福建六建集团有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书福建六建集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书福建六建集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书发行人：福建六建集团有限公司发行人：福建六建集团有限公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司二零一八年八月发行人发行人福建六建集团有限公司福建六建集团有限公司注册总额度注册总额度人民币人民币3亿元亿元本期发行金额本期发行金额人民币人民币3亿元亿元本期发行利率本期发行利率固定利率固定利率发行期限发行期限365天天信用评级机构信用评级机构大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司信用评级信用评级主体信用评级主体信用评级: AA本期短融债项评级：本期短融债项评级：A-1福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书重要提示投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。

投资者购买发行人本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督本募集说明书投资者保护机制含有交叉保护条款和实际控制人变更约束事项，敬请投资者注意截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项截至募集说明书签署日， 除已披露信息外，无其他影响偿债能力重要提示投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。

投资者购买发行人本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督本募集说明书投资者保护机制含有交叉保护条款和实际控制人变更约束事项，敬请投资者注意截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项截至募集说明书签署日， 除已披露信息外，无其他影响偿债能力福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书的重大事项的重大事项福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书目录目录第一章释义第一章释义1一、常用名词释义.1二、专业名词释义.2第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明5一、短期融资券的投资风险.5二、发行人相关风险.5第三章发行条款第三章发行条款14一、主要发行条款.14二、发行安排.15第四章本期短期融资券募集资金用途第四章本期短期融资券募集资金用途18一、募集资金主要用途.18二、本期短期融资券偿债保障措施.18三、发行人承诺.21第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况22一、发行人基本情况.22二、发行人历史沿革及股本结构的变化.22三、发行人控股股东及实际控制人情况.26四、发行人的独立性情况.29五、发行人重要权益投资情况.30六、发行人治理情况.37七、发行人董事、监事及高级管理人员.49八、发行人主营业务状况.52九、主要在建工程及未来投资计划情况.87十、发行人未来发展战略及规划.87十一、发行人所在行业状况.90十二、发行人在所在行业的地位及优势.93第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况97福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书一、发行人前三年及最近一期主要会计数据和财务指标.97二、发行人财务数据分析.111三、发行人有息债务情况.132四、发行人关联交易情况.134五、发行人或有事项.146六、抵押、质押及其他受限资产情况.147七、投资衍生金融产品、大宗商品期货、重大理财产品投资情况.148八、海外投资情况.148九、直接债务融资计划.148第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况149一、发行人信用评级情况.149二、发行人授信情况.152三、近三年是否有债务违约记录.153四、近三年发行人及其下属子公司已发行债务融资工具待偿还情况.153五、其他资信重要事项.154第八章本期短期融资券担保情况第八章本期短期融资券担保情况155第九章税项第九章税项156一、增值税.156二、所得税.156三、印花税.156第十章信息披露安排第十章信息披露安排158一、短期融资券发行前的信息披露.158二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.158三、短期融资券存续期内定期信息披露.159四、本金兑付和付息事项.160第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制161一、违约事件.161二、违约责任.161三、投资者保护机制.161福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书四、投资者保护条款.166五、不可抗力.170六、弃权.171第十二章与本期短期融资券相关的机构第十二章与本期短期融资券相关的机构172一、发行人.172二、主承销商及簿记管理人.172三、集中簿记建档系统技术支持机构.172四、承销团成员.173五、律师事务所.177六、审计机构.178七、信用评级机构.178八、托管人.179九、发行人与中介机构关系情况.179第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址180一、备查文件.180二、文件查询地址.180附录附录182福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书1第一章释义第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、常用名词释义一、常用名词释义发行人/本公司/六建福建六建集团有限公司短期融资券具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。

本次发行指本期短期融资券的发行注册总额度发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 3 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度本期短期融资券金额为 3 亿元的 “福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券”募集说明书本公司为本期短期融资券的发行，根据有关法律法规制作的 《福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书》主承销商中国工商银行股份有限公司承销团指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商共同组成的承销团代销指主承销方在募集说明书载明的发行日代理发售本期非金融企业债务融资工具，在承销期结束后，就未售出的债务融资工具不承担包销责任兑付款项指本期短期融资券的本金与利息之和人民银行指中国人民银行交易商协会中国银行间市场交易商协会上海清算所银行间市场清算所股份有限公司福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书2承销协议发行人与主承销商签订的《福建六建集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》承销团协议主承销商与承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任集中簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。

集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理北金所指北京金融资产交易所有限公司工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）法定节假日指国家规定的法定节假日和休息日元如无特别说明，指人民币元二、专业名词释义二、专业名词释义工法建筑工法的简称，是指以工程为对象、工艺为核心，运用系统工程的原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套的施工方法业主指工程承包项目的产权所有者， 区别于房地产行业中的业主福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书3BTBuild－Transfer 的英文缩写,意为“建设－转让”，指政府通过特许协议， 引入国外资金或民间资金进行专属于政府的基础设施建设，基础设施建设完工后，该项目设施的有关权利按协议由政府赎回QC 小组在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工， 围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗，提高人的素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组 QC 小组是企业中群众性质量管理活动的一种有效组织形式广州云星集团广州云星房地产开发集团有限公司福建世创福建世创投资担保有限公司 （2009 年更名为 “福建省世创集团有限公司”）福州航源福州航源经贸有限公司广州玮隆广州玮隆投资有限公司福建万盛荣福建省万盛荣投资有限公司广州福晟集团广州福晟集团有限公司 （2009 年更名为 “福晟集团有限公司”）福晟集团福晟集团有限公司福建福晟集团福建福晟集团有限公司厦门一建厦门第一建筑工程有限公司厦门大行厦门大行建材有限公司北京云翔北京云翔建筑设计有限公司华南设备福建华南设备租赁有限公司联丰建材福建联丰建材有限公司金祥实业福州市金祥实业发展有限公司龙庭建材贸易部福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书4建迪混凝土福州建迪混凝土有限公司天津万兆富洋天津万兆富洋投资有限公司联丰投资福建联丰投资有限公司六建房地产福建六建集团房地产开发建设公司六建架子工程福建六建集团福州架子工程有限公司四川云星四川云星房地产开发有限公司大公资信大公国际资信评估有限公司福建六建集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书5第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明本期短期融资券无担保， 短期融资券本金和利息能否按期足额支付取决于发行人的信用及偿债能力。

投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断，风险由投资人自行承担如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：一、短期融资券的投资风险一、短期融资券的投资风险（一）利率风险（一）利率风险在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期短期融资券的收益造成一定程度的影响二）流动性风险（二）流动性风险本期短期融资券将在银行间市场上进行交易， 在转让时可。