高性能集成电路及北斗终端行业分析报告.doc

高性能集成电路及北斗终端行业分析报告目 录一、行业主管部门及行业监管体制51．行业主管部门52．行业监管体制5〔1〕国家相关部门对特种行业集成电路设计的管理5〔2〕北斗终端研制和销售的管理6〔3〕北斗运营服务的管理6二、行业主要法律法规及政策7三、行业市场状况111．行业介绍11〔1〕我国北斗卫星导航系统发展状况及其意义11①卫星导航定位系统介绍11②我国的北斗卫星导航定位系统11③北斗卫星导航定位系统的主要功能及独特性能13④发展北斗卫星导航定位系统的意义14⑤北斗卫星导航定位应用现状及发展趋势15〔2〕我国特种行业高性能集成电路现状及其发展的重要意义162．行业竞争格局和市场化程度18〔1〕北斗关键元器件及特种行业高性能集成电路18①北斗关键元器件市场竞争状况18②特种行业高性能集成电路领域竞争状况18〔2〕北斗终端及应用系统19①北斗终端市场竞争状况19②北斗卫星导航应用系统市场竞争状况203．进入本行业的主要壁垒20〔1〕市场准入壁垒20①元器件与终端的市场准入壁垒20〔2〕技术壁垒21〔3〕服务与技术积累形成的客户忠诚度22〔4〕人才壁垒224．市场供求状况及变动趋势23〔1〕北斗关键元器件及特种行业高性能集成电路23①北斗关键元器件市场供求状况23②特种行业高性能集成电路市场供求状况24〔2〕北斗终端及应用系统25①北斗终端市场供求状况25②北斗卫星导航应用系统市场供求状况265．行业利润水平变动趋势及原因26四、影响行业发展的有利和不利因素271．有利因素27〔1〕国家产业政策的扶持27〔2〕国内卫星导航定位市场发展空间巨大28〔3〕北斗导航产业链基本形成28〔4〕第二代北斗卫星导航系统正逐步建立292．不利因素29〔1〕市场价格较高29〔2〕北斗一号系统容量的限制30〔3〕专业技术人才匮乏30五、行业技术状况及特有经营模式301．行业技术水平及技术特点30〔1〕北斗关键元器件及特种行业高性能集成电路30①北斗关键元器件技术水平及特点30②特种行业高性能集成电路技术水平及特点31〔2〕北斗终端技术水平及特点322．行业特有的经营模式323．行业的周期性、区域性或季节性特征33六、行业产业链情况341．本行业与上、下游行业之间的关联性34〔1〕北斗卫星系统34〔2〕基础产品35〔3〕用户终端35〔4〕应用系统35〔5〕运营服务352．上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响36七、行业主要企业简况371．北斗关键元器件及特种行业高性能集成电路领域37〔1〕北斗关键元器件领域37〔2〕特种行业高性能集成电路领域372．北斗终端领域373．北斗卫星导航应用系统领域38一、行业主管部门及行业监管体制1．行业主管部门我国北斗卫星导航定位系统是由中国卫星导航定位应用管理中心作为主管部门,负责组织我国北斗卫星导航定位系统的管理建设维护、应用政策的制定与管理等,并许可相关单位从事北斗卫星导航系统应用与服务.中国全球定位系统技术应用协会是我国卫星导航应用领域的专门性行业协会,成立于1995年.其主要职能为：研究我国卫星导航技术应用方面的有关方针政策,向国家、地方和决策部门提出建议,开展卫星导航技术应用学术活动、总结推广先进经验、组织国内外技术交流、提供市场信息、开展咨询服务,在开展卫星导航技术标准化研究等工作中发挥积极作用.另外,对于北斗关键元器件以及特种行业集成电路研发设计,由国家发展改革委、工信部、科技部等部门负责制定相关产业规划和政策,由国防相关部门实施管理.2．行业监管体制〔1〕国家相关部门对特种行业集成电路设计的管理国家相关部门首先根据相关标准对申请企业进行审查,确定相关企业是否具备研制特种行业集成电路的资质,所有从事特种行业集成电路产品研制和销售的单位均不得有任何外资成份,且必须拥有"XX资格单位证书"、"军工产品质量体系认证证书",且是经认可的"军用电子元器件合格供应商".然后再根据获得资质企业的规模、研发能力、技术方向等确定其可承接什么类型的项目.针对不同项目的具体情况,相关部门采取定向指定、公开竞标的方式批准承接项目的单位.立项的必要性和可行性由相关部门组织实施,相关机构并按照《军用电子元器件科研项目合同管理规定》对科研项目合同进行全周期、全过程的管理.〔2〕北斗终端研制和销售的管理目前,研制军用北斗终端均需通过相关主管机构的军工质量体系认证、国家XX认证和武器科研生产许可认证并具备武器装备承制资格,民用北斗终端的研制目前参照军用的管理体制；研制企业必须获得相关无线电管理机构颁发的无线电发射设备准销证方可进行北斗终端的销售.〔3〕北斗运营服务的管理北斗运营服务采用授权分理方式,即由运营主管部门授权分理单位,依法从事北斗运营服务业务.申请从事北斗运营服务的单位必须满足《北斗系统运营管理暂行办法》规定的条件并取得"北斗系统运营服务许可证",后续运营服务的开展也必须接受主管部门的监督和管理.二、行业主要法律法规及政策1．2000 年6 月,国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》〔国发〔2000〕18 号〕,规定集成电路设计企业视同软件企业,可享受软件企业在增值税和所得税方面的优惠；2．2002 年3 月,《国家计委关于组织实施卫星导航应用产业化专项公告》明确提出基本构建起产品研发制造、系统标准规范和信息综合服务的三大体系,为卫星导航应用产业发展创造良好的环境；突破若干核心技术,加快应用产品的产业化,为卫星导航应用产业发展提供技术支撑及物质基础；建设一批卫星导航应用示范工程,在技术和应用水平上接近国际先进国家,初步形成卫星导航应用的产业规模；3. 2002 年10 月,财政部、国家税务总局联合发布《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》,规定对集成电路产品"增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,所退税款由企业用于扩大再生产和研究开发集成电路产品"."对生产线宽小于0.8 微米〔含〕集成电路产品的生产企业,经认定后,从2002 年开始,自获利年度起实行所得税‘两免三减半’的政策"；4. 2004 年4 月,北斗系统主管部门颁发了《北斗系统运营管理暂行办法》,规定北斗系统运营服务采用授权分理方式,实行许可证制度,规范了北斗系统运营服务管理；5. 2005 年9 月,国家发展改革委办公厅、国防科工委办公厅发布了《关于加速推进北斗卫星导航系统应用有关工作的通知》,明确了北斗导航系统应用的具体工作：开展北斗导航系统的应用示范,支持终端设备产业化；建立支持民用用户长期稳定使用的机制；将北斗授时信号作为时频备用系统列入国家法定技术标准,并逐步在电力、通信等行业推广使用；对导航卫星终端设备的关键元器件开发统筹安排,进一步促进终端设备国产化；6．2005 年12 月,国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录〔2005 年本〕》,将"航空、航天技术应用及系统软硬件产品、终端产品开发生产"、"线宽1.2 微米以下大规模集成电路设计、制造"以及"卫星导航系统技术开发及设备制造"列为国家重点鼓励发展的产业；7．2006 年8 月,信息产业部发布《信息产业科技发展"十一五"规划和2020 年中长期规划纲要》,将"集成电路自给率显著提高,在信息安全和国防安全领域达到70%以上"列为"十一五"发展目标,该纲要还将卫星导航地面系统及接收机和用户终端,新一代导航技术和产品的关键技术,导航、测控基础性产品的关键技术,导航、测控技术与其他专业技术融合的关键技术以及遥感产品的关键技术等列为未来5-15 年重点发展的技术；8．2006 年10 月,国务院新闻办公室发表了《2006 年中国的航天》白皮书,提出"完善‘北斗’导航试验卫星系统,启动并实施‘北斗’卫星导航系统计划.发展卫星导航、定位与授时的自主应用技术和产品,建立规范的、与卫星导航定位相关的位置服务支撑系统、大众化应用系列终端,扩展应用领域和市场"；9．2007 年1 月,国家发展改革委、科技部、商务部及国家知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南〔2007 年度〕》,将卫星导航应用服务系统列入优先发展的高新技术产业化重点领域,并提出大力发展卫星导航用芯片和嵌入式软件；10．2007 年10 月,经国务院批准,国防科工委发布《航天发展"十一五"规划》,提出"在2010 年前,通过对北斗导航试验系统进行完善,满足我国及周边地区用户对卫星导航系统的需求,并进行全球系统组网和试验工作,逐步扩展为全球卫星导航系统.同时,推动卫星导航系统在空中交通管理、城市智能交通和通信等领域的应用"；"全面完成我国北斗卫星导航系统应用产业化专项,在共享平台与支撑体系、关键技术与基础产品、典型应用与示范工程等方面取得重要进展"；"深入开展我国卫星导航定位系统应用推广工作,扩大应用的广度和深度"；"卫星导航定位应用产业产值年均增长超过35%"；11．2007 年11 月,国家发展改革委和国防科工委联合发布《关于促进卫星应用产业发展的若干意见》,提出要"加速建立自主卫星定位导航系统,提高卫星导航应用的基础保障能力,大力促进卫星导航终端设备的产业化,推进卫星导航运营关联产业的发展"；"加快形成建立以北斗卫星导航系统为核心的民用导航产业体制"；"加强卫星导航应用的基础保障体系建设"；"大力推动卫星导航运营业的规模化、规范化发展；鼓励自主知识产权卫星导航接收芯片、关键元器件、电子地图、用户终端等产品的标准化和产业化"；12．2008 年1 月,信息产业部发布《集成电路产业"十一五"专项规划》,提出"鼓励设计业与整机之间的合作,加快涉及国家安全和量大面广集成电路产品的设计开发,培育一批具有较强自主创新能力的骨干企业,开发具有自主知识产权的集成电路产品"；13．2008 年1 月,国家发展改革委发布《高技术产业化"十一五"规划》,将"卫星应用"与"软件和集成电路"列入十六个高技术产业化重大专项中,并将航空产业、航天产业和信息产业等十大产业领域列为"十一五"发展重点.该规划并提出"优先发展集成电路、软件和新型元器件等核心基础产品","大力发展集成电路设计业","提高自主开发软件和集成电路产品国内市场占有率","积极支持航空电子、航空材料产业化",积极支持航天关键元器件,"大力推进卫星通信、卫星导航、卫星遥感领域应用技术产业化","突破卫星导航兼容系统的关键技术,促进卫星导航终端设备的产业化,加速卫星导航设备的标准化和应用的发展".三、行业市场状况1．行业介绍〔1〕我国北斗卫星导航系统发展状况及其意义①卫星导航定位系统介绍卫星导航定位系统是一种以卫星为基础,利用全球卫星导航定位系统〔GNSS〕所提供的位置、速度及时间信息对各种目标进行定位、导航及监管的一项新兴技术.卫星导航系统可连续实时地发送高精度、全时空、全天候的导航、定位和授时信息,是一种可供海陆空领域的军民用户共享的信息资源.目前世界已投入正式运行的卫星导航定位系统包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS以及我国的北斗系统.目前全球卫星导航的应用以美国的GPS 为主,其市场规模占全球的95%以上.我国的北斗卫星导航系统起步较晚,但发展势头迅猛.俄罗斯的GLONASS 则由于卫星老化和退役等问题,自1995 年起就没有完全运转,目前主要应用在军事领域.欧洲的Galileo 系统目前尚未投入使用.②我国的北斗卫星导航定位系统我国自2000年10月成功发射第一颗北斗导航卫星以来,现已独立建成由4颗静止轨道卫星组成的第一代区域性北斗卫星导航定位系统"北斗一号",具有快速定位、双向通信和精密授时三。