
宿迁市交通产业集团有限公司2019年度第三期中期票据募集说明书(更新).pdf
181页宿迁市交通产业集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 宿迁市交通产业集团有限公司宿迁市交通产业集团有限公司 2019年度第三期中期票据年度第三期中期票据募集说明书募集说明书 发行人:宿迁市交通产业集团有限公司发行人:宿迁市交通产业集团有限公司 主承销商及簿记管理人:主承销商及簿记管理人:中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 联席主承销商:南京银行股份有限公司联席主承销商:南京银行股份有限公司 二二〇〇一九年八月一九年八月 发行人:发行人:宿迁市交通产业集团有限公司 注册额度:注册额度:人民币10亿元 本期发行金额:本期发行金额:人民币5亿元 发行期限:发行期限:5年 信用评级机构:信用评级机构:联合资信评估有限公司 信用评级结果:信用评级结果:主体:AA+ 债券评级结果债券评级结果: 债项:AA+ 担保情况:担保情况:无担保 1 宿迁市交通产业集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。
投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险 董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受 投资者监督 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息相关链接详见“第十三章备查 文件” 2 宿迁市交通产业集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、本期中期票据相关的投资风险 . 9 二、发行人相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1919 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2222 一、募集资金用途 22 二、发行人承诺 24 三、偿债资金来源及保障措施 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2727 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革及股本变动情况 27 (一)公司成立(一)公司成立 27 (二)发行人的发展历程(二)发行人的发展历程 27 三、发行人控股股东实际控制人和股权结构 29 (一)控股股东及实际控制人情况(一)控股股东及实际控制人情况 29 (二)控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况(二)控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况 30 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况 30 五、发行人重要权益投资情况 31 (一)全资及控股子公司情况(一)全资及控股子公司情况 31 (二)主要参股公司情况(二)主要参股公司情况 36 (三)对公司有重大影响关联方情况(三)对公司有重大影响关联方情况 37 六、发行人治理结构及内控制度 38 (一)发行人治理结构(一)发行人治理结构 38 (二)发行人组织机构设置(二)发行人组织机构设置 41 (三)发行人内控制度(三)发行人内控制度 43 七、发行人员工基本情况 50 (一)发行人董事、监事和高级管理人员(一)发行人董事、监事和高级管理人员 50 (二)发行人员工构成情况(二)发行人员工构成情况 52 八、发行人的业务范围及主营业务情况 53 (一)发行人主营业务总体情况(一)发行人主营业务总体情况 53 (二)各业务板块经营情况(二)各业务板块经营情况 57 九、发行人主要在建及拟建工程 73 3 宿迁市交通产业集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 十、发展战略 77 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 78 (一)(一) 交通运输行业现状交通运输行业现状 . 79 (二)交通运输行业发展前景(二)交通运输行业发展前景 81 (三)宿迁市交通运输行业的现状和前景(三)宿迁市交通运输行业的现状和前景 82 (四)行业政策(四)行业政策 84 (五)发行人在行业中的地位和竞争优势(五)发行人在行业中的地位和竞争优势 86 (六)发行人未来发展战略规划(六)发行人未来发展战略规划 88 十二、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 88 (一)法律法规执行情况(一)法律法规执行情况 89 (二)政府职能剥离情况(二)政府职能剥离情况 89 (三)募集资金用途情况(三)募集资金用途情况 90 (四)公司规范运作情况(四)公司规范运作情况 92 (五)企业生产经营情况(五)企业生产经营情况 94 (六)资产真实性及合规性情况(六)资产真实性及合规性情况 94 (七)与政府相关的市场化安排(七)与政府相关的市场化安排 99 (八)发行人其他融资情况(八)发行人其他融资情况 99 (九)结论性意见(九)结论性意见 99 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 100100 一、财务报表信息 . 100 二、发行人重大会计科目分析 . 110 三、重大财务指标分析 . 147 四、发行人最近一期有息债务情况 . 149 五、关联交易情况 . 152 六、重大或有事项 . 154 七、资产抵质押及及其他被限制用途资产情况 . 154 八、金融衍生品、大宗商品期货 . 155 九、重大理财产品投资 . 155 十、海外投资情况 . 156 十一、直接债务融资计划 . 156 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 157157 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 157 二、对公司主体的评级报告摘要 . 157 三、跟踪评级安排 . 158 四、发行人其他资信情况 . 159 第八章第八章 担担 保保 161161 4 宿迁市交通产业集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 第九章第九章 税税 项项 162162 一、增值税 . 162 二、所得税 . 162 三、印花税 . 162 四、声明 . 162 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 163163 一、中期票据发行前的信息披露 . 163 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 163 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 164 四、本息兑付事项 . 164 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 165165 一、违约事件 . 165 二、违约责任 . 165 三、投资者保护机制 . 165 四、不可抗力 . 170 五、弃权 . 171 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 172172 一、发行人 . 172 二、主承销商\簿记管理人 172 三、托管人 . 176 四、审计机构 . 176 五、信用评级机构 . 176 176 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 177 第十三章第十三章 备查文件备查文件 1 17878 一、备查文件 . 178 二、查询地址 . 178 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 180180 附录 1:有关财务指标的计算公式 . 180 5 宿迁市交通产业集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词汇具有如下含义: “本公司本公司/公司公司/宿迁交通宿迁交通” 指 宿迁市交通产业集团有限公司。
“中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在一定期限(一年(含)以上) 还本付息的债务融资工具 “本期中期票据本期中期票据” 指 金额为 5 亿元、期限为 5 年的“宿迁市交通产业 集团有限公司 2019 年度第三期中期票据” “本次发行本次发行” 指 本期中期票据的发行 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行 相关信息而制作的《宿迁市交通产业集团有限 公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书》 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本 募集说明书及发行公告) “主承销商主承销商” 指 中国银行股份有限公司、南京银行股份有限公 司 “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构,本期中期票据发行期间由中国 银行股份有限公司担任簿记管理人 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区 间后,承销团成员/投资人发出申购定单,由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率(价格)并进行 配售的行为。
集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式,通过集中簿记建档系统实现簿记建 6 宿迁市交通产业集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 档过程全流程线上化处理 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各 其他承销商组成的承销团 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的《宿迁市交通产业集团 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》 “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照《宿迁市交通产 业集团有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议》的规定,在规定的发行日后,将未售出 的本期中期票据全部自行购入 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会交易商协会” “北金所北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会 北京金融资产交易所有限公司 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日) “工作日工作日” 指 中华人民共和国商业银行对公营业日(不包括 法定节假日或休息日) “元元” 指 如无特别说明,指人民币元。
“近三年及一期近三年及一期” 指 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月 “《公司法》《公司法》” 指 《中华人民共和国公司法》 “十二五十二五” 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个 五年即2011年-2015年 “十三五十三五” 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个 五年即2016年-2020年 “宿迁市政府宿迁市政府/市政府市政府” 指 宿迁市人民政府 “宿迁市国资委宿迁市国资委/市国资委市国资委” 指 宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会 7 宿迁市交通产业集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 “宿迁市财政局宿迁市财政局/市财政局市财政局” 指 宿迁市财政局 本募集说明书中任何表格内若出现合计数与所列数值总和不符,均为四舍 五入所致 8 宿迁市交通产业集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保, 中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的 信用及偿债能力投资者在评价和购买本期中期票据时,应特别认真地考虑下述 各项风险因。
