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    选择理财顾问的方法600字    选择理财顾问的方法一、咨询亲友简便有效寻求高水平的理财顾问最简便、最有效的方法，是对自己的亲友和身边的同事进行咨询，了解他们对个人所选择的理财顾问的评价康帕斯公司的近期调查还表明，90％拥有RRSP投资的加拿大人，乐意将他们的理财顾问推荐给朋友或同事如果他们感到满意，就要进一步了解其满意的原因何在当然，适合别人的理财顾问未必一定适合于你但是，通过亲友、熟人的介绍，特别是知己的推荐，你可以进一步权衡其品质与条件是否令你中意无论如何，受到众多客户赞誉和青睐的理财顾问，完全有理由成为你首选的对象二、多方考察增进了解物色理财顾问的渠道和途径还有许多例如，阅读理财专家撰写的书籍、文章，参加各种不甘落后的理财讲座，等等不少理财顾问在报刊、杂志上经常发表评论性文章，甚至开设有专栏，或出版有专著阅读他们的作品可以帮助你预先了解他们的水准和专长，借以衡量其中哪一个更适合个人的理财哲学、投资风格和价值取向出席报告会、座谈会之类的团体性活动，更有机会对某些理财顾问进行直接考察许多理财顾问经常举办免费讲座，对那些非教育性质、宣传性和推销性很强的讲座及其主持人，听众必须保持警觉，格外小心。

三、直接交流互为沟通毋庸讳言，寻求与选择理财顾问更为重要和令人放心的方法，乃是同自己有意向的理财顾问进行面对面的直接交谈这样的谈话不但可以随心所欲，而且能够推心置腹，既便于理财顾问了解客户的真实想法和主要顾虑，也有利于后者澄清误解与消除疑惑，这种开诚布公的态度和相互信任的做法，恰是双方日后建立真诚而亲密的合作关系的基础第二篇：衡量理财顾问的标准 2000字衡量理财顾问的标准大量的调查表明，成功的个人和富有的家庭，在用人之长为己造福方面，都有超越常人的见识这些人在衡量理财顾问时，通常着重考察理财顾问是否符合以下几点一、具备专业资格考核一名理财顾问是名副其实还是名不副实，必须有一定之规在加拿大，自xx年代理财顾问这一职业问世以来，各省自行其是的做法比较明显，直至19xx年，才成立了统一的全国性的权威机构——加拿大理财顾问标准局，其主要使命乃是致力于为理财专业设立规范、订立标准该机构做出的重要决定之一，是自19xx年x月x日起，只有那些接受标准局的教育培训，已通过严格的考试，并且遵守其制定的职业规范的理财顾问，才能享有“特许理财顾问”(Certified Financial Planner，简称CFP)的称号。

理财顾问的生涯往往与其他金融领域密切相关，这种经历常使他们提出的财务计划各具特色如曾做过保险代理人的可能会优先考虑保险，曾是会计师的会特别关注税务，股票经纪人会强调股票投资，而律师出身的则注重财产管理因此，最佳的理财顾问，应是知识和经验不要过于偏颇在衡量一句理财顾问的任职资格及专业水平时，最为优先的便是了解他是否具有该行业的基本素质，诸如是否拥有CFP的头衔或其他专业证书，是否参加过必要的专业知识培训，以及是否通过“加拿大证券课程”(Canadian Securities Course)、“专业理财”(Professional Financial Planning)、“特许理财顾问课程”(Cenified Financial Planner Program)等在这一领域，工作经验与时间长短也很重要一方面，它从一定程度上反映出理财顾问的知识与能力，另一方面，它也可以使人观照该理财顾问是否有决心、有恒心致力于理财事业二、适合客户需要在核实了理财顾问的专业水准之后，接下来要考虑的就是他对你是否适合换而言之，在从投资哲理和风格，到投资工具与方法，你是否认为该顾问与你的需求合拍，是否能与你长期合作。

显而易见，一位观念激进的理财顾问并不适合于行事稳健的投资者最终的投资决策不仅取决于客户要求的收益及与之对应的策略，而且取决于客户的个性或情绪因此，值得信赖的投资理财顾问必须具有责任感，能够设身处地为客户着想，全心全意为客户服务只有那些真正了解客户愿望、关心客户利益的人，才是称职的财务顾问在同自己的理财顾问交谈时，投资者不妨询问一下他所管理的资产数额及其所服务的客户人数一般地讲，这两个数字成正比例了解这一情况，你便可大致判断出该理财顾问的档次，知道自己是否会得到足够的重视，或个人的资产是否适合于由他管理通常客户过多，则理财顾问均分在每个客户身上的时间便会受到限制在这种情况下，有的理财顾问往往雇有助理，如你的资产是由助理管理，你应该按照这里推荐的准则，对这位助理进行评估此外，了解理财顾问收取有关费用的情况也是十分必要的，这些项目包括管理费、交易费、佣金等三、提供全面服务一位好的理财顾问并不是某种金融产品的推销专家，他服务于客户也绝不只是为他们选择所需要的投资工具名副其实的理财顾问既要过问投资，更要关心理财因此，从全面的角度审视，好的理财顾问不但应是投资的专家，而且还是服务的行家所谓全面的服务，首先也是最重要的，乃是根据客户的实际需求和财务目标，制定出一个理财计划。

这一计划既应包括资产积累，应涉及资产保护在这项计划的指导下，你可以顺利地实现买房置业、子女教育和退休养老等人生不同阶段的重点目标与此同时，这份计划也将帮助你尽可能地达于减税、省税或延税，能够获得更多的税后回报和利润除此而外，这一计划还将切实保证，一旦家庭主要成员发生意外不幸，家庭正常的生活不致受到影响，家庭原定的理财目标仍能得以实现妥善、周到的遗产安排，更可以令立嘱人毕生辛勤积累的财富，顺利地转移到下一代手里四、体现职业风范称职的理财顾问应该永远把客户的利益放在首位，他们通过口到与心到赢得信赖和信誉，凭借客户的口碑及个人的实绩扩大业务范围与此相反，某些专业理财人士，所关心的只是个人的私利他们从牟利的立场出发，向客户兜售能为自己带来高额佣金的金融产品，依靠人为的手段创造虚假的业绩，这些人可得意于一时，但最终只会遭到客户的唾弃为了避免判断的失误，在理财顾问推荐某种金融产品或介绍某种投资方法时，投资者一定要问清缘由，了解风险程度，不要盲目轻信，以致最终发现并不适合自己时为时已晚，后悔莫及五、进行后续服务不负责任的理财顾问只着眼于宣传攻势和短期效应一旦他们把客户及其资产抓到手里，就再也不闻不问。

理想的理财顾问的态度和做法迥然不同，他们把后期工作看得和前期工作同样重要因此，他们强调定期与客户交流和沟通，既注意对他们通报有关情况，也重视向客户了解最新信息，并且对客户理财目标的异动和市场形势的变化，及时调整原来确定的投资组合优秀的理财顾问往往还主动、热情地帮助客户丰富投资和理财的知识，为他们解答疑惑，替他们出谋划策用这样的标准来看待和衡量理财顾问，这些人提供的就是全方位的服务，他们也就成了投资者全天候的朋友第三篇：投资与励志格言 1700字投资与励志格言1、 投资是极容易冲动的，要尽力控制冲动，要按计划、原则来操作，市场有风险，控制风险是首要任务2、 投资概率是组合的活动，或长或短的向目标前进，在资金有保证的前提下进行3、 市场总是沿着一定的轨道前进的，偶尔也会出事故，而投资就是等待着出事故的那一刻4、 坚持到底，永不放弃5、 我没有失败，只是暂时没有成功6、 没有不可能，只是没有找到方法7、 握紧手心，抓住命运8、 我想要，就一定可以得到9、 投资之道，未投爱其财，将投深其思，即投沉其气，停投静其心10、 人生在世，既有风雨，也有晴天，所以谁都需要别人的搀扶，不过，我们求人千万不要跪着，而要做到求而不卑，求而不亢，求而不倚，这才是圆满无憾的人生。

11、 凡战之道，未战养其财，将战养其力，即战养其气，停战养其心12、 投资的基本原则：一、保障资金的安全性（首位）二、有可行正确的方法并且执行方法，保持其一致性（其次）三、追求卓越的财富，具有创造力，使利益最大化（最终目的）13、 要有耐心，不要去受市场波动的干扰，可以预料的是，市场就像天气变化一样，总是有阴有晴，尤其不要只是因为一次的失败，你就放弃，你付出的成本只是偶然的，对此市场并不了解，他不会有意要避开你，同时市场的行情也影响不了你的前景，你所要关注的是你的盈利情况，而不是买入了多少14、 对于市场，重点不在于你知道多少，而是在于你知道内容的真实性与相关性15、 当一个人舍弃原则时，会产生两项主要的结果，就个人而言，无法规划未来，就社会而言，无法沟通16、 成功与快乐来自于自我潜能的实现，并认识到错误是不可避免的过程，甚至是生命的一部分17、 唯有自行创业才是自由的解决之道18、 生命应该是一种平衡而协调的过程，重点不在于你赚了多少钱，而是你整体的快乐程度19、 贪婪和恐惧是投资的天敌，一个人若不能控制自己的情绪，想要在投资市场里生存，必然会付出高昂的代价20、 “变化”是投资的永恒21、 投资要用大脑而不是用腺体22、 意志坚强，遵守纪律是投资取胜的重要条件23、 投资风险的问题处理不当，要知道一次意外就足以致命24、 将风险降低，同时持之以恒25、 降低风险，分散投资26、 投资市场量力而为27、 最有胜算的买卖，最容易出错28、 我永远是自己命运的主宰者，而不是命运的奴隶29、 在任何特定的环境中，人们还有一种最后的自由，那就是选择自己的态度30、 一个人若想有所发展，就一定要做自己喜欢的工作。

不要因为别人希望你那么做，就勉强从事某一行业不要贸然从事某一行业，除非你喜欢不过你仍然要仔细考虑父母或他人给你的劝告，他们的年纪可能比你大一倍，他们已获得那种从众多经验及过去岁月中才能得到的智慧但是，最后的决定权必须由你掌握将来工作时，感觉到快乐或悲哀的是你自己因为只有你自己，才是你人生命运的主人31、 如果你花点时间反省一下，如果你感到恐惧时，就鼓起勇气坐下来，这样诸事都会顺利你一旦抓到窍门，忧虑就会开始消失32、 抛开你的恐惧，世间的机会是源源不绝的，人人都有机会，只要你相信机会处处有，你可能会惊奇地发现，此刻就有什么机会正在朝你走来呢33、 世界上任何领域的一流高手，都是靠勇敢面对他们所面对的冒险，排除各种困难，才能出人头地，而一些利用理财致富，实现梦想的人，也都是以冒险的精神作为后盾切记处处小心谨慎，则难成大事，缺乏冒险精神的话，梦想将永远都只是梦想34、 恐惧和忧虑是梦想最大的掠夺者，因为忧虑而造成恐惧，进而行为尽疑的人必将失去成功的可能性，只有敢于冒险的人才能在绝境处一览群山35、 有些事情就是这样，尽管你害怕，还是要勇敢去尝试，若你熬过来了，就会见到阳光36、 成功根源于态度，慎选信念37、 成功者的信念是顶尖的信念38、 跳蚤人生，不要默认高度39、 人因为梦想而伟大40、 过去不等于未来41、 成功者找方法，失败者找借口42、 越努力，运气越好43、 成功就是每天进步一点点44、 只要你不服输，失败就不会是定局＋ 选择理财顾问的方法发表于：2022.1.23来自：字数：674 看范文 选择理财顾问的方法一、咨询亲友简便有效寻求高水平的理财顾问最简便、最有效的方法，是对自己的亲友和身边的同事进行咨询，了解他们对个人所选择的理财顾问的评价。

康帕斯公司的近期调查还表明，90％拥有RRSP投资的加拿大人，乐意将他们的理财顾问推荐给朋友或同事如果他们感到满意，就要进一步了解其满意的原因何在当然，适合别人的理财顾问未必一定适合于你但是，通过亲友、熟人的介绍，特别是知己的推荐，你可以进一步权衡其品质与条件是否令你中意无论如何，受到众多客户赞誉和青睐的理财顾问，完全有理由成为你首选的对象。