17年证券公司债券承销业务规范.docx

17年证券公司债券承销业务规范　　公司债券的承销业务，是在债券市场中的一种常见的行为，我们在进行承销的时候，也是有肯定的规范和约束的那么，17年证券公司债券承销业务规范是什么样的呢?都是有哪些规定呢?下面，我会为大家带来相关的法律学问的介绍　　17年证券公司债券承销业务规范　　第一章 总则　　第一条为规范承销机构承销公司债券行为，爱护投资者合法权益，促进公司债券市场健康发展，依据《公司债券发行与交易管理方法》等相关法律法规、规范性文件和自律规则，制定本规范　　其次条承销机构承销境内公司债券时，项目承接、发行申请、推介、定价、配售和信息披露等业务活动适用本规范公司债券发行结束后，由受托管理人根据相关规定持续履行受托管理职责　　第三条 中国证券业协会(以下简称协会)对承销机构承销公司债券业务行为实施自律管理　　第四条 承销机构应当建立健全承销业务制度和决策机制，制定风险管理制度和内部限制制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任　　其次章 承接与申请　　第五条 发行公司债券应当由具有证券承销业务资格的证券公司承销。

　　取得证券承销业务资格的证券公司及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)认可的其他机构非公开发行公司债券可以自行销售　　第六条 承销机构应当遵循公允、公正、客观的原则承接项目，不得采纳承诺价格或利率、承诺获得批文及获得批文时间等不正值手段招揽项目　　确定承销费用时，承销机构应当综合考虑发行人资质、承销风险等多种因素，合理报价，不得扰乱正常的市场秩序　　第七条 主承销商应当与发行人签订承销协议，在承销协议中界定双方的权利义务关系，约定明确的承销基数采纳包销方式的，应当明确包销责任　　公开发行公司债券依照法律、行政法规的规定应当由承销团承销的，组成承销团的承销机构应当签订承销团协议，由主承销商负责组织承销工作公司债券发行由两家以上承销机构联合主承销的，全部担当主承销商的承销机构应当共同担当主承销责任，履行相关义务承销团由三家以上承销机构组成的，可以设副主承销商，帮助主承销商组织承销活动　　承销团成员应当根据承销团协议及承销协议的约定进行承销活动，不得进行虚假承销　　第八条 承销机构应当帮助发行人协调资信评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构的相关工作承销机构不得干涉发行人选取相关中介机构。

　　第九条 承销机构应当依据相关规定开展尽职调查工作　　第十条承销机构应当向发行人进行有关债券市场的法律法规、基础学问培训,使其驾驭公司债券申报发行等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入债券市场的法制意识、诚信意识和自律意识　　第十一条 承销机构应当依据相关法律法规和规则，帮助发行人开展发行申请，做好备案等工作　　第十二条 承销机构应当对自身出具文件的真实性、精确性、完整性负责，并担当相应的法律责任　　对发行人申请文件、债券发行募集文件中有证券服务机构及其签字人员出具专业看法的内容，承销机构应当结合尽职调查过程中获得的信息对其进行审慎核查，对发行人供应的资料和披露的内容进行独立推断承销机构所作的推断与证券服务机构的专业看法存在重大差异的，应当对有关事项进行调查、复核，并可聘请其他证券服务机构供应专业服务　　对发行人申请文件、债券发行募集文件中无证券服务机构及其签字人员专业看法支持的内容，承销机构应当获得合理的尽职调查证据，在对各种证据进行综合分析的基础上对发行人供应的资料和披露的内容进行独立推断，并有合理理由确信所作的推断与发行人申请文件、债券发行募集文件的内容不存在实质性差异。

　　第三章 推介　　第十三条 承销机构可以和发行人采纳现场、、互联网等合法合规的方式进行路演推介　　采纳公开方式进行路演推介的，应当事先披露实行时间、地点和参与方式在通过互联网方式进行公开路演推介时，不得屏蔽投资者提出的与本次发行相关的问题　　非公开发行公司债券的，不得实行公开或变相公开方式进行推介　　第十四条 承销机构和发行人在推介过程中不得夸大宣扬，或以虚假广告等不正值手段诱导、误导投资者，不得披露除募集说明书等信息以外的发行人其他信息　　第十五条承销机构不得自行或与发行人及与本次发行有关的当事人共同以任何方式向投资者发放或变相发放礼品、礼金、礼券等，也不得接受投资者的礼品、礼金、礼券等不得通过其他利益支配诱导投资者，不得向投资者做出任何不当承诺　　第四章 定价与配售　　第一节 一般要求　　第十六条承销机构应当建立集体决策制度，对公司债券定价和配售等重要环节进行决策，参加决策的人数不得少于三名内部监督部门应当参加决策过程，并予以确认　　第十七条 承销机构应当依据中国证监会、自律组织规定的投资者适当性制度，建立健全公司债券投资者适当性管理制度　　第十八条 承销机构应当对承销和投资交易等业务之间进行有效隔离，在办公场所、业务人员、业务流程、文件流转等方面设立防火墙。

　　第十九条公开发行公司债券的，承销机构和发行人应当聘请律师事务所对发行过程、配售行为、参加认购的投资者资质条件、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法律看法书　　其次十条承销机构和发行人不得操纵发行定价、暗箱操作;不得以代持、信托等方式谋取不正值利益或向其他相关利益主体输送利益;不得干脆或通过其利益相关方向参加认购的投资者供应财务资助;不得有其他违反公允竞争、破坏市场秩序等行为　　其次节 公开发行的定价与配售　　其次十一条 公司债券公开发行的价格或利率以询价或公开招标等市场化方式确定　　实行询价方式的，承销机构与发行人应当进行询价，并协商确定发行价格或利率区间，以簿记建档方式确定最终发行价格或利率簿记建档是指承销机构和发行人协商确定价格或利率区间后，向市场公布说明发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下投资者认购公司债券价格或利率及数量意愿，遵循公允、公正、公开原则，按约定的定价和配售方式确定最终发行价格或利率并进行配售的行为　　实行公开招标方式的，承销机构与发行人应当遵守相关部门对公开招标的规定　　其次十二条 公开发行公司债券可以采纳网下询价配售、网上定价发行，以及网上网下相结合的方式。

相关法律法规、规章制度、自律规则另有规定的，从其规定　　其次十三条公开发行公司债券，承销机构应当和发行人协商确定公开发行的定价与配售方案并予以公告，明确价格或利率确定原则、发行定价流程和配售规则等内容　　其次十四条承销机构应当督促网下投资者遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者有意压低或抬高价格或利率，获得配售后严格履行缴款义务　　符合条件的网下投资者应当自主确定是否报价，承销机构无正值理由不得拒绝　　其次十五条 簿记管理人应当本着公允、公正、公开原则，严格根据披露的配售规则组织配售　　簿记管理人及其相关工作人员在配售过程中，不得有违反公允竞争、进行利益输送、干脆或间接谋取不正值利益以及其他破坏市场秩序的行为　　簿记管理人应当做好簿记建档全过程的记录留痕工作，建立完善的工作底稿存档制度，妥当保存簿记建档流程各个环节的相关文件和资料，包括但不限于申购订单、簿记建档配售结果等纸质文档，以及邮件、录音等电子文档　　簿记管理人是指受发行人托付，负责簿记建档详细运作的承销机构　　第三节 非公开发行的定价与配售　　其次十六条 非公开发行公司债券的定价发行方式，由承销机构和发行人协商确定。

　　其次十七条 采纳簿记建档方式非公开发行公司债券的，参照本规范关于公开发行公司债券簿记建档及配售的相关规定法律法规、相关规则另有规定的，从其规定　　其次十八条承销机构应当根据中国证监会、证券自律组织规定的投资者适当性制度，了解和评估投资者对非公开发行公司债券的风险识别和担当实力，确认参加非公开发行公司债券认购的投资者为合格投资者，并充分揭示风险　　非公开发行公司债券应当向合格投资者发行，每次发行对象不得超过二百人　　第五章 信息披露　　其次十九条 承销机构在公司债券承销期间应当督促发行人根据相关规定刚好、公允地履行信息披露义务，并对披露信息的真实性、精确性、完整性进行核查　　承销机构对信息披露的内容应当进行核查，确保信息披露的文件处于有效期内，在不同媒体上披露的信息保持一样　　第三十条 公开发行公司债券的，承销机构应当督促发行人根据规定披露募集说明书　　第三十一条承销机构应当帮助发行人将公开发行过程中披露的信息刊登在其债券交易场所的互联网网站，同时将披露的信息或信息摘要刊登在至少一种中国证监会指定的报刊，供公众查阅　　第三十二条公开发行公司债券的，发行申请核准后，发行结束前，承销机构应当勤勉履行核查义务，发觉发行人发生重大事项，导致可能不再符合发行条件的，应当马上停止承销，并督促发行人刚好履行报告义务。

　　第三十三条 非公开发行公司债券的，发行申请核准后，发行结束前，承销机构应当督促发行人根据约定履行信息披露义务　　第六章 自律管理　　第三十四条 在开展公司债券承销业务活动中，承销机构应当对获得的内幕信息和商业隐私予以保密，不得利用内幕信息和商业隐私获得不当利益　　第三十五条 承销机构应当协作受托管理人履行受托管理职责，主动供应调查了解所需的资料、信息和相关状况，维护投资者合法权益　　第三十六条 承销机构应当保留承销过程中的相关资料并存档备查，照实、全面反映承销全过程，相关资料保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清偿后五年　　承销过程中的相关资料包括但不限于项目承接、尽职调查、内部限制、发行申请、推介、定价和配售、信息披露等各个环节中的相关文件和资料　　第三十七条协会可以实行现场检查、非现场检查等方式对承销机构进行定期或不定期检查，承销机构应当对协会的检查予以协作，不得以任何理由拒绝、拖延供应有关资料，或者供应不真实、不精确、不完整的资料　　检查内容包括：　　(一)承销业务制度、决策机制、风险管理制度和内部限制制度的建立状况;　　(二)项目承接、发行申请、推介、定价、配售等合规状况;　　(三)督促发行人履行信息披露义务状况;　　(四)存档备查资料的完备性;　　(五)协会认为有必要的其他内容。

　　第三十八条承销机构及其相关业务人员违反本规范规定，协会视情节轻重实行自律惩戒措施，记入协会诚信信息管理系统，并与为发行公司债券供应交易、转让服务的场所共享有关自律惩戒措施信息　　第三十九条 承销机构及其相关业务人员违反法律、法规或有关主管部门规定的，协会依法移交证监会或其他有权机关查处　　第四十条 发觉承销机构及其相关业务人员违反本规范的，可向协会举报或投诉　　第七章 附则　　第四十一条 本规范由协会负责说明　　第四十二条 本规范自发布之日起施行《证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点方法》(中证协发[2022]120号)同时废止　　以上就是关于17年证券公司债券承销业务规范的介绍啦，我们在进行规范的时候，是须要根据上述的规定来进行的另外，对于违反规范的行为，我们是可以向有关部门进行举报或者进行投诉的，从而，来维护好自己的合法权益不受侵扰。