课师宝企业学习《《基金投资与营销宝典》.docx

基金投资与营销宝典课程背景：你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑：■ 面对现在反复震荡的点位，怎么给客户推荐基金？■ 面对产品库中茫茫多的基金产品，如何筛选表现较好的基金？■ 任务基金卖不出去着急，可是好容易卖出去了，却更着急了更担心了！■ 邀约成功率低，尤其是基金套牢客户，十个能约到2个已经是奇迹严重套牢客户怎么继续跟他保持交流下去，如何挽回客户对我们的信任？如何盘活？■ 客户一出现亏损就开始找我们麻烦，甚至要求我们赔偿，如何降低自身基金营销风险?■ 针对以及购买基金的客户，如何进行后续跟进与移动监控？课程收益：★ 能用客户需求导向的销售模式取代产品推销导向的思维模式，展现客户期待的角色形象一一理财顾问而非推销员，从而构建值得客户托付一生的伙伴关系；★ 懂得第一时间营销自己，迅速建立客户信任，在信任的基础上进行营销引导；懂得如何借助软件进行好基金的筛选与健诊、基金的讲解以及异动监控；★ 理解并掌握站在客户角度的基金产品销售流程，学会将合适的基金推荐给正确的客户懂得降低营销风险，知道培养客户专业度，不再需要为客户的盈亏承担全部责任；★ 懂得处理基金产品营销中客户的典型异议，收获高效成交7大绝招；面对套牢客户，从客户邀约到解套面谈以及持续维护收获一整套工作方法与话术；课程特色：★ 落地性一一课程内容一听就能懂，一懂就能用，一用就能灵。

无须二次转化，拿来即用★ 针对性一一为基金营销人员量身定制，课程内容100%贴合基金营销的工作实际★ 实用性一一培训突出实用效果，结合典型工作情景，聚焦客户经理在基金营销中遭遇的各 种疑难和困惑，给出解决要点和话术，学习之后，学员不需要转化并能直接应用到工作中★ 生动性一一采用讲授、研讨、案例分析等多种互动交流的培训形式，突出课堂生动性课程对象：网点主任、理财经理、个人客户经理、基金投资者课程大纲：一、基金产品营销工作分析.银行为什么要卖基金1 .客户为什么需要买基金.基金产品客户需求与市场走势分析2 .基金在理财规划中的重要性1）基金与其他产品的比较2）基金的“五大满足”二、基金营销完美场景塑造1 .基金营销的“二大思维误区”1）我一定帮客户找到最好的基金2）我挑选基金的方法是最科学的.做好基金业务营销的两个关键起点1）基于获得客户的信任【工作情景分析】：“我不需要”一一客户到底在拒绝什么2）与结果独立怎么解决【工作情景分析】：“客户基金一出现亏损就找银行麻烦”.基金营销的两个关键原则三、基金营销六步法.从基金池挑选健康基金【工具导入】识别健康基金的“六脉神剑”1）如何用定量系统“汰劣”2）如何用定性系统“选优”3）如何审视基金的六个关键维度1 .针对不同种类的基金有效找准对应的适合客户.基金如何有效配置1）为什么要进行基金配置2）基金配置的“五跨”原则3）保守型、稳健型、激进型客户应该秉持怎样不同的配置方案.基金产品介绍与呈现1）产品呈现的最佳效果一一 “四得”2）产品呈现关键技巧一一“四要素”2 .交易促成技巧1）临门一脚应该怎么理解【分析】一个好的求婚技巧，就可以娶到心仪的女孩么？2）成交的潜在好时机——透视客户心理3）成交的风险控制4）牧之牌”绝对成交法6.基金产品售后跟进1）异动监控与提醒2）定期的基金诊断与检视报告3）每月的资产账单讲师介绍：张牧之老师 原任职兴业银行营销设计经理/内训师 零售银行实战营销教练 国际金融理财师 国家注册高级咨询师中国建设银行总行个金业务营销顾问 原任职兴业银行营销设计经理、内训师《网格化精准营销》落地项目三大创始人之一《营销资本+》银行创新营销落地项目三大创始人之一【国际工作场所学习大会】银行理财经理培养特约分享嘉宾授课风格：秉承“学一练一用”培训闭环，独创任务导向的情景式演练教学法 7年，率兵进军14省份：与团队研究出了《网格化精准营销》项目，用7年时间，成功打 入全国陕西省、云南省、广东省等14省份的银行市场，并一年内执行落地项目超过30 期，均为银行带来可观效益性。

12年，传道授业数十万人：10年时间内，为近十万名学员定制课程培训，使学员行为改变率 高达95%,为全国近百家银行输送优资银行人才，也曾一对一现场超过10000名客户经 理，高效技能通关率高达5000人持续，'高能'超百场：为四大国有银行、各地商业银行等企业超上百场（授课+项 目），深受多家银行返聘一一受聘于农商行（陕西），主导实施《网格化精准营销双信突围》项目35期——受聘于农商行（长沙/太和/咸阳等），主导实施《银行外拓营销能力提升》项目13期 一一受聘于中行（江苏），主导实施《基金产品营销与客户健诊盘活》项目5期一一受聘于农行（总行），讲授《零售银行智慧营销密码+开放银行建设与场景营销》11期 一—受聘于建行（深圳分行），讲授《个人客户营销关键流程实战训练》7期一一受聘于工行（乌鲁木齐分行），讲授《中高端客户营销与维护实战训练》6期。