中原银行股份有限公司2018绿色金融债券募集说明书.pdf

1 发行人声明发行人声明 为满足资产负债需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务稳健发展，经 《中国人民银行准予行政许可决定书》 （银市场许准予字〔2018〕第 60 号）和《河南银 监局关于同意中原银行发行绿色金融债券的批复》 （豫银监复〔2017〕271 号）核准，中 原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）拟在全国银行间债券市场发行绿色金融债 券（以下简称“本次债券”） ，募集资金全部用于支持绿色产业项目 本次债券面向全国银行间债券市场成员公开发行投资者购买本次债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断主管部门对本次债券发行的 核准，并不表明对本次债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本次债券的投资风 险做出了任何判断 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券 市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、 中国人民银行公告[2015]第 39 号及其他现行法律、 法规的规定以及中国银行业监督管理 委员会和中国人民银行对本次债券发行的批准 本募集说明书旨在向投资者提供有关发 行人的基本情况以及本次债券发行和认购的有关资料。

发行人愿就本募集说明书内容的 真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集 说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏 投资者可在本次债券发行期内到中国货币网（）、中国债 券信息网（）或其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说 明书全文投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明 投资者若对本募集说明书存在任何 疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问 2 目目 录录 发行人声明发行人声明 . 1 目目 录录 . 2 释释 义义 . 4 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 . 8 一、发行人基本情况 8 二、本次债券概要 10 三、发行人历史财务数据概要 12 四、本次债券募集资金用途 14 第二章第二章 发行人服务绿色发展相关情况说明发行人服务绿色发展相关情况说明 . 15 一、发行人绿色信贷业务发展情况 15 二、发行人绿色信贷业务开展情况 16 三、发行人绿色信贷业务的资产质量及风险控制 17 第三章第三章 发行人绿色金融债券具体管理方案发行人绿色金融债券具体管理方案 . 19 一、绿色项目评估及筛选管理 19 二、募集资金使用决策流程 20 三、募集资金使用计划及环境效益目标 21 四、募集资金专项管理 24 五、第三方认证 25 六、信息披露管理 25 第四章第四章 债券清偿顺序说明及风险提示债券清偿顺序说明及风险提示 . 26 一、债券清偿顺序说明 26 二、相关的风险提示 26 第五章第五章 本次债券情况本次债券情况 . 33 一、债券基本条款 33 二、认购与托管 35 三、发行人的声明和保证 35 四、投资者的认购承诺 36 五、本次债券信息披露事宜 37 第六章第六章 发行人基本情况发行人基本情况 . 38 一、发行人基本情况 38 二、发行人历史沿革 38 三、发行人经营状况及业务发展基本情况 40 五、发行人的组织结构 43 六、发行人风险管理状况 44 七、发行人内部控制情况 48 八、发行人公司治理情况 50 第七章第七章 发行人历史财务数据和指标发行人历史财务数据和指标 . 57 一、合并资产负债表 57 二、合并利润表 58 三、合并现金流量表 59 四、发行人历史财务数据概要 61 3 第八章第八章 发行人财务结果的分析发行人财务结果的分析 . 63 一、总体财务结果分析 63 二、资产负债表重要项目分析 65 三、利润表重要项目分析 74 四、现金流量表分析 77 五、贷款质量分析 78 六、主要监管指标分析 79 第九章第九章 发行后发行人的财务结构与历史债券的发行情况发行后发行人的财务结构与历史债券的发行情况 . 82 一、本次债券发行后发行人的财务结构 82 二、历史债券的发行情况 82 第十章第十章 发行人所在行业情况发行人所在行业情况 . 84 一、我国银行业基本情况 84 二、我国银行业发展趋势 86 第十一章第十一章 发行人业务状况及所在行业的地位分析发行人业务状况及所在行业的地位分析 . 91 一、发行人的行业地位 91 二、发行人业务经营状况 92 第十二章第十二章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 . 104 一、主要股东情况介绍 104 二、发行人主要子公司及参股公司情况 106 第十三章第十三章 发行人董事会、监事会及高级管理人员发行人董事会、监事会及高级管理人员 . 111 一、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况 111 二、发行人董事、监事及高级管理人员简历 112 第十四章第十四章 债券承销和发行方式债券承销和发行方式 . 128 一、本次债券的承销方式 128 二、本次债券的发行方式 128 三、本次债券的认购办法 128 第十五章第十五章 本次债券税务等相关问题分析本次债券税务等相关问题分析 . 129 一、增值税 129 二、所得税 129 三、印花税 129 第十六章第十六章 本次债券信用评级本次债券信用评级情况情况 . 131 一、信用评级报告概要 131 二、跟踪评级安排 132 第十七章第十七章 发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见 . 133 第十八章第十八章 与本次债券发行有关的机构与本次债券发行有关的机构 . 134 第十九章第十九章 备查文件备查文件 . 136 一、备查文件 136 二、查询地址 136 三、查询网址 137 4 释释 义义 在本募集说明书中，除非上、下文另有所指，下列词汇具有如下含义： 公司/发行人/中原银行 指 中原银行股份有限公司 绿色金融债券 指 金融机构法人依法发行的、募集资金用于支持绿 色产业并按约定还本付息的有价证券 《公告》 指 中国人民银行公告〔2015〕第 39 号，为加快建设 生态文明，引导金融机构服务绿色发展，推动经 济结构转型升级和经济发展方式转变，根据《中 华人民共和国中国人民银行法》、《全国银行间 债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银 行令[2005]第 1 号发布），人民银行就在银行间 债券市场发行绿色金融债券的有关事宜所发布的 公告 本次债券 指 计划发行总额为不超过人民币 15 亿元的“中原银 行股份有限公司 2018 年绿色金融债券” 本次债券发行 指 中原银行股份有限公司 2018 年绿色金融债券的 发行 发行利率 指 发行人根据簿记建档结果确定的本次债券最终票 面年利率 主承销商 指 中银国际证券股份有限公司 承销团 指 由本次债券承销商组成的承销团 簿记建档 指 由发行人、簿记管理人和主承销商协商确定本次 债券的利率区间， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人、簿记管理人和主承销商根据申购 情况确定本次债券项下各期债券的最终发行规模 及发行利率的过程 5 簿记管理人 指 制定簿记建档程序，负责簿记建档操作和簿记管 理账户的管理人，即中银国际证券股份有限公司 募集说明书/本募集说明书 指 发行人发行本次债券并向投资者披露本次债券发 行相关信息而制作的《中原银行股份有限公司 2018 年绿色金融债券募集说明书》 发行文件 指 在本次债券发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募 集说明书、法律意见书） 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 人民银行/央行 指 中国人民银行 银保监会/中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 银监会/中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保监会/中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 国家外汇管理局 指 中华人民共和国国家外汇管理局 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 有关主管机关 指 本次债券发行需获得其批准的监管机关，包括但 不限于人民银行、银监会 发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所 发行人审计机构 指 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 、 毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 绿色债券认证机构 指 中债资信评估有限责任公司 中央结算公司/债券托管人 指 中央国债登记结算有限责任公司 不良贷款 指 根据 《贷款风险分类指导原则》 ， 按照贷款质量五 级分类对贷款进行分类时的“次级”、“可疑”和“损 6 失”类贷款 核心资本 指 根据《商业银行资本充足率管理办法》规定，包 括银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公 积、未分配利润和少数股东权益等 附属资本 指 根据《商业银行资本充足率管理办法》规定，包 括银行的重估储备、一般准备、优先股、符合条 件的可转换公司债券、符合条件的混合资本债券 和长期次级债务等 核心一级资本 指 根据《商业银行资本管理办法（试行） 》规定，包 括银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公 积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本 可计入部分等 其他一级资本 指 根据《商业银行资本管理办法（试行） 》规定，包 括银行的其他一级资本工具及其溢价和少数股东 资本可计入部分等 二级资本 指 根据《商业银行资本管理办法（试行） 》规定，包 括银行的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失 准备等 核心一级资本充足率 指 根据《商业银行资本管理办法（试行） 》的规定， 商业银行持有的、符合规定的核心一级资本与商 业银行风险加权资产之间的比率 一级资本充足率 指 根据《商业银行资本管理办法（试行） 》的规定， 商业银行持有的、符合规定的一级资本与商业银 行风险加权资产之间的比率 资本充足率 指 根据《商业银行资本管理办法（试行） 》或《商业 银行资本管理办法（试行） 》的规定，商业银行持 有的、符合规定的资本与商业银行风险加权资产 7 之间的比率 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 章程/公司章程 指 发行人制定并定期或不定期修订的《中原银行股 份有限公司公司章程》 最近三年 指 2015 年、2016 年、2017 年 中国会计准则 指 中华人民共和国财政部 2006 年颁布的 《企业会计 准则》及其他最新相关规定 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节休息日） 工作日 指 中国的商业银行对公营业日（不包括法定及政府 指定节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 本募集说明书中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五 入原因造成。

8 第第一一章章 募集说明书概要募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示投资者作出投资决策前，应认真阅读募集 说明书全文 一、一、发行人发行人基本情况基本情况 （一（一）发行人）发行人概况概况 中文全称：中文全称： 中原银行股份有限公司 中文简称：中文简称： 中原银行 英文名称：英文名称： ZHONGYUAN BANK CO.,LTD 英文简称：英文简称： ZYBANK 法定代表人：法定代表人： 窦荣兴 成立日期：成立日期： 2014年12月23日 注册资本：注册资本： 2,007,500.00万元 注册地址：注册地址： 河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 联系：联系： 0371-85519999 邮政编码：邮政编码： 450046 网网 址：址： w。