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漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 漳州市九龙江集团有限公司漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度年度第第一一期期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 25 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 4 亿元 发行期限：发行期限： 365 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构及信用评级机构及 信用评级：信用评级： 东方金诚国际信用评估有限公司 主体：AA+，债项：A-1 发行人：漳州市九龙江集团有限公司发行人：漳州市九龙江集团有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 联席联席主承销商主承销商：中国光大银行股份有限公司：中国光大银行股份有限公司 二二〇〇一一八八年年七七月月漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本公司发行本期本公司发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交会注册， 注册不代表交易商协会对本期易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值作的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期出任何评价， 也不代表对本期短期融资券短期融资券的投资风险作出任何判的投资风险作出任何判断。

投资者购买本公司本期断投资者购买本公司本期短期融资券短期融资券，应当认真阅读本募集说，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断短期融资券短期融资券的投资的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险价值，自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任完整性和及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时书所述财务信息真实、准确、完整、及时 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券短期融资券各各项权利义务的约定。

项权利义务的约定 本期债务融资工具含交叉本期债务融资工具含交叉保护保护条款、财务指标承诺条款、事条款、财务指标承诺条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督行义务，接受投资者监督 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项能力的重大事项 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关链接详见史信息相关链接详见“第十三第十三章备查文件章备查文件” 漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 10 一、投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 22 一、募集资金用途 22 二、本期短期融资券的偿债来源 22 三、募集资金的管理 23 四、发行人承诺 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 24 一、发行人概况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构及实际控制人 26 四、发行人独立性情况 27 五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人公司治理及内部控制制度 38 七、发行人人员基本情况 47 八、发行人的经营范围及主营业务情况 49 九、发行人主要在建及拟建工程 77 十、发行人发展战略 81 十一、发行人所处行业状况 83 十二、发行人执行相关法规和政策的情况 86 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 89 一、发行人近年财务基本情况 89 二、重大会计科目分析（合并口径） 99 漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 三、有息债务情况 138 四、关联交易情况 144 五、或有事项 152 六、受限资产情况 157 七、衍生产品情况 158 八、重大投资理财产品 158 九、海外投资 158 十、直接融资计划 158 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 159 一、信用评级情况 159 二、发行人及其子公司授信情况 161 三、发行人债务违约记录 164 四、发行人已发行债券偿还情况 164 第八章第八章 信用增进信用增进 . 167 第九章第九章 税项税项 . 168 一、增值税 168 二、所得税 168 三、印花税 168 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 169 一、发行前的信息披露 169 二、存续期内定期信息披露 169 三、存续期内重大事项的信息披露 169 四、本金兑付和付息事项 170 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 171 一、违约事件 171 二、违约责任 171 三、投资者保护机制 171 四、不可抗力 179 五、弃权 179 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 180 一、 发行人 . 180 二、主承销商及承销团成员 180 三、托管人 182 漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 四、审计机构 182 五、信用评级机构 182 六、发行人法律顾问 183 第十三章第十三章 备查文件备查文件 184 一、备查文件 184 二、查询地址 184 第十四章第十四章 附录附录 . 185 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 185 漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发发行人行人/公司公司/本公司本公司/九九龙江龙江集团集团 指 漳州市九龙江集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为 25 亿元人民币的短期融资券 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行额度为人民币 4 亿元的漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 《漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书》 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售行为。

集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由兴业银行担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》 漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国光大银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本期短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 漳州市国资委漳州市国资委 指 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 片仔癀药业片仔癀药业 指 漳州片仔癀药业股份有限公司 龙溪轴承龙溪轴承 指 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 片仔癀大酒店片仔癀大酒店 指 片仔癀（漳州）大酒店有限公司 漳州铁投漳州铁投 指 漳州市铁路投资开发有限公司 片仔癀资产经营片仔癀资产经营 指 漳州片仔癀资产经营有限公司 漳州国投漳州国投 指 漳州市国有资产投资经营有限公司 漳州机电漳州机电 指 漳州市机电投资有限公司 芗江进出口芗江进出口 指 厦门芗江进出口公司 福建力佳福建力佳 指 福建力佳股份有限公司 古雷土储古雷土储 指 漳州市古雷土地收购储备中心 圆山新城圆山新城 指 漳州圆山新城建设有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 8 蓝蓝田开发管理中心田开发管理中心 指 漳州市蓝田开发区公共事业管理中心 蓝田开发蓝田开发 指 漳州蓝田开发有限公司 古雷公用古雷公用 指 漳州市古雷公用事业发展有限公司 古雷交通古雷交通 指 漳州市古雷交通发展有限公司 古雷渔港古雷渔港 指 漳州古雷渔港建设有限公司 漳漳投集团投集团 指 漳州投资集团有限公司 九龙江圆山九龙江圆山 指 漳州市九龙江圆山投资有限司 九古投资九古投资 指 漳州九龙江古雷投资有限公司 漳浦中汇漳浦中汇 指 漳浦县中汇创业投资中心（有限合伙） 漳浦古雷经发漳浦古雷经发 指 漳浦县古雷经济发展投资中心（有限合伙） GMP 认证认证 指 GMP 是英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，中文意思是良好作业规范或是优良制造标准， 是一种特别注重制造过程中产品质量与卫生安全的自主性管理制度。

它是一套适用于制药、食品等行业的强制性，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求， 形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境， 及时发现生产过程中存在的问题，加以改善 SDA 认证认证 指 国家食品药品监督管理局的产品质量认证 OTC 产品产。