宾利区域市场分析.pdf

BRSTON Presentation Page 1 Bentley中国区域市场分析报告 BRSTON Presentation Page 2 目录 1. Bentley区域市场环境与分析区域市场环境与分析 2. Bentley区域区域售后服务市场环境和分析售后服务市场环境和分析 3. 区域内与市场竞争分析区域内与市场竞争分析 4.未来三年未来三年本地区本地区Bentley及超豪华车需求及超豪华车需求预测预测 BRSTON Presentation Page 3 2002Y~2010Y Bentley 中国市场保有量为1937辆，从2002Y进入中国市场到2006Y销量平稳，2005Y进入发展期销售 稳步提升，2008Y后进入高速增长时期，上牌量增速明显，2004Y~2010Y平均增速为70.8%，除09Y经融危机外，近 几年增速基本平稳 Bentley 中国市场上牌量分析中国市场上牌量分析 BRSTON Presentation Page 4 2002Y~2010Y Bentley区域市场情况分析区域市场情况分析 1200 2 200~100 450~30 530~20 620 3 100~50 省份省份 1北京5山西 1浙江5陕西 1上海5河南 1广东6海南 2四川6安徽 3江苏6湖南 3福建6贵州 3辽宁6吉林 4内蒙古6黑龙江11辆 4河北43辆6广西 4湖北6江西 4山东6宁夏 4天津6青海 5云南6新疆 5重庆6西藏 2002Y~2010Y Bentley销量第一梯队为北京、浙江、上海、广州，关注城市河北和黑龙江分别列第四和第六梯队 注：销量为2002~2010上牌量合计数据 注：西藏，甘肃无销量 BRSTON Presentation Page 5 河北省主要经济指标分析河北省主要经济指标分析 河北省主要经济指标分析河北省主要经济指标分析2009年年2010年年 全省GDP总额（万元）170266201971 全省总人口（万人）70377092 全省人均GDP（元）241958.2208284787.084 全省汽车保有量20153292610669 其中进口轿车保有量2725445425 其中宾利保有量2843 全省新车上牌量456350595340 其中进口轿车上牌量951018171 其中宾利上牌量1415 BRSTON Presentation Page 6 河北省主要经济指标分析河北省主要经济指标分析2009年年2010年年 全省GDP总额（万元）3951643000 全省总人口（万人）733.9735 全省人均GDP（元）538438.4794585034.0136 全省汽车保有量350249458905 其中进口轿车保有量970715475 其中宾利保有量2231 全省新车上牌量81534108656 其中进口轿车上牌量30945768 其中宾利上牌量129 唐山市主要经济指标分析唐山市主要经济指标分析 BRSTON Presentation Page 7 河北省主要经济指标分析河北省主要经济指标分析2009年年2010年年 全省GDP总额（万元）82880102350 全省总人口（万人）38253830 全省人均GDP（元）216680267232 全省汽车保有量706491909159 其中进口轿车保有量2461433814 其中宾利保有量311 全省新车上牌量179383202668 其中进口轿车上牌量61409200 其中宾利上牌量38 黑龙江省主要经济指标分析黑龙江省主要经济指标分析 BRSTON Presentation Page 8 河北省主要经济指标分析河北省主要经济指标分析2009年年2010年年 全省GDP总额（万元）3258136659 全省总人口（万人）9891063 全省人均GDP（元）329434344864 全省汽车保有量260402342092 其中进口轿车保有量1006814348 其中宾利保有量29 全省新车上牌量6777481690 其中进口轿车上牌量27144280 其中宾利上牌量27 哈尔滨市主要经济指标分析哈尔滨市主要经济指标分析 BRSTON Presentation Page 9 目录 1. Bentley区域市场环境与分析区域市场环境与分析 2. Bentley区域区域售后服务市场环境和分析售后服务市场环境和分析 3. 区域内与市场竞争分析区域内与市场竞争分析 4.未来三年未来三年本地区本地区Bentley及超豪华车需求及超豪华车需求预测预测 BRSTON Presentation Page 10 唐山市唐山市Bentley汽车售后服务市场环境分析汽车售后服务市场环境分析 1.唐山市唐山市Bentley汽车售后服务市场环境分析汽车售后服务市场环境分析 Arnage, 0 Azure, 5 CFS, 0 GT, 10 GTC, 2 Super Sports, 11 Arnage Azure CFS GT GTC 型号数量（辆） 所占比例 Arnage00.0% Azure517.9% CFS00.0% GT1035.7% GTC27.1% Super Sports 1139.3% 总计28100.0% 唐山市唐山市Bentley分车型保有量情况统计分车型保有量情况统计 BRSTON Presentation Page 11 宾利天津宾利天津 Bentley Tianjin 售后地址: 天津市空港经济区中环西路55号 300308 售后: 022 5821 8678 华北市场华北市场 Bentley 授权售后服务授权售后服务 宾利北京宾利北京 Bentley Beijing 售后地址: 北京经济技术开发区宏达北路16号中航技北京工业园3号楼 100176 售后: 010 6787 7451/52 BRSTON Presentation Page 12 哈尔滨哈尔滨Bentley汽车售后服务市场环境分析汽车售后服务市场环境分析 1.哈尔滨哈尔滨Bentley汽车售后服务市场环境分析汽车售后服务市场环境分析 型号数量（辆）所占比例 Arnage00.0% Azure00.0% CFS00.0% GT666.7% GTC222.2% Super Sports 111.1% 总计9100.0% 哈尔滨哈尔滨Bentley分车型保有量情况统计分车型保有量情况统计 Azure, 0CFS, 0 GT, 6 GTC, 2 Super Sports, 1 Arnage Azure CFS GT GTC BRSTON Presentation Page 13 宾利沈阳宾利沈阳 Bentley Shenyang 售后地址: 沈阳市浑南新区富民南路8号，110179 售后: 024 3137 1777 东北市场东北市场 Bentley 授权售后服务授权售后服务 BRSTON Presentation Page 14 目录 1. Bentley区域市场环境与分析区域市场环境与分析 2. Bentley区域区域售后服务市场环境和分析售后服务市场环境和分析 3. 区域内与市场竞争分析区域内与市场竞争分析 4.未来三年未来三年本地区本地区Bentley及超豪华车需求及超豪华车需求预测预测 BRSTON Presentation Page 15 河北省河北省Bentley轿车轿车&竞争车型市场状况竞争车型市场状况 河北省Bentley轿车销量稳步上升，2009Y销量远高于竞争，2010Y劳斯莱斯成为宾利的主要竞争者。

2 15 1111 14 15 0 3 6 9 12 15 18 2009Y2010Y 劳斯莱斯迈巴赫玛莎拉蒂兰博基尼宾利 000 11 5 7 14 15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2002Y2003Y2004Y2005Y2006Y2007Y2008Y2009Y2010Y 2002Y~2010Y河北省河北省Bentley轿车销量推移轿车销量推移 辆辆 2009Y~2010Y河北省河北省Bentley轿车轿车&竞争品牌销量情况竞争品牌销量情况 BRSTON Presentation Page 16 00000 4 6 12 9 0 4 8 12 16 2002Y 2003Y 2004Y 2005Y 2006Y 2007Y 2008Y 2009Y 2010Y 唐山市唐山市Bentley轿车轿车&竞争车型市场状况竞争车型市场状况 2002Y~2010Y唐山市唐山市Bentley轿车销量推移轿车销量推移 辆 辆 2009Y~2010Y唐山市唐山市Bentley轿车轿车&竞争品牌销量情况竞争品牌销量情况 1 10 111 000 12 9 0 5 10 15 2009Y2010Y 劳斯莱斯迈巴赫玛莎拉蒂兰博基尼宾利 唐山市Bentley轿车从2007年开始销量稳步上升，2009Y销量远高于竞争，2010年略有下降，2010Y劳斯莱斯成为宾利的 主要竞争者。

BRSTON Presentation Page 17 黑龙江省黑龙江省Bentley轿车轿车&竞争车型市场状况竞争车型市场状况 黑龙江省Bentley轿车销量稳步上升，2010Y玛莎拉蒂成为宾利的主要竞争者 2002Y~2010Y黑龙江省黑龙江省Bentley轿车销量推移轿车销量推移 辆辆 2009Y~2010Y省省Bentley轿车轿车&竞争品牌销量情况竞争品牌销量情况 BRSTON Presentation Page 18 哈尔滨市哈尔滨市Bentley轿车轿车&竞争车型市场状况竞争车型市场状况 2002Y~2010Y哈尔滨市哈尔滨市Bentley轿车销量推移轿车销量推移 辆 辆 2009Y~2010Y哈尔滨市哈尔滨市Bentley轿车轿车&竞争品牌销量情况竞争品牌销量情况 哈尔滨市Bentley轿车从2009年开始销量稳步上升，2010年强于主要竞争对手玛莎拉蒂 BRSTON Presentation Page 19 优势优势 S S略势略势 W W 机会机会 O O威胁威胁 T T •中国新近崛起的、富有朝气的年轻一 代； •中国超级豪华车消费年轻化的趋势； •法拉利的研发实力，动力系统； •运动与舒适度兼顾，具有超跑的性质 •有400万种组合，可以充分满足车主 的个性化的需求 •品牌； •依赖法拉利有技术支持； •定制化造成提车时间较长 •女性客户超过30%，对品牌忠诚度不 够； •其他超跑品牌挤压本品牌发展空间； BRSTON Presentation Page 20 优势优势 S S略势略势 W W 机会机会 O O威胁威胁 T T •品牌定位清晰“静若处子，动如脱兔”； •设计感强，静态它是一件平和的艺术品； •动力充沛，盖拉多装载有5.2 L V10燃油 直喷发动机，0-100 km/h加速仅需3.4秒， 其最高时速可达323km/h •产品单一； •昂贵的售价和维修费用，油耗颇高； •通过能力较差，无驾驶舒适性 •富豪的玩具，超跑的定义品牌； •中国新近崛起的、富有朝气的年轻一 代，富二代30岁以下车主的向往车型； •中国超级豪华车消费年轻化的趋势； •炫富的代表，影响品牌发展； BRSTON Presentation Page 21 优势优势 S S略势略势 W W 机会机会 O O威胁威胁 T T •中国新近崛起的、富有朝气的年轻一 代； •中国超级豪华车消费年轻化的趋势； •从300万到700万元之间仍然有空缺，这 一块市场奔驰正考虑通过迈巴赫品牌来 填充 •除中国、美国外，其他市场均不理想， 面临停产风险 •面临宾利和劳斯莱斯挤压，品牌定 位老态 •来自戴姆勒的技术支持 •目前在北京、上海、广州拥有专门展厅 及三个专属维修中心，全国150多家 奔驰经销商均可提供迈巴赫的销售服务， 30多家售后服务商可提供售后服务 BRSTON Presentation Page 22 优势优势 S S略势略势 W W 机会机会 O O威胁威胁 T T •品牌具。