12年10月电商总结报告.pptx

112年 10月电商总结报告2012.11.22目录u 市场规模分析（全淘宝网）u 成交规模u 关注规模u 竞争规模u 热卖产品分析（天猫商城）u 品类月销量 TOP10球拍 /球 //鞋3品牌排名 10月成交额 品牌占比 环比增长 9月成交额 品牌占比Yonex/尤尼克斯 1 20,680,936 33.67% -5.82% 21,958,149 36.00%Lining/李宁 2 12,906,645 21.01% 3.12% 12,516,038 20.52%VICTOR/胜利 3 10,101,503 16.45% 4.85% 9,634,103 15.80%Kason/凯胜 4 4,271,547 6.95% 9.09% 3,915,720 6.42%RSL/亚狮龙 6 2,316,234 3.77% 21.91% 1,900,008 3.12%川崎 7 1,218,587 1.98% 4.96% 1,160,968 1.90%红双喜 9 1,212,741 1.97% 29.16% 938,918 1.54%华威斯克 16 425,273 0.69% -38.74% 694,165 1.14%Kumpoo/熏风 10 722,287 1.18% 14.52% 630,702 1.03%OLIVER 15 475,622 0.77% -19.20% 588,616 0.97%所有      61,422,313  100% 0.70%     60,994,384 10月羽毛球市场规模 -品牌占比和 9月环比11/5/2012u 2012年 10月羽毛球 品类总成交金额 为 6142万 元，环比 增长 0.7%u YY、李宁、胜利和凯胜排名前 4，成交金额占总成交金额的 78.08%u 前四名凯胜环 比增长最快 ，继 9月负 15%的增长， YY持续负增长 。

应与中日关系紧张有关联u 李宁上月负增长 10%，但本月有 3%的小幅增长u 其它小品牌中 ，无大幅增加，华威斯克跌幅较大 备注：数值来源于整个淘宝网4品牌排名 12年 10月成交额 品牌占比 同比增长 11年 10月成交额 品牌占比Yonex/尤尼克斯 1 20,680,936 33.67% 40.32% 14,738,293 38.85%Lining/李宁 2 12,906,645 21.01% 146.36% 5,238,972 13.81%VICTOR/胜利 3 10,101,503 16.45% 28.48% 7,862,299 20.72%Kason/凯胜 4 4,271,547 6.95% 203.96% 1,405,320 3.70%RSL/亚狮龙 6 2,316,234 3.77% 37.65% 1,682,658 4.44%川崎 7 1,218,587 1.98% 37.88% 883,818 2.33%红双喜 9 1,212,741 1.97% 538.00% 190,086 0.50%华威斯克 16 425,273 0.69% 289.09% 109,298 0.29%Kumpoo/熏风 10 722,287 1.18% 47.28% 490,415 1.29%OLIVER 15 475,622 0.77% -2.34% 487,016 1.28%所有      61,422,313  61.90%     37,938,211 10月羽毛球市场规模 -品牌占比和 11年同比11/5/2012u 2012年 10月羽毛球 品类总成交金额 为 6142万 元 ，同比增长 61.90%u 凯胜和李宁环比增长最快，同比增长高达 203%和 146%，网络的品牌影响力加速提升。

u 在行业大幅提升销售额的环境下，胜利相对平缓u 虽然前四名品牌占总额 78.08%，只比 11年同期的 77.09%提升 1%但李宁和凯胜的占比 分别提升了 7个和 3个百分点点，远高于平均值 而 YY和胜利的品牌占比，则下降了 5和 4个百分点u 备注 ：数值来源于整个淘宝网52012年 10月子行业 成交金额 占比 金额同比 增长 金额环 比增长羽毛球拍   24,931,317 40.59% 49.52% -3.09%羽毛球   12,671,423 20.63% 58.37% 19.88%羽毛球鞋   10,165,393 16.55% 105.32% 4.29%羽毛球服   5,331,457 8.68% 74.14% -12.59%羽毛球包   2,727,151 4.44% 33.86% -4.67%羽毛球线   1,375,860 2.24% 67.90% 4.43%所有品类       61,422,313  100% 61.90% 0.70%品类分析 -10月各品类环比与同比增长11/5/2012u 羽毛球鞋品类同比增长最大，环比增幅也远高于平均值，是值得关注的品类。

u 羽毛球环比增幅最大，但同比低于平均值，品类占比仍在第二位u 球拍环比出现负增长，从后面 4大品牌分析来看，是受 YY下降 7%的拖累所致，其它 3大品牌均有小幅增长u 服装出现增大的负增长，与 8-9月奥运期间，服装品类增长过速有关由此可见，服装受大赛影响更大备注 ：数值来源于整个淘宝网610月成交金额 占比 环比增长Yonex 羽毛球拍   10,465,467 50.60% -7.02%羽毛球   1,555,650 7.52% 15.26%羽毛球鞋   4,454,139 21.54% -4.88%羽毛球服   1,615,329 7.81% -15.82%羽毛球包   1,044,049 5.05% -9.29%羽毛球线   835,403 4.04% -2.54%所有产品 20,680,936Lining 羽毛球拍   6,544,834 50.71% 5.10%羽毛球   746,428 5.78% 54.65%羽毛球鞋   3,072,391 23.80% 2.89%羽毛球服   1,627,531 12.61% -16.09%羽毛球包   600,090 4.65% -5.82%羽毛球线   66,077 0.51% -2.82%所有产品 12,906,645VICTOR 羽毛球拍   4,694,152 46.47% -0.08%羽毛球   1,644,441 16.28% 34.15%羽毛球鞋   1,463,581 14.49% 4.74%羽毛球服   1,250,574 12.38% 0.95%羽毛球包   674,864 6.68% -3.12%羽毛球线   81,488 0.81% 4.02%所有产品 10,101,503Kason 羽毛球拍   1,893,962 44.34% 9.69%羽毛球   1,198,044 28.05% 27.09%羽毛球鞋   606,017 14.19% 14.50%羽毛球服   312,914 7.33% -17.46%羽毛球包   220,022 5.15% -23.61%羽毛球线   3,353 0.08% -12.09%所有产品 4,271,54712年 10月各品类分析 -YY/李宁 /胜利 /凯胜占比u 四大品牌环比增幅最大的品类均为羽毛球。

u YY/李宁负增长最大的为服装，凯胜 /胜利负增长最大的品类为球包由此可见，奥运对于服装影响最大，对于李宁和 YY的影响也远大于凯胜和胜利u YY球拍降幅明显，其它品牌球拍均增长， YY负增长 7%除球之外， YY各个品类环比均呈负增长备注 ：数值来源于整个淘宝网11/5/201210月成交金额 占比 环比增长7品牌排名 成交金额 (￥ ) 成交人数 品牌转化率 客单价 (￥ ) 关注次数Yonex/尤尼克斯 1 20,680,936 93,970 6.06% 220 119,296Lining/李宁 2 12,906,645 68,682 6.14% 188 86,491VICTOR/胜利 3 10,101,503 43,838 5.90% 230 53,246Kason/凯胜 4 4,271,547 23,802 6.88% 179 27,145RSL/亚狮龙 6 2,316,234 8,957 5.61% 259 10,426川崎 7 1,218,587 8,294 4.28% 147 10,029红双喜 9 1,212,741 21,375 13.87% 57 21,940华威斯克 16 425,273 5,037 14.61% 84 5,132Kumpoo/熏风 10 722,287 4,211 6.57% 172 4,948OLIVER 15 475,622 2,751 6.37% 173 3,10910月品牌核心竞争指标分析u 10月李宁和凯胜的品牌转化率有明显提升。

李宁由 Q3的 5.07%上升至 6.14%，凯胜由 Q3的 5.81%提升至 6.88%，超过 YY和胜利这也使得李宁和凯胜 10月成交金额无论同比或环比均远超 YY和胜利u YY的品牌转化率一路走低，由 8月的 6.11%，从 9月开始降至 6.06%李宁则持续提升，从 8月的 4.95%，至 9月的 5.21%， 10月达 6.14%，历史最高水平应与中日关系相关联u 在客单价方面， YY和胜利均高于李宁，相比较李宁和凯胜的客单价仍不有待提升备注：数值来源于整个淘宝网8品牌排名 日均店铺数量 日均成交店铺数 单店日均成交金额 日均上架商品数 日均活跃商品数Yonex/尤尼克斯 1 14,933 1,079 618 104,994 20,245Lining/李宁 2 13,903 670 621 78,143 13,286VICTOR/胜利 3 8,126 588 553 62,924 12,368Kason/凯胜 4 2,688 200 687 20,065 4,330RSL/亚狮龙 6 1,918 127 584 7,305 1,766川崎 7 1,881 104 375 14,067 2,343红双喜 9 2,346 91 429 10,202 1,470华威斯克 16 41 3 3,543 107 38Kumpoo/熏风 10 785 49 472 4,188 816OLIVER 15 568 38 394 4,446 78610月品牌的其它竞争指数u 店铺数，成交店铺数，商品数体现了品牌的竞争规模 。

u 店铺数量 YY/李宁差距不大，但在店铺的成交率方面， YY的 7.2%，高于李宁的 4.8%u 胜利的店铺成交率也达 7.2%，凯胜有 7.4%，但店铺数，只有胜利的 1/3u 日均上架商品数和活跃商品数， YY远远超过其他品牌，李宁胜利活跃商品基本差不多，凯胜差距较大，明星产品大大少于其他三个品牌 9u 市场规模分析（全淘宝网）u 成交规模u 关注规模u 竞争规模u 热卖产品分析（天猫商城）u 品类月销量 TOP10球拍 /球 /鞋目录10品 类 YY 李 宁 胜 利 凯 胜10月 10月 10月 10月球拍 4 1 4 0鞋 5 5 0 0球 3 2 0 3服装 6 4 0 0线 5 3 1 0包 2 1 2 0数量合 计 25 16 7 3数量占比 42% 27% 12% 5%11/5/2012各品牌入围默认 TOP10数量分析u 入围默认 TOP10的数量， 4大品牌更为明显， 10月为 86%u 大品牌优势明显，这也印证了天猫从 8月开始倾向将流量导入大品牌的做法u 其中鞋和服装的默认 TOP10全部被李宁和 YY两大品牌占据u 从各品牌来看入围数量， YY优势明显， 数量占比高达 42% 李宁和凯胜与 YY和胜利，差距较大的部分在球拍。