汽车内饰行业管理能力壁垒分析.docx

汽车内饰行业管理能力壁垒分析一、 汽车内饰行业管理能力壁垒汽车内饰件企业在采购、生产、销售过程中越来越强调采用精细化管理模式，只有具有良好的系统化管理水平，汽车内饰件企业才能持续保持产品质量的稳定性和供货的及时性高管理水平来自于高效精干的管理团队和与时俱进的管理方法新进入行业的企业难以在短期内建立高效的管理团队和稳定的管理体系，从而不能满足精细化管理的要求二、 产业链情况经历三十多年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国当前，汽车行业正处于百年未有之大变局，电动化、网联化、智能化和共享化这新四化开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化而汽车饰件是汽车车身的重要组成部分，而且内饰系统的设计工作量占到车造型设计工作量的60%以上，远超过汽车外形，是车身最重要的部分之一每个整车厂通常都由一个庞大的汽车内饰团队，来完成与内饰相关的大量工程工作汽车饰件上游主要原材料包括塑料、橡胶、皮革、合成纤维等，中游是汽车饰件生产厂商，下游应用场景主要是汽车整车产业三、 汽车内饰件市场汽车内饰件产品的种类繁多，技术门槛也相对较低，因此行业参与者众多全拓数据显示，延锋市场份额占比为11．37%、弗吉亚市场份额占比为10．23%，安通林市场份额占比为3．61%。

由此可见行业竞争格局处于高度分散状态，市场集中度较低，头部企业所占的市场份额也较低汽车内饰行业市场多大?汽车内饰件属于技术密集型、资金密集型行业，对新进入企业来说，有着较高的技术和人才壁垒以及资本壁垒他表示，汽车地毯和汽车脚垫作为汽车内饰件，其质量和性能直接影响汽车的舒适性、安全性等，是消费者购买时关注的重要属性汽车内饰包括车厢挡板、车门装饰仪表板总成、扶手、屋顶、地毯、座椅和其他配件、针织品、皮革、人造革、毡在这些设备的制造中，它们可以通过使用金属制品，木制品和塑料制品来实现在使用木制品将导致汽车提高生产价格，不利于销售和推广的汽车，可用于高端汽车制造业金属制品的制造在汽车制造的低端比较普遍，使用的手和舒适度有一定的局限性工程塑料的使用改变了汽车制造业的使用现状利用汽车的行驶空间，体现出改善了，且造价低廉的施工成本，使用成本高也具有良好的舒适性和阻燃性，目前，二手车的内外部使用塑料材料有较大的市场占有率制造随着新兴市场国家汽车市场的逐步兴起，我国一带一路政策的鼓励支持，汽车生产和研发逐步往全球新兴市场布局，为包括汽车内饰在内的汽车零部件行业带来发展机遇年轻消费者的崛起也给汽车以及汽车后市场提出了不同的需求。

中国汽车流通协会发布的2021年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告显示，上半年多数经销商未完成销量目标，完成全年销量目标一半以上的经销商占比仅为33．7%其中，合资品牌受芯片供应短缺的影响最明显，其经销商销量目标完成情况略低于豪华品牌和自主品牌90消费群体即将成为未来网络消费的主体，随着年轻车主队伍的迅速成长，以网络方式购买汽车用品已成为时下主流消费习惯，汽车内饰行业市场布局更需线上线下相结合，使汽车用品类电子商务获得更大的增长空间近年来，随着5G、物联网以及人工智能等领域创新技术的飞速发展，消费者对汽车的消费需求也进一步提升汽车消费逐渐升级换代，由大众化车型逐步向中高端车型发展，汽车产业也在保持环保化、轻量化发展的同时，开始往电动化、网联化和智能化转变受全球气候变暖影响，环境问题日益凸显，汽车市场为了加强对环境的保护，大力推行新能源汽车，同时带动了汽车内饰行业的快速成长据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3．95亿辆，其中汽车3．02亿辆;新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2．60%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59．25%其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81．63%。

结合我国2021年末总人口数量，千人汽车拥有量较美国、日本、德国、英国、法国仍具较大差距，因此，我国的汽车千人保有量依然存在较大的提升空间经过长期发展，汽车内饰件行业已形成了以整车配套市场为主、以整车制造商为核心、以零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应体系作为汽车零部件行业的重要分支，我国汽车内饰件行业的竞争格局按供应商层次划分，一级供应商直接向整车制造商供应内饰件总成系统，二、三级配套供应商通常为一级供应商提供相应内饰件总成的部分配套产品随着所处金字塔层级的降低，产业进入壁垒和技术要求相应降低，企业数量随之增多，市场竞争也越激烈，行业整体集中度偏低市场规模方面，以一辆价格为15万元的汽车为例，以常见内饰件的价格及价值量进行统计，汽车内饰件（不含座椅）的价值量大约在3500-4600元区间，取4000元为汽车内饰件的平均单车配套价值量，并根据中国汽车工业协会统计的我国汽车销量数据对汽车内饰件的市场规模进行测算，2020年，我国汽车销量为2531．10万辆，对应汽车内饰件市场规模为1012．44亿元汽车内饰件产品的种类繁多，技术门槛也相对较低，因此行业参与者众多全拓数据显示，延锋市场份额占比为11．37%、弗吉亚市场份额占比为10．23%，安通林市场份额占比为3．61%。

由此可见行业竞争格局处于高度分散状态，市场集中度较低，头部企业所占的市场份额也较低因此未来自主汽车内饰企业的发展还将有更大的空间随着当前汽车行业电动化、网联化、智能化和共享化的不断提速，智能驾驶技术的深度发展，各类具备科技感的内饰产品受到消费者的青睐，消费者对于汽车内饰的舒适化、智能化需求持续增长，给汽车内饰行业发展带来了更大的发展空间四、 中国汽车内饰件市场竞争格局汽车内饰件是覆盖在汽车内部的装饰件，是与驾乘人员密切接触的重要汽车零部件，其在具备美观性的同时，还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能性，产品类别主要包括仪表板、顶棚、门内护板、座椅、地毯等表面覆饰物五、 汽车内饰件产品类别我国汽车内饰件行业随汽车工业的不断发展而逐渐成熟发展初期，由于产量低、市场面窄、产业分工不明确等原因，汽车内饰件主要由整车厂负责研发和生产，且产品主要倾向于功能性，对舒适性、材质以及安全性的研究大大落后于发达国家国内汽车内饰件行业主要参与者包括常熟汽饰、岱美股份、宁波华翔等公司，但因汽车内饰件具有种类繁多、不同产品差异化大、除车灯和座椅外的产品单件价值量小等特点，汽车内饰件行业单一产品的市场竞争格局分散、集中度较低，存在中低端产品生产企业数量多、规模小等现象。

高端汽车内饰件产品领域中，国内汽车内饰件企业平均技术水平与外资、合资企业相比有一定差距，但部分细分高端产品市场竞争中，有较强产品研发实力的本土企业近年发展迅速，产销规模与技术水平呈现不断提升的趋势随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展市场规模方面，以一辆价格为15万元的汽车为例，以常见内饰件的价格及价值量进行统计，汽车内饰件（不含座椅）的价值量大约在3500-4600元区间，取4000元为汽车内饰件的平均单车配套价值量，并根据中国汽车工业协会统计的我国汽车销量数据对汽车内饰件的市场规模进行测算，2020年，我国汽车销量为2531．10万辆，对应汽车内饰件市场规模为1012．44亿元六、 中游分析汽车饰件的中游为汽车内外饰件的生产制造从近年来我国汽车饰件行业市场规模来看，内饰件的市场规模要大于外饰件，外饰件和内饰件的市场规模分别从2016年的701亿元和981亿元上升至2021年的873亿和1078亿元需求方面，汽车内饰件广泛应用于下游众多车型，其市场规模和未来需求主要受下游汽车行业发展状况、消费趋势、产业政策等因素的影响。

目前我国和发达国家汽车人均保有量相比仍存在较大差距，还有较大市场潜力可供挖掘同时，居民人均可分配收入与人均汽车保有量关联度较高随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费2013年至2021年，全国居民人均可支配收入从18，310．80元增长至35，128．00元，年均复合增长率达8．48%汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展供给方面，国内汽车内饰件行业主要参与者包括岱美股份等公司，但因汽车内饰件具有种类繁多、不同产品差异化大、除车灯和座椅外的产品单件价值量小等特点，汽车内饰件行业单一产品的市场竞争格局分散、集中度较低，存在中低端产品生产企业数量多、规模小等现象高端汽车内饰件产品领域中，国内汽车内饰件企业平均技术水平与外资、合资企业相比有一定差距，但部分细分高端产品市场竞争中，有较强产品研发实力的本土企业近年发展迅速，产销规模与技术水平呈现不断提升的趋势七、 上游分析塑料为汽车饰品的重要上游原材料中国已成为塑料制品的生产、消费和出口大国国家统计局统计数据显示，近年来我国塑料制品产量基本维持稳定且呈现上升的态势，我国塑料制品产量从2017年的7515．5万吨上升至2021年的8004万吨。

从我国塑料生产的区域分布来看，主要集中在华东、华南、华中地区2021年，华东地区塑料制品产量3696．28万吨，占全国的比重为46．2%华南地区发展迅速，塑料制品产量1634．36万吨，占比20．4%华中地区塑料制品产量1007．66万吨，占比12．6%其他地区塑料制品产量均在千万吨以下，其他地区合计占比20．8%橡胶也是汽车饰品不可或缺的原材料之一橡胶是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料，在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状橡胶分为天然橡胶与合成橡胶二种橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面中国天然橡胶产量整体较为稳定，2020年由于白粉病以及台风的危害，天然橡胶割胶受到影响，同时，因为云南、广东、海南等地受到寒冷气流的影响，提前停止了割胶活动，产量大幅度下降至69．3万吨随着疫情的有效控制，2021年天然橡胶产量逐渐恢复，截止至2021年年底，中国天然橡胶产量达85万吨由于海南产区气候异常，落叶期不彻底、白粉病等影响开割推迟，放量不及预期，国内天然橡胶产量同比减少，上半年产量仅为21．92万吨近年来，全国合成橡胶产量基本保持增长，2018年出现小幅下降后再次恢复增长。

2021年全国合成橡胶产量为811．7万吨，同比增长2．6%最新数据显示，2022年上半年，我国合成橡胶产量375．7万吨，同比下降6．1%皮革也是汽车饰品的主要原材料之一，近年来我国皮革产量出现下降的态势，从2016年的7．35亿立方米下降到2021年的5．29亿立方米近年来我国合成纤维产量持续增长，到目前已成为世界最大的生产国数据显示，2021年全国合成纤维产量为6152．4万吨，同比增长9．1%八、 汽车产业快速发展下汽车内饰行业发展前景广阔汽车内饰是指汽车内部装饰所用到各类零部件的总称，是整车设计工艺的重要组成部分汽车内饰产品品类较多，主要包括仪表板、门内护板、门把手、扶手箱、方向盘、座椅、地毯、顶棚等汽车内饰是影响汽车颜值、舒适性、驾驶体验的关键部件，是消费者购买汽车是主要考虑因素之一，因此，其受到了各大整车厂商的高度重视汽车内饰产业链上游为纺织面料、皮革、真皮、改性PP、改性PC、改性ASA、PC/ABS合金等原材料供应商；中游为华域汽车、舜宇精工、一汽富维、宁波华翔、岱美股份、新泉股份、常熟汽饰、森六汽配、安柯成等汽车内饰生产商；下游为整车配套、汽车售后等应用市场近年来，随着国内汽车销量不断增加以及相关生产技术水平不断提高，汽车内饰市场规模不断扩大。

根据中汽协数据显示，2021年国内乘用车累计销量为2118．2万台，同比增长6．2%；同时，经过近些年发展，我国企业在汽车内饰生产技术工艺方面已不输于国际领先水平，本土。