集装箱行业发展态势及用钢需求.doc

集装箱行业发展态势及用钢需求1集装箱行业整体运行情况我国集装箱运输是从上世纪50年代开始起步的，虽然起步较晚，但发展迅速自 1973年天津接卸了第一个国际集装箱，历经了 70年代的起步，80年代的稳定发展，90 年代国际集装箱运输引起全世界航运界的热切关注目前，我国已成为世界集装箱海运 量和集装箱港口吞吐量第一大国集装箱运输事业及港航事业的发展给对外贸易的稳步 繁荣提供了保障，而对外贸易的持续发展给集装箱运输事业也带来生机同样集装箱运输业的迅速发展带动了集装箱制造业的繁荣，日前，我国是世界上最 大的集装箱生产基地，我国集装箱产销量已连续19年保持卅界第一集装箱行业在经 历了金融危机大萧条后，2010年产销量大幅增长，其中出口较前一年增长2.64倍；2011 年延续了这种增长态势，但增幅呈逐月递减趋势，全年集装箱产量约346万只，全球市 场占有率达95%,出口量达到了 324万只，恢复到金融危机前的水平，创历史新高，并 且2011年我国船舶工业三大指标造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分 别为6800万t、3700万t、1.6亿t左右，继续居全球首位由于全球集装箱运输市场需求的下降，2012年全球集装箱需求虽然保持了一定增 长，但增速明显放缓，增长幅度预计为7%-10%,全球集装箱产量达到了 360万只提高 到248万只。

2集装箱主要生产企业目前我国集装箱制造企业约60家，主要分布在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海 区域，其中约90%为中外合资或独资企业，我国集装箱市场主要为大集团主导中集集团是全球最大集装箱制造商，自1996年以来，集装箱产销量一直保持世界 第一的市场份额它拥有华南、华东、华北三大区域34家集装箱制造工厂，产量占国 内56%,国际市场占有率50%o2011年营业收入641.3亿元，较2010年同比增长23.87%； 利润总额47.35亿元，较2010年同比增长36.69%；集装箱业务销售收入350.72亿元， 较2010年同比增长37.86%o胜狮货柜是全球第二大的集装箱制造商，全球市场占有率23%, 2010年集装箱产量 63.6万TEU,而2009年仅8.66万TEU,2011年的产量67.2万个TEU,同比增长了 5.7%另外还由常州新华昌集装箱有限公司（产量占6%）、苏州亚细亚国际集装箱公司（产 量占5%）、进道集团、青岛马士基等中海集运2011年净亏损27.4亿元，2012年经营业绩与2011年同期相比，实现了 扭亏为盈，净利润约5.2亿元3我国集装箱出口情况我国集装箱行业是典型的外向型行业，集装箱出口量基本等于产量，目前我 国出口的集装箱数量占世界市场份额的95%以上。

从1994-2012年我国集装箱出口 量来看（见表1）,除了 2004年、2005年、2009年和2012年外，其他年份增长 速度都为两位数，说明这18年为我国集装箱高速发展期，而2009年由于金融危机 以及贸易量的锐减，出口仅69万只，出口量大幅下降了 77.2%,出口金额达到了 有史以来最低，为19.3亿美元，下降了 78.6%2010年出口集装箱250万只，同 比上升263.7%,出口金额72.32亿美元，同比上升274.9%2011年集装箱出口 324万只（含托盘箱），同比上升29.6%,出口金额114.0亿美 元，同比上升57.7%其中普通货物集装箱为309万TEU, 20英寸集装箱为106.8万 TEU, 40英寸集装箱为180万TEU, 45英尺、48英尺和53英尺集装箱为15万TEU, 保温箱的出口数量为15.7万只，罐式集装箱22827只从出口数量看，除2月份季节 因素外，前3季度各月出口量比较均衡，四季度出口数量略有下降而且从出口单价 来看，全年平均价格维持在3520美元/只，同比增长21.67%,尤其是第一、二季度， 价格较2010年增长近50%o2012年我国集装箱出口数量为248万只（含托盘箱），同比下降23.5%,出口金额84. 22亿美元，同比下降26.1%。

表1我国集装箱出口统计年份1994199519961997199819992000200120022003出口量（含托 盘箱），万只21.7840.1034.9433.0156.9763.96110.7091.50107.70160.92增长，%145.5584.11■12.87-5.5272.5812.2773.08-17.3417.7049.42金额，亿美元6」611.8010.5010.2915.8714.7823.8021.9822.1138.42增长，%131.5891.56・ 11.02-2.0054.23-6.8761.03-7.650.5973.77年份200420052006200720082009201020112012出口量（含托 盘箱），万只169.45155.86190.75261.85302.6369250324248增长，%5.30-8.0222.3937.2715.57-77.2263.729.6・23.5金额，亿美元50.9958.0459.5886.8990.1919.3072.32114.0484.22增长，%32.2713.822.6445.843.8-78.6274.957.7-26.1从集装箱出口国别来看，我国集装箱出口市场主要集中在亚洲、美国和欧盟等国 家和地区。

按照2012年集装箱出口数量排序，前10位的国家和地区依次是美国、欧盟、 中国香港、日本、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国、澳大利亚、印度，这10个国家和 地区的集装箱出口量占我国集装箱总出口数量的95.8%,出口金额占92%o由于集装箱是国际贸易中的必需品，而且集装箱又存在一个寿命问题，对集装箱 的需求始终都是存在的4集装箱用钢消费情况及对钢材新要求4.1集装箱未来发展趋势4.2集装箱用钢生产及消耗情况20世纪90年代以前，我国所需的集装箱钢材大部分依赖国外进口，1995年以 后，宝钢、武钢等主要钢铁企业成功研制并牛产集装箱用钢材，随后广州珠钢、鞍钢 等企业纷纷进入集装箱用钢材生产市场，冃前我国集装箱用钢材的国产化率已达95% 左右随着集装箱轻量化发展，标准箱用钢材量逐渐减少，2008年以前，集装箱单位标箱 单耗钢材约为1.6J1.&,随着减薄化发展，消耗钢材减少到1.4t-1.6to2009年受金融危机影响，集装箱产销量70万标箱，全年集装箱制造钢材用量119 万t以上，出现了较大幅度的下滑；2010年集装箱产量有很大恢复，达280万标箱，钢 材需求量425万t； 2011年我国集装箱用钢量在510万吨以上（见表2）。

2012年集装箱用钢量约为400万吨表2 我国集装箱产量及钢材消费量年份1993199419951996199719981999200020012002集装箱产量，万TEU2539.56&165.596.6103114.4160.5102.0136.0钢材消费量，万t4368116112165175195268170228年份2003200420052006200720082009201020112012集装箱产量，万TEU220.0256.1232.0279.4374.6335.1370280346钢材消费量，万t370430390470630560119425510注：集装箱单位标箱单耗钢材约为1.6t-L8t,随着减薄化趋势，消耗钢材减少到板材种类2010 年比例，%2011 年比例，%2012比例，%集装箱用中板31060.1044800.16集装箱用热轧薄板799082.61308811」0集装箱用冷轧薄板68340.2266510.24集装箱用中厚宽钢带135949744.48140892150.19集装箱用热轧薄宽钢带150440149.22116754141.59集装箱用冷轧薄宽钢带1026623.361884996.72合计30564081002806973100表3集装箱用板材种类比例情况4.3集装箱用钢新要求及发展方向集装箱用钢在数量上已经基本可以满足集装箱行业的需要，但在产品的质量、售后 服务等方面，还有差距。

如钢材的平整度、尺寸精度方面，特别是薄规格钢板与国外相 比，质量有着明显的差异，如翘边、平整度，薄厚的均匀度等未來集装箱用钢趋向于轻量化、减薄化，在同等规格、技术的要求下，减轻箱体自 重，在减轻重量的同时也扩大了集装箱有效容积率集装箱的发展趋势需要用高强度和 更薄规格钢板，另外，为了提高集装箱的使用寿命、节约成本，要求钢板具有高的耐大 气腐蚀和海水腐蚀性能钢铁企业可以与集装箱行业共同研制能满足这一要求的材料 这两年集装箱用板材种类比例情况见表3o此外，为了适应不同货物运输的需要，保温集装箱、罐式集装箱、台架式集装箱 和动物集装箱等专用集装箱应运而生并发展迅速这些需求的变化，对钢材材质和耐蚀 性能提出了更高的要求双相不锈钢、耐低温低合金结构钢需求量增加苏亚红）。