产品推介会邀约话术.doc

基金营销话术一、公司版邀约客户话术客户经理当面邀约话术：客户经理：1、（一般客户）您好，…总，非常感谢您始终以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部近来将举办一次专门针对高品位客户的“VIP财富论坛理财产品推介会”我正想给您打的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的但愿您能参与具体时间地点我会提前与您联系 2、（购买过理财产品）您好，…总，感谢您始终以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部携手…基金公司在近期举办一次专门针对高品位客户“VIP财富论坛理财产品推介会”届时将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品我正想给您打的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的但愿您能参与具体时间地点我会提前与您联系客户经理邀约话术：（第一次）1、（一般客户）客户经理：您好，请问您是李先生（李小姐）吗？客户：是啊，您是？客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，但愿没有打扰到您是这样，我们营业部将在近期举办一次专门针对高品位客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品相信会对您的投资理财很大协助我们真诚的邀请您来参与客户：好吧客户经理：感谢您可以来参与本次推介会。

我们为您准备了精美礼物及基金理财讲座我会将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天以便？客户：那就明天吧！客户经理：那您看是明天上午还是下午比较以便呢？客户：那就明天下午吧客户经理：非常感谢您，我会在明天下午3点将邀请函送到您的手上您将成为本次推介会特邀嘉宾，我部全体员工敬侯您的到来，在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再会！客户经理：您好！请问张先生吗？我是方正证券XXX 营业部的客户经理XXX，您目前以便说话吗？昨天我发给您一条金泉友来来宾户服务短信，不懂得您看了没有？客户：“有”或“没有”客户经理：“太好了”或“没关系”，就是紧张您没收到因此打这一通给您这次打给您，就是由于下周有一款非常有特色的理财产品，诸多客户网上看到消息已经打来问了，因此我特别打来告知您一声我们营业部将在近期举办一次专门针对高品位客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品相信会对您的投资理财很大协助我们真诚的邀请您来参与2、（购买过理财产品）客户经理邀约话术：（第一次）客户经理：您好，请问您是李先生（李小姐）吗？客户：是啊，您是？客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，但愿没有打扰到您。

是这样，我们营业部携手…基金公司将在近期举办一次专门针对高品位客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品相信会对您的投资理财很很大协助客户：你们这次产品是哪种类型的基金？客户经理：我们这次的产品重要是类型的基金，届时候理财师将会针对这款产品做具体的解说根据您此前购买理财产品的状况，想信您一定会有爱好理解这款产品我们真诚的邀请您来参与，相信会对您的投资理财需求有所协助客户：那好吧客户经理：感谢您可以来参与本次推介会我们为您准备了精美礼物及基金理财讲座我会将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天以便？客户：那就明天吧！客户经理：那您看是明天上午还是下午比较以便呢？客户：那就明天下午吧客户经理：非常感谢您，我会在明天下午3点将邀请函送到您的手上您将成为本次大会特邀嘉宾，我部全体员工敬侯您的到来，在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再会！产品推介会前一天再确认客户经理：您好，请问您是李先生吗？ 客户：是啊，您是？客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，前天刚刚给您送过我们财富论坛的邀请函，还记得我吧！客户：记得记得客户经理：谢谢您我们的会议明天上午9：00，在……酒店举办，请您提前10分钟达到，好吗？客户经理：请问您是单独前来还是携夫人一同前来？我们好为您安排座位。

客户经理：我们这次会议有抽奖活动，您一定要记得携带请柬和门票客户经理：最后，我们会在酒店门口恭候您的光顾，不见不散！二、营业部版邀约客户话术客户经理（存量客户）您好，请问您是XXX女士（先生）（先生）吗？（停止一下，等客户确认后再说您好，X女士（先生），我是方正证券您的客户经理XXX，后来就由我为您服务了，您有什么建议和需求，都可以和我联系，这是我的联系方式（****），待会我把我的联系方式以短信方式再次发给您您是不是觉得股票投资很难赚钱啊？（停止）今年的股市的确不好把握，上窜下跳，热点也在不断变动，个股选择更是难上加难，虽然大盘会涨，但你做股票不一定能赚到钱因此我建议您可以做一种投资组合，合适配备某些基金和理财产品，让专家们为您服务，这样，只要大盘涨了，虽然你股票投资败北，你还是能从基金上获得不错的收益我们每周均有理财知识讲座，您可以来听听，相信对你的投资理财一定会有所协助的，由于每次都是小范畴的讲座，和我们分析师面对面交流，并且能为您量身设计适合您的金融产品，因此我必须给您预定位置，您看您是周*还是周*有空呢？好的，我再跟您确认下时间和地点感谢您的耐心倾听，祝您投资快乐！客户经理（小额休眠和销户）您好，请问您是XXX女士（先生）吗？（停止一下，等客户确认后再说。

您好，X女士（先生），我是方正证券您的客户经理XXX，我从系统中看到您的账户是处在休眠状态的，您是对股票投资不太有把握，还是没有理财需求呢？我觉得在目前这种高通胀下，您还是有必要做一种的理财规划的，如果股票您不喜欢的话，我们公司有诸多不错的基金和理财产品可供您选择我们每周均有理财知识讲座，你可以来听听，相信对你的投资理财一定会有所协助的，由于每次都是小范畴的讲座，和我们分析师面对面交流，并且能为您量身设计适合您的金融产品，因此我们必须给您预定位置，您看您是周*还是周*有空呢？好的，我再跟您确认下时间和地点感谢您的耐心倾听，祝您投资快乐！客户经理（新开户和准客户）您好，请问您是XXX女士（先生）吗？（停止一下，等客户确认后再说您好，X女士（先生），我是方正证券您的客户经理XXX，是这样的，公司考虑到您是刚入股市不久，对证券知识和市场风险还结识也许不全面，我们每周均有投资理财知识讲座，你可以来听听，相信对你的投资理财一定会有所协助的，由于每次都是小范畴的讲座，和我们分析师面对面交流，并且能为您量身设计适合您的金融产品，因此我们必须给您预定位置，您看您是周*还是周*有空呢？好的，我再跟您确认下时间和地点。

感谢您的耐心倾听，祝您投资快乐！客服专人（雅贵客户）您好，请问您是XXX女士（先生）吗？（停止一下，等客户确认后再说您好，X女士（先生），我是方正证券您的客服专人XXX，我们公司为了更好地为您这样的核心客户提供服务，特为您配备了一对一的客服专人，后来就由我为您服务了，您有什么建议和需求，都可以和我联系，这是我的联系方式（****），待会我把我的联系方式以短信方式再次发给您您是不是觉得股票投资很难赚钱啊？今年的股市的确不好把握，上窜下跳，热点也在不断变动，但理财产品就不同了，我们拥有资金优势，信息优势，能更精确的把握大盘方向，因此您不妨抽出一部分资金，投资理财产品，从而分散风险客户有点心动，此时需趁热打铁）X先生，感谢您的垂听，我针对您历来的投资风格，特地为您做的资产配备，您看什么时候以便，共同探讨具体的方案？此外，我们每周三均有理财知识讲座，您可以来听听，相信对你的投资理财一定会有所协助的，由于每次都是小范畴的讲座，和我们分析师面对面交流，并且能为您量身设计适合您的金融产品，因此我必须给您预定位置，您看您是本周三晚与否有空呢？（客户批准）好的，我再跟您确认下时间和地点客户回绝）没关系，您哪个周三有空，可以提前联系我为您安排好。

感谢您的耐心倾听，祝您投资快乐！ 三、客户回绝和疑问对策话术客户：我只做股票，不买基金的 答：看来您可是一位专业投资者，但是今年的股市可不好把握哦，上窜下跳的，热点转换也比较快，要获取收益着实不容易，劳心又劳力但基金就不同了，目前已经是机构博弈的时代了！基金公司拥有资金优势、信息优势、投资分析优势……，在行情好的时候基金的收益往往高于一般投资者，在行情低迷的市场中，基金的损失要远远低于一般股民……在发达国家，投资基金是大众重要的理财方式因此说，建议您不妨从您投资股票的闲散资金中，抽出一部分，配备一点基金毕竟把所有的资产投资在一两只股票上风险还是很大的客户：我对基金不太懂，听买过的人说赔了好多钱，我也不敢买答：的确投资是会有风险的，特别经历了市场的大幅调节后，许多投资者均有一定损失但与此同步，市场在经历了高点单边下跌以来，风险已得到了大幅释放，整体来讲，市场已处在相对低位，获得长期收益升值的也许性要不小于损失的也许性并且您也可以根据自己的风险收益偏好来选择恰当的基金产品基金产品种类丰富，相信总会有适合您的产品的牛市顶点您没有投资基金是您的大幸，但是目前到了该投资基金的时候了。

如果你想更专业的理解某些投资方略的知识，我们营业部每周三晚上均有股友会，你可以过来参与，和我们的某些老客户谈股论金，交流一下，我相信对您的投资理念和投资方略都会有很大的协助的客户：我去年买基金赔了好多钱，再也不买基金了答：去年市场的大幅调节给您和许多投资者带来了一定损失您目前的心情是可以理解的但单从过去一年的行情是难以客观反映证券市场长期走势的如果具体到某个月或某几天，市场的确是涨涨跌跌的，但从过去的证券市场来看，整体的底部是在逐渐提高的，可以看出过去的股市是随着着整个中国经济的不断发展而长扬的，这也充足体现了长期投资的优势您过去两年买基金有所损失，可是您有无算过，您这两年自己炒股，会不会亏损的更多呢？其实，如果您把投资基金当做长期投资的话，收益率还是不错的我们不能从过去两年投资的损失来放弃对基金的投资客户：上次你跟我推荐的基金都亏了了，你还让我买啊？答：的确，基金可以跌成这样，谁都没有预料到但是市场都下跌到这个份儿上了，市场点位已经进入到一种相对合理的区间，如果在这样的一种时候，合适配备某些××基金，从中长期的角度来看，也是比较安全的，一旦股市转暖，您也不至于错过解套甚至获利的机会例如在底开始投资偏股型基金的客户，今年以来的获利还是不错的。

在投资上，一两次的亏损是难免的，我们应看重长远的整体的收益目前低位是一种买入基金摊薄平均成本的良机，等市场上涨了，本来您亏的钱就也许赚回来了客户：我的钱不多，也买不了多少的答：所谓你不理财，财不理你，并非要大资金才需要打理，资金量不多更是需要理财的比方您每月固定投资购买部分基金产品（参与基金定投），相称于您每月为自己投入一部分资金，长期积累加上一定的稳定收益，将会是一笔不小的财富客户：我的钱交给别人打理了，买不买基金要她说了算答：也许给您打理资产的朋友的确有她的过人之处，但是您不觉得通过自己的投资决策，来获取投资收益来的更有成就感吗？并且，基金投资的起点也不高，您可以用十分之一甚至更少的资产用来投资基金虽然投资效果不抱负，您也可以随时抛掉基金，加上投资资金不多，并不会给您增长大多的风险但是，如果您自己投资基金获利，岂不是更有成就感？您可以看看你的帐户，如果帮您理财的人并没有完全动用您的帐户资金，您完全可以拿一部分出来购买基金了购买基金也相称于委托别人理财的并且出于对您负责的态度，我们提示您，不要将密码泄。