管理员使用手册 客户类型客户类型 说明：说明： 【客户类型】用以管理及维护客户类型信息，以辅助统筹管理客户信息该模块提供 按照职务名称查询客户类型的检索功能；并提供新增、导入、导出、修改和删除功能 新增：新增客户类型信息； 导入：支持批量导入相关客户类型信息； 导出：支持导出相关客户类型信息； 修改：修改客户类型信息； 删除：删除客户类型信息 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 客户类型【新增】客户类型【新增】 说明：说明： 名称：必输，长度应在1~100 个字符之间； 备注：文本格式，长度应在 0~4000 个字符之间。

客户类型【导入】客户类型【导入】 说明：说明： 下载模板：提供导入模板下载功能； 覆盖：支持覆盖已存在重复名称的客户类型信息功能 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 外勤365企业系统管理员使用手册 客户信息管理客户信息管理 说明：说明： 【客户信息管理】用以管理及维护客户信息该模块提供按照客户名称、助客户类型、 区域、客户经理、添加起止时间等检索条件来查询客户信息的检索功能；并提供新增、导 入、导出、修改、删除以及日志功能 新增：新增客户信息； 导入：批量导入客户信息，导入模块亦可以通过导出功能来获得； 导出：将客户信息导出，导出文档为 EXECL； 修改：修改单条客户信息； 删除：将单条客户信息删除； 日志：查看单条客户信息的操作修改日志 客户信息管理【新增】客户信息管理【新增】 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 说明：说明： 客户编号：客户编号，长度应在 1~100 个字符之间； 客户名称：客户名称，必输，长度应在 1~100 个字符之间； 客户类型：选择客户类型； 所属区域：选择客户区域信息，必选； 图片：支持添加图片，图片格式（jpg，jpeg，gif，png）； 客户经理：选择客户经理信息，必选； 地址：客户地址信息，文本格式，长度应在 0~4000 个字符之间； 邮编：客户邮编，六位邮编编号； ：客户联系号码，号码格式； ：客户联系号码，号码格式； 网址：客户网址网站信息； 联系人：客户联系人，必填； 性别：客户联系人性别选择； 联系人办公：客户联系人办公，号码格式； 联系人：客户联系人号码，号码格式，必填； 联系住宅：客户联系人家庭，号码格式； 联系人职务：客户联系人职务信息； 备注：文本格式，长度应在 0~4000 个字符之间。

客户信息管理【导入】客户信息管理【导入】 版权所有 © 2012-2013 南京掌控网络科技有限公司 外勤36。