600016民生银行半年报摘要.ppt

中国民生银行股份有限公司2012 年半年度报告摘要重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告于 2012 年 8 月 23 日由本公司第六届董事会第四次会议审议通过会议应到董事 18 名，实到 18 名，现场出席董事 15 名，张宏伟、刘永好、陈建三位董事通过连线出席会议本半年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”“民生银行”均指中国民生银行股份有限公司；“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司本半年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合并数据，以人民币列示本公司半年度财务报告未经审计中国民生银行股份有限公司董事会本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、会计机构负责人白丹，保证半年度报告中财务报告的真实、完整一、上市公司基本情况简介（一）基本情况简介股票简称股票代码上市交易所注册地址和办公地址邮政编码A股：民生银行H股：民生银行A股：600016H股：01988A股：上海证券交易所H股：香港联交所北京市西城区复兴门内大街2号1000311公司国际互联网网址电子信箱cmbc@（二）联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名万青元何群联系地址北京市中关村南大街1号友谊宾 北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼馆嘉宾楼电子信箱010－68946790010－68466796cmbc@010－68946790010－68466796cmbc@二、会计数据和财务指标摘要（一）主要财务数据及指标于报告期间经营业绩（人民币百万元）2012 年1-6 月2011 年1-6 月本期比上期增幅（%）2010 年1-6 月净利息收入净非利息收入营业收入业务及管理费资产减值损失营业利润利润总额归属于母公司股东的净利润37,87113,58551,45615,5695,40625,87725,69919,05329,5459,31138,85612,8264,33718,45118,40713,91828.1845.9032.4321.3924.6540.2539.6236.8921,1654,92126,0869,7732,26311,66911,6158,866归属于母公司股东的扣除非经常性损19,24013,95337.898,898益的净利润经营活动产生的现金流量净额-66,954-29,275上年同期为负62,467每股计（人民币元/股）增幅（%）基本每股收益稀释每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益扣除非经常性损益后的稀释每股收益每股经营活动产生的现金流量净额0.690.690.700.70-2.360.520.520.520.52-1.1032.6932.6934.6234.62上年同期为负0.330.330.330.332.81盈利能力指标（%）变动百分点平均总资产收益率（年化）加权平均净资产收益率1.6113.441.4112.540.200.901.179.592扣除非经常性损益后加权平均净资产13.5712.571.009.62收益率成本收入比手续费及佣金净收入占营业收入比率净利差净息差30.2619.492.933.1433.0120.382.853.00-2.75-0.890.080.1437.4617.292.802.92于报告期末规模指标（人民币百万元）2012 年6 月 30 日2011 年12 月 31 日本期末比上期末增幅（%）2010 年12 月 31 日资产总额贷款和垫款总额负债总额客户存款总额归属于母公司股东的权益2,594,0661,303,2572,439,3541,810,963149,7632,229,0641,205,2212,094,9541,644,738129,59716.378.1316.4410.1115.561,823,7371,057,5711,718,4801,416,939104,108归属于母公司股东的每股净资产（人民币元/股）5.284.858.873.90资产质量指标（%）变动百分点不良贷款率拨备覆盖率贷款拨备率0.69352.362.430.63357.292.230.06-4.930.200.69270.451.88资本充足指标（%）变动百分点资本充足率核心资本充足率总权益对总资产比率11.368.415.9610.867.876.020.500.54-0.0510.448.075.77注：1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。

2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东的权益加权平均余额3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入4、净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率5、净息差=净利息收入/生息资产平均余额6、不良贷款率=不良贷款余额/贷款和垫款总额7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额8、贷款拨备率=贷款减值准备/贷款和垫款总额二）非经常性损益（单位：人民币百万元）非经常性损益项目营业外收入其中：民生租赁税款返还其他营业外收入营业外支出其中：捐赠支出32012年1-6月15413519332302-43-18752其他营业外支出营业外收支净额减：非经常性损益项目所得税影响数非经常性损益税后影响净额30-178-135其中：影响母公司净利润的非经常性损益影响少数股东净利润的非经常性损益注：计算依据：《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第3号〈半年度报告的内容与格式〉（2007年修订）》三）补充财务指标主要指标标准值2012 年 6 月30 日2011 年 12 月31 日2010 年 12月 31 日流动性比例%存贷比%拆借资金比例%汇总人民币汇总人民币拆入资金比拆出资金比≥25≤75≤4≤861.2068.290.722.740.9072.850.992.2933.2472.780.772.64单一最大客户贷款比例%最大十家客户贷款比例%≤10≤503.4017.943.8620.934.1128.45注： 1、以上数据均为公司口径，监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算。

2、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额3、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额四）境内外会计准则差异本集团分别根据境内外会计准则计算的 2012 年半年度净利润和 2012 年 6 月 30 日净资产余额无差异三、业务数据（一）利息收入、利息支出以及平均收益率、平均成本率（单位：人民币百万元）2012 年 1-6 月2011 年 1-6 月项目平均余额利息收入平均收益率平均余额利息收入平均收益率生息资产（%）（%）贷款和垫款公司贷款个人贷款存放和拆放同1,245,738872,620373,118553,41248,01533,56414,45115,4887.717.697.755.601,093,671797,242296,429369,02436,54126,6249,9178,8216.686.686.694.784项目业及其他金融机构款项（含买入返售金融资产）债券投资存放中央银行款项长期应收款合计216,003338,32156,7992,410,2734,1042,5742,40072,5813.801.528.456.02186,556280,05839,8361,969,1452,9612,0041,53251,8593.171.437.695.27平均成本率平均成本率项目平均余额利息支出（%）平均余额利息支出（%）计息负债客户存款公司存款活期定期个人存款活期定期1,653,3401,356,443574,699781,744296,89780,405216,49219,67916,3552,17114,1843,3241883,1362.382.410.763.632.240.472.901,439,4081,205,074559,425645,649234,33466,086168,24813,62811,6192,1309,4892,0091511,8581.891.930.762.941.710.462.21同业及其他金融机构存放和拆入款项(含卖487,92112,2045.00346,1907,4364.30出回购金融资产款)应付债券向同业及其他金融机构借款合计58,97646,1612,246,3981,4001,42734,7104.756.183.0926,28529,3541,841,23762862222,3144.784.242.42净利息收入净利差净息差37,8712.933.1429,5452.853.00注：1、汇出及应解汇款在此表中归入公司活期存款；2、发行存款证在此表中归入公司定期存款。

二）资产1、资产结构（单位：人民币百万元）2012 年 6 月 30 日金额 占比（%）2011 年 12 月 31 日金额 占比（%）贷款和垫款总额减：贷款减值准备贷款和垫款净额1,303,25731,6281,271,62950.241.2249.021,205,22126,9361,178,28554.071.2152.86存放和拆放同业及其他金融机构款项612,05923.59411,10318.44(含买入返售金融资5项目产)现金及存放中央银行款项投资固定资产及在建工程净额其他资产资产合计366,243222,7589,194112,1832,594,06614.128.590.354.33100.00332,805212,0728,82385,9762,229,06414.939.510.403.86100.00注：投资包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投资、衍生金融资产2、投资及其他金融资产结构（1）投资及其他金融资产结构（单位：人民币百万元）2012 年 6 月 30 日2011 年 12 月 31 日金额占比（%）金额占比（%）交易性金融资产可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资长期股权投资衍生金融资产合计22,75896,44289,48813,375125570222,75810.2243.2940.176.000.060.26100.0020,42364,732117,8868,319125587212,0729.6330.5255.593.920.060.28100.00（2）重大政府债券持有情况(单位：人民币百万元)项目2003 年记账式国债2006 年记账式国债2007 年记账式国债2008 年记账式国债2009 年记账式国债2010 年记账式国债及地方政府债券2011 年记账式国债2012 年记账式国债合计面值2,5651,1221,6933,3202,98912,8208,2591,60034,368年利率（%）2.82.513.92.71-4.162.26-2.292.23-3.672.82-3.63.14-到期日2013-4-92013-2-272014-8-232013-4-21 到 2023-2-282014-4-2 到 2014-6-42013-3-18 到 2020-10-282014-3-10 到 2016-2-172017-02-16-（3）重大金融债券持有情况(单位：人民币百万元)项目2003 年金融债券2010 年金融债券2011 年金融债券面值3,8609,5004,820年利率（%）浮动，当期 3.74-3.972.56-浮动，当期 4.093.65-4.24到期日2013-5-9 到 2013-6-162012-10-22 到 2020-02-252013-5-12 到 2016-12-2862013-3-13 到项目2012 年金融债券21,420浮动，当期 3.15-4.24浮动，当期 3.15-4.242022-6-182013-3-13 到 2合计39,600--(4) 衍生金融工具主要类别和金额（单位：人民币百万元）项目利率掉期合约外汇远期合约货币掉期合约贵金属类衍生合约信用类衍生合约延期选择权总计名义金额65,20933,04485,9221,6016,3848,300200,460资产2915920911--570公允价值负债-308-38-158-12---516（三）负债（单位：人民币百万元）2012 年 6 月 30 日金额 占比（%）2011 年 12 月 31 日金额 占比（%）吸收存款同业及其他金融机构存放和拆入资金（含卖出回购金融资产）向其他金融机构借款应付债券其他负债负债合计1,810,963440,32451,24674,95761,8642,439,35474.2418.052.103.072.54100.001,644,738333,13540,82531,03045,2262,094,95478.5115.901.951.482.16100.00（四）股东权益（单位：人民币百万元）项目2012 年 6 月 30 日2011 年 12 月 31 日增幅（%）股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司股东的权益少数股东权益股东权益合计28,36646,22210,51819,84344,814149,7634,949154,71226,71538,2508,64716,74039,245129,5974,513134,1106.1820.8421.6418.5414.1915.569.6615.367项目（五）资产负债表外项目（单位：人民币百万元）项 目银行承兑汇票代付业务开出信用证开出保函未使用的信用卡额度融资租赁承诺不可撤销贷款承诺资本性支出承诺经营租赁承诺2012 年 6 月 30 日578,45473,12367,69467,53615,5793,4812,3169,8287,2462011 年 12 月 31 日462,63856,33466,36867,32112,5782,8082,04610,0686,549增幅（%）25.0329.802.000.3223.8623.9713.20-2.3810.64（六）应收利息与其他应收款坏账准备提取情况1、应收利息增减变动情况（单位：人民币百万元）项目应收利息年初余额7,210本期增加76,791本期减少76,261期末余额7,7402、坏账准备的提取情况（单位：人民币百万元）项目其他应收款坏账准备余额2012 年 6 月 30 日35,9232242011 年 12 月 31 日19,542189增加额16,38135（七）抵债资产情况(单位:人民币百万元)2012 年 6 月 30 日余额 减值准备2011 年 12 月 31 日余额 减值准备抵债资产1,571901,07290其中：房产机器设备其他1,545224652231,04622465223（八）逾期未偿付债务情况报告期末，本集团不存在重大逾期未偿付债务情况。

九）贷款质量分析1、贷款行业集中度（单位：人民币百万元）8项目项目2012 年 6 月 30 日2011 年 12 月 31 日金额占比(%)金额占比(%)公司贷款和垫款制造业房地产业批发和零售业租赁和商务服务业采矿业交通运输、仓储和邮政业建筑业水利、环境和公共设施管理业公共管理和社会组织电力、燃气及水的生产和供应业金融业教育和社会服务业信息传输、计算机服务和软件业其他小计个人贷款和垫款合计203,396147,345118,231106,01582,30863,38737,96033,44032,48225,81723,19712,6726,43923,023915,712387,5451,303,25715.6111.319.078.136.324.862.912.572.491.981.780.970.491.7770.2629.74100.00186,664129,74094,756116,51064,58662,20831,20236,57828,97226,81819,33119,9044,57419,275841,118364,1031,205,22115.4910.767.869.675.365.162.593.032.402.231.601.650.381.6169.7930.21100.002、贷款投放地区分布情况（单位：人民币百万元）地区分布2012 年 6 月 30 日金额 占比（%）2011 年 12 月 31 日金额 占比（%）华北地区华东地区华南地区其他地区合计371,818460,064137,342334,0331,303,25728.5335.3010.5425.63100.00335,145446,079130,601293,3961,205,22127.8137.0110.8424.34100.00注：华北地区包括民生租赁、宁晋村镇银行、总行和北京、太原、石家庄和天津；华东地区包括慈溪村镇银行、松江村镇银行、嘉定村镇银行、蓬莱村镇银行、阜宁村镇银行、太仓村镇银行、宁国村镇银行和上海、杭州、宁波、南京、济南、苏州、温州、青岛、合肥和南昌；华南地区包括加银基金、安溪村镇银行、漳浦村镇银行和福州、广州、深圳、泉州、汕头、厦门和南宁；其他地区包括彭州村镇银行、綦江村镇银行、潼南村镇银行、梅河口村镇银行、资阳村镇银行、江夏村镇银行、长垣村镇银行、宜都村镇银行、钟祥村镇银行、普洱村镇银行、景洪村镇银行、志丹村镇银行、榆阳村镇银行和西安、大连、重庆、成都、昆明、武汉、长沙、郑州、长春、呼和浩特、沈阳和香港。

3、贷款担保方式分类及占比（单位：人民币百万元）2012 年 6 月 30 日金额 占比(%)2011 年 12 月 31 日金额 占比(%)信用贷款保证贷款194,421407,46114.9231.27179,185368,32114.8730.569项目附担保物贷款－抵押贷款－质押贷款合计540,118161,2571,303,25741.4412.37100.00519,191138,5241,205,22143.0811.49100.004、前十名贷款客户报告期末，本集团前十名客户贷款额为 340.16 亿元，占全部贷款总额的 2.61%前十名客户如下：北京市土地整理储备中心朝阳分中心、鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司、天津市津源投资发展有限公司、北京市土地整理储备中心、上海临港新城土地储备中心、成都投资控股集团有限公司、北京市土地整理储备中心顺义区分中心、云南中豪置业有限责任公司、沧州港务集团有限公司、蓝海曹妃甸有限公司5、信贷资产五级分类（单位：人民币百万元）2012 年 6 月 30 日2011 年 12 月 31 日项目金额占比(%)金额占比(%)正常贷款其中：正常类贷款关注类贷款不良贷款其中：次级类贷款可疑类贷款损失类贷款合计1,294,2811,278,95215,3298,9765,2742,2061,4961,303,25799.3198.141.170.690.400.170.12100.001,197,6821,184,34713,3357,5393,9152,3991,2251,205,22199.3798.271.100.630.320.200.11100.006、贷款迁徙率项目2012 年 1-6 月2011 年2010 年正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率0.75%15.25%8.18%16.60%1.20%26.79%17.50%2.96%1.25%20.26%21.15%5.18%7、贴息贷款情况报告期末，本集团无贴息贷款。

8、重组贷款和逾期贷款情况（单位：人民币百万元）2012 年 6 月 30 日102011 年 12 月 31 日金额占比（%）金额占比（%）重组贷款逾期贷款1,71216,8490.131.291,71710,3230.140.86注：1、重组贷款（全称：重组后的贷款）是指银行由于借款人财务状况恶化，或无力还款而对借款合同还款条款做出调整的贷款2、逾期贷款指本金或利息逾期1天或以上的贷款，含逾期、呆滞和呆账贷款及垫款9、贷款减值准备变动情况（单位：人民币百万元）项目2012 年 1-6 月2011 年期初余额本期计提本期转回本期转出本期核销收回原核销贷款和垫款因折现价值上升导致转回汇兑损益期末余额26,9365,712-4160-570115-150131,62819,8489,048-1,075-2-861222-234-1026,936贷款减值准备的计提方法：本集团在资产负债表日对贷款的账面价值进行检查，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，本集团认定该贷款已发生减值并将其减记至可回收金额，减记的金额确认为减值损失计入当期损益。

本集团首先对单项金额重大的贷款是否存在减值的客观证据进行单独评估，并对单项金额不重大的贷款是否存在发生减值的客观证据进行整体评估如果没有客观证据表明单独评估的贷款存在减值情况，无论该贷款金额是否重大，本集团将其包括在具有类似信用风险特征的贷款组别中，整体评估减值准备单独评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再对其计提整体评估减值准备10、不良贷款情况及相应措施报告期末，本集团不良贷款余额89.76亿元，不良贷款率为0.69%，比上年末上升0.06个百分点报告期内，为有效控制资产质量，确保资产质量稳定，本集团主要采取了以下措施:第一，根据经济形势变化和宏观调控政策要求，加大授信规划力度，及时调整信贷投向，不断优化资产结构，进一步提升推动业务发展能力；11项目第二，持续优化风险管理组织体系，完善风险管理政策，切实开展客户评级工作，实施行业、地区等多维度风险限额管理；第三，加强日常贷后管理的同时，深入推进、优化风险监测和预警，重点强化对突发事件的预警力度，有针对性开展压力测试、风险排查和专项检查，有效控制新增不良贷款；第四，强化对授信的全程监控和管理，做好真实性核查，对存在潜在风险因素和问题隐患的贷款密切监测，提前做好预警工作，及时制定配套的处置预案；第五，明确清收目标，实施清收责任制，清收处置适度前移。

在综合运用催收、重组、转让、抵债、诉讼等多种常规清收处置手段的同时，在资产转让、打包出售、清收外包、撮合业务等创新方式方法也进行积极的探索，并取得明显成效增加对高风险地区的关注，加强对各经营机构的清收考核力度，强化不良资产问责机制，提升清收处置工作成效；第六，加大风险管理团队的培训力度，不断提高风险管理团队的专业技能和综合素质，树立依法合规经营理念十）资本充足率分析（单位：人民币百万元）2012 年 6 月 30 日2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日资本净额其中：核心资本附属资本扣减项风险加权资产总额及市场风险调整核心资本充足率（%）资本充足率（%）200,524148,52952,1301351,765,5278.4111.36174,034126,08648,0731251,602,3017.8710.86133,772103,48830,4081241,280,8478.0710.44截至报告期末，本集团资本充足率比上年末提高 0.5 个百分点，核心资本充足率比上年末提高 0.54 个百分点报告期内，影响资本充足率变化的主要因素是，一方面为确保各项业务正常发展，风险加权资产总额有所增加；另一方面，本集团通过内生利润以及增发 H 股等方式补充核心资本，提高了资本充足率。

十一）分部报告本集团从地区分布和业务领域两方面情况看，在地区分部方面，本集团主要在华北地区、华东地区、华南地区及其他地区等四大地区开展经营活动；在业务领域方面，本集团主要通过公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他业务等四大业务领域提供12各项金融服务1、按地区划分的分部经营业绩（单位：人民币百万元）地 区华北地区华东地区华南地区其他地区分部间调整合计资产总额（不含递延所得税资产）1,431,328860,291335,556550,772-592,4482,585,499营业收入17,89115,0356,29412,236051,456税前利润7,3837,3823,6647,270025,699注：分部间调整为对涉及全行或若干分支机构的某些会计事项（如分支机构间往来款项、收支等）进行的统一调整2、按业务领域划分的分部经营业绩（单位：人民币百万元）项目公司银行业务个人银行业务资金业务其他业务合计资产总额（不含递延所得税资产）1,193,591383,933921,17886,7972,585,499营业收入22,83113,62314,04096251,456税前利润12,7003,8898,50360725,699四、主要业务回顾（一）公司业务报告期内，本公司主动应对经营环境和政策变化，以打造特色银行与效益银行为目标，以贯彻实施民企战略、推动金融管家服务模式转型为核心，以实施资本约束下的集约化经营为主线，在发展中持续推进业务结构、客户结构和收益结构调整。

1、公司业务客户基础报告期内，本公司立足“做民营企业的银行”的战略定位，加强客户基础建设：一方面，采取多种手段和措施，大力推动新市场、新客户开发，不断夯实基础客户群体；另一方面，契合国民经济发展转型及本公司业务发展转型之所需，加快战略客户，尤其是民企战略客户的开发，继续完善推广“1+2+N”金融管家服务模式，同时加大中小企业客户批量化开发力度，在客户数量不断增长的同时，客户结构也进一步优化报告期末，本公司有余额一般贷款客户 14,815 户，有余额对公存款客户数 25.84万户，分别比上年末增长 9.09 %和 10.1%其中，有余额中小一般贷款客户 9,078 户，有余额中小存款客户数 2.86 万户，得益于中小客户较快增长，对公户均贷款余额由上13年末的 0.59 亿元下降至 0.58 亿元，客户信贷集中度持续降低，客户结构日趋优化报告期内，为推动民企战略实施，本公司继续加强与全国工商联、民间商会、行业协会的合作联动，本着“有基础、有意愿、有潜力”的原则，择优选择战略民企目标客户，建立客户专属“金融管家”团队，结合客户战略发展及金融服务需求，为客户策划并实施包括产业链金融、债务融资工具发行、结构性融资、现金管理等综合金融服务方案。

通过实施“金融管家”服务模式，培育建立长期战略合作关系的核心民营企业客户群体报告期内，本公司民企战略实施成效显著报告期末，本公司有余额民企贷款客户12,477 户，一般贷款余额 5,216.90 亿元，分别比上年末增长 9.9%和 7.75%；对公业务板块中，有余额民企一般贷款客户数、民企一般贷款余额占比分别达到 84.22%和 60.29%2、公司贷款报告期内，本公司积极应对经济下行期风险，强化重点领域风险管控，合理控制信贷增量及投放节奏，调整优化信贷结构，业务规模稳步增长，资产质量基本稳定报告期末，本公司的公司贷款余额（含贴现）9,101.84 亿元，比上年末增加 732.78 亿元，增幅 8.76%；公司一般贷款余额 8,653.66 亿元，比上年末增加 603.49 亿元，增幅 7.5%；公司贷款不良贷款率为 0.78%在信贷业务方面，本公司主要经营策略和措施包括：一是遵循“十二五”规划方向和线索，贯彻落实国家产业金融政策要求，重点关注受益经济转型消费类产业、制造业升级、科技创新领域及战略新兴产业；根据政府及监管部门要求，严格控制“两高一剩”行业、低水平重复建设项目贷款及政府融资平台业务，切实防范信贷风险。

二是立足行业集聚客户群 、核心企业关联客户、资源类客户群 、弱周期客户等四大类客户群体，重点支持主营业务突出、管理优良、财务稳健、经营效益与发展前景良好的客户三是整合信贷产品，鼓励自偿性授信业务，通过资金的封闭运作和自偿性流程有效地降低风险，同时加大票据业务创新，积极推动以实体客户金融需求为中心的票据产品、服务与流程建设，加强对中小企业、交易链融资及其上下游企业的票据产品服务支持力度，灵活运用商业票据、交易融资、贸易融资等信贷产品组合和综合信贷经营手段，满足客户资金需求；并在此基础上持续优化信贷结构，稳步提升信贷收益水平报告期内,14本公司票据直贴业务量 4,496.49 亿元；其中，商票直贴业务量 855.47 亿元，同比增幅分别为 121.01%和 22.71%3、公司存款报告期内，本公司继续贯彻“存款立行”方针，在大力夯实存款客户基础的同时，加强负债业务模式研究，以服务客户现金流为核心，探索增存新渠道，重点强化结算平台建设，完善现金管理业务系统，继续依托传统结算、交易融资、贸易融资、现金管理等重点业务及服务拉动存款增长，对公存款内生性增长机制逐步形成交易融资业务方面，本公司持续强化交易融资业务能力建设，以特色规划指导业务开展，以模式创新引领结构调整，以批量开发拓展客户群体，以产业链条带动大客户、中小客户及零售业务全面销售，各项业务保持较快增长势头。

报告期内，本公司交易融资业务累计发生额 5,211.01 亿元，稳定客户 9,369 户，客户存款日均 2,140.36 亿元，分别较去年同期大幅增长 74.85%、71.68%和 58.52%，跻身市场领先行列现金管理业务方面，本公司立足基础结算服务，有效完善产品架构及系统建设，重点开发产业链核心客户、商圈核心客户、交易所及电子交易平台客户、商贸及物流核心客户及其上下游客户，报告期末，本公司现金管理重点产品应用客户数达 6,795 户，客户日均存款 1,416.89 亿元基础客户数量的不断扩大及服务内涵的拓展，为负债业务良性增长打下坚实基础报告期末，本公司的公司存款余额 14,585.42 亿元，比上年末增加 1,132.84 亿元，增幅 8.42%新增客户对本行存款增长贡献明显，报告期内，本公司新增对公纯存款客户25,956 户，带来新增存款 740.30 亿元，占对公存款增量的 65.35%4、公司非利息收入业务报告期内，本公司在满足合规性要求的前提下，把发展中间业务与结构调整有机结合起来，一方面抓好服务型中间业务，在扩大贸易结算、托管及资金监管服务规模、保障基本性中间业务收入稳定增长的同时，围绕债务融资工具发行、信托理财、牵头银团贷款等业务促进直接融资类手续费收入持续增长。

另一方面，积极拓展智力型中间业务，结合商业银行投行产品和服务，通过结构融资与财务顾问业务、资产管理与财务顾问业务一体化安排，不断丰富和提升服务内涵，建立技术含量高的融智服务业务模式商业银行投行业务方面，本公司致力于为客户特别是民企战略客户提供以投融资为核心的全面金融服务，不断完善产品体系，重点突破资本市场相关的直接融资与资产管15理业务品种，进一步丰富咨询及财务顾问业务的服务内涵，充实完善专业团队，进一步规范业务管理及作业模式，加大成熟业务模式的复制及推广力度，重点推进“上市直通车”业务试点，打造金融服务新模式资产托管业务方面，本公司持续推进“托管+综合金融服务”业务模式，以产业链和资金链为依托，深化创新力度，优化产品结构，发挥整合优势，优先发展证券投资基金、股权投资基金、保险资金、交易资金等重点托管产品，实现资产托管业务稳定、快速发展报告期末，本公司资产托管（含保管）规模折合人民币为 5,520.92 亿元，比上年末增长 44.85%企业年金业务方面，本公司高度重视企业年金业务发展，加强创新产品研究，把握细分市场机遇，加大与外部受托机构合作力度，以整合优势带动全行企业年金业务稳步增长。

报告期末，本公司管理年金账户 113,615 户，比上年末增长 6.49%；年金基金托管规模 55.86 亿元，比上年末增长 20.08%债务融资工具方面，本公司准确把握直融市场“一稳一增一调整”的运行特点，坚持“上规模、出特色、控风险”的工作思路，立足中型优质客户尤其是民企战略客户，不断丰富债务融资工具产品体系报告期内累计发行短期融资券和中期票据等直接融资债务工具 60 只，发行规模共计 358.16 亿元；其中，在超短期融资券、私募债券、区域集优中小企业债券等产品领域实现了不同程度的突破，在有效满足客户融资需求的同时，拉动净非利息收入稳步增长报告期内，本公司的公司业务板块手续费及佣金收入实现了稳步增长，累计实现手续费及佣金净收入 53.01 亿元，同比增长 22.65%，占全行手续费及佣金净收入的 53.56%5、事业部经营情况报告期内，各事业部积极应对复杂多变的外部经营环境，强化风险防范意识，探索新兴市场业务，努力推进“金融管家”服务模式实施应用，深入贯彻民企战略，各项业务稳步增长，资产质量持续向好1） 地产金融事业部报告期内，地产金融事业部积极应对行业景气度持续下行带来的挑战，坚持稳妥审慎经营和创新发展的经营基调，强化市场监测和风险管控，进一步优化客户结构，切实保持资产质量稳定。

围绕业务发展和客户服务，优化资源配置，强化商品房预售资金监管系统等产品对结算和存款的带动作用，实现负债业务的较好增长；同时，以金融资源整合为抓手，积极拓展并购融资、牵头银团贷款、房地产基金、信托等业务合作，提升16金融管家综合服务能力，促进业务结构的优化转型报告期末，地产金融事业部存款余额 502.82 亿元，一般贷款余额 1,119.98 亿元，分别比上年末增长 7.11%和 5.16%；不良贷款余额 10.44 亿元，不良贷款率 0.93%,比上年末均有所下降；实现中间业务收入 2.49 亿元2）能源金融事业部报告期内，能源金融事业部紧密围绕“以客户为中心，合理运用直接融资和间接融资方式，切实处理好资本约束与客户融资需求、专业融智能力与客户多样化需求之间的关系”这一主要工作方针，坚定实施市场转型、产品转型与区域转型战略，在深入研究产业发展态势的基础上，主动挖掘商业机会，积极甄别潜在风险，有效推进以民企战略客户为主要拓展方向的客户结构，以煤炭采选业客户为主的产业链融资业务结构，以管理资产与经营资产并重的规模结构，及以新兴市场投行业务为收入增长点的收入结构调整报告期内，能源金融事业部发行短期融资券、中期票据 9 只共 98.25 亿元，并成功发行本公司第一支超短期融资券；开展境外融资保函、并购贷款、信托、基金等形式的新兴市场业务。

报告期末，能源金融事业部存款余额 666.32 亿元，一般贷款余额 1,077.78 亿元，分别比上年末增长 6.51%和 7.72%；不良贷款率为 0.48%；实现中间业务收入 5.31 亿元3）交通金融事业部报告期内，在汽车行业整体增速回落、造船及航运板块持续低迷的形势下，交通金融事业部持续提升专业化营销能力与全面风险管理能力，不断强化总部统筹规划和管理职能，确立以支持经营高端品牌为主、业绩稳定增长的集团经销商为重点的汽车行业开发策略；以支持向产业链下游延伸开发铁路物资企业以及铁路机车企业为重点的铁路行业开发策略；以推动港口物流交易融资为重点的港口航运板块开发策略其中，针对民企客户的“金融管家”服务模式逐步实施并收效良好，产业链融资、集团化融资及不占用风险资本的债项融资、信托理财、撮合业务等综合服务水平稳步提高，负债业务基础不断夯实，在有效规避行业系统风险、保持资产质量稳定的同时，有效提升盈利能力报告期末，交通金融事业部存款余额 428.47 亿元，比上年末增长 4.95%；一般贷款余额459.62 亿元，比上年末下降 0.26%；不良贷款率为 0.63%；实现中间业务收入 3.08 亿。

4）冶金金融事业部报告期内，冶金金融事业部沉着应对冶金行业整体持续低迷、盈利空间萎缩、亏损面扩大等不利外部条件，强化民营企业等核心客户建设，以外延式扩张与内涵式发展相17结合的方式，大力推进“金融管家”服务模式围绕交易链积极发展贸易融资、电子交易平台业务，充分利用社会资源，大力开拓融资租赁、理财、发债、基金等业务，并持续推进矿业金融，以此实现核心客户群综合服务能力的跨越式发展报告期末，冶金金融事业部存款余额 458.94 亿元，比上年末增长 2.16%；一般贷款余额 383.55 亿元，比上年末下降 6.04%；不良贷款率 0.16%；实现中间业务收入 3.73亿元5）中小企业金融事业部报告期内，中小企业金融事业部严格执行银监会关于贷款“三不准”和服务“四公开”的要求，合法、合规、诚信经营，以“区域特色、批量开发、名单制销售”营销管理模式为指导，初步形成“特色化、批量化、专业化”商业模式，努力打造中小企业专业金融服务商的市场地位通过深入推行“主办行”尊享服务，开展“主办行”客户关怀活动，提高客户满意度和留存率，促进负债业务健康、持续发展；借助资本市场改革发展的契机，创新产品与服务，加强与场外交易市场、私募基金、证券公司、信托公司等机构合作，通力发展撮合业务，打造综合金融服务平台，探索“融资、融智、融合”的业务发展模式，全面满足客户金融需求，与中小企业客户“同成长、共进步”；同时，持续提升内部管理水平，大力推进中小企业流程优化及系统平台建设，提升中小企业业务运营效率及服务质量，切实打造流程银行，确保各项业务长期可持续发展。

报告期末，中小企业金融事业部各项贷款余额 1,161.02 亿元，比上年末增加 108.85亿元，增幅 10.35%；资产客户达到 12,630 户，比上年末增加 2,918 户，增幅 30.05%6）贸易金融事业部报告期内，贸易金融事业部继续贯彻“走专业化道路、做特色贸易金融”的经营思路，积极奉行“专业、专注、专业化经营”的方针，通过特色经营拓宽业务发展空间，建立以世界 500 强企业和国内龙头民营企业为战略客户、以中型民营企业为基础的稳定的客户群，建设形成覆盖国际结算、国际贸易融资和国内贸易融资较为完整的产品体系，拥有遍布全球的代理行网络和通畅的清算渠道，努力为客户提供以应收账款、进口贸易链融资、保函、服务增值及结构性贸易融资为核心的贸易金融综合解决方案，满足客户内外贸一体化的多环节、全过程的贸易融资需求报告期末，贸易金融事业部于全国 28 个城市设立了 28 个分部报告期内，贸易金融业务条线实现中间业务收入 26.56 亿元，同比增长 48.80%汇总人民币存款余额546.35 亿报告期内，贸易金融业务的快速、健康发展引起国内外金融媒体的广泛关注，18荣获“英国《金融时报》2012 年中国卓越贸易金融银行奖”。

报告期内，贸易金融事业部保理、结构性贸易融资等特色业务继续领跑国内同业保理业务量为 644.87 亿人民币，同比增长 48.78%，业务笔数 6.43 万笔；其中，国际双保理业务量为 9.19 亿美元，同比增长 85.66 %，位居国内同业第三；业务笔数为 2,563笔，位居国内同业第二本公司已与 86 家保理商建立起合作关系，结构性保理、再保理、保理理财、出口信保保理等创新型保理业务模式日臻成熟，进入全面推广阶段以长单、船舶、“走出去”和大宗商品为核心的结构性贸易融资业务发展势头迅猛其中，“走出去”业务亮点频现，标志着本公司海外投资项目融资已领军同业报告期内，贸易金融事业部重点围绕目标民企客户，全面实施“主办行”战略，“贸易金融家俱乐部”会员总数达到 30 家，旨在培养成长型的未来细分市场企业领袖，民营企业已成为稳定的核心客户群同时，报告期内，贸易金融条线新增认定主办行客户128 家，主办行客户达到 210 家6、公司业务团队建设报告期内，本公司本着“重点突出、分层组织、灵活适用”的原则，全面利用内、外部资源，积极创新培训方式，不断丰富完善公司业务培训体系，不断促进培训与发展战略及经营管理政策传导相结合，培训与重点业务技能强化及营销推广相结合，培训与典型案例及先进经验交流相结合，培训与团队综合素质及凝聚力提升相结合。

二）零售业务1、零售贷款本公司面向零售银行客户提供各类贷款产品报告期内，本公司继续以小微企业贷款业务带动本公司零售贷款增长和结构调整，小微企业贷款继续保持增长态势报告期末，零售贷款总额达到 3,842.03 亿元，比上年末增加 227.54 亿，增幅 6.3%其中，小微企业贷款余额 2,506.95 亿元，比上年末增加 182.00 亿元，增幅 7.83%，占全部零售贷款总额的 65.25%；本公司小微客户总数达到 64.13 万户，小微客户结构得到持续优化报告期内，为与小微企业建立更紧密的合作关系，本公司在小微客户组织方式上进行了创新和突破，成立了中国民生银行小微企业城市商业合作社合作社的设立通过仿照商会的形式，搭建了全国性的小微企业交流、共享和协作的平台此外，本公司在 2012 年全面启动了小微专业支行建设工作，对首批 20 家小微金融专业支行进行了授牌在小微企业贷款风险控制方面，本公司坚持运用“大数法则”对特定行业的风险概19率进行测算，并有针对性的进行风险控制报告期末，小微企业贷款不良率为 0.39%1、零售存款报告期内，本公司零售存款快速增长，报告期末，本公司零售存款余额达到 3,333.59亿，比上年末增长 470.03 亿元，增幅 16.41%，公司零售存款占比达到 18.53%，比上年末提高 1.01 个百分点。

2、借记卡业务报告期末，本公司累计发售借记卡 2,963.90 万张，本年新增发卡量 165.24 万张报告期内，本公司继续为借记卡贵宾客户提供以机场、高尔夫、火车站、医疗健康通道、汽车道路救援为核心的“5+N”贵宾服务体系4、信用卡业务报告期内，信用卡中心坚持打造“管理年、效益年、服务年、平安年”，持续完善发卡、商务、催收“三人小组、联合作业”的经营模式，保持信用卡“三驾马车”并驾齐驱，通过产品服务创新、作业模式创新、营销渠道创新、风险管理创新，有力推动了发卡、商务、资产三大业务条线的发展截至报告期末，信用卡累计发卡量达到 1,302 万张，报告期内实现交易额 1,225.61亿元，同比增长 70.65%，实现中间业务收入 21.06 亿元，同比增长 142.02%2012 年 2 月，信用卡中心携手国内领先的孕婴童连锁企业——乐友孕婴童共同推出了国内首张全国性母婴主题联名信用卡——民生•乐友联名信用卡，此卡集合了双方优质服务的精华，二卡合一，提供双倍乐友积分、体验孕产妇及婴童专属一站式购物服务及精彩会员活动等专属权益2012 年 4 月，信用卡中心携手世界第二大航空公司——美国达美航空共同推出了民生•达美 SKYMILES 联名信用卡，该卡是国内首张与美国的航空公司联名发行的信用卡产品。

该卡为人民币/美元双币卡，全球通用，支持境内外刷卡消费和预借现金，拥有民生信用卡与达美航空“飞凡里程常客计划”会员卡的双重功能，持卡人乘坐达美航空或者合作伙伴的有效航班，可累积“飞凡里程常客计划”里程为庆祝民生信用卡发卡七周年，信用卡中心推出了“发卡 7 周年千亿积分大赠送”全国性用卡促销活动，并配合活动的开展对积分礼品兑换流程提出全新优化的改造需求，同时增加了积分礼品的种类，以形成积分推广的灵活多样化操作报告期内，民生信用卡品牌得到了社会各界的广泛认可，信用卡中心获得亚太地区20金融业数据分析类最高荣誉——“最佳数据挖掘和分析项目奖”，“民生·银联 in 卡形象代言人选拔活动”荣获“2011 年银联卡合作创新奖”，“《金陵十三钗》民生观影盛典”营销活动案例获得《银行家》杂志“中国金融创新奖”中的“十佳金融品牌营销活动奖”，获得第三届中国消费经济高层论坛组委会颁发的中国消费市场最具影响力品牌（综合实力奖），并被北京市顺义区人民政府授予“2011 年度区域经济百强企业”称号，进一步提升了信用卡中心的核心竞争力5、代理业务本公司为客户提供销售理财产品、基金及保险等服务其中代销基金数量已达 842只，代销数量继续处于同业领先地位；与 29 家保险公司达成合作，代理保险销售平台进一步完善。

6、客户及相关活动报告期末，本公司的零售客户总数为 2,314.03 万户，零售存款为 3,333.59 亿元报告期内，本公司零售客户金融资产快速增长，报告期末，零售客户金融资产达 5,535.79亿元，比上年末增长 18.14%其中个人金融资产大于 50 万以上的客户为 20.60 万户，存款总额为 2,047.51 亿元，占本公司零售存款总额的 61.42%7、私人银行业务报告期内，本公司将私人银行战略与民企战略紧密结合，加强公私联动模式研究，通过信托、基金、证券等外部机构，重点发展私募股权投资基金、集合信托计划、定向增发、阳光私募、资金撮合等业务，不断丰富产品线以个性化非金融服务提升私人银行品牌形象，进一步完善客户服务体系报告期内，本公司组建了以私人银行投资顾问和专业工作室为主要模式的客户服务团队，致力于为客户提供以资产配置为核心的全面金融服务，并以专业的团队和运作模式为客户提供高端、私密的专享服务，打造高品质私人银行品牌报告期末，本公司私人银行金融资产规模、客户数量、业务效益等得到快速提升私人银行客户数量超过 7,400 户，比上年末增长超过 60%；中间业务收入实现 2.92 亿元,同比增长 137.4%；管理金融资产规模 1,158.91 亿元，比上年末增长 69.43%。

三）资金业务211、交易情况报告期内，人民币债券现券交易量 22,043.38 亿元,同比增长 35.15%，在银行间债券市场现券交割量排名第 4 位；债券远期交易 140.30 亿元，市场排名第 1 位；即期结售汇交易量 1210.78 亿美元，同比增长 385.18%；结售汇远期、掉期及外汇掉期交易量 592.31 亿美元，同比增长 122.5%代客外汇买卖交易量达 2.56 亿美元2、投资情况报告期末，本公司投资余额 2,262.37 亿元报告期内，本公司债券资产规模稳步增长，依据对国内债券市场走势的准确判断，通过波段操作提高了人民币债券投资的价差收益；同时，抓住国际债券市场价格走高的机会，及时减持本公司持有的部分外币债券，有效降低了潜在的投资风险3、理财业务情况本公司理财业务严格遵循监管政策要求，全力打造“非凡资产管理”品牌，强化资产管理理念，紧密跟踪研究政策、准确把握市场脉搏，快速反应、快速出击、及时抓住业务机遇报告期内，本公司理财产品发行数量、发行规模均出现快速增长，其中新发行理财产品 1,381 款，销售规模 4,522.70 亿元4、黄金及其他贵金属交易情况报告期内，本公司贵金属业务上海黄金交易所黄金交易量 58.40 吨，白银交易量 202.18 吨；上海期货交易所黄金交易量 13.81 吨；合计交易金额人民币 258.75 亿元。

其中黄金进口量 38.00 吨，名列三甲以上海黄金交易所场内交易金额计，本公司为第八大交易商；同时是上海期货交易所最为活跃的自营交易商之一本公司报告期内自有品牌金条销售 598.45 公斤，并进一步寻求拓展金条代销业务，市场发展前景广阔四）电子银行服务报告期内，本公司电子银行业务保持良好发展势头，实现电子银行交易额 82,429.66亿元，网上银行交易替代率超 85%企业网银客户累计 21.28 万户，交易额为 57,399.66亿元，个人网银客户累计 505.94 万户，交易额为 24,953.68 亿元报告期内，本公司推出 iPhone 版、iPad 版和安卓版银行，产品功能、体验性等多方面同业领先，不仅提供账户查询、转账汇款、缴费支付、理财投资、信用卡、贷22款等传统银行业务，还提供号转账、网点排号、跨行账户管理、跨行资金归集、转账汇款实时到账、不登陆亦服务等特色服务，全方位满足客户的移动金融需求创新推出跨行通业务，成为跨行资金归集的又一利器，截至报告期末，跨行资金归集交易客户数达到 12.54 万户，年累计归集金额达 650 亿元大力开展电子银行进商圈活动，推广电子银行产品，促进小微客户结算，截至报告期末，有贷小微客户网银覆盖率超 80%，交易替代率超 90%。

优化升级“95568”银行语音菜单系统，新系统导航结构更清晰，客户操作更方便，更加人性化报告期内，本公司客户服务各项指标高位平稳运行，渠道呼入总来电量 1731.83万通，其中“95568”来电 1,564.15 万通，“4006895568”对公专线来电 135.20 万通，“4008695568”小微专线来电 32.48 万通客户服务满意度 98.15%，15 秒服务水平 92.9%，接通率 98.5%，贵宾服务接通率 99.76%报告期内，本公司大力推进“95568”客户提升工作，针对大众客户提供一对一专属服务，并推出“95568”渠道专属理财产品，进一步提升了客户价值持续开展“95568”小微售后回访工作，完成小微客户回访集中，完善小微客户服务体系并提高了风险防范能力在 2011-2012 第七届中国最佳客户服务评选活动中，本公司荣获“中国最佳服务管理”和“中国最佳客户服务管理团队”奖五）子公司经营情况民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）是由国务院批准设立的首批 5家银行系金融租赁公司之一，成立于 2008 年 4 月截止报告期末，本公司持有民生租赁 51.03%的股权。

报告期末，民生租赁总资产 721.34 亿元，比上年末增长 17.82%；净资产 78.41亿元，比上年末增长 7.84%；报告期内净利润 5.70 亿元，同比增长 5.56%，无不良资产，各项经营指标均居国内同业领先水平民生租赁始终坚持专业化和特色化发展道路，形成以航空和航运为主要特色业务的发展模式报告期内，新增公务机 12 架、直升机 3 架，机队总规模达到 98 架，并完成了民生通航基地建设前期调研、沟通工作，选定了合作对象民生租赁通过联合全球主流公务机制造商及国内公务机运营商，发起成立了“中国公务机上海联盟”，发布“中国公务机 2012 上海宣言”，进一步提升了民生租赁公务机品牌影响力在船舶租赁方面，积极探索非商船细分市场，创立具有固定还款来源的“保理前置”租赁等商业模式，并尝试开拓传统商船租赁以外的融资租赁细分市场，开发了包括渔船、游艇、LNG、集装23箱船等为标的物的租赁、融资产品在融资租赁方面，深化行业开拓，积极推动业务模式创新，业务投行化改革初见成效民生租赁于上半年成立了节能减排和工程机械租赁中心，力求在节能减排及环保、工程机械及车辆等业务领域打造专业品牌为贯彻“走出去”的国际化战略，民生租赁以天津东疆保税区项目公司为主体，在香港设立了两家分别配合航运和航空板块业务的单一项目公司，为开启海外业务迈出了重要一步。

2、民生加银基金管理有限公司民生加银基金管理有限公司（以下简称“民生基金”）是由中国证监会批准设立的中外合资基金管理公司公司成立于 2008 年 11 月，注册资本为 2 亿元人民币截至报告期末，本公司持有民生基金 60%的股权报告期内，民生基金以“上规模、促利润”为重点开展各项工作在“上规模”方面，以投资业绩为保障，打造核心竞争力；以新发基金为手段，推进持续营销；以民生银行为依托，拓展其他渠道及机构业务；提前布局品牌建设和电子商务，实现更大的产品销售竞争力在“促利润”方面，以开源为主，节流为辅，通过规模增长及业务创新开源，通过控制渠道销售费用节流报告期末，民生基金资产管理规模为 77.18 亿元，比上年末增长 49.4%，成为上半年资产管理规模环比增长最快的基金公司之一，增长速度在 68 家基金公司中位列第三按照管理资产规模，民生基金由 2011 年末第 58 名上升至第 50 名报告期末，民生基金旗下共 8 只开放式基金，其中五只偏股型基金上半年净值增长率均跻身同类前 1/2 行列民生基金的蓬勃发展，获得业界高度认可，相继获和讯网2011 年度第九届中国财经风云榜年度“最佳客户服务奖”，《金融理财》杂志“年度最具潜力基金公司奖”，21 世纪经济报道 2011 年度中国“最具发展潜力基金公司奖”。

3、民生村镇银行民生村镇银行是本公司作为主发起行，发起设立的各家村镇银行的总称在民生银行的支持帮助下，按照“统一规范，集中管控”的模式，民生村镇银行加快建立风险控制、运营管理、产品与服务等基础运营管理体系；抓住县域经济发展的机遇期，加快民生村镇银行的战略布局与发展步伐，通过各种方式推动其做大、做强、做出品牌和特色；并且，通过向民生银行提供市场及客户资源，分享民生银行的产品、技术以及品牌优势，发挥民生村镇银行与民生银行业务与发展的集团化协同作用，实现民生银行“民营、小微”战略向县域市场的延伸报告期内，本公司发起设立 5 家民生村镇银行截至报告期末，本公司共设立 2324家民生村镇银行，存款余额共计 118.77 亿元，贷款余额共计 88.70 亿元；实现税后净利润合计 1.30 亿元五、风险管理及并表管理本公司风险管理的指导思想是秉承“风险管理创造价值”的风险理念，坚持质量、效益、规模协调发展，通过积极推进新资本协议的实施及全面风险管理体系的建设，有效提升风险管理的能力，支持业务发展与战略转型，增强本行的核心竞争力，保障员工、客户的长远利益，从而实现股东价值最大化一）信用风险信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额履行偿还债务义务而违约的风险。

本公司的信用风险管理在风险管理委员会的统筹下，由风险管理部、授信评审部、资产监控部、法律合规部、资产保全部等专业部门充分协作，形成了以信贷政策、技术支持为平台，覆盖贷前调查、贷中审查、贷后管理、资产清收与资产保全的全流程，以及表内、表外业务全口径的信用风险管控机制本公司于年初制定发布了《2012 年风险政策指导意见》，明确了“抓特色、促整合、调结构、防风险、夯基础、稳发展”的基本政策导向，通过提升风险管控能力和风险管理水平提升资本收益，实现“内生资本增长”和“可持续发展”的政策目标本年度的风险政策引入了特色行业信贷政策、票据业务风险政策、理财业务风险政策、发债业务风险政策等全新板块，政策的覆盖面进一步扩大，支持和规范业务发展的力度显著增强在信用风险管理领域新资本协议项目实施方面，非零售客户评级与限额管理体系已建成并进入应用阶段，债项评级实施的日常管理工作也已全面展开零售内部评级项目目前已全面完成项目开发，正在进行项目验收工作以及 IT 系统开发相关工作；新资本协议内部评级及应用体系的 IT 系统开发进展顺利二）流动性风险流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

本公司流动性风险管理的目标是根据本公司发展战略，逐步实现对主要业务的流动性风险进行充分识别、有效计量、持续监测和适当控制，力求实现风险与收益之间的平衡，保证业务发展的资金需要，保证对外支付25、 、、今年按照集团流动性风险管理框架，本公司修订了流动性风险管理办法和流动性应急计划，将新设立的香港分行和附属机构纳入本公司的流动性风险管理体系面对今年宏观经济和货币政策的变化，本公司加强了对宏观经济的预判和未来现金流的监控从年初开始，本公司加强了对流动性指标的监测、预警和限额管理；每日对未来现金流变化情况进行监测，结合对市场变化的预判，合理安排全行资金运用，提高了对未来现金流情况的精细化管理程度此外，本公司制定灵活的差异化资金管理策略，对资金池价格进行动态调整，使资金业务成为本公司管理流动性的重要手段根据预测的现金流缺口情况，从资产和负债两方面引导分支机构扩大资金来源，调控资产配置的规模和结构，保持现金流缺口的平稳，有效控制流动性风险，提高资金运用效率三）市场风险市场风险是指市场状况变化对资产和负债的价值或者对净收入产生不利影响的风险。

本公司根据银监会制定的《市场风险管理指引》《商业银行内部控制指引》《商业银行压力测试指引》《商业银行公允价值监管指引》的要求，参照《巴塞尔新资本协议》的有关规定对本公司的利率风险、汇率风险和贵金属交易风险进行管理，通过对授权、授信、风险限额的规定、监控与报告等措施建立了市场风险的管理体系并进行持续优化利率风险是银行账户面临的主要市场风险本公司定期计量利率敏感性缺口，通过缺口分析来评估承受的利率风险，并进一步评估在不同利率情景下，利率变动对净利息收入和企业净值的影响本公司采用久期分析、敏感度分析、压力测试、风险价值、情景分析等方法计量交易账户利率风险，并设定利率敏感度、久期、敞口、止损等风险限额有效控制交易账户的利率风险随着本公司交易账户风险计量方法的不断完善，结合交易业务发展的实际，本公司对 2012 年交易账户的风险授权进行优化和调整，使市场风险限额和授权更加有效地服务于市场风险监控和管理本公司主要采用外汇敞口分析、敏感性分析、压力测试和风险价值来计量汇率风险本公司的外汇敞口由结构性敞口和交易性敞口组成结构性敞口主要来自外币资本金、外币资产与负债错配、外币利润等经营上难以避免的外汇头寸。

交易性敞口主要来自外汇交易业务（含黄金）所形成的外汇敞口对于结构性外汇敞口，本公司在开展业务中尽量匹配各币种借贷资金的金额和期限，对于无法完全匹配部分根据实际需要选择通过外汇市场来对冲对外币资本金等结构性敞口的汇率风险，本公司主要通过提高外币资金运用水平，实现外币资本金的保值26增值对于交易性外汇敞口，本公司通过设定风险敞口和止损限额来管理交易性汇率风险报告期内，按照市场风险集中统一管理的原则，本公司将香港分行的交易业务纳入了全行市场风险管理体系，开展了对香港分行交易的风险监控和资本计量至此，本公司已实现了对各经营机构资金交易业务监控的全覆盖除此之外，本公司还积极探索优化银行账户存贷款业务、资金业务和债券投资业务的市场风险管理手段，建立全面市场风险管理的理念报告期内，市场风险管理咨询项目和管理信息系统实施项目已正式完成立项，其中市场风险管理咨询项目已进入招标流程通过项目的实施，可以进一步加强本公司市场风险的统筹管理能力，满足监管机构对市场风险管理独立性、全面性、有效性的相关要求，支持投资交易业务的迅速发展四）操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

本公司面临的主要操作风险有内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全、客户、产品和业务活动、实物资产损坏、业务中断和信息技术系统故障报告期内，本公司按照实施新资本协议的相关监管要求，完成了操作风险管理框架和制度体系建设，确立了本公司操作风险管理架构，规定了操作风险的管理工具、资本计量、外包风险管理、业务连续性管理等各项内容在此基础上，操作风险三大管理工具已在全面推广实施中为保证本公司的持续、稳健经营，在业务连续性管理方面，本公司已完成了相关制度和规划的制定工作，并初步建立了业务连续性管理框架此外，包括操作风险资本管理在内的其他操作风险管理工作也在高效、有序地开展为提升操作风险管理工作的效率和质量，本公司已全面启动操作风险管理信息系统建设在信息科技风险管理方面，报告期内本公司信息科技风险管理水平稳步提升，信息科技风险管理治理架构逐步完善信息科技管理委员会和信息科技风险总监制度正在逐步发挥作用本公司着力构建高效的流程化作业、模块化管理的科技平台，发挥总行科技开发部的指挥调控能力，打造 IT 核心竞争力同时，本公司依托新资本协议建设项目，引进信息科技风险识别和评估工具，并将工具应用到日常科技风险管理过程之中。

五）反洗钱本公司反洗钱工作继续按照“风险为本、提升价值、打造品牌”的工作思路稳步推进，工作成绩显著重点在以下方面推动了全行反洗钱工作：一是编写适用于本公司各27岗位的反洗钱工作手册，用于指导本公司不同岗位人员有效履行反洗钱职责二是通过培训、考核、岗位资格考试等多种方式持续培养和锻炼反洗钱专业团队三是通过打分排名、考核通报、评优等方式督促分支机构在大额可疑交易报告等方面加大反洗钱工作力度四是通过发布季度反洗钱分析报告、反洗钱风险提示、洗钱高风险客户名单，通过筛查恐怖分子名单、排查员工洗钱风险等形式关注洗钱高发领域和薄弱环节，做好风险预警和防范工作五是不断优化和完善反洗钱科技系统，为本公司反洗钱管理提供重要支持六是规划村镇银行反洗钱工作对所有村镇银行反洗钱工作进行了摸底调研并规划村镇银行反洗钱系统建设，同时组织了反洗钱系统数据报送培训七是加强反洗钱对外交流，并与反洗钱行政主管部门形成良好互动本公司的反洗钱工作得到了监管部门的高度肯定，上半年获得了各级人民银行颁发的多项反洗钱工作荣誉称号六）并表管理根据监管要求和公司自身发展需要，公司进一步加强了并表管理工作，通过采取优化并表管理架构、完善并表管理制度、建立并表工作团队、定期编制并表报告、开发信息报送系统等措施，逐步实现了公司并表管理工作的规范化。

一是明确了本公司并表管理架构，形成了由董事会、高级管理层、并表管理部门和附属机构四个层级组成的并表管理组织体系二是重新修订了《中国民生银行并表管理办法》等一系列管理办法，从制度上保障了并表管理工作的正常开展三是在董事会层面成立了并表管理专门团队，将并表管理工作纳入总行相关部门年度 KPI 考核中；并通过并表管理培训、建立并表重大事项报告制度等，实现了并表管理工作日常化和规范化四是建立定期并表报告制度，全面反映公司集团的经营情况五是开发了覆盖所有附属机构的并表管理信息报送系统，实现各类并表管理要求和信息数据的上传下达，从科技上对并表管理工作予以支持保障六、股本变动及股东情况（一）股份变动情况（单位：股）2011 年 12 月 31 日报告期增减变动（+，-）2012 年 6 月 30 日一、有限制条件股份1、国家持股数量比例（%）发行新股 限售条件解除数量--比例（%）--28-----/00000000002、国有法人股3、其他内资持股其中境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中境外法人持股境外自然人持股--------------二、无限制条件股份1、人民币普通股26,714,732,98722,587,602,38710084.5528,365,585,22722,587,602,38710079.632、境内上市外资股----3、境外上市外资股4、其他三、股份总数4,127,130,600-26,714,732,98715.45-1001,650,852,240-1,650,852,2405,777,982,840-- 28,365,585,22720.37100自股票上市之日至报告期末，本公司一直维持香港联交所《上市规则》所要求的公众持股量。

二）本公司前十名股东持股情况如下表：（单位：股）股东总数前 10 名股东持股情况807,149股东名称香港中央结算(代理人)有限公司新希望投资有限公司中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪中国船东互保协会东方集团股份有限公司上海健特生命科技有限公司中国中小企业投资有限公司中国泛海控股集团有限公司南方希望实业有限公司福信集团有限公司股东性质境内法人境内法人境内法人境内法人境内法人境内法人境内法人境内法人境内法人持股比例20.21%4.70%4.06%3.19%3.13%2.84%2.60%2.46%1.97%1.94%持股总数5,732,574,1951,333,586,8251,151,307,314905,764,505888,970,224805,600,038737,955,031698,939,116558,306,938550,151,500持有有限制条件股份数量前 10 名无限售条件股份持股情况股东名称香港中央结算(代理人)有限公司新希望投资有限公司中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－ 005L－CT001 沪中国船东互保协会东方集团股份有限公司29持有无限制条件股份数量5,732,574,1951,333,586,8251,151,307,314905,764,505888,970,224股份种类境外上市外资股（H 股）人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股AAA45566H上海健特生命科技有限公司中国中小企业投资有限公司中国泛海控股集团有限公司南方希望实业有限公司福信集团有限公司805,600,038737,955,031698,939,116558,306,938550,151,500人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司同为新希望集团有限公司控制的公司；其他股东之间本公司未知其关联关系。

注：H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计三）香港法规下主要股东及其它人士于本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓根据本公司按香港《证券及期货条例》（香港法例第571章）（以下简称「证券及期货条例」）第336条而备存的登记册所载以及就本公司所知，于2012年6月30日，下列人士（本公司之董事、监事及最高行政人员除外）在本公司股份中拥有以下权益：占相关股份类别已占全部已股份好仓／发行股份发行股份主要股东名称类别淡仓身份股份数目附注百份比(%)百份比(%)新希望集团有限公司好仓权益由其所控制1,891,893,763 1 及8.386.67企业拥有4新希望六和股份有限好仓权益由其所控制1,333,586,825* 15.904.70公司(原名：四川新希望农业股份有限公司)企业拥有新希望投资有限公司好仓实益拥有人1,333,586,825* 15.904.70李巍A好仓权益由其配偶所1,891,893,763 2 及8.386.67控制企业拥有刘畅A好仓权益由其所控制1,891,893,763 3 及8.386.67企业拥有4Morgan StanleyH好仓权益由其所控制429,461,5957.431.51企业拥有淡仓由其所控制企业420,372,0687.281.48拥有BlackRock, Inc.H好仓权益由其所控制413,708,0567.161.46企业拥有淡仓由其所控制企业42,358,3640.730.15拥有UBS AG好仓实益拥有人339,195,819307H8好仓权益由其所控制企业拥有5,349,180344,544,99975.961.21JPMorgan Chase & Co.淡仓好仓好仓好仓淡仓实益拥有人实益拥有人投资经理保管人实益拥有人181,948,15268,832,17791,362,500134,413,913294,608,59043,509,00083.155.100.750.641.040.1531H9HH*占相关股份类别已占全部已股份好仓／发行股份发行股份主要股东名称类别淡仓身份股份数目附注百份比(%)百份比(%)Citigroup Inc.好仓权益由其所控制301,268,066企业拥有好仓好仓保管人对股份持有保证权益的人127,912,7917,454,500436,635,35797.561.54淡仓由其所控制企业422,544,2367.311.49拥有Vogel HoldingH好仓实益拥有人344,479,500*10 & 115.961.21Group Limited淡仓实益拥有人37,600,000*10 & 110.650.13史静H好仓权益由其所控制344,479,500*10 & 115.961.21企业拥有淡仓由其所控制企业37,600,000*10 & 110.650.13拥有Fosun International好仓实益拥有人240,876,500Limited好仓权益由其所控制企业拥有104,015,500344,892,00012 & 135.971.22Fosun International好仓权益由其所控制344,892,00012 & 135.971.22Holdings Ltd.企业拥有郭广昌H好仓权益由其所控制344,892,00012 & 135.971.22企业拥有Waddell & ReedH好仓投资经理349,543,240146.051.23Financial, Inc.就本公司所知，上述股份数目反映各有关主要股东于2012年6月30日的权益及淡仓，但相关股份数目并未申报于这些主要股东填报的申报表格内，因为彼等的权益的更新额度未构成须根据证劵及期货条例而予以申报。

附注：1. 该1,891,893,763股A股包括由四川南方希望实业有限公司直接持有的558,306,938股A股及由新希望投资有限公司直接持有的1,333,586,825股A股四川南方希望实业有限公司乃由新希望集团有限公司全资拥有，而新希望投资有限公司由新希望集团有限公司及新希望六和股份有限公司（其45.7%已发行股本由新希望集团有限公司持有）分别持有其25%及75%已发行股本32根据证券及期货条例，新希望集团有限公司被视为拥有四川南方希望实业有限公司持有的558,306,938股A股及新希望投资有限公司持有的1,333,586,825股A股的权益同时，新希望六和股份有限公司亦被视为于新希望投资有限公司持有的1,333,586,825股A股中拥有权益2. 李巍女士为刘永好先生（本公司非执行董事）的配偶根据证券及期货条例，李女士被视为拥有刘永好先生于本公司拥有的1,891,893,763股A股之权益（刘永好先生之股份权益载于本中期报告「香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券中拥有的权益或淡仓」一节内）3. 刘畅女士持有新希望集团有限公司（见上文附注1）36.35%已发行股本。

根据证券及期货条例，刘女士被视为拥有新希望集团有限公司于本公司拥有的1,891,893,763股A股之权益刘畅女士乃刘永好先生（本公司非执行董事）的女儿4. 上表所列新希望集团有限公司、李巍女士及刘畅女士所拥有的1,891,893,763股A股权益，乃是关于同一笔股份5. Morgan Stanley 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共429,461,595股H股之好仓及420,372,068股H股之淡仓：5.1 Morgan Stanley & Co. International plc.(Morgan Stanley 的 间 接 全 资 子 公 司 ) 持 有 本 公 司323,200,563股H股好仓及314,355,903股H股淡仓5.2 MSDW Equity Financing Services (Luxembourg) S.a.r.l.(Morgan Stanley的间接全资子公司)持有本公司45,931,989股H股好仓及45,931,989股H股淡仓5.3 Morgan Stanley & Co. LLC(Morgan Stanley的间接全资子公司)持有本公司45,856,176股H股好仓及45,856,176股H股淡仓。

5.4 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities持有本公司9,333,000股H股好仓及9,068,000股H股淡仓Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities的40%权益由Morgan Stanley Japan Holdings Co., Ltd.持有，而Morgan Stanley Japan Holdings Co., Ltd.乃Morgan Stanley的间接全资子公司5.5 MSDW Equity Finance Services I (Cayman) Limited (Morgan Stanley的间接全资子公司)持有本公司2,400,000股H股好仓及2,400,000股H股淡仓5.6 Morgan Stanley Capital Services Inc.(Morgan Stanley的间接全资子公司)持有本公司1,914,447股H股好仓及2,428,500股H股淡仓5.7 Morgan Stanley Smith Barney LLC持有本公司493,920股H股好仓Morgan Stanley Smith Barney LLC乃 Morgan Stanley Smith Barney Holdings LLC 的全资子公司，后者的47%及4%权益分别由MorganStanley JV Holdings LLC 及MS Gamma Holdings LLC 拥有。

Morgan Stanley JV Holdings LLC 及MS GammaHoldings LLC 均为Morgan Stanley的间接全资子公司5.8 Morgan Stanley Capital (Luxembourg) S.A.持有本公司331,500股H股好仓Morgan Stanley Capital(Luxembourg) S.A.的93.75%权益由Morgan Stanley International Incorporated持有，而Morgan StanleyInternational Incorporated乃Morgan Stanley的间接全资子公司5.9 Morgan Stanley Capital (Cayman Islands) Limited (Morgan Stanley的全资子公司)持有本公司331,500股H股淡仓另外，有95,999,467股H股(好仓)及8,786,500股H股(淡仓)乃涉及衍生工具，类别为：493,920股H股(好仓)-以实物交收(场内)33331,500股H股(淡仓)95,505,547股H股(好仓)及-以实物交收(场外)-以现金交收(场外)8,455,000股H股(淡仓)6. BlackRock, Inc.透过其多间全资子公司持有本公司合共413,708,056股H股之好仓(其中的732,500股H股乃涉及以实物交收(场内)的衍生工具)及42,358,364股H股之淡仓。

7. UBS AG透过其多间全资子公司持有本公司合共344,544,999股H股之好仓及181,948,152股H股之淡仓另外，有52,687,180股H股(好仓)及179,648,152股H股(淡仓)乃涉及衍生工具，类别为：1,090股H股(好仓)11,512,000股H股(淡仓)11,040,390股H股(好仓) 及10,709,552股H股(淡仓)41,645,700股H股(好仓)及-以实物交收(场内)-以现金交收(场内)-以实物交收(场外)-以现金交收(场外)157,426,600股H股(淡仓)8. JPMorgan Chase & Co. 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共294,608,590股H股之好仓及43,509,000股H股之淡仓：8.1 JPMorgan Chase, N.A.(JPMorgan Chase & Co.的全资子公司)持有本公司144,658,413股H股好仓8.2 JF Asset Management Limited(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)持有本公司12,539,000股H股好仓8.3 JF International Management Inc.(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)持有本公司2,368,000股H股好仓。

8.4 JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)持有本公司3,868,000股H股好仓8.5 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited(JPMorgan Chase & Co. 的间接全资子公司)持有本公司4,655,000股H股好仓8.6 JPMorgan Asset Management (UK) Limited(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)持有本公司12,540,500股H股好仓8.7 China International Fund Management Co Ltd 持 有 本 公 司 8,650,000 股 H 股 好 仓 ChinaInternational Fund Management Co Ltd的49%权益由JPMorgan Asset Management (UK) Limited (见上文(8.6)节)持有8.8 J.P. Morgan Investment Management Inc.(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)持有本公司36,497,500股H股好仓。

8.9 J.P. Morgan Whitefriars Inc.(JPMorgan Chase & Co. 的间接全资子公司)持有本公司43,602,177股H股好仓及18,279,000股H股淡仓8.10 J.P. Morgan Securities Ltd.持有本公司23,230,000股H股好仓及23,230,000股H股淡仓J.P.Morgan Securities Ltd.的98.95%权益由J.P. Morgan Chase International Holdings持有，而J.P. MorganChase International Holdings乃JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司348.11 JPMorgan Chase Bank, N.A. – London Branch(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)持有本公司2,000,000股H股好仓及2,000,000股H股淡仓于JPMorgan Chase & Co.所持有的本公司股份权益及淡仓中，包括134,413,913股H股可供借出之股份另外，有9,217,553股H股(好仓)及18,279,000股H股(淡仓)乃涉及衍生工具，类别为：15,328,500股H股(淡仓)7,000,000股H股(好仓)2,217,553股H股(好仓)及-以现金交收(场内)-以实物交收(场外)-以现金交收(场外)2,950,500股H股(淡仓)9. Citigroup Inc. 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共436,635,357股H股之好仓及422,544,236股H股之淡仓：9.1 Citigroup Global Markets Financial Products LLC(Citigroup Inc.的间接全资子公司)持有本公司128,135,240股H股好仓及134,693,957股H股淡仓。

9.2 Citigroup Global Markets Limited(Citigroup Inc.的间接全资子公司)持有本公司60,954,771股H股好仓及168,649,694股H股淡仓9.3 Citigroup Global Markets Inc.(Citigroup Inc.的间接全资子公司)持有本公司119,582,855股H股好仓及119,200,585股H股淡仓9.4 Morgan Stanley Smith Barney Holdings LLC(见上文(5.7)节)持有本公司1,490股H股好仓MorganStanley Smith Barney Holdings LLC的49%权益由Citigroup Global Markets Inc. (见上文(9.3)节)持有9.5 Citibank N.A.(Citigroup Inc.的间接全资子公司)持有本公司127,930,271股H股好仓9.6 Citigroup Trust – Delaware, National Association(Citigroup Inc.的间接全资子公司)持有本公司11,640股H股好仓。

9.7 Citicorp Trust, National Association(Citigroup Inc.的间接全资子公司)持有本公司7,210股H股好仓9.8 Citicorp Trust South Dakota(Citigroup Inc.的间接全资子公司)持有本公司11,880股H股好仓于 Citigroup Inc.所持有的本公司股份权益及淡仓中，包括127,912,791股H股可供借出之股份另外，有1,844,470股H股(好仓)及11,000,000股H股(淡仓)乃涉及以实物交收 (场外)衍生工具，22,000,000股H股(淡仓)乃涉及以现金交收(场外)衍生工具10. Vogel Holding Group Limited（由史静女士全资拥有）持有本公司344,479,500股H股之好仓（其中的13,200,000股H股乃涉及以现金交收的期权）及37,600,000股H股之淡仓（其中的13,200,000股H股乃涉及以现金交收的期权）根据证券及期货条例，史静女士被视为拥有Vogel Holding Group Limited持有的344,479,500股H股之好仓及37,600,000股H股之淡仓。

史静女士乃史玉柱先生（本公司非执行董事）的女儿（史玉柱先生之股份权益载于本中期报告「香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券中拥有的权益或淡仓」一节内）11. 上表所列Vogel Holding Group Limited及史静女士所拥有的344,479,500股H股之好仓及37,600,000股H股之淡仓，乃是关于同一笔股份3512. Fosun International Limited 持 有 的 344,892,000 股 H 股 之 好 仓 包 括 由 该 公 司 直 接 持 有 的240,876,500股H股、由Pramerica-Fosun China Opportunity Fund, L.P.直接持有的29,660,500股H股及由Topper Link Limited直接持有的74,355,000股H股Pramerica-Fosun China Opportunity Fund, L.P.及 Topper Link Limited 乃 Fosun International Limited 的 间接 全 资 子 公司 Fosun InternationalLimited的79.08%已发行股本由Fosun Holdings Limited拥有，而Fosun Holdings Limited 乃FosunInternational Holdings Ltd.的全资子公司。

郭广昌先生则持有Fosun International Holdings Ltd.58%的已发行股本根据证券及期货条例，Fosun International Limited被视为拥有Pramerica-Fosun China OpportunityFund, L.P.的29,660,500股H股及Topper Link Limited的74,355,000股H股的权益Fosun InternationalHoldings Ltd.及郭广昌先生亦同时被视为在Fosun International Limited于本公司拥有的344,892,000股H股中拥有权益13. 上表所列Fosun International Limited、Fosun International Holdings Ltd.及郭广昌先生所拥有的344,892,000股H股权益，乃是关于同一笔股份14. Waddell & Reed Financial, Inc.透过两间全资子公司持有本公司合共349,543,240股H股之好仓除于上文以及于「香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券中拥有的权益或淡仓」一节内所披露者外，本公司并不知悉任何其他人士于2012年6月30日在本公司股份及相关股份中拥有须登记于本公司根据证券及期货条例第336条而备存的登记册之任何权益或淡仓。

四）报告期股票及债券发行情况1、新增发行境外上市外资股（H 股）2012 年 3 月 26 日，本公司与承销团签署《配售协议》，在香港联交所主板新增发行 H 股 1,650,852,240 股发行价格为每股 6.79 港元，募集资金总额共计约 112.09 亿港元（折合人民币约 90.87 亿元），扣除发行费用后募得资金净额共计约 111.14 亿港元（折合人民币约 90.05 亿元）此次配售股份于 4 月 2 日正式上市交易本次 H 股新增发行量占原有 H 股总量的 40%，占原有 A 股及 H 股总量的 6.2%发行后，本公司 A 股及 H 股总量由 26,714,732,987 股增至 28,365,585,227 股，其中 A 股共计 22,587,602,387 股，占比为 79.6%；H 股共计 5,777,982,840 亿股，占比为 20.4%2、发行 500 亿小微企业专项金融债券报告期，本公司在全国银行间债券市场成功发行两期小微企业专项金融债券，共计人民币 500 亿元，募集资金将专门用于小微企业贷款其中，2012 年 2 月 10 日发行 2012 年第一期中国民生银行股份有限公司金融债券，36000000000000000000000000发行规模为人民币 300 亿元，5 年期固定利率，票面利率 4.30%；2012 年 5 月 8 日发行2012 年第二期中国民生银行股份有限公司金融债券，发行规模为人民币 200 亿元，5 年期固定利率，票面利率 4.39%。

上述两期金融债券分别于 2012 年 2 月 14 日和 5 月 10日在中央国债登记结算公司完成债券登记、托管工作五）持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的股份质押及冻结情况于 2012 年 6 月 30 日，无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）六）控股股东及实际控制人情况于 2012 年 6 月 30 日，本公司无控股股东和实际控制人七）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东情况于 2012 年 6 月 30 日，无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）七、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况姓名性别出生年份职 务任 期期初持股（股） 期末持股（股）董文标男1957 董事长、执行董事2012.4.10-2015.4.10洪崎男1957副董事长、执行董事、行长 2012.4.10-2015.4.1000张宏伟卢志强刘永好梁玉堂男男男男1954195119511958副董事长、非执行董事副董事长、非执行董事副董事长、非执行董事副董事长、执行董事2012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.10王玉贵陈 建史玉柱王 航王军辉吴 迪王松奇秦荣生王立华韩建旻郑海泉巴曙松段青山男男男男男男男男男男男男男1951195819621971197119651952196219631969194819691957非执行董事非执行董事非执行董事非执行董事非执行董事非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事监事会主席、职工2012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.6.15-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.6.15-2015.4.102012.6.15-2015.4.102012.4.10-2015.4.1000000000000037000000000000姓名性别出生年份职务任期期初持股（股） 期末持股（股）监事李怀珍男1957监事会副主席、职工监事2012.4.10-2015.4.10王家智黎 原张迪生鲁钟男王 梁张 克胡 颖邢本秀邵 平赵品璋毛晓峰万青元白 丹石 杰李 彬林云山男男男男男男女男男男男男女男女男1959195419551955194219531963196319571956197219651963196519671970监事会副主席、职工监事监事监事监事外部监事外部监事职工监事副行长副行长副行长副行长董事会秘书财务总监行长助理行长助理行长助理2012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.4.10-2015.4.102012.8.7-2015.4.102012.8.7-2015.4.102012.8.7-2015.4.10633,100000000000000000633,100000000000000000黄晞女1962第六届董事会非执行董事，已辞任2012.4.10-2012.6.1500第六届董事会独立梁金泉男1940非执行董事，已辞2012.4.10-2012.6.15任第六届董事会独立王联章男1957非执行董事，已辞2012.4.10-2012.6.15任第五届监事会主乔志敏男1952席、职工监事，已2009.3.23-2012.3.23退任邢继军男1964第五届监事会副主席，已退任2009.3.23-2012.3.23徐锐男1945第五届监事会外部监事，已退任2009.3.23-2012.3.2300陈进忠男1960第五届监事会职工监事，已退任2009.3.23-2012.3.23王磊女1961第五届监事会职工监事，已退任2009.3.23-2012.3.2300注： 1、2012 年 4 月 10 日本公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会，选举出公司第六届董事会董事 18 名：董文标、洪崎、张宏伟、卢志强、刘永好、梁玉堂、王玉贵、陈建、黄晞、史玉柱、王航、王军辉、梁金泉、王松奇、王联章、秦荣生、王立华、韩建旻；2、2012 年 4 月 10 日本公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会股东监事和外部监事共 5名，工会工作委员会依法选举产生公司第六届监事会职工监事 4 名。

第六届监事会监事 9 名：段青山、李怀珍、王家智、黎原、张迪生、鲁钟男、王梁、张克、胡颖；3、2012 年 4 月 10 日本公司第六届董事会第一次会议决议聘任洪崎先生为中国民生银行行长；决定聘任邢本秀先生、邵平先生、赵品璋先生、毛晓峰先生为中国民生银行副行长；决定聘任万青元先生为中国民生银行董事会秘书；决定聘任白丹女士为中国民生银行财务总监；梁玉堂先生不再担任本公司副行长；毛晓峰先生不再担任董事会秘书；段青山先生不再担任本公司财务总监；3814、2012 年 6 月 15 日，本公司非执行董事黄晞女士因个人工作原因辞去公司非执行董事职务；5、2012 年 6 月 15 日，本公司独立非执行董事梁金泉先生因在本公司任职满 6 年，辞去公司独立非执行董事职务；6、2012 年 6 月 15 日，本公司独立非执行董事王联章先生因在本公司任职满 6 年，辞去公司独立非执行董事职务；7、2012 年 6 月 15 日，本公司 2011 年年度股东大会补选吴迪先生为公司第六届董事会非执行董事，郑海泉先生、巴曙松先生为公司第六届董事会独立非执行董事；8、2012 年 8 月 7 日，本公司第六届董事会第二次临时会议审议通过石杰、李彬、林云山担任本公司行长助理；9、本公司非执行董事卢志强先生自 2011 年 8 月 30 日起不再担任泛海能源投资股份有限公司董事长；10、本公司非执行董事王航先生自 2011 年 11 月 29 日担任新希望六和股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000876）非执行董事；11、本公司独立非执行董事王立华先生因中国证监会第三届上市公司并购重组审核委员会任期届满，自 2012 年 5 月 4 日起不再担任并购重组委委员； 2011 年 7 月 31 日辞去北京市天元律师事务所主任职务，2011 年 8 月 1日起担任北京市天元律师事务所首席合伙人。

二）董事、监事服务合约说明根据香港联交所《上市规则》第 19A.54 条及 19A.55 条，本公司已与本公司各董事及监事就遵守相关法律及法规、遵守《公司章程》及仲裁的规定等事宜订立合同除上文所披露者外，本公司与本公司董事或监事就其董事／监事的职务而言，并无订立亦不拟订立任何服务合同（不包括于一年内到期或雇主可于一年内终止而毋须支付任何赔偿（法定赔偿除外）的合同）三）机构情况资产总额（百机构名称机构数量员工数量万元）（不含递延所得税地址资产）总行14,070709,311北京市西城区复兴门内大街 2 号北京管理部上海分行广州分行深圳分行武汉分行太原分行石家庄分行大连分行南京分行杭州分行525635373123321938282,7762,4101,5621,2471,3271,0921,4417231,7031,297447,141357,51497,517105,97482,06076,33773,72451,521139,713112,516北京市西城区复兴门内大街 2 号上海市浦东新区浦东南路 100 号广州市天河区珠江新城猎德大道 68 号民生大厦深圳市福田区新洲十一街民生银行大厦武汉市江汉区新华路 396 号中国民生银行大厦太原市并州北路 2 号石家庄市西大街 10 号大连市中山区延安路 28 号南京市洪武北路 20 号杭州市庆春路 25 号远洋大厦399972221重庆分行西安分行福州分行济南分行宁波分行成都分行天津分行昆明分行泉州分行苏州分行青岛分行温州分行厦门分行郑州分行长沙分行长春分行合肥分行南昌分行汕头分行南宁分行呼和浩特沈阳分行香港分行201817191726191611131711201210108458396231,0986859666795194138227354824436805873563743942691741231177285,94154,37032,74157,94533,39474,33833,00439,16426,13861,56831,46527,44661,29645,32841,75022,86419,36322,7608,7547,96929,2598,48817,857重庆市江北区建新北路 9 号同聚远景大厦西安市二环南路西段 78 号中国民生银行大厦福州市鼓楼区湖东路 280 号民生银行大厦济南市泺源大街 229 号宁波市江东区民安路 348 号成都市高新区天府大道北段 966 号 6 号楼天津市和平区解放北路 188 号信达广场 13层昆明市环城南路 331 号春天印象大厦泉州市丰泽区刺桐路 689 号苏州市工业园区时代广场 23 幢民生金融大厦青岛市市南区福州南路 18 号温州市鹿城区新城大道 335 号发展大厦厦门市湖滨南路 90 号立信广场郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 1 号民生银行大厦长沙市芙蓉中路一段 669 号长春市长春大街 500 号合肥市亳州路 135 号天庆大厦南昌市东湖区象山北路 237 号汕头市龙湖区韩江路 17 号华景广场 1-3 层南宁市民族大道 111-1 号广西发展大厦东楼呼和浩特市赛罕区新华东街财富大厦 A 座1-3 层及 D 座部分沈阳市和平区青年大街 390 号皇朝万鑫国际大厦 A 座香港中环夏悫道 12 号香港美国银行中心 36楼地区间调整(592,448)合计64041,9432,504,082注： 1、机构数量包含总行、一级分行、分行营业部、二级分行、支行和代表处等各类分支机构。

2、总行员工数包括地产金融事业部、能源金融事业部、交通金融事业部、冶金金融事业部、贸易金融部、信用卡中心、金融市场部等事业部员工数3、地区间调整为辖内机构往来轧差所产生八、董事会报告（一）2011 年度利润分配执行情况本公司董事会根据 2011 年年度股东大会通过的 2011 年年度利润分配方案向公司股东实施了分红派息以截至 2012 年 6 月 25 日本公司总股本 28,365,585,227 股为基数，向收市后在册的股东派发现金股利：每 10 股现金分红人民币 3.00 元（含税），计现金分红人民币约 85.1 亿元A 股现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东，40以港币向 H 股股东支付本公司于 2012 年 6 月 29 日完成 A 股股东现金红利派发事宜，于 2012 年 7 月 10 日完成 H 股股东现金红利派发事宜有关实施详情请参阅本公司刊登的公告二）2012 年半年度利润分配本公司 2012 年上半年经审阅税后利润为 187.09 亿元拟定 2012 年上半年利润分配预案如下：根据有关规定，本公司按照 2012 年中期净利润的 10%提取法定盈余公积，计人民币 18.71 亿元；提取一般风险准备，计人民币 31 亿元。

2012 年 6 月末可供股东分配利润余额为 437.14 亿元本公司拟以截至 2012 年 6 月 30 日的 A 股和 H 股总股本28,365,585,227 股为基数，向股权登记日在册的 A 股和 H 股股东派发现金股利，每 10股派发现金股利 1.50 元（含税）现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付港币实际派发金额按照董事会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算三）投资情况1、投资景洪民生村镇银行股份有限公司2010 年 8 月 10 日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司发起组建景洪民生村镇银行股份有限公司，注册资本 3,000 万元人民币，本公司出资额1,530 万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的 51%景洪民生村镇银行股份有限公司于 2012 年 4 月 11 日成立2、投资志丹民生村镇银行股份有限公司2010 年 8 月 10 日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司发起组建志丹民生村镇银行股份有限公司，注册资本 1,500 万元人民币，本公司出资额 765万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的 51%。

志丹民生村镇银行股份有限公司于 2012 年 4 月 13 日成立3、投资普洱民生村镇银行股份有限公司2010 年 8 月 10 日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司发起组建普洱民生村镇银行股份有限公司，注册资本 3,000 万元人民币，本公司出资额1,530 万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的 51%普洱民生村镇银行股份有限公司于 2012 年 4 月 18 日成立4、投资榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司2010 年 8 月 10 日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司发起组建榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，本公司出资41额 2,550 万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的 51%榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司于 2012 年 4 月 24 日成立5、投资宁国民生村镇银行股份有限公司2010 年 8 月 10 日，经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司发起组建宁国民生村镇银行股份有限公司，注册资本 4,000 万元人民币，本公司出资额2,040 万元人民币，持有股份占所发起村镇银行总股本的 51%。

宁国民生村镇银行股份有限公司于 2012 年 5 月 3 日成立四）主要子公司及参股公司的经营情况及业绩1、截至 2012 年 6 月 30 日，本公司子公司民生金融租赁股份有限公司总资产 721.34亿元，比上年末增长 17.82%；净资产 78.41 亿元，比上年末增长 7.84%；报告期内净利润 5.70 亿元，同比增长 5.56%2、截至 2012 年 6 月 30 日，本公司子公司民生加银基金管理有限公司总资产 0.56亿元，比上年末减少 23.29%；净资产 0.46 亿元，比上年末增加 12.2%；报告期内净利润 568 万元，同比增加 1,941 万元3、截至 2012 年 6 月 30 日，本公司发起设立的 23 家民生村镇银行总资产共计 151.69亿元，净资产共计 20.25 亿元，报告期内实现净利润共计 1.30 亿元五）公司持有其他上市公司股权和参股金融企业股权情况1、参股上市公司情况说明无2、公司持有非上市金融企业股权的情况注册资本（人民币百万元）本公司持股比例业务性质及经营范围注册地民生金融租赁股份有限公司民生加银基金管理有限公司彭州民生村镇银行有限责任公司慈溪民生村镇银行股份有限公司上海松江民生村镇银行股份有限公司綦江民生村镇银行股份有限公司潼南民生村镇银行股份有限公司资阳民生村镇银行股份有限公司梅河口民生村镇银行股份有限公司武汉江夏民生村镇银行股份有限公司长垣民生村镇银行股份有限公司宜都民生村镇银行股份有限公司上海嘉定民生村镇银行股份有限公司钟祥民生村镇银行股份有限公司蓬莱民生村镇银行股份有限公司安溪民生村镇银行股份有限公司阜宁民生村镇银行股份有限公司5,0952005510015060508050805050200701001006051.03%60%36.36%35%35%50%50%51%51%51%51%51%51%51%51%51%51%租赁业务基金募集和销售及资金管理等业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务天津广东四川浙江上海重庆重庆四川吉林湖北河南湖北上海湖北山东福建江苏421234太仓民生村镇银行股份有限公司宁晋民生村镇银行股份有限公司漳浦民生村镇银行股份有限公司景洪民生村镇银行股份有限公司志丹民生村镇银行股份有限公司普洱民生村镇银行股份有限公司榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司宁国民生村镇银行股份有限公司1004050301530504051%51%51%51%51%51%51%51%商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务江苏河北福建云南陕西云南陕西安徽（六）董事、监事及有关雇员之证券交易本公司已采纳一套不比香港《上市规则》附录十的《标准守则》所订标准宽松的本公司董事及监事进行证券交易的行为准则。

本公司经查询全体董事及监事后，已确认他们于截至 2012 年 6 月 30 日的报告期内一直遵守上述守则本公司亦就有关雇员买卖公司证券事宜设定指引，指引内容不比《标准守则》宽松本公司没有发现有关雇员违反指引七）香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券中拥有的权益或淡仓1、 于2012年6月30日，本公司下列董事于本公司股份中拥有以下权益：占相关股份类别已发行股份占全部已发行股份百好仓/百份比份比姓名刘永好张宏伟卢志强史玉柱职位非执行董事非执行董事非执行董事非执行董事股份类别AAAAHH淡仓好仓好仓好仓好仓好仓淡仓身份权益由其所控制企业拥有权益由其所控制企业拥有权益由其所控制企业拥有权益由其所控制企业拥有权益由其所控制企业拥有权益由其所控制企业拥有股份数目1,891,893,763931,073,370698,939,116805,600,038344,479,50037,600,000附注44(%)8.384.123.093.575.960.65(%)6.673.282.462.841.210.13附注：（1） 该1,891,893,763股A股包括由四川南方希望实业有限公司直接持有的558,306,938股A股及由新希望投资有限公司直接持有的1,333,586,825股A股。

四川南方希望实业有限公司乃由新希望集团有限公司全资拥有，而新希望投资有限公司由新希望集团有限公司及新希望六和股份有限公司(原名：431四川新希望农业股份有限公司)（其45.7%已发行股本由新希望集团有限公司持有）分别持有其25%及75%已发行股本根据证券及期货条例，新希望集团有限公司被视为拥有四川南方希望实业有限公司持有的558,306,938股A股及新希望投资有限公司持有的1,333,586,825股A股的权益由于刘永好先生持有新希望集团有限公司63.65%已发行股本（当中1.31%由其配偶李巍女士个人持有），根据证券及期货条例，刘永好先生被视为拥有新希望集团有限公司拥有的1,891,893,763股A股权益刘永好先生之此等权益与新希望集团有限公司、李巍女士及刘畅女士所拥有的权益（载于本中期报告「香港法规下主要股东及其它人士于本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓」一节内），乃是同一笔股份2） 该931,073,370股A股包括由东方集团股份有限公司直接持有的888,970,224股A股及由东方集团实业股份有限公司直接持有的42,103,146股A股东方集团股份有限公司的27.98%已发行股本由东方集团实业股份有限公司持有，而张宏伟先生持有东方集团实业股份有限公司的32.58%已发行股本，并透过东方集团投资控股有限公司间接持有东方集团实业股份有限公司的31.20%已发行股本。

东方集团投资控股有限公司的94%已发行股本由张宏伟先生全资拥有的名泽东方投资有限公司持有3） 该 698,939,116 股 A 股由中国泛海控股集团有限公司持有中国泛海控股集团有限公司的 96.7%已发行股本由泛海集团有限公司持有，而泛海集团有限公司乃由泛海控股有限公司全资拥有卢志强先生持有泛海控股有限公司 77.14%已发行股本4） 805,600,038 股 A 股由上海健特生命科技有限公司持有上海健特生命科技有限公司的 95.14%已发行股本由巨人投资有限公司持有，而史玉柱先生持有巨人投资有限公司 95%已发行股本344,479,500股H股好仓(其中的13,200,000股H股乃涉及以现金交收的期权）及37,600,000股H股淡仓(其中的13,200,000股H股乃涉及以现金交收的期权）由Vogel Holding Group Limited持有Vogel Holding Group Limited由史玉柱先生的女儿史静女士全资拥有史玉柱先生是Vogel Holding Group Limited的实际控制人，因而被视为拥有Vogel Holding Group Limited持有的344,479,500股H股之好仓及37,600,000股H股之淡仓。

2、于2012年6月30日，本公司下列董事于彭州民生村镇银行有限责任公司(本公司的子公司)中拥有以下权益：姓名职位好仓╱淡仓身份出资额附注好仓/占总注册资本姓名刘永好职位非执行董事淡仓好仓身份权益由其所控制企业拥有出资额人民币2,000,000元附注百份比(%)3.64附注：（1）新希望集团有限公司于彭州民生村镇银行有限责任公司出资人民币2,000,000元由于刘永好先生持有新希望集团有限公司63.65%已发行股本（当中1.31%由其配偶李巍女士个人持有），根据证券及期货条例，刘永好先生被视为拥有新希望集团有限公司于彭州民生村镇银行有限责任公司的权益3、于2012年6月30日，本公司下列董事于上海松江民生村镇银行股份有限公司(本公司的子公司)中拥有以下权益：好仓/占总股本姓名职位淡仓身份出资额附注百份比(%)441-----史玉柱非执行董事好仓权益由其所控制企业拥有人民币6,000,000元6.00附注：（1）上海健特生命科技有限公司于上海松江民生村镇银行股份有限公司出资人民币6,000,000元上海健特生命科技有限公司的95.14%已发行股本由巨人投资有限公司持有，而史玉柱先生持有巨人投资有限公司95%已发行股本。

根据证券及期货条例，史玉柱先生被视为拥有上海健特生命科技有限公司于上海松江民生村镇银行股份有限公司的权益除上文所披露者外，于2012年6月30日，概无董事、监事或最高行政人员于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例）之股份、相关股份或债券证中拥有或被视为拥有根据证券及期货条例第352条须予备存之登记册所记录之权益及╱或淡仓；或根据证券及期货条例第XV部第7及8分部及香港联交所《上市规则》附录10所载的《标准守则》而须通知本公司及香港联交所之权益及╱或淡仓；彼等亦无获授予上述权利八）重大关联交易事项本公司不存在控制关系的关联方报告期内，本公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款，所有关联方贷款均按相关法律规定及本公司贷款条件、审核程序进行发放，并正常还本付息，对本公司的经营成果和财务状况无任何负面影响1、于 2012 年 6 月 30 日，无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东(2011 年 12 月31 日：无)2、本集团对关联方的贷款情况如下：（单位：人民币百万元）担保方式2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日联想控股有限公司天津保税区投资有限公司东方集团股份有限公司无锡健特药业有限公司石药集团有限公司东方希望（三门峡）铝业有限公司山东信发希望铝业有限公司东方集团实业股份有限公司福信集团有限公司保证信用质押质押保证保证质押保证保证质押质押1,6407504004003002002002001731,9707504004001052201005445--------抵押100无锡健特生物工程有限公司石药集团河北中诚医药有限公司保证质押保证100100100四川岷江雪盐化有限公司四川希望华西建设工程总承包有限公司成都华西希望集团有限公司东方希望包头稀土铝业有限责任公司济南沃德汽车零部件有限公司四川特驱投资有限公司成都五月花计算机专业学校济南七里堡市场有限公司保证抵押保证保证质押保证保证保证保证50489050502015101060489020151010四川希望深蓝能源化工有限公司成都美好家园商业经营管理有限公司保证保证1020关联方个人合计抵押294,845144,486注：(1) 上述公司均为董事及其关联人控制或施加重大影响的公司；关联方个人为关键管理人员及其关联人。

2) 本报告期根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、中国银行业监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》（2004 年 5 月 1 日起施行）及本公司发布的《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》，严格规范了公司关联交易的披露上述关联方贷款情况已经相关关联人确认3) 报告期末，本集团未发现上述关联方贷款存在减值迹象（2011 年 12 月 31 日：无)九）公司、公司董事会及董事接受处罚情况报告期内，本公司、公司董事会及董事无接受处罚情况十）董事及监事的合约权益及服务合约报告期内，本公司董事和监事在本公司或其附属公司所订立的重大合约中，无任何重大权益本公司董事和监事没有与本公司签订任何一年内若由本公司终止合约时须作出赔偿的服务合约（法定赔偿除外）九、重要事项（一）重大诉讼、仲裁事项报告期内，未发生对本公司经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项截至 2012 年 6月 30 日，本公司作为原告起诉未判决生效的标的金额 100 万元以上的诉讼有 364 笔，涉及金额约为人民币 329,569.51 万元本公司作为被告被起诉未判决生效的诉讼共有48 笔，涉及金额约为人民币 12,188.60 万元。

二）收购及出售资产、吸收合并事项46本公司严格按照《公司章程》、《基本财务规则》及《固定资产管理办法》等制度规定，对符合报废条件的固定资产进行报废残值处置及账务处理，无损害股东权益或造成公司资产流失等情况三）重大合同及其履行情况本公司参与并中标的北京市朝阳区东三环北京商务中心区（CBD）核心区 Z4 地块，目前已进入工程立项审批及方案设计阶段本公司参与并中标的厦门市豆仔尾路与湖滨南路交叉口 2010P26 地块，目前正在办理工程规划审批及施工前各项准备北京顺义总部基地项目合同履行情况良好，工程进展顺利土建工程：室外外幕墙工程基本完成；室内精装修工程正在施工，已经完成 50%专业工程：给排水工程、消防工程、通风空调工程、景观照明工程、锅炉工程、电梯安装工程基本完成；弱电工程和机电安装工程大部分完成；厨房设备安装工程正在施工 室外管网工程、变配电工程正在进行招投标程序燃气工程正在合同签定中四）重大担保事项本公司除中国人民银行批准的经营范围内的金融担保业务外，无其他担保事项五）公司承诺事项报告期内,本公司无需要说明的承诺事项六）购回、出售或赎回证券本集团在截至 2012 年 6 月 30 日止的六个月内没有出售本公司的任何证券，也没有购回或赎回本公司的任何证券。

七）审计委员会根据《香港上市规则》附录十四规定而成立之审计委员会，成员包括秦荣生先生（主席）、郑海泉先生、王松奇先生、韩建旻先生、史玉柱先生及吴迪先生审计委员会的主要职责为审阅、监察本公司的财务申报程序及内部监控制度，并向董事会提供意见本公司审计委员会已审阅并确认截至 2012 年 6 月 30 日止上半年的中期业绩公告和 2012年中期报告八）其他重要事项本公司获得香港金融管理局颁发的银行牌照，成为香港持牌银行详见 2012 年 1月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国民生银行股份有限公司增发境外47上市外资股的批复》（证监许可[2012]211 号）核准，增发不超过 1,650,852,240 股境外上市外资股2012 年 3 月 26 日，本公司与承销团签署《配售协议》本次配售的 H股数量为 1,650,852,240 股，已 4 月 2 日正式上市交易详见 2012 年 2 月 24 日和 2012年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中国银行业监督管理委员会榆林监管分局《关于榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司开业及董事和高管人员任职资格的批复》（榆银监复[2012]16 号），同意榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司开业。

详见 2010 年 8 月 11 日和 2012 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》中国银行业监督管理委员会延安监管分局《关于志丹民生村镇银行股份有限公司开业及董事和高级管理人员任职资格的批复》（延银监复[2012]16 号），同意志丹民生村镇银行股份有限公司开业详见 2010 年 8 月 11 日和 2012 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》中国银行业监督管理委员会西双版纳监管分局《关于同意景洪民生村镇银行股份有限公司开业的批复》（西银监复[2012]8 号），同意景洪民生村镇银行股份有限公司开业详见 2010 年 8 月 11 日和 2012 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》中国银行业监督管理委员会普洱监管分局《普洱银监分局关于核准普洱民生村镇银行股份有限公司开业的批复》（普银监复[2012]23 号），核准普洱民生村镇银行股份有限公司开业详见 2010 年 8 月 11 日和 2012 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》中国银行业监督管理委员会宣城监管分局《宣城银监分局关于宁国民生村镇银行股份有限公司开业的批复》（宣银监复[2012]25 号），同意宁国民生村镇银行股份有限公司开业。

详见 2010 年 8 月 11 日和 2012 年 5 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》九）聘任、解聘会计师事务所情况本公司 2011 年年度股东大会决定聘请毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所担任本公司 2012 年度审计的会计师事务所十、财务报告（一）审阅报告48、财务报告未经审计（二）财务报表（合并及公司资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表）（三）会计报表附注1、会计政策、会计估计变更或会计差错更正的有关内容、原因及影响数□适用 √不适用2、财务报表合并范围发生重大变化的原因及影响数□适用 √不适用以上内容均见附件十一、备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表（二）载有本公司董事、高级管理人员亲笔签名的半年度报告正文（三）报告期内本公司在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》公开披露过的所有文件的正本及公告原稿（四）本公司《公司章程》董事长董文标中国民生银行股份有限公司董事会2012 年 8 月 23 日49--中国民生银行股份有限公司资产负债表2012 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）民生银行集团民生银行2012 年2011 年2012 年2011 年资产附注6 月 30 日 12 月 31 日6 月 30 日 12 月 31 日未经审计经审计未经审计经审计现金及存放中央银行款项存放同业及其他金融机构款项贵金属拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资长期应收款长期股权投资固定资产无形资产递延所得税资产其他资产资产总计四、1四、2四、3四、4四、5四、6四、7四、8四、9四、10四、11四、12四、13四、14四、15四、16四、17366,243246,3802,39550,15722,758570315,5227,7401,271,62996,44289,48813,37550,2131259,1944,8188,56738,4502,594,066332,805232,33652737,74520,423587141,0227,2101,178,28564,732117,8868,31944,8951258,8234,7706,98221,5922,229,064364,138243,1152,39550,15722,758570314,8707,6281,262,88596,41289,48813,3753,6348,4773,5278,43020,6532,512,512330,898230,19052737,74520,423587141,0227,0931,171,51664,702117,8868,3193,5508,4773,4646,8429,2192,162,46050--中国民生银行股份有限公司资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）民生银行集团民生银行2012 年2011 年2012 年2011 年负债和股东权益附注6 月 30 日 12 月 31 日6 月 30 日 12 月 31 日未经审计经审计未经审计经审计负债：向中央银行借款100160--同业及其他金融机构存放款项拆入资金向其他金融机构借款衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债应付债券其他负债负债合计四、19四、20四、21四、5四、22四、23四、24四、25四、26四、27四、28377,07813,35251,24651649,8941,810,9638,5325,45519,8633,74774,95723,6512,439,354262,89116,45040,82578753,7941,644,7385,3358,41414,8943,06131,03012,5752,094,954379,14913,05251644,8971,799,0868,4245,29719,2953,74774,95715,7692,364,189266,18716,25078747,3911,634,7125,2248,20214,4553,06131,0306,6602,033,95951附注--中国民生银行股份有限公司资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）民生银行集团民生银行2012 年2011 年2012 年2011 年负债和股东权益（续）6 月 30 日 12 月 31 日6 月 30 日 12 月 31 日未经审计经审计未经审计经审计股东权益：股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计四、29四、30四、31四、31四、31四、3228,36646,22210,51819,84344,814149,7634,949154,7122,594,06626,71538,2508,64716,74039,245129,5974,513134,1102,229,06428,36645,92510,51819,80043,714148,323148,3232,512,51226,71537,9538,64716,70038,486128,501128,5012,162,460本财务报表已于二○一二年八月二十三日获本行董事会批准。

董文标法定代表人、董事长_________________________白丹_________________________洪崎行长(公司盖章)财务负责人52中国民生银行股份有限公司利润表截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）民生银行集团民生银行截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间附注2012 年未经审计2011 年未经审计2012 年未经审计2011 年未经审计一、 营业收入利息收入利息支出利息净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出手续费及佣金净收入投资收益公允价值变动收益/（损失）汇兑（损失）/收益其他业务收入营业收入合计四、34四、34四、35四、35四、3672,581(34,710)37,87110,708(678)10,0303,287366(185)8751,45651,859(22,314)29,5458,181(262)7,9191,198(53)1925538,85669,739(33,014)36,72510,554(657)9,8973,286366(192)1850,10050,049(21,297)28,7527,772(251)7,5211,197(53)193737,617二、 营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本营业支出合计三、 营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、 利润总额减：所得税费用五、 净利润归属于母公司股东的净利润归属于少数股东损益四、37四、38四、39四、40(3,849)(15,569)(5,406)(755)(25,579)25,877154(332)25,699(6,291)19,40819,053355(2,833)(12,826)(4,337)(409)(20,405)18,45117(61)18,407(4,351)14,05613,918138(3,753)(15,287)(5,276)(702)(25,018)25,08214(330)24,766(6,057)18,70918,709-(2,747)(12,640)(4,200)(366)(19,953)17,6648(60)17,612(4,149)13,46313,463-53中国民生银行股份有限公司利润表（续）截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）民生银行集团民生银行截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间附注2012 年未经审计2011 年未经审计2012 年未经审计2011 年未经审计六、 每股收益（金额单位为人民币元）基本及稀释每股收益四、410.690.52七、 其他综合收益八、 综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额四、4261820,02619,671355(86)13,97013,83213861819,32719,327-(86)13,37713,377-本财务报表已于二○一二年八月二十三日获本行董事会批准。

董文标法定代表人、董事长_________________________白丹_________________________洪崎行长(公司盖章)财务负责人54附注中国民生银行股份有限公司现金流量表截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）一、 经营活动产生的现金流量民生银行集团 民生银行截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间2012 年 2011 年 2012 年 2011 年未经审计 未经审计 未经审计 未经审计吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额卖出回购金融资产款净增加额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计发放贷款和垫款净增加额存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额拆出资金净增加额买入返售金融资产净增加额拆入资金净减少额卖出回购金融资产款净减少额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计280,41278,781--35,783394,976(98,606)(75,129)(12,412)(174,500)(3,098)(3,900)(29,073)(6,325)(14,965)(43,922)(461,930)222,47457,17624,93844,69823,663372,949(84,857)(92,708)(3,141)(154,107)--(18,368)(4,952)(8,394)(35,697)(402,224)277,33675,430--10,198362,964(96,602)(75,095)(12,412)(173,848)(3,198)(2,494)(27,485)(6,168)(14,584)(19,593)(431,479)220,33855,23323,43846,4265,442350,877(83,134)(91,809)(3,141)(153,787)--(17,408)(4,857)(8,190)(18,874)(381,200)经营活动产生的现金流量净额四、43(66,954)(29,275)(68,515)(30,323)二、 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额85,9803,878189,859(95,335)-(2,060)(97,395)(7,536)62,1992,8814865,128(89,544)-(3,920)(93,464)(28,336)86,0203,874189,895(95,335)(84)(1,653)(97,072)(7,177)61,9042,880464,788(89,544)(265)(3,814)(93,623)(28,835)55附注中国民生银行股份有限公司现金流量表（续）截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）民生银行集团 民生银行截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间2012 年 2011 年 2012 年 2011 年未经审计 未经审计 未经审计 未经审计三、 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付应付债券利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响9,0868149,91959,005(6,000)(8,115)(14,115)44,890942532539,97510,228-(2,964)(2,964)7,264(148)9,005-49,91958,924(6,000)(8,115)(14,115)44,80994--9,9759,975-(2,964)(2,964)7,011(148)五、 现金及现金等价物净减少额加：期初现金及现金等价物余额六、 期末现金及现金等价物余额四、43四、43四、43(29,506)268,262238,756(50,495)172,217121,722(30,789)265,968235,179(52,295)170,924118,629本财务报表已于二○一二年八月二十三日获本行董事会批准。

董文标法定代表人、董事长_________________________白丹财务负责人_________________________洪崎行长(公司盖章)56中国民生银行股份有限公司合并股东权益变动表截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）未经审计归属于母公司的股东权益附注股本资本公积盈余公积 一般风险准备未分配利润少数股东权益合计一、2012 年 1 月 1 日余额26,71538,2508,64716,74039,2454,513134,110二、本期增减变动金额(一) 净利润(二) 其他综合收益上述（一）和（二）小计(三) 股东投入资本-四、42---1,651-6186187,354--------19,053-19,053-355-3558119,40861820,0269,086(四) 利润分配1. 提取盈余公积2. 提取一般风险准备3. 发放现金股利三、2012 年 6 月 30 日余额四、31四、31四、33---28,366---46,2221,871--10,518-3,103-19,843(1,871)(3,103)(8,510)44,814---4,949--(8,510)154,7123--------------中国民生银行股份有限公司合并股东权益变动表（续）2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）未经审计附注股本资本公积归属于母公司的股东权益盈余公积 一般风险准备未分配利润少数股东权益合计一、2011 年 1 月 1 日余额二、本期增减变动金额(一) 净利润(二) 其他综合收益上述（一）和（二）小计四、4226,715---37,787-(86)(86)5,903---13,822---19,88113,918-13,9181,149138-138105,25714,056(86)13,970(三) 少数股东投入股本(四) 利润分配1. 提取一般风险准备2. 发放现金股利四、31四、33-1--(1)(2,672)253--253-(2,672)三、2011 年 6 月 30 日余额一、2011 年 7 月 1 日余额二、本期增减变动金额(一) 净利润(二) 其他综合收益上述（一）和（二）小计(三) 股东投入资本1. 少数股东投入股本2. 少数股东溢价投入3. 因母公司股权稀释引起(四) 利润分配1. 提取盈余公积2. 提取一般风险准备三、2011 年 12 月 31 日余额四、31四、3126,71526,715---26,71537,70137,701-264264-290(5)--38,2505,9035,903------2,744-8,64713,82313,823-----(3)-2,92016,74031,12631,12614,002-14,002--(219)(2,744)(2,920)39,2451,5401,540385-3852,051310227--4,513116,808116,80814,38726414,6512,051600---134,110本财务报表已于二○一二年八月二十三日获本行董事会批准。

董文标法定代表人、董事长_________________________洪崎行长_________________________白丹财务负责人(公司盖章)4----中国民生银行股份有限公司股东权益变动表截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）未经审计一、2012 年 1 月 1 日余额附注股本26,715资本公积37,953盈余公积8,647一般风险准备16,700未分配利润38,486合计128,501二、本期增减变动金额(一) 净利润----18,70918,709(二) 其他综合收益上述（一）和（二）小计(三) 股东投入资本四、42--1,6516186187,354-------18,709-61819,3279,005(四) 利润分配1. 提取盈余公积2. 提取一般风险准备四、31四、31----1,871--3,100(1,871)(3,100)--3. 发放现金股利四、33(8,510)(8,510)三、2012 年 6 月 30 日余额28,36645,92510,51819,80043,714148,3235----------中国民生银行股份有限公司股东权益变动表（续）2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）未经审计一、2011 年 1 月 1 日余额二、本期增减变动金额(一) 净利润(二) 其他综合收益上述（一）和（二）小计附注四、42股本26,715---资本公积37,775-(86)(86)盈余公积5,903---一般风险准备13,800---未分配利润19,36613,463-13,463合计103,55913,463(86)13,377(三) 利润分配1. 发放现金股利四、33(2,672)(2,672)三、2011 年 6 月 30 日余额一、2011 年 7 月 1 日余额二、本期增减变动金额(一) 净利润(二) 其他综合收益上述（一）和（二）小计(三) 利润分配1. 提取盈余公积2. 提取一般风险准备三、2011 年 12 月 31 日余额四、31四、3126,71526,715---26,71537,68937,689-26426437,9535,9035,903---2,744-8,64713,80013,800----2,90016,70030,15730,15713,973-13,973(2,744)(2,900)38,486114,264114,26413,97326414,237128,501本财务报表已于二○一二年八月二十三日获本行董事会批准。

董文标法定代表人、董事长_________________________洪崎行长_________________________白丹财务负责人(公司盖章)6。